股票简称：国元证券                             股票代码：000728             国元证券股份有限公司         （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号）        公开刊行公司债券（第三期）         召募说明书节录（刊行稿）        注册金额           不独特 15 亿元（含 15 亿元）        担保情况           无        刊行东谈主            国元证券股份有限公司    主承销商、债券受托管理东谈主       西部证券股份有限公司       资信评级机构          中证鹏元资信评估股份有限公司       信用评级结束          主体 AAA，债项 AAA               主承销商、债券受托管理东谈主     （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）             签署日历：   2024 年   月    日         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                       声       明   刊行东谈主将实时、公谈地履行信息线路义务，刊行东谈主过甚全体董事、监事、高档管 理东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证召募说明书信息线路的真实、准确、好意思满，不存在 诞妄记载、误导性讲述或首要遗漏。   主承销商已对召募说明书过甚节录进行了核查，说明不存在诞妄记载、误导性陈 述和首要遗漏，并对其真实性、准确性和好意思满性承担相应的法律职守。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行神色，不顺利或者盘曲认购我方刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价、契约订价等方式确定，刊行东谈主不会摆布刊行订价、暗 箱操作，不以代持、信赖等方式谋取不梗直利益或向其他相干利益主体运输利益，不 顺利或通过其他利益相干宗旨参与认购的投资者提供财务资助，空幻施其他违抗公谈 竞争、芜乱市场递次等步履。   刊行东谈主如有董事、监事、高档管理东谈主员、持股比例独特 5%的股东过甚他关联方 参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结束公告中就相干认购情况进行线路。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价 值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，应当厚爱阅读本召募说明书全文及筹商的信息线路文献，对信息线路的真实性、 准确性和好意思满性进行零丁分析，并据以零丁判断投资价值，自行承担与其筹商的任何 投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作首肯召募说明书对于权利义务的商定，包括债券 受托管理契约、债券持有东谈主会议规则及债券召募说明书中其他筹商刊行东谈主、债券持有 东谈主、债券受托管理东谈主等主体权利义务的相干商定。   刊行东谈主承诺根据法律法则和本召募说明书商定履行义务，接受投资者监督。         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                    首要事项教导   请投资者温煦以下首要事项，并仔细阅读本召募说明书节录中“风险身分”等相干 章节。   一、受国民经济总体运奇迹况、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变化的影 响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内会随市场利率的波动而 发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。   二、国元证券股份有限公司已于 2023 年 8 月 30 日赢得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1993 号文核准在中国境内公开刊行不独特 100 亿元东谈主民币（含 100 亿元东谈主民币）的公司债券。本次债券以分期边幅公开刊行，已刊行 60 亿元，剩余规 模为 40 亿元。本期债券为本次债券劣等四次刊行，刊行限度为不独特 15 亿元（含 15 亿元）。   三、债券上市前，本公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为东谈主民币 352.65 亿元（2024 年 3 月 31 日合并资产欠债表中股东权益统统）、合并口径资产欠债率（扣 除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 68.94%、母公司资产欠债率（扣除代理买 卖证券款和代理承销证券款后）为 68.69%；债券上市前，本公司最近三个管帐年度实 现的年均可分配利润为 18.37 亿元（2021 年、2022 年和 2023 年合并报表中包摄于母 公司通盘者的净利润），不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前 的财务计划稳健相干轨则。   四、本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易 的央求。本期债券稳健在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击 成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务景况、筹划业 绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券的上市央求 概况赢得深圳证券交易所首肯，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权遴聘将本 期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上 市。   五、本期债券为无担保债券。在本期债券刊行时，刊行东谈主已根据当前情况安排了 偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，然而在本期债券存续期内，可能由于不        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 可控的市场、政策、法律法则变化等身分导致当今拟定的偿债保障措施不完全充分或 无法完全履行，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。   六、刊行东谈主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA，改日公司业务有 望保持稳健发展。概括辩论，中证鹏元给予公司踏实的信用评级瞻望。本期债券稳健 进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按深交所及证券登记机构的 相干轨则执行。   七、根据《公司债券刊行与交易管理办法》、《证券期货投资者适合性管理办法》 和《深圳证券交易所债券市场投资者适合性管理办法（2023 年矫正）》及相干法律法 规轨则，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者及专科投资者中的个东谈主投 资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适合性管理，仅限专科机构 投资者参与交易，普通投资者及专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易步履无 效。   八、经中证鹏元资信评估股份有限公司概括评定，刊行东谈主主体信用品级为 AAA， 本期债券信用品级为 AAA，改日公司业务有望保持稳健发展。概括辩论，中证鹏元 给予公司踏实的信用评级瞻望。根据中证鹏元的象征及界说，示意偿还债务的才智极 强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。   辩论到信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果改日 信用评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价钱将可能 随之发生波动从而给持有本期债券的投资者形成损失。   中证鹏元在首次评级收尾后，将在受评债券存续期间对受评对象开展依期以及不 依期追踪评级，中证鹏元将持续温煦受评对象外部筹划环境变化、筹划或财务景况变 化以及偿债保障情况等身分，以对受评对象的信用风险进行持续追踪。在本期债券存 续期内，中证鹏元将根据监管部门轨则出具依期追踪评级呈文。   中证鹏元将实时在中证鹏元网站（www.cspengyuan.com）、证券交易场所、中国 证券业协会网站和中国证监会指定的其他网站公布追踪评级呈文，中证鹏元通过其它 渠谈发布追踪信用评级信息的期间不先于上述指定渠谈。   九、受国民经济发展速率、证券市场景气程度受国民经济发展速率、宏不雅经济政 策、利率、汇率、行业发展景况、投资情绪以及国际经济金融环境等诸多身分影响，              国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 存在一定的不确定性和周期性，而公司的筹划和盈利水平对质券市场行情过甚走势有 较强的依赖性。证券市场行情高潮、交易活跃将推动交易量的加多，从而拉动公司经 纪业务收入的增长；证券市场的活跃会刺激融资和并购需求，给公司带来更多的投资 银行业务机会；持续向好的证券市场还会激勉住户的证券投资意愿，故意于公司资产 管理业务的开展；一般而言，公司传统自营业务也会随证券市场的高涨赢得较高的投 资收益率。此外，证券市场的活跃还将刺激证券公司的金融立异行为和新业务机会的 拓展。反之，如果证券市场行情下降，交易清淡，公司的经纪、投资银行、资产管理 和自营等业务的筹划难度将会增大，盈利水平可能会下降。    十、受证券市场不景气的影响，公司筹划功绩出现一定程度的波动。 额 24.41 亿元，较前年增长 40.75%；包摄于母公司通盘者的净利润为 19.09 亿元，较 前年加多 39.35%。 亿元，同比下降 15.95%；包摄于母公司通盘者的净利润为 17.33 亿元，同比下降 9.24%。 亿元，同比增长 6.97%；包摄于母公司通盘者的净利润为 18.68 亿元，同比增长 7.79%。 总额 5.26 亿元，同比下降 16.16%；包摄于母公司通盘者的净利润为 4.63 亿元，同比 下降 10.98%。    公司功绩分析详情见本召募说明书第五章刊行东谈主主要财务景况中“四、管理层讨 论与分析”中“（六）筹划功绩波动的原因及改日的应酬措施”部分。    上述功绩波动的主要原因是：受宏不雅经济、行业周期和政策养息等多种身分影响， 证券市场出现养息，指数波动幅度较大，公司自营权益投资业务出现了一定程度的盈 亏；投行业务受式样刊行审核政策等影响，也呈现波动趋势。    十一、受限资产的风险    甘休 2023 年末，刊行东谈主受限资产账面价值统统 3,203,979.48 万元，占当期末资产 总额的比例为 24.12%，占净资产的比例为 92.61%。甘休 2024 年 3 月末，刊行东谈主受限 资产账面价值统统 3,749,209.61 万元，占当期末资产总额的比例为 26.67%，占净资产          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 的比例为 106.31%。上述权属受到限制的资产主要为看成卖出回购质押物的其他债权 投资。刊行东谈主受限资产占净资产比例虽较高，但该情形在行业中较为遍及。如果改日 刊行东谈主自己筹划或外部融资、信贷环境发生首要不利变化，可能会对刊行东谈主受限资产 的通盘权产生影响。   十二、受命《中华东谈主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易管理办法》等法律、 法则的轨则以及本召募说明书的商定，为抠门债券持有东谈主享有的法定权利和债券召募 说明书商定的权利，公司已制定《债券持有东谈主会议规则》，投资者通过认购、交易或 其他正当方式取得本期债券，即视作首肯公司制定的《债券持有东谈主会议规则》。债券 持有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有东谈主 （包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同认识或弃权以及无表决权的债券持有 东谈主）具有同等的遵循和不休力。   十三、为明确商定刊行东谈主、债券持有东谈主及债券受托管理东谈主之间的权利、义务及违 约职守，公司聘任了西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任本期债券的 债券受托管理东谈主，并缔结了《债券受托管理契约》，投资者通过认购、交易或者其他 正当方式取得本期债券视作首肯公司制定的《债券受托管理契约》。   十四、本召募说明书“首要事项教导”“第一章风险身分”中线路的筹商信息，可能 对投资者决策产生首要影响，请投资者在决策前厚爱阅读筹商章节的内容，老成作出 决策。   十五、刊行东谈主 2022 年底经审计净资产为 329.57 亿元，有息债务余额为 637.49 亿 元。甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主有息债务余额为 661.48 亿元，年内累计新增有 息债务 23.99 亿元，累计新增有息债务占上年末净资产比例为 7.28%。新增有息债务 限度扩大主要原因系公司因业务发展需要，加多刊行公司债、短期融资券限度。   十六、2021 年 1 月 1 日于今，刊行东谈主被要求限期整改、监管温煦、通报月旦情况 及整改情况 12 次。刊行东谈主针对以上各项监管措施均已完成相干整改处事，不会对本 期债券刊行组成骨子性扯后腿。此外，甘休召募说明书签署之日，刊行东谈主存在的首要未 决诉讼共计 4 项，均在公开平台赐与线路。以上首要未决诉讼均为公司的资产，不涉 及揣度欠债，公司均已选择提请诉讼和仲裁等方式追回欠款，并按照财务规则实时提 取减值损失。        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   十七、刊行东谈主于 2021 年末至呈文期末间，先后有董事、监事和高档管理东谈主员的 东谈主员变动。分别通过了《对于选举公司第九届董事会非零丁董事的议案》、《对于选 举公司第九届董事会零丁董事的议案》、《对于选举公司第九届监事会股东监事的议 案》、《对于选举公司董事长的议案》、《对于聘任公司总裁等高档管理东谈主员的议案》、 《对于聘任公司副总裁等高档管理东谈主员的议案》、《对于聘任公司证券事务代表的议 案》、《对于聘任公司总裁的议案》、《对于选举公司非零丁董事的议案》、《对于 公司董事会换届选举的议案》、《对于公司第十届董事会拟聘任的公司高档管理东谈主员 任职经验的议案》等议案，并作出相应的东谈主员养息。以上期间所触及的公司董事、监 事和高档管理东谈主员的变动属于公司董事会常常的换届，部分董事和高档管理东谈主员属于 退休、辞职或调任国元金控集团旗下其它子公司任职。   因刊行东谈主第九届董事会任期届满，2022 年 12 月 16 日刊行东谈主召开 2022 年第一次 临时股东大会审议通过，选举沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生、刘超先 生、邵德慧女士、左江女士、孙先武先生为公司非零丁董事，选举徐志翰先生、张本 照先生、鲁炜先生、阎焱先生、郎元鹏先生为公司零丁董事；日前公司召开的第四届 八次职工代表大会，选举王大庆先生为职工董事，职工董事与公司股东大会选举产生 的董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起狡计。 上述东谈主员变动不会对刊行东谈主的日常管理、坐蓐筹划及偿债才智，以及公司董事会、监 事会决议的灵验性产生影响。   沈和付先生因处事养息辞去公司执行委员会主任、总裁职务。经公司董事会薪酬 与提名委员会经验审查并提名，并经公司 2023 年 12 月 15 日召开的第十届董事会第 十一次会议表决，首肯聘任胡伟先生为公司总裁、执行委员会主任，任期自董事会决 议审议通过之日起至第十届董事会届满。胡伟先生职务养息后不再担任公司副总裁、 执行委员会副主任。   邵德慧女士因到龄退休辞去公司第十届董事会非零丁董事职务。公司董事会于 司董事会东谈主数低于法定最低东谈主数要求，根据《公司法》《公司轨则》等轨则，邵德慧 女士的辞职呈文自投递董事会之日起收效。邵德慧女士央求辞去公司董事职务后，不 再担任公司（包括控股子公司）任何职务。   经公司董事会薪酬与提名委员会经验审查并提名，并经公司 2023 年 12 月 15 日         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 召开的第十届董事会第十一次会议表决及 2024 年 1 月 3 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会表决，选举沈春水先生为公司非零丁董事，任期从股东大会审议通过后至第 十届董事会届满之日止。   范圣兵先生因处事变动辞去公司执行委员会委员、副总裁职务。公司董事会已于 定，范圣兵先生的辞职呈文自投递董事会之日起收效。范圣兵先生央求辞去副总裁职 务后，不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。   经公司董事会薪酬与提名委员经验审查通过，并经公司 2024 年 2 月 7 日召开的 第十届董事会第十二次会议表决，首肯聘任梁化彬先生为公司执行委员会、副总裁， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届满。   经公司董事会薪酬与提名委员经验审查通过，并经公司 2024 年 2 月 7 日召开的 第十届董事会第十二次会议表决，首肯聘任李洲峰先生为公司执行委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第十届满。   蒋希敏先生因到龄退休辞去公司第十届监事会监事及监事会主席职务。公司监事 会于 2024 年 3 月 22 日收到蒋希敏先生的书面辞职呈文，鉴于蒋希敏先生的辞职未导 致公司监事会东谈主数低于法定最低东谈主数要求，根据《公司法》《公司轨则》等轨则，蒋 希敏先生的辞职呈文自投递监事会之日起收效。蒋希敏先生央求辞去公司监事及监事 会主席职务后，不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。蒋希敏先生不持有公司 股份。   根据《公司法》《证券基金筹划机构董事、监事、高档管理东谈主员及从业东谈主员监督 管理办法》《公司轨则》等筹商轨则，经公司第十届监事会第七次会议决议首肯提名， 并经公司 2023 年度股东大会决议通过，选举刘斌宝先生为公司非职工监事，任期自 股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满。   十八、投资者认购本期债券前，应当厚爱阅读本召募说明书及相干文献，对本募 集说明中列明的万般风险进行零丁的投资判断。投资者认购或持有本期债券视作接受 本期债券的风险，并首肯本期债券的受托管理契约、债券持有东谈主会议规则及本期债券 召募说明书中筹商刊行东谈主、债券持有东谈主权利义务的相干商定。本期债券照章刊行后， 刊行东谈主筹划与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行承担。除刊行东谈主外，刊行东谈主       国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 莫得寄托或授权任何其他东谈主或实体提供未在本召募说明书中列明的信息和/或对本募 集说明书作出任何说明。投资者若对本召募说明书存在职何疑问，可筹商刊行东谈主。   十九、投资者在本期债券刊行神色承诺：应当顺服审慎原则，按照法律法则，制 定科学合理的投资策略和风险管理轨制，灵验驻扎和限定风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违抗公谈竞争、芜乱市场递次等步履。投资者不得通过同谋集聚资金等方式协 助刊行东谈主顺利或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供 通谈服务，不得顺利或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、筹商服务等边幅 的用度。资管居品管理东谈主过甚股东、结伙东谈主、实践限定东谈主、职工不得顺利或盘曲参与 上述步履。投资者应当在认购神色向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《对于进一 步表率债券刊行业务筹商事项的文书》第八条第二款、第三款轨则的步履。   二十、刊行东谈主在本期债券刊行神色承诺：在本期债券刊行中，刊行东谈主合规刊行， 刊行东谈主不顺利或者盘曲认购我方刊行的债券。本期债券刊行的利率应当以询价方式确 定，刊行东谈主不摆布刊行订价、暗箱操作，不以代持、信赖等方式谋取不梗直利益或向 其他相干利益主体运输利益，不顺利或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构互对峙有相互刊行的债券， 空幻施其他违抗公谈竞争、芜乱市场递次等步履。刊行东谈主的控股股东、实践限定东谈主不 组织、指使刊行东谈主实施前述步履。刊行东谈主承诺合规刊行，不从事《对于进一步表率债 券刊行业务筹商事项的文书》第三条第二款轨则的步履。                         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                                              目          录           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                          释        义   本召募说明书节录中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东谈主/本公司/公司/国元证券    指   国元证券股份有限公司                        刊行东谈主本期在境内刊行的总额不独特东谈主民币 15 亿元（含 本期债券               指 本次刊行               指   本次公司债券的刊行 董事会                指   国元证券股份有限公司董事会 监事会                指   国元证券股份有限公司监事会 股东大会               指   国元证券股份有限公司股东大会                        《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 《召募说明书》            指                        行公司债券（第三期）召募说明书》                        《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 《召募说明书节录》          指                        行公司债券（第三期）召募说明书节录》 主承销商、债券受托管理东谈主或受                    指   西部证券股份有限公司 托管理东谈主、西部证券                        容诚管帐师事务所（特殊普通结伙）（2019 年 5 月 30 日 管帐师、容诚事务所          指                        由华普天健管帐师事务所（特殊普通结伙）改名而来） 刊行东谈主讼师、讼师事务所        指   北京市天元讼师事务所 中证鹏元、评级机构          指   中证鹏元资信评估股份有限公司 证监会                指   中国证券监督管理委员会 深交所、交易所            指   深圳证券交易所 债券登记机构             指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 《公司法》              指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》              指   《中华东谈主民共和国证券法》 《管理办法》             指   《公司债券刊行与交易管理办法》 《上市规则》             指   《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年矫正）》 公司轨则               指   《国元证券股份有限公司轨则》                        《国元证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开发 《债券持有东谈主会议规则》        指                        行公司债券（第二期）之债券持有东谈主会议规则》                        《国元证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开发 《债券受托管理契约》         指                        行公司债券（第二期）之债券受托管理契约》 本次公司债券专科投资者/专科         稳健《公司债券刊行与交易管理办法》以及本召募说明书                    指 机构投资者                  对于本次公司债券刊行对象相干轨则的投资者 最近三年及一期、呈文期        指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月                        中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包 法定节沐日、休息日          指                        括香港独特行政区、澳门独特行政区和台湾省的法定节假           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                        日和/或休息日）                        国内生意银行的对公营业日（不包括法定节沐日或休息 处事日                指                        日） 交易日                指   深圳证券交易所常常交易日 元/万元/亿元            指   东谈主民币元/万元/亿元                        刊行东谈主开展的融券融券业务、商定购回式证券交易业务和 证券信用业务             指                        股票质押式回购交易业务 国元金控集团             指 安徽国元金融控股集团有限职守公司 国元信赖               指 安徽国元信赖有限职守公司 长盛基金               指 长盛基金管理有限公司 国元国际               指 国元国际控股有限公司 国元直投               指 国元股权投资有限公司 国元期货               指 国元期货有限公司 国元立异               指 国元立异投资有限公司 安徽省股权服务集团          指 安徽省股权服务集团有限职守公司 安元基金               指   安徽安元投资基金公司 安元基金管理公司           指   安徽安元投资基金管理有限公司 中电科国元（合肥）          指   合肥中电科国元产业投资基金结伙企业（有限结伙） 安华立异               指   安徽安华立异风险投资基金有限公司 安元立异               指   安徽安元立异风险投资基金有限公司   注：本召募说明书节录中，部分统统数与各项加总和在余数上可能略有互异，这 些互异是由于四舍五入形成的。          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                   第一章 刊行概况 一、本次刊行的基本情况      （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况   本公司于 2023 年 2 月 7 日召开的第十届董事会第二次会议及于 2023 年 2 月 23 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《对于公司刊行境内债务融资 用具的议案》，其中债务融资用具包括非公开刊行公司债券，债务融资用具限度统统 不独特最近一期公司经审计净资产额的 200%（含，以刊行或借入后待偿还余额狡计）， 期限均不独特 10 年（含），召募资金用途为用于欣忭公司业务营运需要，养息公司 债务结构，补没收司流动资金，偿还公司债务和/或式样投资等，决议灵验期为自股东 大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。   在上述授权范围内，2023 年 5 月 15 日，公司筹划管理层进一步决定了本次公开 刊行公司债券的具体要素。   根据董事会及股东大会授权，公司筹划管理层决定面向专科投资者公开刊行不超 过东谈主民币 100 亿元（含 100 亿元），期限不独特 5 年（含 5 年）的公司债券。   上述董事会和股东大会的决议内容及公司筹划管理层的决定，稳健《管理办法》 第十一条及相干轨制的轨则。公司董事会和股东大会的召开范例、表决方式等稳健《公 司法》和公司轨则的相干轨则，董事会和股东大会的决议及筹划管理层的决定正当有 效。 复，首肯公司向专科投资者公开刊行面值总额不独特 100 亿元的公司债券。甘休本募 集说明书出具日，该批复下已刊行 60 亿元，剩余 40 亿元。本期债券为该批复项劣等 四次刊行，刊行限度为不独特 15 亿元（含 15 亿元）。      （二）本期债券的主要条目   刊行主体：国元证券股份有限公司。   债券称号：国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第 三期）。         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   刊行限度：本期债券刊行限度不独特 15 亿元东谈主民币（含 15 亿元）。   债券期限：本期债券期限为 3 年期。   债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。   刊行价钱：按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券边幅：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立 的托管账户托管记载。本期债券刊行收尾后，债券持有东谈主可按照筹商主管机构的轨则 进行债券的转让等操作。   债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将由公司与主承销商根据 网下利率询价结束在预设利率区间内协商确定。本期公司债券票面利率选择单利按年 计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行选择网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、根据簿 记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开 立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售规则：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 12 日。   刊行首日：本期债券的刊行首日为 2024 年 8 月 9 日。   利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相干轨则处理。在利息登记日当 日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权就所持本期债券赢得该利息登记日所在 计息年度的利息。   付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 8 月 12 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓期间付息款项不另计利息）。   计息期间：本期债券计息期间为 2024 年 8 月 12 日至 2027 年 8 月 11 日。        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   兑付日：本期债券兑付日历为 2027 年 8 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日，则 顺延至自后的第 1 个交易日；顺缓期间兑付款项不另计利息）。   还本付息的期限和方式：本期债券选择单利按年计息，不计复利。利息每年支付 一次，临了一期利息随本金一谈支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息 金额为投资者甘休付息债权登记收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利 率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者甘休兑付债权登记日收市时所 持有的本期债券临了一期利息及所持有的债券票面总额的本金。   付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的筹商轨则统计债券持 有东谈主名单，本息支付方式过甚他具体安排按照证券登记机构的相干轨则办理。   偿付顺序：本期债券在收歇清理时的返璧顺序等同于刊行东谈主普通债务。   信用级别及资信评级机构：经中证鹏元概括评定，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA， 评级瞻望为踏实，本期债券的信用品级为 AAA。在本期债券存续期内，中证鹏元将 根据监管部门轨则出具依期追踪评级呈文。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易管理办法》《债券受托 管理契约》《公司债券受托管理东谈主执业步履准则》等相干轨则，指定专项账户，用于 公司债券召募资金的接收、存储、划转。   主承销商、簿记管理东谈主、债券受托管理东谈主：西部证券股份有限公司。   向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。   拟上市地：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期公司债 券本金。   通用质押式回购：公司主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA，评级 瞻望踏实，本期债券稳健进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按 深圳证券交易所及证券登记机构的相干轨则执行。   上市安排：本次刊行收尾后，刊行东谈主将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易 的央求，具体上市期间将另行公告。   税务教导：根据国度筹商税收法律、法则的轨则，投资者投成本期债券所应交纳       国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 的税款由投资者承担。 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东谈主和二级市场的购买东谈主，及以 其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受召募说明书对本期债券项下权利义务的通盘轨则并受其不休；   （二）本期债券的刊行东谈主依筹商法律、法则的轨则发生正当变更，在经筹商主管 部门批准后并照章就该等变更进行信息线路时，投资者首肯并接受该等变更；   （三）本期债券刊行收尾后，刊行东谈主将央求本期债券在深交所上市交易，并由主 承销商代为办理相干手续，投资者首肯并接受这种安排。               国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                        第二章 召募资金运用     一、召募资金运用计划          （一）本期公司债券召募资金限度        根据《公司债券刊行与交易管理办法》的相干轨则，团结公司财务景况及改日资     金需求景况，经公司董事会、股东大会会议审议通过，公司向深圳证券交易所央求不     独特 100 亿元（含 100 亿元）的公司债刊行额度。本次公司债券选择分期刊行方式。        本期公司债券刊行限度为不独特 15 亿元（含 15 亿元）。          （二）本期债券召募资金使用计划        本期债券刊行限度为不独特东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）。根据刊行东谈主的财务状     况和资金需求情况，本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还公司债券本     金。        刊行东谈主拟使用召募资金偿还的一年内到期的公司债券明细如下：                                                                                拟使用募                                  余额                                    利率       债务称号           债券简称                     起息日          到期日                  集资金                                 （万元）                                   （%）                                                                                （万元） 国元证券股份有限公司 2021 年面 向专科投资者公开刊行公司债券       21 国元 02   330,000.00   2021-08-16   2024-08-16    3.18   150,000.00      （第二期）          统统             -       330,000.00       -            -         -      150,000.00          （三）召募资金的现款管理        在不影响召募资金使用计划常常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者内设有     权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管理，投资于安全性高、流动性好的     居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购、货币基金、固     定收益类搭理居品等。          （四）本期公司债券召募资金专项账户管理安排        为表率公司召募资金的使用与管理，最大限定地保障投资者的权益，提高召募资        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 金的使用效率，根据《证券法》《公司债券刊行与交易管理办法》《深圳证券交易所 公司债券上市规则（2023 年矫正）》等筹商法律、法则的轨则和要求以及刊行东谈主《债 券召募资金管理办法》的轨则，公司将按照召募说明书商定的用途，表率召募资金的 存放和使用，履行相应的用资审批进程，公司稽核部门对召募资金的使用进行监督， 对违法使用召募资金的部门和东谈主员将按照公司的《职工赏罚办法》的相干轨则根究其 职守。   本期公司债券刊行召募资金将存放于刊行东谈主指定的专项账户，召募资金专项账户 专项用于本期公司债券召募资金的接收、存储、划转和本息偿付，不得存放非召募资 金或用作其它用途，以灵验保证召募资金的专款专用。   （五）集资金用途的合感性及对公司财务景况的影响   本期召募资金的用途是偿还公司债务和补充营运资金。连年来，公司筹划限度不 断扩大，盈利才智稳步增强，业务用资限度无间增长，对资金需求有了较大提高。本 期债券召募的资金用于偿还到期公司债券本金，从而欣忭公司业务用资限度增长的需 求，对养息和优化公司资产和欠债结构、优化公司流动性风险计划、保障公司筹划有 效运转起到了故意作用。   刊行债券融资属于公司常常的融资步履，不会对公司常常筹划和债务还款产生不 利影响，本期债券召募资金的限度亦在我公司的偿还才智之内。我公司将在保证常常 债务还款的前提下，勤快提高筹划才智，擢升盈利水平，增强偿债才智，抠门债券持 有东谈主的正当权益。   （1）故意于优化公司债务结构   若本期债券刊行完成且如上述计划运用召募资金，刊行东谈主合并报表的资产欠债率 （资产、欠债均扣除了代理买卖证券款的影响）将适合提高，故意于刊行东谈主合理利用 财务杠杆，提高股东权益报答率；且经久债权融资比例的适合提高，有助于优化刊行 东谈主债务结构和流动性景况，擢升刊行东谈主对抗风险的才智。   （2）故意于公司筹划限度的扩大          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   跟着公司加鼎力度转型发展，慢慢构建新的服务模式和多元的业务平台，例必将 加大对现存各项业务的进入，以竣事公司收入的踏实增长。公司立异业务的进入、核 心竞争力的培育将存在较大资金投资需求。本期债券召募资金将全部用于偿还到期公 司债券本金，扩大公司筹划限度，提高盈利水平。   当今，公司正处于稳步发展时期，资金需求量较大，而宏不雅、金融调控政策的变 化会加多公司融资渠谈的不确定性，导致公司不成实时以较低的成本赢得外部资金， 因此，公司必须拓宽融资渠谈，裁减融资集聚度，优化融资结构，擢升实践融资才智。 通过本次公开刊行公司债券，补没收司营运资金，优化融资结构、裁减融资集聚度， 同期还概况锁定公司的财务成本，幸免由于改日市场利率变动所带来的财务风险，增 强公司对抗市场和流动性风险的才智。   总而言之，本期债券召募资金将用于偿还到期公司债券本金。同期，在保持合理 资产欠债率水平的情况下，通过欠债融资提高财务杠杆比率，进一步擢升公司的盈利 水平，增强公司的市场竞争力。      （六）刊行东谈主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不转借 他东谈主使用，无用于弥补亏蚀和非坐蓐性支拨，无用于房地产开发业务，无用于购置土 地，并将建立切实灵验的召募资金监督机制和阻拦措施。另外，本期债券不触及新增 地方政府债务；召募资金用途无用于偿还地方政府债务或用于不产生筹划性收入的公 益性式样。   刊行东谈主承诺，本期债券召募资金用途不会养息为偿还到期公司债券之外的其他用 途。 二、本期债券刊行后公司资产欠债结构的变化   公司的资产欠债率在证券行业内处于中等水平，甘休 2024 年末 3 月末，公司合 并报表扣除客户代理买卖证券款和代理承销证券后的总资产为 1,135.22 亿元，扣除客 户代理买卖证券款和代理承销证券后的总欠债为 782.56 亿元，资产欠债率 68.94%。 本期债券刊行完成后公司欠债将有所加多，同期辩论到公司其它债务将陆续到期归                国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录       还，因此，对公司的资产欠债结构影响较小，资产欠债率变化不大。另外，适合提高       的财务杠杆故意于公司提高盈利的才智。         本期债券刊行后，公司资产欠债结构的变化是基于以下假定：         相干财务数据模拟养息的基准日为 2024 年 3 月 31 日         假定不辩论融资过程中产生的通盘由公司承担的相干用度，召募资金净额为 30       亿元。         假定本期债券总额 15 亿元计入 2024 年 3 月 31 日的资产欠债表。         假定本期债券召募资金 15 亿元，全部用于偿还到期公司债券本金。         假定本期债券刊行在 2024 年 3 月 31 日前完成，并清理收尾，且已执行前述召募       资金用途。         本期债券刊行后，公司合并资产欠债结构的变化如下：                                                                       单元：万元               式样          本期债券刊行前              本期债券刊行后（模拟）           模拟变化额       资产统统（扣除客户代理买卖证        券款和代理承销证券后）       欠债统统（扣除客户代理买卖证        券款和代理承销证券后）          通盘者权益统统               3,526,537.88          3,526,537.88            -       资产欠债率（扣除代理买卖证券         款和代理承销证券款）       三、上次公司债券召募资金使用情况         甘休本召募说明书节录出具日，公司已刊行未到期债券的基本情况、召募资金用       途情况如下：                                                                     单元：亿元，% 债务             债券称号        起息日         到期日         债券余额      利率        期限    召募资金用途 类型                                                                           偿还公司债 公 开                 2021/08/16    2024/08/16      33.00     3.18     3年   务、补充营运       开刊行公司债券（第二期） 发 行                                                                         资金 公 司   2022年面向专科投资者公                                                       偿还公司债 债券    开刊行公司债券（第一期） 2022/04/27     2025/04/27      35.00     3.03     3年   务、补充营运       (品种一)                                                                 资金                  国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 债务              债券称号         起息日          到期日         债券余额      利率     期限   召募资金用途 类型         开刊行公司债券（第一期） 2022/04/27       2027/04/27     10.00   3.49   5年   务、补充营运         (品种二)                                                              资金                                                                          偿还公司债         开刊行公司债券（第二期）                                                                            资金                                                                          偿还公司债         开刊行公司债券(第一期)                                                                            资金.                                                                          偿还公司债         开刊行公司债券(第二期)                                                                            资金.         开刊行公司债券（第一期）         开刊行公司债券（第二期） 2024/04/25       2027/04/25     15.00   2.29   3年   偿还公司债务         （品种一）         开刊行公司债券（第二期） 2024/04/25       2029/4/25      15.00   2.40   5年   偿还公司债务         （品种二） 非   公         国元证券股份有限公司 开   发                                                                    偿还公司债 行   次                    2024/05/24   2027/05/27     25.00   2.46   3年   务、补充营运         公开刊行次级债券（第一 级   债                                                                      资金         期） 券             统统                                      218.00           刊行东谈主严格按照上述债券召募说明书商定的召募资金用途使用召募资金，使用过         程中从未出现违抗召募说明书的商定或相干法律法则轨则的情形。          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                   第三章 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况   刊行东谈主全称：国元证券股份有限公司   法定代表东谈主：沈和付   成立日历：1997 年 6 月 6 日   注册成本：东谈主民币 436,378 万元   实缴成本：东谈主民币 436,378 万元   股票上市场所：深圳证券交易所   股票简称及代码：国元证券，000728   注册地址及办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号   邮政编码：230022   信息线路事务负责东谈主：刘锦峰   信息线路事务负责东谈主筹商方式：0551-62207968/62207323   传真：0551-62207322   互联网网址：http://www.gyzq.com.cn   所属行业（证监会轨则的行业大类）：成本市场服务（J67）   筹划范围：证券经纪；证券投资筹商；与证券交易、证券投资行为筹商的财务顾 问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为 期货公司提供中间先容业务；代销金融居品；保障兼业代理业务；证券投资基金托管 业务。（照章须经批准的式样，经相干部门批准后方可开展筹划行为）。   长入社会信用代码：91340000731686376P          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 二、刊行东谈主历史沿革及股权变动    （一）公司开办与设立情况    国元证券有限职守公司是经中国证监会证监机构字〔2001〕194 号文批准，由原 安徽省国际信赖投资公司和原安徽省信赖投资公司看成主发起东谈主，以各自领有的证券 营业部过甚他筹划性资产出资，联合其他 12 家法东谈主股东共同设立的有限职守公司。 成本为 203,000 万元。    根据国务院国资委国资产权〔2007〕248 号《对于北京化二股份有限公司国有股 定向转让筹商问题的批复》、安徽省国资委皖国资产权函〔2007〕111 号《对于北京 化二股份有限公司继承合并国元证券暨股权分置蜕变筹商问题的批复》、中国证监会 证监公司字〔2007〕165 号《对于核准北京化二股份有限公司定向回购股份、首要资 产出售暨以新增股份继承合并国元证券有限职守公司的文书》和〔2007〕166 号《关 于核准安徽国元控股（集团）有限职守公司、安徽国元信赖投资有限职守公司及安徽 国元实业投资有限职守公司公告北京化二股份有限公司收购呈文书并豁免其要约收 购义务的批复》核准，北京化二股份有限公司于 2007 年 9 月告成实施定向回购股份、 首要资产出售暨以新增股份继承合并国元证券有限职守公司，并于 2007 年 10 月 25 日完成工商变更登记，改名为“国元证券股份有限公司”；2007 年 10 月 30 日公司股票 在深圳证券交易所复牌，股票简称变更为“国元证券”，股票代码 000728 不变更。本 次首要资产重组暨股权分置蜕变决议实施后，公司总股本变更为 146,410 万股。    （二）首要资产重组后的历次股本变化情况    经公司 2008 年度股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可字〔2009〕1099 号文核准及深圳证券交易所首肯，本公司于 2009 年 10 月实施增发 50,000 万股东谈主民币 普通股，刊行价钱为东谈主民币 19.80 元/股，增发股份于 2009 年 11 月 13 日在深圳证券 交易所上市。增发完成后，公司总股本加多至 196,410 万股。    （三）2016 年年度权益分拨决议后的股本变化情况 司总股本 1,964,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元东谈主民币现款；同期，                 国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录     以成本公积金向全体股东每 10 股转增 5.0 股。分成前本公司总股本为 1,964,100,000     股，分成后总股本增至 2,946,150,000 股。权益派分后，公司总股本加多至 294,615 万     股。          （四）2017 年定向增发后的股本变化情况     公开刊行东谈主民币普通股 419,297,047 股，于 2017 年 10 月 31 日在深圳证券交易所上市。     定向增发后，公司总股本加多至 3,365,447,047 股。          （五）2020 年配股后的股本变化情况       经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]762 号文核准，公司向甘休股权登记     日 2020 年 10 月 13 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限职守公司深     圳分公司登记在册的国元证券全体股东，总股本 3,365,447,047 股为基数，按照每股东谈主     民币 5.44 元的价钱和每 10 股配 3 股的比例向原股东配售，甘休认购缴款收尾日灵验     认购数目为 998,330,844 股，认购金额为东谈主民币 5,430,919,791.3 元，占本次可配股份     总和的 98.88%。配股完成后，公司总股本加多至 4,363,777,891 股。       甘休本召募说明书节录签署日，刊行东谈主注册成本为 436,378 万元，控股股东为安     徽国元金融控股集团有限职守公司（由原安徽国元控股（集团）有限职守公司于 2018     年 7 月 18 日改名而来），实践限定东谈主为安徽省国资委。     三、公司控股股东及实践限定情面况          （一）刊行东谈主股东情况       甘休 2023 年末，公司前 10 名股东情况如下：                                                        持有有限售   质押或冻结情况 序                          持股比例          呈文期末持          股东称号       股东性质                               条件的股份   股份 号                           （%）          股数目（股）                     数目（股）                                                        数目（股）   状态      安徽国元金融控股      集团有限职守公司      安徽国元信赖有限      职守公司      建安投资控股集团      有限公司                 国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                                                  持有有限售          质押或冻结情况 序                                    持股比例          呈文期末持          股东称号            股东性质                                    条件的股份          股份 号                                     （%）          股数目（股）                               数目（股）                                                                  数目（股）          状态       安徽省皖能股份有       限公司       安徽皖维高新材料       股份有限公司       广东省高速公路发       展股份有限公司       香港中央结算有限       公司       中央汇金资产管理       有限职守公司       安徽全柴集团有限       公司       中国建造银行股份       有限公司－国泰中       易型通达式指数证       券投资基金        注：公司股东建安投资控股集团有限公司（以下简称“建安集团”）于 2023 年 4 月收到深圳      证券交易所出具的《对于建安投资控股集团有限公司非公开刊行可交换公司债券稳健深交所挂牌      条件的无异议函》（深证函〔2023〕264 号），并于 2023 年 8 月 31 日刊行 23 建安 E1。为保障本      次可交换债券持有东谈主交换标的股票和本次可交换债券本息按照商定如期足额兑付，建安集团将其      持有的公司 4,000 万股 A 股股票过甚孳息看成担保，向中国证券登记结算有限职守公司深圳分公      司央求办理质押登记。2023 年 8 月 24 日，公司收到建安集团《对于非公开刊行可交换公司债券      股份质押登记完成的文书函》，获悉建安集团已取得中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司      出具的《证券质押登记讲明》，其所持公司部分股份完成质押登记。         甘休 2023 年 12 月 31 日，公司股东股份累计被质押的情况如下：                                                                  已质                                                                                 未质                                                                  押股                                                         占公                 占已   押股      占未                                        占其所                       份限              持股数目        持股      质押股份                   司总                 质押   份限      质押      股东称号                              持有股                       售和              （万股）        比例      数目（股）                  股本                 股份   售和      股份                                        份比例                       冻结、                                                         比例                 比例   冻结      比例                                                                  标记                                                                                 数目                                                                  数目      建安集团    26,321.67   6.03%   40,000,000   15.20%   0.92%       0   0.00%        0   0.00%          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    （二）刊行东谈主控股结构图   甘休 2023 年末，公司与实践限定东谈主之间的产权及限定关系方框图如下：    （三）控股股东情况   本公司控股股东为安徽国元金融控股集团有限职守公司（由原安徽国元控股（集 团）有限职守公司于 2018 年 7 月 18 日改名而来），实践限定东谈主为安徽省国资委。国 元金控集团基本情况如下：   公司称号：安徽国元金融控股集团有限职守公司   注册地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号   法定代表东谈主：黄林沐   成立日历：2000 年 12 月 30 日   注册成本：600,000.00 万元   筹划范围：筹划国度授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权， 成本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资筹商。   甘休 2023 年末，国元金控集团持有刊行东谈主 9.47 亿股，持股比例为 21.70%，为公 司第一大股东。同期，国元金控集团控股子公司安徽国元信赖有限职守公司持有刊行 东谈主 5.92 亿股，持股比例为 13.58%。甘休 2023 年末，国元金控集团持有的刊行东谈主股票 中无穷售条件的股份数目为 9.47 亿股，有限售条件的股份数目为 0 股，质押股份数为          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    （四）公司最近三年资金被违法占用及关联方担保情况    刊行东谈主最近三年内不存在资金被主要股东过甚关联方违法占用，或者为主要股东 过甚关联方提供担保的情形。 四、公司组织架构及对其它企业的关键权益投资情况    （一）公司组织架构    公司遵从《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券公司里面限定指引》                                       、 中国证监会筹商规章轨制及《公司轨则》的轨则，表率运作，勤快构建科学完善的法 东谈主治理结构，建立稳健公司发展需要的组织架构和运行机制。    公司最高权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会，董事长 为法定代表东谈主。董事会下设政策与可持续发展委员会、薪酬与提名委员会、风险管理 委员会、审计委员会。甘休 2023 年末，公司设有钞票业务管理总部、集中金融部、 金融居品部、机构金融部、证券金融部、运营总部、权益投资部、固定收益部、作念市 业务部、投资银行总部、债券业务总部、客户资产管理总部、立异金融部、政策客户 部、研究所、金融科技部、信息时间部、财务管帐部、资金计划部、合规法务部、风 险监管部、稽核审计部、内核办公室、计算发展部、东谈主力资源部、培训学院、股权管 理部、董事会办公室、总裁办公室、党群处事办公室、行政管理部等业务筹划与概括 管理部门。甘休 2023 年末，公司共有 41 家区域分公司：北京分公司、上海分公司、 上海浦东分公司、广州分公司、深圳分公司、天津分公司、辽宁分公司、山东分公司、 新疆分公司、陕西分公司、山西分公司、四川分公司、重庆分公司、河南分公司、江 苏分公司、湖北分公司、湖南分公司、江西分公司、浙江分公司、福建分公司、宁波 分公司、合肥分公司、芜湖分公司、蚌埠分公司、淮南分公司、马鞍山分公司、淮北 分公司、铜陵分公司、黄山分公司、阜阳分公司、宿州分公司、滁州分公司、六老实 公司、安庆分公司、宣城分公司、池州分公司、亳州分公司；公司控股子公司和参股 公司主要有：国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元期货有限公司、             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录     国元立异投资有限公司、长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司和安徽     省股权服务有限职守公司。                     国元证券股份有限公司组织机构图       （二）区域分公司       甘休 2023 年末，刊行东谈主主要分公司情况如下所示： 序   分公司名                                                  注册资                    注册地址                     设马上间                负责东谈主      筹商电话 号     称                                                    本     北京分公   北京市东城区东直门外大街 46                2010 年 7 月 20                 010-8460829       司      号 1 号楼 19 层 1901-09                日                            9            中国（上海）解放贸易试验区民     上海分公                                                                021-5109718       司                                                                      8     上海浦东   中国（上海）解放贸易试验区民                 2014 年 3 月 24                 021-6858592      分公司    生路 1199 弄 1 号 2 楼 C 区               日                            9     上海临港            中国(上海)解放贸易试验区临港                                              021-5818030            新片区云鹃北路 9 弄 3 号 501 室                                             0       公司     广州分公   广东省广州市海珠区江南大路中                                               020-8424434        司         168 号 1128 室                                                3     深圳分公   深圳市福田区中心区中国凤凰大                                               0755-332206        司        厦 1 栋 10C、10D                                               66            天津市和平区五大路街君隆广场     天津分公                                                                022-5868388       司                                                                      8     辽宁分公   辽宁省沈阳市沈河区北站路 115           2009 年 12 月 15                    024-8985699       司         号（10 楼整层）                   日                                9              国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录              山东省青岛市崂山区苗岭路 28      山东分公                                   2014 年 1 月 16        司                                          日                           室              新疆乌鲁木都经济时间开发区             （头屯河区）玄武湖路 555 号乌      新疆分公                                   2017 年 3 月 13               0991-375066        司                                          日                          9                    +14 号写字楼办公             陕西省西安市雁塔区二环南路西      陕西分公                                   2014 年 5 月 20               029-8877789        司                                          日                          8                           室              山西省太原市迎泽区新建南路      山西分公                                   2011 年 1 月 17               0351-833786        司                                          日                          6                      号北起第四间      四川分公    四川省成都市青羊区提督街 99            2017 年 09 月 01                  028-8205315        司      号华置中心第五层 505 单元                 日                               8      重庆分公   重庆市江北区不雅音桥走路街 6 号                2008 年 2 月 21               023-6787367        司       改日国际 1 幢 5-3 号                     日             河南省河南自贸试验区郑州片区      河南分公                               2005 年 11 月 14                  0371-555551        司                                      日                             11                  场 16 层 1602 号      江苏分公                                   2002 年 4 月 24               0510-837100        司                                          日                         88      湖北分公    湖北省武汉市洪山区徐东大街                  2016 年 2 月 26               027-8750182        司       137 号湖北能源大厦 27 层                   日                          9      湖南分公   湖南省长沙市天心区芙蓉中路三                  2010 年 7 月 20               0731-856917        司       段 266 号弘林大厦 301 室                  日                         02              江西省南昌市东湖区青山南路      江西分公                                   2011 年 4 月 15               0791-852955        司                                          日                         78                   二层东侧和第三层             浙江省杭州市滨江区长河街谈江      浙江分公                               2017 年 12 月 29                  0571-876829        司                                      日                             00              福建省厦门市海沧区钟林路 12      福建分公                                   2011 年 4 月 27               0592-267589        司                                          日                          9                        单元      宁波分公   浙江省宁波市海曙区柳汀街 225                2022 年 3 月 23               0574-872123        司        号、长春路 66 号 605 室                  日                         70             海南省海口市好意思兰区嘉华路 6 号      海南分公   安特电子生意一条街 2 号楼 1-3              2023 年 4 月 19               0898-319338        司    层市集第三层南侧区域（嘉华大                        日                         68                  厦第三层南侧区域）             广西壮族自治区南宁市青秀区民      广西分公                                   2023 年 4 月 18               0771-560051        司                                          日                          8                写字楼第 16 层 01-01 单元             云南省昆明市盘龙区拓东街谈东      云南分公                                   2024 年 1 月 25               0871-660386        司                                          日                         68                      楼 3001 室              国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录      合肥分公   安徽省合肥市庐阳区寿春路 179                                       0551-622071        司          号国元大厦十三层                                             20              安徽省芜湖市镜湖区黄山西路      芜湖分公                              2002 年 1 月 31               0553-381796        司                                     日                          9                          六层             安徽省蚌埠市经济开发区东海大      蚌埠分公                              2011 年 4 月 25               0552-372866        司                                     日                          6             安徽省淮南市田家庵区向阳中路      淮南分公                             2017 年 12 月 27               0554-260190        司                                    日                           1                  室二层 201 室-226 室             安徽省马鞍山市雨山区雨山西路      马鞍山分                              2020 年 6 月 08               0555-261565       公司                                     日                          6             层 503 室、504 室、六层、七层      淮北分公    安徽省淮北市相山区长山中路             2008 年 4 月 28               0561-388728        司    15 号安邦生意广场 1#906-911 室           日                          3      铜陵分公   安徽省铜陵市义安大路南段 128          2008 年 04 月 21               0562-283860        司        号东方商厦 2、3、4 楼                日                          5      黄山分公    安徽省黄山市屯溪区黄山西路                                         0559-254109        司              49-53-1 号                                         0      阜阳分公    安徽省阜阳市颍泉区临泉路 33           2008 年 3 月 24               0558-225486        司                  号                  日                          6      宿州分公    安徽省宿州市不雅音堂街 1 号（2         2001 年 12 月 31               0557-302295        司    层 201 室、202 室，3 层，4 层）           日                          4      滁州分公    安徽省滁州市琅琊东路 168 号         2001 年 12 月 25               0550-304481        司         201-207、101-102 室           日                          8             安徽省六安市中市街谈安徽省六      六老实公                              2002 年 5 月 28               0564-332124        司                                     日                          8                           侧              安徽省安庆市迎江区东谈主民路 83      安庆分公                              2002 年 5 月 29               0556-554366        司                                     日                          9                       二、三层）      宣城分公    安徽省宣城市宣州区叠嶂西路                                         0563-271925        司    10 号宣城国购广场 1#B 座 6-7 层                                      8              安徽省池州市贵池区青阳路 19             号生意广场一层 110-111 室、商      池州分公                              2010 年 7 月 26               0566-212886        司                                     日                          6              室，三层 302-306 室、314-319                           室              安徽省亳州市谯城区魏武大路      亳州分公                              2008 年 4 月 23               0558-552036        司                                     日                          1                       三层、四层       （三）控股子公司       甘休 2023 年末，刊行东谈主主要控股子公司情况如下所示：                                             持股比  公司称号       注册地址     设马上间      注册成本                        筹划范围                                              例              国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                                          环球证券交易和筹商；环球期货         香港中环康乐 国元国际控                  2006 年 7 月   100,000 万            交易和筹商；客户资产管理；结         广场 8 号交易                                100% 股有限公司                     19 日         港元                构性融资；证券投资；就机构融         广场三期 17 楼                                                              资提供认识。                                                          使用自有资金或者设立直投基                                                          金，对企业进行股权投资或者债         中国（上海）                                           权投资，或投资于与股权投资、         解放贸易试验                        东谈主民币                债权投资相干的其它投资基金， 国元股权投                  2009 年 8 月         区民生路 1199                   100,000 万   100%     为客户提供与股权投资、债权投 资有限公司                     18 日         弄1号3层B                          元                资相干的财务参谋人服务，经中国            区                                             证监会招供开展的其它业务。                                                          （照章需经批准的式样，经相干                                                          部门批准后方可开展筹划行为）。         北京市东城区         东直门外大街                       东谈主民币 国元期货有                   1996 年                           商品期货经纪；金融期货经纪；  限公司                   4 月 17 日                           期货投资筹商；资产管理。          层 1901,9 层                   万元         安徽省合肥市         包河区包河大                                       东谈主民币                式样投资；股权投资。（照章须 国元立异投   谈 118 号区机      2012 年 11 资有限公司   关行政后勤服          月 28 日                                         元                  后方可开展筹划行为）         务中心三楼  合规底线。在债券承销方面，公司全年共完成 24 单境外债券刊行。在自营投资方面，  以固定收益业务为主要投资宗旨，裁减功绩波动风险，取得了较好筹划功绩。国元国  际在国元证券开立沪深 B 股证券账户各一个，仅限用于代理客户进行 B 股交易。呈文  期内，国元证券取得净佣金收入好意思元 809.24 元，港币 28,334.86 元。     甘休 2023 年 12 月 31 日， 国元国际总 资产 734,661.81 万元东谈主民 币，净资产  万元东谈主民币，同比下降 19.62%。          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 效与业务发展处事举措落地见效。经纪业务找准执手，竣事承压打破；资管业务聚焦 打造特色资管居品；风险管理子公司积极探索场外与作念市业务等新的增长点。2023年， 国元期货客户成交金额89,184.15亿元，同比增长30.00%（行业增速6.28%)；成交量为 货公司奖”，郑商所“2023年度优秀会员”“能化产业服务奖”等奖项。    甘休2023年12月31日，国元期货总资产1,194,446.00万元，净资产134,911.96万元。 呈文期内，竣事营业收入206,848.70万元，同比增长48.22%；发生营业支拨198,139.97 万元，同比增长57.19%；净利润6,673.51万元，同比减少34.35%。 增长，2023 年，国元股权新增备案基金 7 只，备案限度 118 亿元。甘休 2023 年 12 月末，国元股权累计管理基金 16 只，累计管理限度 144.3 亿元，其中，绿色食物产业 主题母基金限度 83.4 亿元，聚焦潜入鼓舞绿色食物产业高质地发展，助力安徽农业强 省建造。   甘休 2023 年 12 月 31 日，国元股权总资产 152,143.06 万元，净资产 146,505.16 万元。呈文期内，竣事营业收入 4,111.57 万元，同比下降 50.52%；发生营业支拨 3,369.96 万元，同比增长 13.10%；竣事净利润 1,014.28 万元，同比下降 76.72%。 势头，全年新增投资式样 35 个、统统 12.76 亿元。其中：新增金融居品投资 18 个、 统统 9.01 亿元；新增股权式样投资 17 个、统统 3.75 亿元。甘休 2023 年 12 月 31 日， 国元立异存续投资限度为 36.92 亿元。   甘休 2023 年 12 月 31 日，国元立异总资产 419,001.78 万元，净资产 352,386.26 万元。呈文期内，竣事营业收入 29,043.81 万元，同比下降 24.82%；发生营业支拨          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    （四）参股公司   甘休 2023 年末，刊行东谈主主要参股公司情况如下所示：  公司称号   注册地址         设马上间            注册成本        持股比例       筹划范围         深圳市福田                                                            基金召募、基金销  长盛基金   中心区福中  管理有限   三路诺德金                                     41.00%                          日               元                 国证监会许可的   公司    融中心主楼                                                             其他业务。         安徽省合肥                                                            股权投资；基金投  安徽安元   市经济时间  投资基金   开发区翠微                                     43.33%                          日               元                 资；投资参谋人、管  有限公司   路 6 号海恒                                                             理及筹商。         大厦 515 室         安徽省合肥                                              资产管理、股权投  安徽省股   市高新区望                                              资、债权投资、投  权服务有   江西路 860    2017 年 12 月 4     120,000 万             资筹商（照章须经  限职守公   号科技立异            日               元                 批准的式样，经相    司    服务中心 B                                             关部门批准后方          座 13 楼                                            可开展筹划行为） 益宗旨，精进固收+”策略，积极开拓机构业务，深挖互联网金融潜能，拓展客户数 量与服务规模，依靠居品功绩带动举座限度上升。呈文期内，长盛基金资产管理限度 业增速为 6.09%）;非货币管理限度增至 564 亿元，加多 149 亿元（增量限度名次 升 4 位；2023 年 12 月赢得《中国证券报》“2022 年度金牛独特奖”和《投资时报》 “2023 不凡社会职守企业”荣誉称号。   甘休 2023 年 12 月 31 日，长盛基金总资产 166,581.09 万元，净资产 129,120.42 万元。呈文期内，竣事营业收入 46,210.10 万元，同比增长 1.28%；竣事净利润 5,776.34 万元，同比下降 18.45%。           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 资 26 个，投资金额 5.26 亿元，新设 3 只子基金；上市式样 2 单、通过发审委审核项 目 1 单。呈文期内，安元基金已发起和参与设立 26 只子基金，总限度独特 224 亿元 （含安元母基金限度）。形成由区域子基金、专项子基金、风投子基金和产业子基金 等组成的蜂窝状子母基金体系，式样投资竣事从 VC 到 PE 全周期遮掩。    甘休 2023 年 12 月 31 日，安元基金总资产 428,626.58 万元，净资产 410,307.57 万元。呈文期内，竣事营业收入 35,319.25 万元，同比增长 25.06%；竣事净利润 25,431.51 万元，同比增长 33.47%。 色通谈”建造初见成效，胜仗取得区块链建造试点经验，主要业务计划稳居世界区域 性股权市场前哨。2023 年，安徽省股权服务有限职守公司全年新增挂牌企业 1083 家， 累计挂牌企业 10395 家；新增托管企业 1085 家，累计托管企业 10724 家；为企业新 增融资 146.88 亿元，累计竣事万般融资 1181.79 亿元，挂牌企业融资遮掩率达 55.14%。 旗下安徽省股权托管交易中心荣获 4 奖项。   甘休 2023 年 12 月 31 日，安徽省股权服务公司总资产 272,118.30 万元，净资产 净利润 10,367.82 万元，同比加多 10.99%。 五、刊行东谈主的治理结构及零丁性    （一）刊行东谈主治理结构    刊行东谈主严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会相干规章轨制的要求，恒久 戮力于进一步健全公司治理轨制，完善公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监 事会和经理层互相分离、互相制衡的公司治理结构，使各档次在各自的职责、权限范 围内，各司其职，各负其责，确保了公司的表率运作。    公司股东大会是最高权力机构，公司持股 5%以上的股东均稳健《公司法》《证 券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理轨则》等法律、法则轨则的条         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 件。公司现行《公司轨则》《公司股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大 会的权益、股东大会的召集、召开、表决、决议等事项进行了轨则，建立了和股东有 效疏导的渠谈，抠门了股东尤其是中小股东的各项权利，确保了股东大会的操作表率、 运作灵验。   呈文期内，公司共召开 2 次股东大会，会议的召集、召开及表决范例均稳健《公 司法》和《公司轨则》的轨则。每次股东大会均选择现场投票与集中投票相团结的表 决方式，确保通盘股东，独特是中小股东享有对等的地位，概况充分摆布我方的权利。   公司控股股东为国元金控集团，其概况按照法律法则及《公司轨则》的轨则摆布 其享有的权利，不存在超越股东大会顺利或盘曲烦嚣公司的决策或筹划行为的情形， 莫得占用公司资金或要求为其担保或为他东谈主担保的情况。   公司严格按照《证券基金筹划机构董事、监事、高档管理东谈主员及从业东谈主员监督管 理办法》法律法则及《公司轨则》的轨则选举和变更董事。甘休呈文期末，公司董事 会由 13 名董事组成，其中零丁董事 5 东谈主，职工董事 1 名，任免范例正当合规。公司 董事均能严格顺服法律法则、《公司轨则》过甚公开作念出的承诺，自觉抠门公司和全 体股东的利益，诚挚、诚信、勤勉地履行职责；零丁董事概况零丁、客不雅、审慎地维 护中小股东权益。   公司董事会为决策机构，向股东大会负责，按照法定范例召开会议，并严格按照 法律法则、《公司轨则》《公司董事会议事规则》轨则摆布权益。董事会下设各特地 委员会，在董事会的科学决策中施展关键作用。   呈文期内，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开及表决范例均稳健 《公司法》和《公司轨则》的轨则。   公司严格按照《证券基金筹划机构董事、监事、高档管理东谈主员及从业东谈主员监督管 理办法》法律法则及《公司轨则》的轨则选举和变更监事。甘休呈文期末，公司监事 会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，任免范例正当合规。公司监事均能严格顺服          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 法律法则及《公司轨则》轨则履行我方的职责，对公司财务、公司董事会和公司高档 管理东谈主员履行职责的正当合规性进行监督，抠门公司及股东的正当权益。   公司监事会为监督机构，向全体股东负责，按照法定范例召开会议，并严格按照 法律法则、《公司轨则》及《公司监事会议事规则》轨则摆布权益。   呈文期内，公司共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开及表决范例均稳健《公 司法》和《公司轨则》的轨则。   公司严格按照《证券基金筹划机构董事、监事、高档管理东谈主员及从业东谈主员监督管 理办法》法律法则及《公司轨则》的轨则提名、任免高档管理东谈主员，高档管理东谈主员相 关东谈主数和组成稳健法律、法则的要求，诸君高档管理东谈主员均稳健担任证券公司和上市 公司高档管理东谈主员的任职要求，在职期间勤勉尽责，抠门了公司和全体股东的权益。   公司筹划管理层负责公司的日常筹划管理，实施董事会、股东大会决议。公司设 执行委员会，该委员会为公司最高筹划管理机构，对董事会负责，并严格按照《公司 轨则》《公司执行委员会处事确定》轨则摆布权益。   为进一步完善公司治理，强化对董事会和经理管理层的不休和监督机制，促进公 司表率运作，更好地保障全体股东独特是中小股东权益不受挫伤，抠门公司举座利益， 公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司零丁董事管理办法》《证券基金经 营机构董事、监事、高档管理东谈主员及从业东谈主员监督管理办法》等法律、行政法则、规 范性文献及《国元证券股份有限公司轨则》的筹商轨则，制定了《公司零丁董事轨制》， 并团结公司实践情况，于 2013 年、2016 年、2018 年、2020 年、2022 年和 2024 年分 别对《公司零丁董事轨制》部分条目进行了修改。《公司零丁董事轨制》详实轨则了 零丁董事的任职经验与任免、职责与履职方式、履职保障等内容。   公司零丁董事在职职期间内厚爱履行职责，参加董事会会议次数稳健筹商轨则， 持续温煦应当线路的关联交易情况，选举董事、聘任高档管理东谈主员及东谈主员薪酬情况， 聘用管帐师事务所等董事会决议的执行情况。零丁董事瞻念察公司的筹划情况、财务情 况，在董事会决策和公司筹划管理中实践施展零丁作用，在抠门中小股东权益方面发 挥了积极灵验的作用。                    国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录     矫正日历                            轨制称号                    新建/修                                                              订        公司充分尊重和抠门债权东谈主、客户及公司职工等利益相干者的正当权益，在推动    自己持续健康发展的同期,积极履行各项社会职守。公司高度宠爱ESG管理处事，在治    理架构方面，形成了董事会层面的政策与可持续发展委员会、筹划管理层ESG委员会    以及ESG处事小组在内的ESG生态管理体系，各层级充分施展各自职能作用，推动公    司可持续发展，勤快竣事经济、环境及社会效益的最大化。        公司指定董事会秘书为信息线路处事、管待股东来访和筹商等投资者关系管理事    务的负责东谈主，董事会办公室负责配合董事会秘书开展筹商处事。公司概况严格按照法    律法则和《公司轨则》的轨则，真实、准确、好意思满、实时地线路信息，并确保通盘股    东尤其是中小股东都有对等的机会赢得信息。公司还是制定了《信息线路事务管理制    度》《首要信息里面呈文轨制》《内幕信息知情东谈主登记轨制》《向外部单元报送信息    管理轨制》等轨制，并实时进行矫正完善，持续表率公司万般信息报送和使用管理工    作，加强内幕信息守密，提高公司信息线路的质地和透明度。公司信息线路处事已连    续十六年被深圳证券交易所评为 A。呈文期内，公司不存在首要管帐罅隙更正、首要    遗漏信息补充以及功绩预报修正等情况。        呈文期内，公司董事、监事和高档管理东谈主员积极参加行业培训和专题会议；平时        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 公司通过短信文书以及转发学习贵寓等方式，组织董事、监事、高档管理东谈主员、主要 股东单元筹商东谈主学习监管层和交易所的各项规章轨制。   公司党委通过潜入开展学习贯彻习近平新期间中国特色社会主义念念想主题培植， 坚持将习近平新期间中国特色社会主义念念想与习近平总文牍最新关键指示批示精神 看成公司党委会、党委表面学习中心组及各下层党组织表面学习的“第一议题”“首 要内容”，“要津少数”率先垂范、带头示范，确保决策前对标对表，确保学致使用， 真信笃行。主题培植期间，公司指挥班子带头潜入一线、把脉问诊，坚持问题导向、 真查实改，紧扣“学念念用阐明、知信行长入”的根蒂任务，杰出执好“六学”，确保 紧跟时局执发展、拓宽念念路助擢升，以公司高质地发展的实绩实效磨真金不怕火贯彻落实成效 质效。公司党委牢牢围绕中心处事，聚焦下层党组织圭臬化表率化建造、                                “领航计划”、 支部换届、支部文牍和党务主干培训等党建处事，无间改进改善管理办法和行为方式， 使公司党建处事宽裕渴望、充满活力。公司党委严格落实全面从严治党主体职守，不 断加强“一霸手”监督，深化立场建造，一体鼓舞“三不腐”，通过制定《对于国元 证券加强对“一霸手”和指挥班子监督的处事举措》等轨制，将轨制机制风险点及防 控措施进一步完善，公司治理机制与治理才智当代化水平得到灵验擢升。   为表率公司万般信息报送和使用管理处事，加强内幕信息守密，公司制定了《向 外部单元报送信息管理轨制》和《内幕信息知情东谈主登记轨制》，表率公司万般信息报 送和使用管理处事，加强内幕信息守密。公司严格限定内幕信息知情东谈主范围，作念好向 外部单元报送信息管理、内幕信息管理以及内幕信息知情东谈主登记处事。公司在年度报 告、半年度呈文和相干首要事项公告后对内幕信息知情东谈主买卖本公司证券过甚孳生品 种的情况进行自查，莫得发现相干东谈主员利用内幕信息从事内幕交易。   公司高度宠爱投资者关系管理处事，在充分线路信息的同期，戮力于和投资者进 行实时、灵验的信息疏导。呈文期内，公司借助移动媒体的方便性与快捷性，通过公 司网站投资者专栏、深交所互动易平台、公开电子信箱、热线电话等建立了多元化的 疏导渠谈，确保投资者充分了解公司发展情况、认同公司发展理念的同期，厚爱听取        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 投资者对公司发展的建议和认识，实时作念好信息网罗和反馈处事，确立了负责、诚信 的企业形象，并与投资者建立了双向交流、灵验互动的致密关系，最大限定保障投资 者的正当权益。   （二）刊行东谈主的零丁性   刊行东谈主严格按照《公司法》《证券法》等筹商法律、法则和《公司轨则》的要求 表率运作，慢慢建立健全公司法东谈主治理结构，在业务、资产、东谈主员、机构、财务等方 面零丁于现存股东过甚关联方，具有零丁、好意思满的资产和业务体系，具备顺利面向市 场零丁筹划的才智。   公司领有零丁、好意思满的证券业务体系，零丁决策、自主筹划，还是取得了筹划证 券业务所需的相干业务许可禀赋，根据中国证监会核准的筹划范围照章自力餬口地开 展业务，具备零丁面向市场参与竞争、零丁承担风险的才智，不存在业务开展依赖于 控股股东及实践限定东谈主的情形，不存在控股股东及实践限定东谈主违抗轨则烦嚣公司里面 管理和筹划决策的情形。   公司设立特地的东谈主力资源部，领有零丁的职工军队，已建立完善的劳资管理、绩 效考核及薪酬分配等方面的轨制和薪酬体系，并与职工照章签订了《作事合同》，拥 有零丁的东谈主事档案、东谈主事聘用和任免轨制以及考核、赏罚轨制。公司董事、监事及高 级管理东谈主员的选聘稳健《公司法》《证券法》以及《公司轨则》的筹商轨则。   公司具有开展证券业务所必备的零丁好意思满的资产，与控股股东产权关系明确，资 产界定清晰，什物资产和无形资产均产权好意思满、明确。公司对所领有的资产领有完全 的限定权和摆布权，不存在以承包、寄托筹划、租赁或其它访佛方式依赖控股股东及 其它关联方开展筹划的情况。   公司建立和完善了法东谈主治理结构，设有股东大会、董事会、监事会，“三会”运 作致密，照章摆布各自权益。公司现存的办公机构和筹划场所与控股股东完全分开，        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 不存在夹杂筹划、合署办公的情况。公司根据筹划需要建立了完善的组织架构，并制 定了一系列规章轨制，对各部门进行了明确单干，各部门依照规章轨制摆布各自职能， 不存在股东单元顺利烦嚣公司筹划行为的情形。   公司实行零丁核算，领有零丁的银行账户，对总部各业务部门实行集聚核算，对 分支机构的财务负责东谈主实行寄托轨制，建立了零丁的里面长入的财务核算体系，零丁 作念出财务决策，照章零丁征税。公司与股东单元不存在共用银行账户和夹杂征税的情 况。   公司设立财务管帐部，配备零丁的财务管帐东谈主员，履行公司管帐核算、管帐监督 及财务管理职能。该部门团结公司的实践情况制定各项财务管帐轨制、办法和计划， 组织指导各分支机构财务部门的日常处事，完善里面限定轨制，加强财务管理，为业 务发展提供管帐服务，为指挥决策提供依据。   公司不存在为第一大股东等股东单元过甚关联方提供担保的情况。 六、现任董事、监事、高档管理东谈主员基本情况   刊行东谈主于呈文期内，先后有董事、监事和高档管理东谈主员的东谈主员变动。分别通过了 《对于选举公司第九届董事会非零丁董事的议案》、《对于选举公司第九届董事会独 立董事的议案》、《对于选举公司第九届监事会股东监事的议案》、《对于选举公司 董事长的议案》、《对于聘任公司总裁等高档管理东谈主员的议案》、《对于聘任公司副 总裁等高档管理东谈主员的议案》、《对于聘任公司证券事务代表的议案》、《对于聘任 公司总裁的议案》、《对于选举公司非零丁董事的议案》、《对于公司董事会换届选 举的议案》、《对于公司第十届董事会拟聘任的公司高档管理东谈主员任职经验的议案》 等议案，并作出相应的东谈主员养息。以上期间所触及的公司董事、监事和高档管理东谈主员 的变动属于公司董事会常常的换届，部分董事和高档管理东谈主员属于退休、辞职或调任 国元金控集团旗下其它子公司任职。   因刊行东谈主第九届董事会任期届满，2022 年 12 月 16 日刊行东谈主召开 2022 年第一次 临时股东大会审议通过，选举沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生、刘超先 生、邵德慧女士、左江女士、孙先武先生为公司非零丁董事，选举徐志翰先生、张本         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 照先生、鲁炜先生、阎焱先生、郎元鹏先生为公司零丁董事；日前公司召开的第四届 八次职工代表大会，选举王大庆先生为职工董事，职工董事与公司股东大会选举产生 的董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起狡计。 上述东谈主员变动不会对刊行东谈主的日常管理、坐蓐筹划及偿债才智，以及公司董事会、监 事会决议的灵验性产生影响。   沈和付先生因处事养息辞去公司执行委员会主任、总裁职务。经公司董事会薪酬 与提名委员会经验审查并提名，并经公司 2023 年 12 月 15 日召开的第十届董事会第 十一次会议表决，首肯聘任胡伟先生为公司总裁、执行委员会主任，任期自董事会决 议审议通过之日起至第十届董事会届满。胡伟先生职务养息后不再担任公司副总裁、 执行委员会副主任。   邵德慧女士因到龄退休辞去公司第十届董事会非零丁董事职务。公司董事会于 司董事会东谈主数低于法定最低东谈主数要求，根据《公司法》《公司轨则》等轨则，邵德慧 女士的辞职呈文自投递董事会之日起收效。邵德慧女士央求辞去公司董事职务后，不 再担任公司（包括控股子公司）任何职务。   经公司董事会薪酬与提名委员会经验审查并提名，并经公司 2023 年 12 月 15 日 召开的第十届董事会第十一次会议表决表决及 2024 年 1 月 3 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会表决，选举沈春水先生为公司非零丁董事，任期从股东大会审议通过后 至第十届董事会届满之日止。   范圣兵先生因处事变动辞去公司执行委员会委员、副总裁职务。公司董事会已于 定，范圣兵先生的辞职呈文自投递董事会之日起收效。范圣兵先生央求辞去副总裁职 务后，不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。   经公司董事会薪酬与提名委员经验审查通过，并经公司 2024 年 2 月 7 日召开的 第十届董事会第十二次会议表决，首肯聘任梁化彬先生为公司执行委员会、副总裁， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届满。            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录      经公司董事会薪酬与提名委员经验审查通过，并经公司 2024 年 2 月 7 日召开的 第十届董事会第十二次会议表决，首肯聘任李洲峰先生为公司执行委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第十届满。      蒋希敏先生因到龄退休辞去公司第十届监事会监事及监事会主席职务。公司监事 会于 2024 年 3 月 22 日收到蒋希敏先生的书面辞职呈文，鉴于蒋希敏先生的辞职未导 致公司监事会东谈主数低于法定最低东谈主数要求，根据《公司法》《公司轨则》等轨则，蒋 希敏先生的辞职呈文自投递监事会之日起收效。蒋希敏先生央求辞去公司监事及监事 会主席职务后，不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。蒋希敏先生不持有公司 股份。      根据《公司法》《证券基金筹划机构董事、监事、高档管理东谈主员及从业东谈主员监督 管理办法》《公司轨则》等筹商轨则，经公司第十届监事会第七次会议决议首肯提名， 并经公司 2023 年度股东大会决议通过，选举刘斌宝先生为公司非职工监事，任期自 股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满。         （一）现任董事、监事和高档管理东谈主员任期及持有刊行东谈主证券情况      甘休本召募说明书节录签署日，公司现任董事、监事和高档管理东谈主员任期情况如 下：                    任职状 姓名        职务             性别    年纪         任期肇始日历             任期拆开日历                     态 沈和付       董事长      现任    男         51   2022 年 4 月 23 日    2025 年 12 月 15 日           董事       现任                   2022 年 12 月 16 日   2025 年 12 月 15 日 胡   伟                    男         42         总裁、执委会主任   现任                   2023 年 12 月 15 日   2025 年 12 月 15 日 于   强     董事       现任    男         53   2022 年 12 月 16 日   2025 年 12 月 15 日 许   植     董事       现任    男         55   2017 年 10 月 30 日   2025 年 12 月 15 日 刘   超     董事       现任    男         42   2021 年 10 月 26 日   2025 年 12 月 15 日 左   江     董事       现任    女         50   2018 年 09 月 17 日   2025 年 12 月 15 日 孙先武       董事       现任    男         54   2022 年 12 月 16 日   2025 年 12 月 15 日 沈春水       董事       现任    男         52   2024 年 01 月 03 日   2025 年 12 月 15 日 鲁   炜     零丁董事     现任    男         63   2021 年 10 月 26 日   2025 年 12 月 15 日 徐志翰       零丁董事     现任    男         58   2020 年 01 月 15 日   2025 年 12 月 15 日 张本照       零丁董事     现任    男         58   2020 年 01 月 15 日   2025 年 12 月 15 日 阎   焱     零丁董事     现任    男         65   2022 年 12 月 16 日   2025 年 12 月 15 日 郎元鹏       零丁董事     现任    男         50   2022 年 12 月 16 日   2025 年 12 月 15 日            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                    任职状 姓名        职务             性别    年纪         任期肇始日历             任期拆开日历                     态 王大庆       职工董事     现任    男         54   2022 年 12 月 16 日   2025 年 12 月 15 日 刘斌宝       监事       现任    男         49   2024 年 04 月 26 日   2025 年 12 月 15 日 张   辉     监事       现任    男         36   2022 年 12 月 16 日   2025 年 12 月 15 日 徐明余       监事       现任    男         55   2020 年 01 月 15 日   2025 年 12 月 15 日 查旺富       职工监事     现任    男         53   2023 年 07 月 14 日   2025 年 12 月 15 日 刘   炜     职工监事     现任    男         50   2022 年 12 月 16 日   2025 年 12 月 15 日         副总裁、董事会秘 刘锦峰                现任    女         53   2020 年 01 月 15 日   2025 年 12 月 15 日         书、执委会委员         总管帐师、执委会 司开铭                现任    男         55   2021 年 07 月 22 日   2025 年 12 月 15 日            委员         副总裁、执委会委 陈   宁              现任    男         39   2022 年 12 月 16 日   2025 年 12 月 15 日             员         副总裁、执委会委 梁化彬                现任    男         42   2024 年 02 月 07 日   2025 年 12 月 15 日             员         首席风险官、执委                    现任                   2016 年 03 月 26 日   2025 年 12 月 15 日 唐亚湖       会委员            男         50           合规总监     现任                   2023 年 03 月 06 日   2025 年 12 月 15 日         首席信息官、执委 周立军                现任    男         58   2020 年 01 月 22 日   2025 年 12 月 15 日           会委员 李洲峰      执委会委员     现任    男         43   2024 年 02 月 07 日   2025 年 12 月 15 日         （二）任职情况      本公司第十届董事会由 14 名董事组成，第十届监事会由 5 名监事组成。甘休本 召募说明书签署日，本公司共有 14 名董事（非零丁董事 8 名，零丁董事 5 名，职工 董事 1 名），5 名监事，均具有稳健法律、法则及表恣意文献及《公司轨则》轨则的 任职经验。      甘休本召募说明书节录签署日，本公司经中国证监会或其派出机构核准任职经验 并由公司董事会聘任的高档管理东谈主员 8 名（其中 1 名由董事兼任），其中总裁 1 名、 副总裁 3 名、总管帐师 1 名、董事会秘书 1 名、合规总监 1 名、首席风险官 1 名、首 席信息官 1 名。本公司现存高档管理东谈主员均具有稳健法律、法则及表恣意文献及《公 司轨则》轨则的任职经验。      非零丁董事（8 名） 公司法律部科员、总承办经理助理，安徽省信赖投资公司法律参谋人室副主任，国元证          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 券有限职守公司法律事务部主任，国元证券合规总监、副总裁，安徽国元投资有限责 任公司党委文牍、董事长，国元证券董事、党委副文牍、总裁，现任公司党委文牍、 董事长，主理公司党委全面处事、董事会全面处事，负责公司发展政策、首要管理决 策、合规与风险管理、企业文化建造；兼任国元国际董事，长盛基金董事，安元基金 董事长。 投资银行总部式样经理、投资银行总部业务三部、业务五部副经理、投资银行总部业 务五部、业务九部经理，股权管理部总经理、投资银行总部副总经理、业务三部经理、 公司执行委员会副主任、副总裁。现任公司党委副文牍、董事、执行委员会主任、总 裁，主理公司日常筹划管理处事，负责鼓舞公司举座政策的实施、落实董事会的各项 决议、调解各业务委员会之间的合作；兼任安元基金董事，安徽省股权服务公司董事。 徽省信赖投资公司证券机构业务管理部科长、证券营业部副经理、证券机构业务管理 部副经理、东谈主事处副处长，国元控股集团东谈主力资源部副经理，国元证券概括行政部副 经理、国元证券合肥芜湖路证券营业部经理、国元证券北京业务总部副总经理、国元 证券营销经纪总部副总经理兼私东谈主客户部经理、国元证券营销经纪总部副总经理兼综 合管理部经理、证券信用与市场营销总部总经理、零卖与渠谈营销总部总经理、私东谈主 钞票部总经理、总裁助理、公司副总裁。现任安徽国元信赖有限职守公司党委副文牍、 董事、总裁。 历任安徽国际信赖投资公司北京代表处主任助理，安徽国元信赖投资有限职守公司东谈主 力资源部副总经理、资金信赖部副总经理、总经理、总裁；国元信赖信赖业务一部总 经理、副总裁。现任公司董事，国元信赖董事、党委副文牍、董事长。 份有限公司财务部出纳、宗旨成本管理专员，亳州市城市建造投资有限公司财务部副 经理、主管管帐，亳州市城市建造投资有限公司融资部经理、主管管帐，亳州市食物 药品监督管理局科员，建安集团财务负责东谈主、副总管帐师，亳州建安投资基金公司董 事长，亳州文化旅游控股集团有限公司副总经理、党委委员，亳州交通投资控股集团 党委副文牍、总经理。现任公司董事，建安投资控股集团有限公司党委文牍、董事长、        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 总经理。 律参谋人执业经验、董事会秘书经验。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券事务 部部长，董事会秘书。现任公司董事，广东省高速公路发展股份有限公司董事、副总 经理、工会主席，粤高成本控股（广州）有限公司总经理，广东省粤普小额再贷款股 份有限公司董事。 新材料股份有限公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，安徽皖维高新材料 股份有限公司总经理助理兼物资供应部部长，安徽皖维高新材料股份有限公司副总经 理、安徽皖维高新材料股份有限公司董事、总经理、安徽皖维高新材料股份有限公司 党委副文牍。现任安徽皖维高新材料股份有限公司党委副文牍、董事、总经理，同期 兼任内蒙古蒙维科技有限公司和广西皖维生物资科技有限公司的董事职务。 任安徽省能源集团有限公司审计部主任助理、财务管理部副主任、资产筹划部副主任、 财务管理部主任。现任安徽省皖能股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书； 兼任国电皖能风电有限公司副董事长、国电皖能寿县风电公司副董事长、国电皖能太 湖风电公司副董事长、国电皖能望江风电公司副董事长、国电皖能宿松风电公司副董 事长、国电优能宿松风电公司副董事长、琅琊山蓄能发电公司董事、响洪甸蓄能发电 公司监事会主席、临涣中利发电公司监事会主席、淮北涣城发电公司监事会主席。   职工董事（1 名）   王大庆先生，中共党员，大学本科学历，管帐师。曾担任国元证券清理中心资金 清理部职员、资金清理部副经理、国元证券客户资金存管中心副经理、经理。现任公 司运营总部总经理、职工董事。   零丁董事（5 名） 夕法尼亚大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院 及菲律宾 IIRR 学院进修。也曾久在中国科学时间大学统计金融系任教，曾任中国科 学时间大学管理学院院长助理，香港 Epro 科技公司零丁董事、国元证券股份有限公            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 司零丁董事、荃银高科股份公司零丁董事。现任中国科技大学管理学院解说（退休返 聘），法国 Skema 商学院 External 解说，安徽建工集团股份公司零丁董事，公司零丁 董事。 学管理学院助教、讲师、副解说、系副主任；香港汉文大学管帐学院看望学者，比利 时中欧管理中心看望学者。现任复旦大学管理学院管帐系管帐学副解说，无锡祥生医 疗科技股份有限公司零丁董事，号百控股股份有限公司零丁董事，公司零丁董事。 副解说、解说，合肥工业大学东谈主文经济学院副院长，合肥工业大学经济学院副院长， 合肥工业大学质地管理与评估办公室主任，现任合肥工业大学经济学院解说、金融与 证券研究所长处，兼任国度科技奖励评审众人、培植部高等学校审核评估众人、安徽 省治理学科定约副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁人，安徽 安凯汽车股份有限公司零丁董事，合肥沃亚光电时间股份有限公司零丁董事，嘉好意思食 品包装(滁州)股份有限公司零丁董事，公司零丁董事。 业务发展董事，好意思国智库哈德逊研究所研究员，华盛顿世界银行总部分析员，还曾担 任过两届中石化零丁非执行董事和审计委员会主席，两届中海油服零丁非执行董事和 薪酬委员会主席，及中国南边航空公司的零丁非执行董事。现任赛富亚州投资基金的 独创管理结伙东谈主，ATA Creativity Global 董事，华润置地有限公司零丁非执行董事， 问，致诚讼师事务所讼师，安益筹商有限公司高档参谋人。现任北京市竞天公诚讼师事 务所管理结伙东谈主，中华世界讼师协会集中与高新时间法律专科委员会副主任，中国国 际法学会会员，北京市向阳地区国际联谊会监事长，北京市海通国际常识产权研究院 理事长、院长，对外经济贸易大学国际商学院 MBA 校外导师。    监事会成员（5 名） 委组织部信息管理中心副主任科员、市县干部处副主任科员兼干部信息库管理员、市        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 县干部处主任科员兼干部信息库管理员，中共安徽省委组织部市县干部处副调研员、 副处长、调研员，中共安徽省委组织部市县干部处副处长、二级调研员，安徽国元金 融控股集团有限职守公司组织东谈主事部部长。现任安徽国元成本有限职守、公司监事。 股集团有限公司财务审计部副经理、建安投资控股集团有限公司财务管理部副经理 （主理处事），安徽安诚控股集团有限公司财务审计部经理，建安投资控股集团有限 公司财务管理部经理、建安投资控股集团有限公司财务部经理、建安投资控股集团有 限公司副总管帐师兼财务部经理兼投融资部经理、建安投资控股集团有限公司副总经 理。现任建安投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、公司监事。 有限公司财务部管帐，安徽全柴能源股份有限公司财务部经理、董事、副总经理、财 务负责东谈主、董事会秘书，现任公司监事，安徽全柴能源股份有限公司董事、董事会秘 书，兼任安徽全柴集团有限公司纪委委员、安徽元隽氢能源研究通盘限公司董事。 徽省信赖投资公司投资部科长、证券三部副经理、铜陵证券部经理、证券三部经理， 囯元证券有限职守公司经纪业务管理部副经理、经纪业务管理总部副总经理，公司上 海襄阳北路证券营业部经理、公司上海东方路证券营业部经理，现任公司职工监事、 稽核审计部总经理。 安徽省国际信赖投资公司职员，国元证券清理中心职员、国元证券风险监管部职员、 国元证券合规管理部高档主管、副总经理，国元证券反洗钱合规监测中心主任。现任 公司职工监事、合规法务部副总经理（主理处事）。   其他高档管理东谈主员（7 名） 投资银行总部副总经理兼成本市场部和业务三部经理、证券事务代表、机构管理部总 经理、董事会办公室主任、董事会秘书兼董事会办公室主任和股权管理部总经理。现 任公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书、执行委员会委员，兼任国元股权董事、 国元立异董事、国元期货董事。        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 徽省化肥联合开发公司财务管帐处副处长、资金运营处处长，国元证券有限职守公司 财务管帐部副经理、经理。现任公司总管帐师（财务负责东谈主）、执行委员会委员、财 务管帐部总经理，负责公司财务管帐核算、预算及资金计划处事；兼任国元立异董事、 国元国际董事。 总经理兼场外市场业务总部场外式样经理、国元证券场外业务部总经理兼场外业务部 立异融资部经理。现任公司副总裁、执行委员会委员。 任国元证券股份有限公司投资银行总部业务六部副经理，新三板办公室副主任，投资 银行总部业务十一部经理、投资银行总部新三板业务部经理，投资银行总部副总经理。 现任公司副总裁、执行委员会委员、客户资产管理总部总经理、客户资产管理总部证 券投资部经理，兼任国元期货董事、中证信用增进股份有限公司董事。 国际信赖投资公司科员、公司稽核部副总经理、风险监管部总经理。现任公司纪委委 员、首席风险官、合规总监、执行委员会委员，负责组织和实施公司风险管理处事； 兼任国元国际董事，国元股权董事、国元立异董事、国元期货监事。 会经济信息预测中心科员，安徽省经济信息中心高档范例员，安徽省国际信赖投资公 司电脑中心副经理，国元证券经纪业务管理总部电脑中心主任、信息时间部副总经理 （主理处事）、信息时间部总经理、信息时间总监。现任公司首席信息官、执行委员 会委员，负责公司信息时间和金融科技处事。 国元证券股份有限公司投资银行总部并购业务部副经理，投资银行总部成本市场部经 理，投资银行总部副总经理、总裁助理。现任公司执行委员会委员、政策客户部总经 理，兼任国元股权董事长。        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   （三）董事、监事、高档管理东谈主员兼职情况   甘休本召募说明书节录签署之日，上述公司董事、监事及高档管理东谈主员均未在政 府部门任职，不触及公事员兼职、领薪情况，稳健中组部《对于进一步表率党政指挥 干部在企业兼职（任职）问题的认识》、《公事员法》及公司轨则等相干要求。   （四）董事、监事、高档管理东谈主员持有刊行东谈主股权或债券情况   甘休本召募说明书节录签署之日，刊行东谈主董事、监事及高档管理东谈主员未顺利或间 接持有公司股权，刊行东谈主董事、监事及高档管理东谈主员均未持有公司债券。 七、刊行东谈主主要业务情况   （一）刊行东谈主从事的主要业务   公司依托丰富的业务禀赋，并通过全资、控股及参股公司开展国际业务、期货业 务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金等业务，坚持以客户为中心，深耕“黄 金赛谈”，优化服务体系，加强业务协同，借力通达生态，为雄壮客户提供全处所综 合金融服务。公司设立执行委员会，为公司最高筹划管理机构，建立钞票信用业务、 自营业务、投资银行业务、资产管理业务、机构业务、国际业务六伟业务板块。   六伟业务板块从事的业务具体如下：   （1）钞票信用业务板块，践行公司“为您创造好意思好活命”的职守处事，坚持“以客 户为中心”的服务理念，为客户创造价值，通过提供具有竞争力的居品和服务，欣忭 投资者的钞票管理需求。主要业务包括经纪、证券金融、居品代销、投顾、托管、期 货等业务。主要为根据客户的需求为客户提供代理买卖股票、基金、债券等证券交易 品种；代销金融居品并提供投资参谋人服务；向客户提供融资融券、股票质押式回购、 商定式购回、股权激励行权融资、股票期权交易、IB 中间先容业务等服务；向万般证 券投资机构提供托管服务；向企业客户提供区域股权市场推选挂牌服务；通过控股子 公司国元期货开延期货业务。   （2）自营业务板块，包括固定收益、权益投资、新三板作念市、另类投资等业务， 主要为使用公司自有资金开展万般 FICC 金融用具的投资与交易，涵盖利率债、信用 债、可转债、大批商品、单据、国债期货、利率互换过甚他 FICC 相干孳生品等；使        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 用自有资金投资股票、基金、孳生品等权益市场投资品种；提供三板作念市服务；通过 全资子公司国元立异开展另类投资业务。在锻练投研才智和投资交易等中枢竞争力的 同期，自营固定收益积极向成本中介与客需业务发展、自营权益积极向非宗旨性业务 转型。   （3）投资银行业务板块，坚定服求实体经济，服务国度经济社会发展，为企业 客户提供承销与保荐服务，包括 IPO（含北交所）、新三板挂牌、上市公司刊行新股、 可转债等式样的承销与保荐服务；为企业客户提供债券承销与存续期管理服务，包括 公司债、可交债等式样的承销与受托管理服务，企业债的承销与债权代理服务；为企 业客户的收购兼并、资产重组及企业改制等提供财务参谋人服务。   （4）资产管理业务板块，通过施展公司投研及专科东谈主才上风，为客户提供优质 的金融居品和服务，包括资产管理、私募基金、公募基金等业务。主要为客户资产管 理总部、长盛基金通过都集计划、单一计划、专项计划以及公募基金居品、基金专户 居品为机构和个东谈主客户提供资产管理服务；国元股权通过成立私募股权投资基金投资 遮掩企业全生命周期的式样，服求实体经济，服务科技立异和产业升级。   （5）机构业务板块，旨在围绕公司立异业务拓展和整合公司业务资源，为机构 客户提供一揽子概括服务，包括立异金融服务、政策客户服务、研究服务等业务。通 过立异金融部在公司授权范围内开展自营结构化投资、ESG 投资，及孳生品业务；通 过政策客户部以企业家专班为引颈，为企业客户定制全生命周期的概括金融服务；通 过研究是以深耕产业研究、行业研究和公司研究为基础，着力打造基于产业数据库的 贤慧研究所和产业投融资服务体系,持续擢升价值发现才智；强化机构业务与公司其它 各业务条线之间的双向赋能，鼓舞公司举座业务协同。   （6）国际业务板块，立足高水平对外通达，拓展国际业务，围绕个东谈主、企业综 合投融资需求提供全派司境外金融服务，包括国际钞票、投行、资管、投资、机构业 务等。主要为通过境外全资子公司国元国际开展证券交易、钞票管理、投资银行、资 产管理、自营投资、机构业务等概括金融服务，以欣忭客户多元化的需求，并通过境 表里业务协同联动，鼓舞公司国际业务政策的实施。   公司近几年概括实力显耀擢升、营业收入稳步增长、主要业务中枢竞争力无间增 强，在行业中具有一定上风地位。根据中国证券业协会统计，甘休 2023 年末，母公          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 司总资产、净资产、净成本限度行业名次分别为第 24、22 和 26 位，2023 年，母公司 营业收入行业名依次 26 位，营业利润行业名依次 16 位，利润总额行业名依次 16 位， 净利润行业名依次 17 位，利息净收入行业名依次 10 位，股票刊行主承销总金额行业 名依次 18 位，融资融券利息收入行业名依次 29 位，代理销售金融居品净收入行业排 名第 29 位。公司坚持区域聚焦政策，呈文期内，在安徽省内上市加挂牌宗派、再融 资宗派、期末辅导宗派、企业债及公司债统统承销金额均位居安徽省首位，区域和品 牌上风彰着。 出 41.55 亿元，同比增长 26.27%；利润总额 21.95 亿元，同比增长 6.98%；包摄于母 公司股东的净利润 18.68 亿元，同比增长 7.75%；基本每股收益 0.43 元。加权平均净 资产收益率 5.55%，同比加多 0.23 个百分点。 亿元，同比下降 4.92%；利润总额 5.26 亿元，同比下降 16.16%；基本每股收益 0.11 元。加权平均净资产收益率 1.33%。   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,328.56 亿元，较上年末增长 2.59%；负 债总额 982.61 亿元，较上年末增长 1.77%；包摄于母公司的通盘者权益 345.79 亿元， 较上年末增长 4.98%；净成本 214.10 亿元，同比增长 5.66%；风险遮掩率 250.74%， 流动性遮掩率 389.81%，净踏实资金率 157.65%。   甘休 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额 1,405.68 亿元，较上年末增长 5.80%；负 债总额 1,053.028 亿元，较上年末增长 7.17%；包摄于母公司的通盘者权益 352.49 亿 元，较上年末增长 1.94%；净成本 218.88 亿元，同比增长 2.23%；风险遮掩率 246.86%， 流动性遮掩率 310.95%，净踏实资金率 162.14%。   公司资产流动性较强，短期支付才智较好，资产配置较为合理，各项风险限定指 标均优于监管预警圭臬。    （二）刊行东谈主所在行业情况   （1）证券行业发展历程           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    看成成本市场的关键组成部分，证券市场在金融市场体系中将占据关键地位。我 国证券市场的无间演进与发展，为证券行业的发展奠定了基础。20 世纪 70 年代末期， 中央政府实施经济蜕变顺利推动了我国证券市场的萌发与发展。1990 年，上交所和深 交所的成立记号着我国世界性证券市场的出身。1992 年 10 月，国务院证券委员会和 中国证券监督管理委员会成立，记号着中国证券市场起始慢慢纳入世界长入监管框 架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司法》的矫正， 使中国证券市场在法制化建造方面迈出了关键步骤。2014 年 1 月和 5 月，国务院接踵 发布的《对于鼓舞成本市场蜕变通达和踏实发展的多少认识》和《对于进一步促进资 本市场健康发展的多少建议》，从而进一步提高我国证券市场的市场化程度，促进行 业踏实发展。    （2）证券行业近况 重超预期身分冲击，证券行业筹划功绩短期承压。根据中国证券业协会统计，甘休 2022 年末，140 家证券公司竣事营业收入 3,949.73 亿元，同比下降 21.38%；竣事净利润 成指下降 25.85%。2022 年，成本市场活跃度下降，沪深两市全年景交额 224.51 万亿 元,同比下降 12.97%，股票主承销金额 12,178.71 亿元，同比下降 18.99%。北交所积 极向好的市场生态慢慢形成，甘休 2022 年 12 月末，北交所上市公司 162 家，总股本 续下降趋势，挂牌企业总和、总股本和总市值持续下降，甘休 2022 年 12 月末，新三 板市场挂牌企业共 6,580 家，总股本 4,508.63 亿股，总市值 21,181.44 亿元，分别同比 下降 5.08%、1.91%、7.28%。 下降、并购市场放缓等趋势。债券融资限度牢固上升，同比加多 14.8%，IPO 募资总 限度有所下滑，比拟 2022 年减少约 41.02%，线路的融资总额减少 25.6%。二级市场， A 股市场经历了较大波动，行业的频繁轮动和无间变更的主题投资成为市场的结构性 干线。受风险心计积存、全球宏不雅环境等身分株连，A 股市场在上半年冲高回逾期步 入轰动行情，三大指数年内均出现了不同程度的回撤。2023 年末，股票市场全年景交          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 额 212.2 万亿元，同比减少 5.5%。上证指数下降 3.70%，沪深 300 指数下降 11.38%， 深证成指下降 13.54%，创业板指下降 13.54%，债券市场限度踏实增长，债券收益率 举座轰动下行。   （3）新《证券法》出台记号着中国成本市场发展进入新的历史阶段 券法》郑重实行。新《证券法》系统总结了多年来我国证券市场蜕变发展、监管王法、 风险防控的实践教学，在潜入分析证券市场运行法则和发展阶段性特色的基础上，作念 出了一系列新的轨制蜕变完善。连年来，中国证券市场快活发展，蜕变与立异层出不 穷，伴跟着科创板创立、注册制推出，需要法律法则为其保障。本次新《证券法》的 推出，关系到我国证券市场的基本运行环境保障，更关系到证券市场的繁荣踏实。新 《证券法》的推出，通过从上至下重塑刊行轨制，推广注册制，简化刊行调价，切实 处置企业“融资难”“上市难”“列队难”的问题，强化一级市场融资功能，改善当 前成本市场订价机制，指点市场回首感性，重塑“价值投资”。新《证券法》还进一 步对中介机构的职责履行加以表率，明确了保荐东谈主、承销商的核查、连带职守，从根 本上推动了中介机构的勤勉尽责。   新《证券法》推广注册制，对质券刊行轨制进行了系统的修改完善，充分体现了 注册制蜕变的决心与宗旨，通过注册制为我国证券市场的发展带来了更多的活力。本 次《证券法》矫恰是继 2005 年之后的又一次大修。现行《证券法》在经历了 2013 年   跟着我国进入高质地发展阶段，证券行业以稳步鼓舞注册制蜕变、统筹执好进一 步提高上市公司质地、完善信息线路和退市机制蜕变、持续推动境表里债券市场互联 互通、进一步深化新三板蜕变、加速鼓舞科技和业务的深度交融等一系列举措为机会， 为国内证券行业注入新的活力，使得证券行业高质地发展无间取得进展，行业合规和 风险管理体系无间健全，行业发展环境和发展生态无间改善，行业资产限度无间擢升。 根据中国证券业协会公布的数据（未经审计财务报表），甘休 2023 年 12 月 31 日， 全行业 145 家证券公司总资产 11.83 万亿元，净资产 2.95 万亿元，净成本 2.18 万亿元，           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.76 万亿元，受托管理资金本金总额 8.83 万 亿元。竣事营业收入 4,059.02 亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入 (含交易单元席位租赁)984.37 亿元、证券承销与保荐业务净收入 480.03 亿元、财务顾 问业务净收入 62.85 亿元、投资筹生意务净收入 49.90 亿元、资产管理业务净收入 净利润 1,378.33 亿元。    总体来看，国内证券行业的市场集聚度无间提高，倚势凌人的趋势慢慢表示。净 资产和净成本集聚度在经历了 2013 年的阶段性谷底之后逍遥回升，但总资产集聚度 却恒久保持上升趋势。追随成本市场发展，证券行业看成成本市场中介的地位和作用 必将提高和深化，证券行业将迎来黄金发展机遇期。    （1）证券行业发展空间巨大    自 1978 年蜕变通达以来，中国经济经历了 30 多年的高速增长。“十三五”期间， 我国经济仍将保持稳中向好态势，一方面，跟着社会保障体系慢慢完善，住户收入稳 步增长，住户的钞票管理需求愈加病笃，投资者的投资搭理厚实有所增强，渐渐产生 个性化、全处所的钞票管理服务需求。另一方面，企业部门在扩大对外通达、经济结 构养息的大布景下，对融资、并购重组等成本运作的需求将愈加壮盛，证券公司将凭 借居品开发才智及订价销售才智，充分欣忭客户的万般化投融资需求。辩论到我国现 阶段较高的投资率、产业和消费结构擢升等身分，揣度改日较长一段时期内，我国宏 不雅经济仍将保持牢固较快的增长速率，从而赓续推动证券市场的发展。    （2）业务品种无间丰富 式实施。2009 年 6 月，中国证券业协会对代办股份转让系统的一系列规则进行了矫正， 代办股份转让系统进一步完善发展。2009 年 10 月，创业板开板，郑重成为我国成本 市场的关键组成部分，使成长性企业赢得了上市融资的机会。2009 年 11 月，沪深交 易所矫正发布了《公司债券上市规则》，实施公司债券分类管理轨制，生意银行重返 交易所债券市场进入操作阶段，债券市场的长入互联取得积极进展，已建立了交易所 债券市场和银行间债券市场。2013 年，新三板扩容至世界、优先股试点胜仗鼓舞和国         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 债期货重启为多档次成本市场建造提供了有劲保障。2019 年，中国证监会在上海交易 所推广试点科创板，并出台了一系列的法律法则和业务规则。此外，证券公司柜台市 场起始发展，国际板相干处事也在积极研究之中，届时将有助于促进国内上市公司的 竞争才智，对企业的发展壮大提供更多的潜在空间。另外，如中小企业私募债、中小 企业可交换私募债、优先股、融资融券、商定购回式证券交易、股权激励行权融资、 股票质押式回购、股票契约逆回购、股指期货、国债期货、RQFII 等新的投资品种和 服务无间推出，我国成本市场的业务品种正日益丰富。   （3）生意模式发生变化   跟着经济的发展，证券公司筹划模式将慢慢由浅陋通谈服务向专科服务转型，差 异化竞争正在形成，证券公司的盈利模式亦将发生转动。   一是通谈收入模式向多元化转动。夙昔较长一段期间，我国证券公司的业务收入 结构多元化不足，同质化竞争较为严重，对通谈类业务尤其是中介经纪业务依赖性较 大。连年来，跟着“去通谈”成为主要基调，提高卖方业务附加值，以成本中介业务 为重点将成为国内证券公司的业务发展趋势。改日，国内券商将坚持以“客户”为中 心原则，根据客户的实践需求遐想金融居品，充分模仿国际投行服务模式，无间完善 居品服务体系作念好客户细单干作，提供万般化、多档次的居品和服务，向合适的投资 者提供最优质的服务。   二是国际化业务将无间擢升。跟着业务的发展，教学及东谈主才的积存，有实力的证 券公司已起始慢慢拓展国际市场。与国际投行合作、建立国际子公司、国际 IPO、收 购国际券商，是当今国内券商国际化的主要方式。伴跟着东谈主民币国际化和成本管制的 收缩，跨境业务有望成为中国证券行业新的高增长领域：一方面，跟着中国企业国际 延迟发展，寻求国际上市及跨境并购需求无间加多；另一方面，投资多元化将推动跨 境资产管理高速发展。客户需求的擢升将顺利推动我国证券行业国际化发展的进程。 境内成本市场提供了愈加纯真实遴聘，与现行的 QFII、RQFII 轨制上风互补，成本市 场双向开发取得打破性进展。2017 年 5 月 16 日，中国东谈主民银行与香港金融管理局联 合公布“债券通”，6 月 21 日中国东谈主民银行发布了《内地与香港债券市场互联互通合作 管理暂行办法》，7 月 3 日“债券通”郑重落地。2018 年 10 月 12 日，证监会郑重发布 《上海与伦敦证券市场互联互通存托左证业务监管轨则》且上交所和中国结算根据该        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 轨则制定了配套业务规则并自 10 月 12 日起向社会公开征求认识，代表着选择居品交 叉挂牌模式的“沪伦通”有望落地。同庚 11 月 2 日，上交所郑重发布《上海证券交易 所与伦敦证券交易所互联互通存托左证上市交易暂行办法》，“沪伦通”存托左证机制 郑重实施。2022 年 2 月 11 日，证监会发布了矫正后的《境表里证券交易所互联互通 存托左证业务监管轨则》，拓展优化了境表里成本市场互联互通机制，故意于拓宽双 向融资渠谈，维持企业照章依规用好国内国际“两个市场、两种资源”融资发展，提高 中国成本市场服求实体经济的才智和国际竞争力，为境表里投资者提供更为丰富的投 资品种。   三是业务由作事和成本密集型转向时间和成本密集型。证券公司当今的通谈业务 依靠派司把持和资源上风，属于低档次的劳能源密集型业务。而大都立异业务都是需 要“时间”的业务，需要券商合理运用其在品牌、研发、管理、风控等方面的才智。 在这其中，成本显得尤为关键，但不再用于扩大网点范围和自营限度，而是用于成本 中介业务和有比较上风的买方业务，以提高资产收益率。   四是互联网金融布局提速，证券行业竞争加重。跟着证券行业监管转型和业务创 新渐渐深化，互联网金融方兴未已，越来越多的证券公司起始加速互联网证券业务布 局，通过打造多档次互联网平台，整合升级线上线下资源，加速集中证券业务立异。 证券公司业务与互联网团结将推动证券行业盈利模式转入新阶段。   （4）马太效应加大，分化更彰着   行业集聚度无间上升，前 10 大证券公司营业收入、净利润已占全行业一半傍边， 头部证券公司占据相称彰着的上风地位。头部证券公司能人恒强，打造航母级券商的 波浪将催生行业并购重组，马太效应进一步表示。同期更多证券公司将根据我方的比 较上风，擢升细分领域的专科才智，走出一条宏构化、专科化的发展谈路，从而的确 形成互异化、特色化发展的行业新边幅。   （三）刊行东谈主筹划情况及政策   面对日益热烈的外部竞争环境，公司坚持强基固本、稳中求进处事总基调，聚焦 “十四五”发展宗旨，抢执机遇、深化蜕变、优化布局，鼓舞数字转型，严控业务风 险，协同才智、执行才智、科技运用才智、发展才智全面擢升，筹划功绩稳中向好、          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 快中提质。   甘休 2023 年末，公司总资产 1,328.56 亿元，净资产 214.10 亿元；2023 年竣事营 业收入 63.55 亿元，同比增长 18.99%，创历史新高；净利润 18.68 亿元，同比增长 7.75%。 在功绩增长的同期，公司市局面位、品牌形象和社会好意思誉度稳步擢升。2023 年，荣获 安徽省委省政府“全省鼓舞长三角地区更高质地一体化发展优秀集体”，连气儿十三年 荣获安徽省政府服务地方实体经济发展评价“优秀”等次，连气儿三年获中证协企业文 化建造实践评估 A 类评级，连气儿十六年被深交所信息线路评 A，连气儿四年荣登中债登 评比的债券交易结算 100 强榜单，深交所国证 ESG 评级擢升至 AAA 级，ESG 治理入 选国务院国资委《国资国企社会职守蓝皮书（2023）》，荣获上交所 2022 年度“十佳 ETF 销售商”，中上协“2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例”“数字化转型优秀案 例”“2023 上市公司董事会优秀实践案例”“2022 年度课题研究优秀研究恶果”，中国外 汇交易中心暨世界银行间同行拆借中心“市场立异奖”等一系列荣誉。   公司坚持立异发展理念，着力鼓舞管理、业务实时间立异，戮力于建立立异机制， 搭建立异平台，并取得了致密的效果。一是加强数字化转型的顶层遐想，成立金融科 技立异实验室，鼓舞金融时间应用立异，加速向“数字化、智能化、生态化”演进； 二是自营业务探索序列场外孳生品业务的运作蹊径和盈利模式，首次尝试投资“不支 付本金型下降保护”居品、首次进行中证 500 指数雪球期权的实盘对冲操作，同期探 索场内场外期权的灵验对接方式，积极计算刊行雪球等居品；三是持续迭代国元点金 APP,于 2021 年 10 月发布国元点金 7.0 版块，全新推出个性化首页、全新搭理商城、 level-2 用具双融全景资产、智能对账单等中枢功能模块；四是建造线上自动化运营平 台，建立了独特 1,000 个涵盖客户资产、交易、步履等类别的客户标签，搭建客户全 生命周期运营场景，提高线上运营服务效率。   公司坚持立异发展理念，着力鼓舞管理、业务实时间立异，戮力于建立立异机制， 搭建立异平台，并取得了致密的效果。一是加强数字化转型的顶层遐想，成立金融科 技立异实验室，鼓舞金融时间应用立异，加速向“数字化、智能化、生态化”演进； 二是自营业务探索序列场外孳生品业务的运作蹊径和盈利模式，首次尝试投资“不支 付本金型下降保护”居品、首次进行中证 500 指数雪球期权的实盘对冲操作，同期探 索场内场外期权的灵验对接方式，积极计算刊行雪球等居品；三是持续迭代国元点金 APP,于 2021 年 10 月发布国元点金 7.0 版块，全新推出个性化首页、全新搭理商城、            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 level-2 用具双融全景资产、智能对账单等中枢功能模块；四是建造线上自动化运营平 台，建立了独特 1,000 个涵盖客户资产、交易、步履等类别的客户标签，搭建客户全 生命周期运营场景，提高线上运营服务效率。       公司坚持“十四五”计算“二四四”政策，即坚持“以客户为中心，以成本为依 托”的中枢导向，坚持“区域聚焦、产业多元、生态合作、协并吞体”的竞争策略， 坚持“平台化、数字化、专科化、市场化”的发展旅途，打造具有中枢竞争力的一流 产业投资银行。       （四）刊行东谈主的业务经验       甘休 2023 年末，公司领有的主要业务经验如下： 序号            许可证类型                  批准部门          获取日历         《筹划证券业务许可证》和《证券经             营机构营业许可证》         世界银行间债券市场和同行拆借市场                成员         证交所债券市场2002年国债承销团成                员经验         上交所固定收益证券概括电子平台交               易商经验         中国证券登记结算有限职守公司甲类          中国证券登记结算有限               结算参与东谈主                  职守公司         顺利投资业务试点（通过国元股权开                展）         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录      看成主办券商在世界中小企业股份转        世界中小企业股份转让       让系统从事推选业务和经纪业务          系统有限职守公司      看成作念市商在世界中小企业股份转让        世界中小企业股份转让          系统从事作念市业务             系统有限职守公司      以会员边幅参与安徽省股权托管交易        股权融资和私募债券融资业务                              中国证券投资者保护基                                  金公司                              中国证券投资者保护基                                  金公司      通畅深港通下港股业务交易权限业务             经验      赢得北京金融资产交易所债权融资计        北京金融资产交易通盘          划副主承销商经验                限公司      赢得中国金融期货交易所国债期货自            营业务经验             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录         赢得中国保监会受托管理保障资金业                务经验         国防科工局军工涉密业务服务筹商资                 格         通过商定申报方式和非商定申报方式            参与科创板转融券业务                                    上海证券交易所、深圳证                                       券交易所         上海单据交易所圭臬化单据的存托资                 格                                    世界银行间同行拆借中                                         心         中国证监会核发公司新的《筹划证券             期货业务许可证》                                    中证报价系统场外孳生                                       品市场平台                                    中国银行间市场交易商                                        协会         中国证监会核发公司新的《筹划证券             期货业务许可证》       （五）刊行东谈主主要业务情况 出 41.55 亿元，同比增长 26.27%；利润总额 21.95 亿元，同比增长 6.98%；包摄于母 公司股东的净利润 18.68 亿元，同比增长 7.75%；基本每股收益 0.43 元。加权平均净 资产收益率 5.55%，同比加多 0.23 个百分点。2024 年 1-3 月，公司竣事营业收入 14.04 亿元，同比下降 9.41%；营业支拨 8.77 亿元，同比下降 4.92%；利润总额 5.26 亿元， 同比下降 16.16%；基本每股收益 0.11 元。加权平均净资产收益率 1.33%。       甘休 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,328.56 亿元，较上年末增长 2.59%；负 债总额 982.61 亿元，较上年末增长 1.77%；包摄于母公司的通盘者权益 345.79 亿元， 较上年末增长 4.98%；净成本 214.10 亿元，同比增长 5.66%；风险遮掩率 250.74%，           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 流动性遮掩率 389.81%，净踏实资金率 157.65%。甘休 2024 年 3 月 31 日，公司资产 总额 1,405.68 亿元，较上年末增长 5.80%；欠债总额 1,053.028 亿元，较上年末增长 亿元，同比增长 2.23%；风险遮掩率 246.86%，流动性遮掩率 310.95%，净踏实资金 率 162.14%。公司资产流动性较强，短期支付才智较好，资产配置较为合理，各项风 险限定计划均优于监管预警圭臬。    公司主营业务收入组成情况如下：                                                                                 单元：万元，%   式样            收入         占比          收入             占比         收入         占比         收入         占比  经纪业务     29,205.22    20.80   126,468.86         19.90   137,623.97    25.77   150,778.36    24.68  投行业务      2,773.20     1.98    20,144.33          3.17    76,609.85    14.34    94,485.22    15.46 自营投资业务    46,262.70    32.95   164,827.90         25.94    45,504.54     8.52   150,828.77    24.69 资产管理业务     2,697.42     1.92    10,450.70          1.64     7,630.17     1.43     6,609.57     1.08 证券信用业务    16,446.68    11.71    76,694.45         12.07    82,590.41    15.46    88,288.81    14.45  境外业务      4,585.11     3.27    17,081.16          2.69    14,653.18     2.74    22,028.94     3.61   小计     101,970.34    72.62   415,667.40         65.41   364,612.12    68.27   507,870.65    83.12   其他      38,439.52    27.38   219,838.28         34.59   169,492.88    31.73   103,104.51    16.88   统统     140,409.86   100.00   635,505.68        100.00   534,105.00   100.00   610,975.16   100.00    数据着手：公司年报，数据为合并报表口径，含控股子公司各项业务数据。    呈文期内，公司主营业务毛利润情况如下：                                                                                 单元：万元，%   式样          毛利润          占比        毛利润              占比        毛利润         占比        毛利润         占比 经纪业务      9,179.21    17.41    24,398.86         11.09    50,295.59    24.53    66,247.60    27.14 投行业务       -877.59    -1.66    -8,948.41         -4.07    36,930.65    18.01    55,749.76    22.84 自营投资业务   44,411.41    84.24    147,697.63        67.14    31,115.62    15.18    140,490.37   57.55 资产管理业务    1,633.20     3.10     3,899.43         1.77     4,049.40     1.97      3,270.05     1.34 证券信用业务   15,664.48    29.71    90,306.97         41.05    92,443.62    45.09    41,796.18    17.12 境外业务      2,361.19     4.48     456.11           0.21     -2,043.51    -1.00    10,799.80     4.42             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录  小计        72,371.90     137.28   257,810.59        117.20   212,791.37   103.78   313,204.75    128.31  其他        -19,653.49    -37.28   -37,830.94        -17.20   -7,751.26    -3.78    -69,105.06    -28.31  统统        52,718.40     100.00   219,979.64        100.00   205,040.11   100.00   244,099.69    100.00    呈文期内，公司主营业务毛利率情况如下：       式样           2024 年 1-3 月                2023 年                2022 年            2021 年   经纪业务                  31.43%                 19.29%                36.55%             43.94%   投行业务                  -31.65%                -44.42%               48.21%             59.00%  自营投资业务                 96.00%                 89.61%                68.38%             93.15%  资产管理业务                 60.55%                 37.31%                53.07%             49.47%  证券信用业务                 95.24%                 117.75%              111.93%             47.34%   境外业务                  51.50%                 2.67%                 -13.95%            49.03%       小计                70.97%                 62.02%                58.36%             61.67%       其他                -51.13%                -17.21%               -4.57%            -67.02%   概括毛利率                 37.55%                 34.61%                38.39%            39.95% 同比下降 25.85%；创业板指数收于 2,346.77 点，同比下降 29.37%。2022 年，全年沪、 深股市累计成交额 224.51 万亿元,同比下降 12.97%，券商经纪业务承压。行业佣金率 持续下降的布景下，市场竞争加重，机构客户的关键程度持续擢升。同期，券商对金 融科技进入力度无间加大，数字引颈，模式立异，行业正向钞票管理加速转型。甘休 管客户交易结算资金余额 1.88 万亿，同比下降 1.07%。2022 年，证券行业经纪业务净 收入 1,286.75 亿元,同比下降 16.78%，代理客户证券交易额 733.25 万亿元，其中代理 机构客户证券交易额占比为 31.81%，连年来持续擢升。（数据着手：中国证券业协会、 中国东谈主民银行、wind 资讯）    甘休 2023 年 12 月末,上证指数收于 2974.93 点，同比下降 3.70%；深证成指收于 年，全年沪、深两市股票累计成交额 212.21 万亿元,同比下降 5.48%。（数据着手：中          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 国东谈主民银行、wind 资讯） 纪，通过盘活存量客户、拓宽获客渠谈、推动投顾服务等措施，引入增量，激活存量， 全年股基交易量同比增长 1.96%，优于市场水平；加大线上、线下获客力度，促进公 司灵验户限度增长，横向扩充线上引流渠谈、加大银行合作力度，纵向擢升客户运营 服务水平，进一步提高客户的资产限度和交易活跃度，从而稳住了代买收基本盘；加 大“挥霍+”户开发力度，开展客户擢升专项行为，围绕上市公司客户和高净值客群 多元化拓展业务，慢慢向机构化转型；探索立异投顾业务模式，聚焦重点交易客群， 推广投顾服务和专科交易用具来欣忭客户需求，开展万般成效显耀的投顾运营推广活 动，灵验促进交易活跃，推动投顾业务高质地发展；打造“鑫品”销售服务体系，坚 持金融居品“研究”与“引入”并举，以固收类居品为基本盘，兼顾主户不同资产、 不同策略配置需求，通过多渠谈、专科化、高频率服务赋能居品销售，公司代销金融 居品净收入行业名次（甘休 2023 年 9 月末）升至第 29 位。（数据着手：中国证券业 协会）   公司境内证券经纪业务主要为母公司开展的代理买卖证券、代理销售金融居品和 席位租赁业务。2023 年，公司竣事经纪业务净收入 102,440.23 万元，同比下降 7.10%； 发生经纪业务成本 90,139.38 万元，同比增长 17.70%；竣事经纪业务利润 12,300.85 万 元，同比下降 63.48%。2024 年 1-3 月，公司竣事经纪业务净收入 29,205.22 万元；发 生经纪业务成本 20,026.02 万元；竣事经纪业务利润 9,179.21 万元。 出现一定程度下降，甘休 2022 年 12 月末，沪深两市融资融券余额为 15,404.09 亿元， 同比减少 15.93%；股票质押式回购业务延续强监管态势，监管机构对股票质押业务的 表恣意建议了更高的要求，市场总体业务限度延续下降趋势，举座风险得到进一步缓 释。甘休 2022 年末，全行业股票质押回购融出资金 2,124.25 亿元，同比下降 6.80%。 （数据着手：wind 资讯、中国证券业协会）   甘休 2023 年 12 月末，沪深两市融资融券余额为 16,497.51 亿元，同比增长 7.10%； 北交所融资融券余额为 11.45 亿元；股票质押业务市场质押市值 27,576.82 亿元，同比 下降 12.86%。（数据着手：wind 资讯）           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 务优化筹划政策，运用概括融资策略，复制优秀分公司告成教学，聚焦高净值客户、 机构客户，加强总部颗粒化服务维持；股票质押业务坚持“概括金融服务”政策定位， 从严准入，审慎新增，严控风险，构建全面、实时、灵验的风控体系。    公司境内信用业务主要为母公司开展的融资融券、商定购回、股票质押业务。2023 年，公司竣事信用业务收入 76,694.45 万元（抵减部分筹资利息支拨后），同比下降 公司竣事信用业务净收入 16,446.68 万元；发生信用业务成本 782.21 万元；竣事信用 业务利润 15,664.48 万元。 力，券商投资银行业务的深度和广度得到进一步拓展，服求实体经济竣事顺利融资5.92 万亿元，为踏实宏不雅经济大盘积极孝顺力量。股权融资方面，券商服务428家企业实 现境内上市，融资金额5,868.86亿元，同比增长8.15%；服务上市公司再融资7,844.50 亿元，维持上市公司在踏实增长、促进立异、加多作事、改善民生等方面施展关键作 用；服务357家科技立异企业通过注册制登陆科创板、创业板、北交所，竣事融资 对科技立异企业的维持力度持续加强；债券融资方面，债券市场阐扬致密，债券主承 销金额98,343.24亿元，同比上升3.19%。（数据着手：中国证券业协会） 家，同比下降24.52%；IPO融资限度为3,589.71亿元，同比下降31.27%；定增发大师数 为319家，同比下降12.12%；定增融资限度为5,080.22亿元，同比下降34.98%。债权融 资方面，全年共刊行万般债券710,464.72亿元，同比上升15.45%。（数据着手：wind 资讯） 部署，持续优化全业务链服务才智，全年统统完成36单股权融资式样，主承销限度56.38 亿元，其中北交所公开刊行式样1单，再融资式样8单，重组上市配套融资式样1单， 新三板式样26单（包含挂牌和定增式样）。2023年公司投行主承销宗派世界名依次22          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 位，在会在审IPO式样世界名依次21位，再融资宗派世界名依次17位，辅导备案IPO 式样世界名依次16位。公司债券业务积极响应国度政策，聚焦绿色发展、乡村振兴等 领域，持续温煦市场行情，抢执刊行窗口期，统统完成45个债券式样，统统承销限度 等安徽“首单”式样，无间推动业务立异,2023年公司企业债承销总额世界名依次7位。 （数据着手：wind资讯）   公司境内投行业务主要为母公司开展的股票首发和再融资保荐承销以及债券承 销业务。2023年,公司竣事投行业务收入20,144.33万元，同比下降73.71%；发生投行业 务成本29,092.74万元，同比减少26.68%；竣事投行业务利润-8,948.41万元，同比下降 推动成本市场专科化、高质地发展，为券商自营业务发展夯实基础。但受全球宏不雅经 济多种身分重叠冲击，股票市场显耀下降，券商权益投资业务濒临巨大压力，甘休 2022 年末，万得全 A 指数、沪深 300 指数、创业板指数分别下降 18.66%、21.63%、29.37%， 新三板作念市指数也下降 16.03%；固收业务方面，货币政策发力，保持了流动性合理充 裕，抠门了经济踏实，债券市场收益率窄幅轰动，接近收平，甘休 2022 年末，中债 净价指数下降 0.10%，中债概括钞票（总值）指数高涨 3.31%。（数据着手：中央结 算公司、wind 资讯） 创业板指数、三板作念市指数分别下降 11.38%、19.41%、2.01%；中国债券市场举座表 现较好，中债概括净价（总值）指数高涨 1.49%，中债概括钞票（总值）指数高涨 4.78%。 （数据着手：wind 资讯） 积极探索 FICC 立异业务，鼎力发展成本中介与客需业务，并竣事较快发展，投资收 益率约 8%，跑赢中债指数。权益投资业务加强宏不雅经济研判，按照风险收益特征灵 活配置资产，加大非宗旨性投资转型；限定权益投资总限度、缩小投资策略风险敞口， 举座看虽小幅亏蚀，但投资收益率跑赢对标指数。作念市业务持续优化持仓结构，升级          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 作念市交易策略，提高作念市成交金额，全年投资收益率 8.07%，跑赢三板指数及北证指 数；全年景交金额较 2022 年增长 40.39%。立异金融业务持续加多结构化投资限度， 积极开展场外孳生品业务，收益互换业务告成落地。   母公司开展上述自营投资业务外，公司子公司国元股权、国元立异利用自有资金 分别开展私募基金跟投业务、另类投资业务。2023 年，公司统统竣事自营投资业务收 入 156,858.91 万元（抵减部分筹资利息支拨后），同比增长 250.45%；发生自营投资 业务成本 17,005.12 万元，同比增长 18.18%；竣事自营投资业务利润 139,853.79 万元， 同比增长 360.49%。其中，母公司竣事自营投资业务收入 136,378.77 万元（抵减部分 筹资利息支拨后），同比增长 391.53%；发生自营投资业务成本 11,777.53 万元，同比 增长 19.32%；竣事自营投资业务利润 124,601.24 万元，同比增长 597.06%。国元股权 竣事投资业务收入 1,386.99 万元，同比下降 79.64%；发生投资业务成本 3,369.96 万元， 同比增长 13.10%；竣事投资业务利润-1,982.97 万元，同比下降 151.72%。国元立异实 现投资业务收入 19,093.15 万元（不含联营投资收益），同比增长 87.17%；发生投资 业务成本 1,857.63 万元，同比增长 20.70%；竣事投资业务利润 17,235.52 万元，同比 增长 98.98%。2024 年 1-3 月，公司竣事自营投资业务净收入 46,262.70 万元；发生自 营投资业务成本 1,851.30 万元；竣事自营投资业务利润 44,411.41 万元。 管理业务加速向主动管理转型，进入表率筹划、高质地发展新阶段。同期，资管行业 的竞争边幅正在加速重构，券商资管业务迎来全新的机遇和挑战，券商正立足自己禀 赋，探索特色化与互异化，打造中枢竞争力。甘休 2022 年末，证券行业资产管理业 务限度为 10.67 万亿元，同比增下降 1.93%，行业全年竣事资管业务净收入 201.95 亿 元，同比下降 8.04%。（数据着手：中国证券业协会） 结构性优化持续潜入，居品供给无间丰富，行业更生态、新边幅正慢慢确立。甘休 2023 年 12 月末，证券资管居品数目 20,146 只，同比上升 9.41%，居品限度 59,250.64 亿元， 同比下降 13.80%（数据着手：Wind 资讯） 协同合作；无间丰富居品线，完善居品体系架构，打造优质资管居品，同期快速响应           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 客户个性化需求，告成为多家上市公司过甚职工定制居品；建立直销柜台，更好地为 机构投资者服务；夯实主动管理基础，加大主动管理宗旨转型力度，主动管理与私募 居品限度快速擢升。    公司境内资产管理业务主要为母公司开展的客户资产受托管理业务和全资子公 司国元股权开展的私募基金管理业务。2023 年，公司竣事客户资产管理业务净收入 现资产管理业务净收入 8,005.88 万元，同比增长 24.51%；发生资产管理业务成本 竣事资管业务利润 1,633.20 万元。    公司境外业务立足高水平对外通达，拓展国际业务，围绕个东谈主、企业概括投融资 需求提供全派司境外金融服务，包括国际钞票、投行、资管、投资、机构业务等。主 要为通过境外全资子公司国元国际开展证券交易、钞票管理、投资银行、资产管理、 自营投资、机构业务等概括金融服务，以欣忭客户多元化的需求，并通过境表里业务 协同联动，鼓舞公司国际业务政策的实施。 出 16,696.69 万元，同比增长 48.69%；竣事营业利润-2,043.51 万元，同比下降 118.92%。 其中：竣事境外经纪业务收入 5,803.04 万元，同比增长 19.51%；发生经纪业务成本 万元。竣事境外信用业务收入 2,342.39 万元，同比下降 40.89%；发生信用业务成本 -160.78 万元（今年信用减值损失冲回导致营业支拨为负），同比加多 420.43 万元； 竣事信用业务利润 2,503.17 万元，同比下降 44.91%。竣事境外投行业务收入 1,043.44 万元，同比增长 95.75%；发生投行业务成本 1,861.90 万元，和上年基本持平；竣事投 行业务利润-818.46 万元，同比减少亏蚀 515.53 万元。竣事境外自营证券投资业务收 入 4,567.21 万元，同比增长 43.68%；发生投资业务成本 5,907.23 万元，同比增长          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 净收入 2,069.00 万元，同比下降 52.44%；发生资产管理业务成本 1,500.92 万元，同比 增长 5.25%；竣事境外客户资产管理业务利润 568.08 万元，同比下降 80.57%。 出 16,625.05 万元，同比减少 0.43%；竣事营业利润 456.11 万元。其中：竣事境外经 纪业务收入 9,904.46 万元，同比增长 70.68%；发生经纪业务成本 4,836.23 万元，同比 减少 36.26%；竣事经纪业务利润 5,068.23 万元。竣事境外信用业务收入 4,097.35 万元， 同比加多 74.92%；发生信用业务成本-185.61 万元；竣事信用业务利润 4,282.96 万元， 同比加多 71.10%。竣事境外投行业务收入 413.06 万元，同比减少 101.46%；发生投 行业务成本 832.15 万元，同比减少 55.31%；竣事投行业务利润-419.09 万元。竣事境 外自营证券投资业务收入 1,202.63 万元，同比减少 73.67%；发生投资业务成本 6,641.25 万元，同比增长 12.43%；竣事投资业务利润-5,438.62 万元。竣事资产管理业务收入 收入 4,585.11 万元；发生境外业务成本 2,223.92 万元；竣事境外业务利润 2,361.19 万 元。   公司其他业务收入主要包括现货基差贸易业务收入、经久股权投资说明的投资损 益、自有资金利息收入、汇兑损益等。其他业务支拨主要包括现货基差贸易业务支拨、 中后台承担的用度支拨。由于中后台承担的用度较大，尤其是中后台的东谈主工成本因未 对应具体业务，均归入其他业务响应，导致呈文期内其他业务利润率为负数。      （六）呈文期的首要资产重组情况   最近三年及一期，公司未发生导致公司主营业务和筹划性资产发生骨子变更的重 大资产购买、出售和置换的情况。 八、媒体质疑事项   刊行东谈主呈文期内不存在对刊行东谈主偿债才智和坐蓐筹划形成首要不利影响的媒体 质疑事项。 九、刊行东谈主里面管理轨制的建立及运行情况       国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   公司坚持内控优先、风险限定优先的原则，推广全员风险管理，制订并完善了各 项里面限定轨制，遮掩了公司通盘业务、各个部门和分支机构、全体处当事人谈主员，领会 于决策、执行、监督、反馈等各神色，涵盖了事先驻扎、事中监控和过后稽查各个阶 段。   公司慢慢形成了“权责明确、逐级授权、互相制衡、严格监督”的治理结构，构 建了“董事会-筹划管理层-部门-岗亭”四档次风险管理组织架构，确保公司对万般风 险概况灵验识别、严格监控并竣事快速反应，最大限定地保障了公司资产和成本的安 全，提高了公司筹划效率，为公司各项业务的稳健发展奠定了坚实基础。   公司为限定明锐信息在互相存在利益冲突的各项业务之间、公司与子公司业务之 间的不当流动和使用，选择了一系列措施，制定了《国元证券信息阻拦墙处事试行办 法》《国元证券信息阻拦墙管理办法》。   公司董事会和筹划管理的主要负责东谈主对公司信息阻拦墙轨制的灵验性负最终责 任。筹划管理层负责建立并执行信息阻拦墙轨制，协斡旋置实施信息阻拦墙轨制的相 关问题。公司合规总监和合规管理部协助董事会和筹划管理层建立和执行信息阻拦墙 轨制，并负有审查、监督、稽查、筹商和培训等合规限定和维持职责。合规管理部、 东谈主力资源部、风险监管部、稽核部等部门之间建立信息分享与调解配合的处事机制， 共同提高信息阻拦墙轨制的管理效率。信息时间部为公司信息阻拦机制的建立和灵验 运行提供时间维持与保障。   公司根据相干法律法则、《公司轨则》等规章轨制，建立健全了逐级授权、分级 管理和权责匹配的里面授权管理体系。公司的授权限定主要包括三个档次：第一档次 是法东谈主治理层面，公司股东大会、董事会、监事会诚挚履行各自的权益，实行逐级授 权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻执行；第二档次是筹划管理者层面，公司总裁 严格按照董事会决议在授权范围内开展处事，公司各职能部门、分支机构在其轨则的 授权范围内摆布相应的筹划管理职能；第三档次是职工层面，公司各项业务和管理程 序必须投降筹划管理层审核批准的轨制和业务进程，各层级职工的每一项处事必须在 其业务授权范围内进行。       国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   为了加强公司财务管理处事，表率财务步履，驻扎财务风险，保护股东及相干方 正当权益，根据《公司法》《证券法》《管帐法》《金融企业财务规则》和《企业会 计准则》等筹商法律、法则的轨则，团结公司轨则的要乞降本公司具体情况，制定了 《国元证券股份有限公司财务管理轨制》。公司财务管理的基本原则是以提高经济效 益为中心，以权责发生制为核算基础，建立和完善里面财务管理和限定轨制，加强财 务管理的基础处事，的确响应公司筹划和财务景况，驻扎和化解财务风险，竣事公司 持续筹划和价值最大化。公司财务管理的基本任务是组织各项财务出入的预测、计划、 预算、限定、核算、分析和评价处事，照章合理筹集和运营资金，灵验利用公司各项 资产，勤快作念好增收节支处事，照章狡计和交纳各项税费，保障股东的正当权益。   公司制定了预算管理办法，实行预算限定，即公司各分支机构和部门每年应在公 司股东大会审议批准的年度财务预算内，进行用度开支和资产的购建、维修等，严格 限定超预算支拨，特殊情况确需养息预算的，一律先批准，后实施。   公司资金管理遵从资金运营的安全性、流动性、效益性有机团结的管理原则。通 过建立《客户交易结算资金管理办法》《证券交易资金结算业务管理办法》《自有资 金管理办法》，用以表率对客户资金、自有资金的管理。   公司执行客户交易结算资金与自有资金分账管理，严禁客户交易结算资金与自有 资金之间互相划拨，保证在各自零丁轮回体系内阻塞运行。   公司自有资金管理坚持“集聚管理、长入调配、严控风险、谛视效益”的原则。 资金计划部是具体管理自有资金的职能部门，负责公司资金的筹集、自有资金的长入 颐养和集聚管理，保障公司资金的流动性，监控自有资金的筹集和使用情况，组织实 施公司自有资金使用效益评价等资金管理业务。   客户交易结算资金必须全额存入具有从事证券交易结算资金存管业务经验的商 业银行，单零丁户管理。严禁挪用客户交易结算资金。公司客户资金存管中心是公司 客户交易结算资金管理的职能部门，公司授权存管中心对公司所属各证券营业部的客 户交易结算资金实行长入集聚管理。         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   公司的证券交易资金结算实行法东谈主清理及柜台交易系统的集聚清理管理。法东谈主清 算包括公司法东谈主与中国证券登记结算公司之间的证券资金一级清理，以及公司总部与 各证券营业部、公司自营部门及资产管理部等业务部门之间的证券资金的二级清理； 柜台交易系统集聚清理是指各证券营业部与证券投资者之间的证券资金结算。   公司制定了《国元证券股份有限公司控股子公司管理办法》。公司对控股子公司 照章享有资产收益、参与首要决策、遴聘管理者和照章对其筹划行为实施监督管理等 权利。控股子公司应依据公司的发展政策、业务筹划计划和风险管理策略，制订相应 的发展计算、筹划计划和风险管理轨制。控股子公司必须严格顺服公司《信息线路事 务管理轨制》和《首要信息里面呈文轨制》，建立首要事项审议范例和呈文轨制，严 格履行首要事项审议范例，实时向公司董事会办公室、机构管理部和风险监管部呈文 首要业务、首要财务事项以过甚他可能对公司股票过甚孳生品种交易价钱产生首要影 响的信息。   为加强公司里面合规管理，增强自我不休才智，竣事持续表率发展，保障公司依 法合规筹划，公司制定了《国元证券股份有限公司合规管理轨制》。公司合规管理坚 持全面性、主动性、零丁性原则。   公司建立了与自己筹划范围、组织结构和业务限度相稳健的合规管理组织体系。 董事会是公司合规管理的最高决策机构，负责公司合规管理基本政策的审批、评估和 监督实施。经理层负责受命本轨制，在合规总监和合规部门的督导下，制定和传达具 体的合规政策并监督执行，确保合规政策和范例得以顺服。合规总监和合规部门负责 督导和协助经理层灵验管理合规风险，对公司过甚处当事人谈主员的筹划管理和执业步履的 合规性进行审查、监督和稽查，履行合规政策开发、审查、筹商、监督稽查、培训教 育等合规维持和合规限定职责。公司全体处当事人谈主员负责顺服并具体执行公司的合规管 理政策和范例。          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   公司制定了《国元证券反洗钱处事管理试行办法》，建立了实用、方便的反洗钱 监控系统，竣事账户管理、大额交易监控、可疑交易监控、可疑交易处理进程及报送 功能，提高对信息分析、甄别的才智和效率。   公司风控与合规委员会为公司反洗钱处事的指挥机构，负责指导建立反洗钱里面 限定轨制，完善反洗钱里面操作规程和限定措施，审议和批准执行反洗钱处事操作程 序。公司合规总监担任公司反洗钱处事总调解东谈主，负责反洗钱处事的外部疏导和里面 调解处事，向风险限定委员会呈文。公司合规部门负责组织实施公司的反洗钱处事， 设立反洗钱处事特地岗亭，配备必要的管理东谈主员和时间东谈主员，明确专东谈主负责对大额交 易和可疑交易进行记录、分析和呈文，对合规总监负责。 十、呈文期内刊行东谈主非法违法情况    （一）刊行东谈主非法违法及受处罚的情况   自 2021 年 1 月 1 日起，刊行东谈主被要求限期整改、监管温煦、通报月旦情况及整 改情况如下： 选择责令改正措施》，认定：1.营业部对合规东谈主员等非营销岗亭东谈主员下达考核任务， 营业部柜台承办东谈主员兼任信息时间岗；2.营业部自 2017 年 5 月成立至 2020 年 8 月 10 日历间未对客户交易区进行监控摄像，未保存客户交易区 2020 年 10 月 15 日至 2020 年 12 月 16 日历间监控摄像；3.营业部职工领略客户账户密码并在营业部登录客户账 户；4.营业部向山东证监局提供的材料中存在内容不真实情形，要求淄博东谈主民西路营 业部立即改正。上述监管措施形成公司 2021 年分类评级被扣 0.5 分。   公司高度宠爱，立即要求上述营业部进行整改，对营业部总经理、山东分公司总 经理、合规管理东谈主员、营销东谈主员等进行处分，同期要求山东分公司进一步加强对辖区 营业部的合规管理，加大合规稽查力度，提高合规稽查频次。 监处事函》（上证科审（监监处事）[2021]20 号），指出刊行东谈主在保荐赛赫智能首次 公开刊行股票并在科创板上市过程中，对收入说明事项核查不到位，对研发进入相干        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 内控事项核查不到位，对信息线路核查把关不到位，导致刊行上市央求文献线路不规 范。   对此，公司将上述事项实时通报公司全体投行职工，依期将审核案例、审核动态 等整理转发全体投行职工，要求各式样组根据监管部门发布的招股说明书神色准则、 审核问答、审核要点等业务规则，严格履行守法观看职责。同期公司将严格执行公司 保荐业务管理、式样管理、处事底稿管理轨制等保荐业务里面限定轨制，进一步加强 式样质地限定处事。 民西路证券营业部选择出具警示函措施的决定》，指出该营业部存在以下问题：一是 从事时间、风险监控、合规管理的东谈主员从事客户账户业务行为，时间东谈主员承担风险监 控及合规管理职责。二是向公司总部合规管理部门报送的部分年度《风险限定和合规 管理绩效考核自评表》未真实响应营业部实践合规管理情况。对该营业部选择出具警 示函的行政监管措施，要求其选择灵验措施，完善里面管理，切实擢升合规管理水平。   针对上述监管错措施，公司筹划管理层高度宠爱，立即要求淄博东谈主民西路营业部 对相干问题进行整改，并召集营业部总经理、山东分公司总经理、合规管理东谈主员进行 说话，要求要求山东分公司进一步加强对辖区营业部的合规管理，加大合规稽查力度， 提高合规稽查频次，同期要求营业部实时向山东证监局呈文整改计划和整改结束。 具警示函措施的决定》（中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书〔2021〕18 号）， 指出刊行东谈主部分分支机构存在以下问题：一是配备的合规管理东谈主员不具备三年以上有 关领域处事经历，合规管理东谈主员承担信息时间、业务管理等与合规管理冲突的职责， 合规管理东谈主员配备不到位；二是公众号、微信群等管理不到位，发布信息未经合规审 核；三是对合规管理、风险监控、信息时间、概括等非营销岗亭东谈主员下达考核任务， 合规管理、风险监控、信息时间、概括等岗亭东谈主员从事营销、客户账户等业务行为， 领取功绩提成，信息时间东谈主员承担风险监控、合规管理等职责；四是个别从事代销金 融居品的东谈主员未取得相干从业经验；五是对客户交易区的监控摄像管理不到位；六是 向证监会地方派出机构报送的部分信息不准确、不足时，部分公示信息不准确。上述 情况违抗了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 133 号、 第 166 号）第三条和第二十三条、《对于加强证券经纪业务管理的轨则》（证监会公          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 告〔2010〕11 号）第四条第一项、《证券公司代销金融居品管理轨则》（证监会公告 〔2020〕20 号）第十七条第一款、《对于加强证券期货筹划机构客户交易末端信息等 客户信息管理的轨则》（证监会公告〔2013〕30 号）第十二条第二款、《对于证券公 司信息公示筹商事项的文书》（证监机构字〔2006〕71 号）第七条的轨则。根据《证 券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 166 号）第三十二条第 一款、第三十六条第一款的轨则，决定对刊行东谈主选择出具警示函的行政监管措施，并 记入证券期货市场诚信档案。要求刊行东谈主按照监管轨则要求，进一步完善里面限定制 度和业务进程，建立健全合规管理长效机制，切实擢升内控灵验性。   针对上述监管错措施，公司立即对存在的相干领域进行全面梳理排查，并对相干 问题进行整改，加大合规培训力度，同期公司东谈主力资源部已对时任相干职守东谈主员进行 问责并赐与执行。下一步，公司将持续作念好以下处事:（1）开展抽查处事；（2）优化 分支机构合规管理架构，充实合规管理质地；（3）夯实分公司合规管理督导职责， 形成协力，灵验管理；（4）开展轨制梳理专项处事；（5）擢升分支机构合规管理队 伍履职才智。 施的决定》（〔2021〕28 号），指出刊行东谈主发布的相干行业研究呈文存在贵寓着手标 注不解确、数据中式不够审慎、研报分析不够客不雅、质地限定和合规审查不到位等问 题，违抗了《发布证券研究呈文暂行轨则》（证监会公告〔2020〕20 号）第八条、第 九条、第十条的轨则。根据《发布证券研究呈文暂行轨则》（证监会公告〔2020〕20 号）第二十二条的轨则，安徽证监局决定对刊行东谈主选择出具警示函的行政监管措施， 并记入证券期货市场诚信档案。   针对上述监管错措施，公司制定了研究呈文信息着手管理指引，矫正了研究呈文 质地限定确定，再次强调研究呈文调研要求，并开展里面培训，同期，对研究呈文署 名证券分析师，质地限定岗、合规管理岗，部门负责东谈主、分摊指挥均进行了问责。下 一步，公司将严格按照监管轨则要求，进一步完善相应的轨制机制，加强研究所和证 券分析师管理，加大质控和合规审查力度，切实擢升研究呈文质地，确保研究业务稳 健运行，赓续为新期间成本市场高质地发展孝顺力量。 施的决定》（〔2021〕60 号），指出资产管理居品运作不表率，投资决策不审慎，投        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 资对象守法观看和风险评估不到位等问题。违抗了《证券期货筹划机构私募资产管理 业务管理办法》第六十一条文定。根据《证券期货筹划机构私募资产管理业务管理办 法》第七十八条的轨则，中国证监会决定对刊行东谈主选择出具警示函的行政监管措施。   针对上述监管错措施，公司立即对存续运作的纾困资管居品中存在偏离纾困导 向、未骨子起到纾解民营企业流动性风险的问题进行了全面排查，对部分计划持有的 存量违约债券在管帐处理上进行全额计提减值，并拆开运作相干资管居品。同期，公 司对时任投资经理、投资部负责东谈主、客户资产管理总部负责东谈主、分摊副总裁等东谈主员和 部门进行了问责。下一步，刊行东谈主坚定化大局厚实、端正站位，加强纾困政策精神的 学习，表率纾困资管计划的运作，按时报送整改决议的处置进展，对处事不力情况加 大问责力度，确保表率整改处事落实到位，保障公司健康、表率、可持续发展。 具警示函措施的决定》（〔2022〕12 号），指出公司手机客户端交易软件在系统升级、 变更上线前未进行充分测试，手机客户交易软件在 2022 年 6 月 13 日发生故障，未及 时向安徽证监局呈文，信息安全济急预案不完备的问题，违抗了《证券基金筹划机构 信息时间管理办法》等轨则，对公司选择出具警示函的行政监管措施。   针对上述监管措施，公司立即召集信息时间和合规风控等部门，召开专题会议， 厚爱学习相干轨则，并启动自查自纠处事，要求信息时间等部门严把软件测试验收流 程关，进一步细化并严格执行软件发布进程，建立个东谈主信息保护组织架构，明确个东谈主 信息保护职守东谈主，持续深化落实集中秘籍保护安全措施，全面压实主体职守，对集中 安全事件应报尽报，切实驻扎信息安全风险，无间加强信息安全厚实。公司同期对事 件顺利职守部门金融科技部和集中金融部，以及相干职守东谈主进行了职守根究，并将在 今年度遴聘第三方机构对金融科技部开展专项审计和内控联合专项稽查，增强职守意 识，强化系统开发运维管理才智，保障公司信息系统运行安全、踏实。 选择出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2023〕14 号），认定乔兴存在未取得 证券投资参谋人经验向客户提供投资建议步履；向公司出具《监管温煦函》（陕证监 〔2023〕113 号），指出刊行东谈主经纪业务管理轨制不完善、执行不到位，对分支机构 合规管控灵验性不足等问题。        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   针对上述监管措施，公司根据《国元证券合规问责管理办法（2022 年矫正）》对 营销东谈主员、分公司负责东谈主、合规管理岗、相干部门负责东谈主均进行了问责。下一步，公 司将严格按照监管轨则要求，不容未取得证券投资参谋人经验东谈主员向客户提供投资建 议，严格落实死活之交从业各项要求，不容给与、提取他东谈主（包括但不限于客户）财物或 者利益，严格落实公司《对于进一步表率分支机构从业东谈主员微信平台营销服务管理的 文书》要求，表率使用企业微信开展万般客户营销和服务行为，高度宠爱客户纠纷处 理处事，妥善化解矛盾纠纷，幸免事态恶化。同期，公司要求各分支机构及相干部门 应切实措施，加强从业东谈主员步履管理。 司选择出具警示函措施的决定》（〔2023〕21 号）。指出重庆分公司存在职工通过微 信向客户宣传开户送积分兑礼品行为，新开户客户通度日动获取的积分不错在积分商 城兑换什物礼品。   公司立即对开户行为及积分商城进行整改：一是关闭积分商城什物商品兑换入 口，并在 APP 积分商城弹窗教导；二是新开户客户行为仅搭救证券性质服务居品，将 投资者培植答题送积分行为在国元点金 APP 零丁为投教行为；三是上线权益中心，支 持积分兑换证券服务性质商品。 棉纺东路证券营业部选择出具警示函兴证监管措施的决定》，指出该营业部存在通过 微信群开展投资筹生意务，合规管理不足，留痕管理不完善，向客户提供投资建议时 未说明合理的依据的违法步履。   公司对相干顺利职守东谈主和负有管理职守的负责东谈主进行了月旦和处罚等问责措施， 并要求营业部组织全体职工厚爱学习《证券投资参谋人业务暂行轨则》，并要求环球严 格顺服相干轨则。营业部严禁职工通过微信群过甚他群以及企业微信提供投资筹商服 务。   同期，将加多合规稽查和合规培训次数，厚爱登记处当事人谈主员通信拓荒信息等，定 期或不依期对职工的执业步履进行稽查，加强合规督导,表率职工的执业步履。此外， 公司将矫正《营业部投资者适合性管理办法》，表率客户风险测评操作。         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 取自律监管措施的决定》，指出我司保荐代表东谈主谢天宇、张艳在皖创环保股份有限公 司公开刊行并上市式样中未能全面核稽查证刊行东谈主的管帐罅隙问题，未履行勤勉尽责 的义务，因此被选择了出具警示函的自律监管措施。北京证券交易所同期对刊行东谈主采 取了表面警示的自律监管措施。   公司对上述保荐代表东谈主员未履行勤勉尽责义务进行了月旦和培植，并要求公司投 行业务东谈主员对处事中的相干问题进行了排查，同期加强对投行业务东谈主员勤勉尽责相干 的培训，当今公司对上述两位保荐代表东谈主赐与了通报月旦，并在 2023 年度考核中扣 发 10%的绩效奖。 具警示函措施的决定》（〔2024〕12 号），指出公司存在以下问题： 一是死活之交从业 管理存在不足，部分岗亭东谈主员出现死活之交从业风险，个别死活之交从业风险痕迹未按期呈文； 二是未在承诺期限内完成个别直投式样股权清理处事；三是发布证券研究呈文业务管 理轨制不够完善，个别研究呈文制作不够审慎、质地限定审核把关不够严格、内控流 程存在谬误；四是未实时对信息系统故障进行济急呈文。   针对上述监管措施，公司厚实到存在的问题，整改措施如下：   （1）针对死活之交从业管理存在不足问题，已对相干职守东谈主作出严肃处理，同期加 强死活之交宣宣培植，匡助职工牢固确立死活之交从业厚实，并进一步明确死活之交从业报送情形 和里面报送处事机制，严明信息报送处事递次要求。   （2）针对直投式样股权清理处事，国元股权第一期间组织专题磋议制定整改措 施，鼓舞华绿生物式样清理处事，还是在 2023 年 2 月落实完成了华绿生物全部减持。 对于其他股权式样清理，进一步加强执行管理和程度追踪，向公司实时请教式样处置 程度。甘休 2023 年 12 月 31 日，公司直投时期通盘股权式样已按期清理完成。   （3）针对研究呈文业务“发布证券研究呈文业务管理轨制不够完善”的问题， 矫正相干轨制并经公司机构业务委员会审议通过并收效，进一步完善对子合调研的具 体要求，并明确调研行为央求审批记录保存不少于 5 年；启动对公司金融居品风险等 级评价办法的矫正处事，对援用的监管轨制进行更新；研究所已启动对部门职责、岗 位说明书及绩效考核轨制等的矫正处事。        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   针对“个别研究呈文制作不够审慎、质地限定审核把关不够严格、内控进程存在 谬误”的问题，已要求研报首页列示日历问题；严格路演行为审批进程；在研究呈文 质地把关方面，一是进一步加强信息网罗神色管理，确保信息着手正当合规；二是进 一步强化研报制作、审核、发布全进程里面限定，着力擢升专科质地和合规水平；三 是进一步强化审核神色管控，确保质控合规落实到位。   （4）针对未实时对信息系统故障进行济急呈文问题，一是加强法律法则学习， 强化轨制宣贯落实。二是强化关联单元关系管理，领会济急通信都集。   上述事件尚不组成刊行东谈主的严重非法步履，且不触及公司债券业务，对公司的偿 债信誉、偿债才智不组成骨子性影响。   （二）刊行东谈主董事、监事及高档管理东谈主员非法违法及受处罚的情况   呈文期内公司董事、监事、高档管理东谈主员、持有 5%以上股份的股东不存在被有 权机关处罚、触及首要诉官司项、被移送司法机关或根究贬责、或被中国证监会 选择市场禁入、被认定为不适合东谈主选、或被其他行政管理部门处罚，以及被中国证券 业协会或证券交易所公开月旦、公开诽谤等情形。公司董事、监事、高档管理东谈主员的 任职稳健《公司法》和《公司轨则》的筹商轨则。   （三）刊行东谈主过甚关键子公司非法违法、受处罚及失信步履的情况 监管措施的决定》（行政监管措施决定书〔2020〕165 号），指放洋元期货 CTP 交易 系统于 2019 年 6 月 3 日发生故障，未向北京证监局呈文，违抗了《期货公司监督管 理办法》第九条、《证券期货业信息安全事件呈文与观看处理办法》第四条文定。   上述问题响应放洋元期货公司信息时间管理在软件升级、济急处理及呈文机制方 面均需要进一步完善和加强。收到上述决定后，国元期货公司立即当前软件升级和应 巨流程进行了梳理，表率了相干进程操作，明确相干负责东谈主的处事职守，要求信息技 术部在升级前作念好充分的疏导、评估和济急准备处事。同期为防患今后再出现不异问 题，国元期货公司选择了一系列擢升和完善措施：（1）优化东谈主员配置，夯实运行基 础；（2）加多系统冗余与演练，擢升系统踏实性；（3）擢升公司信息时间品级水平；        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 引入第三方信息安全参谋人，参与并指导公司 IT 治理计算和建造。上述反馈内容和整 改认识已实时上报北京证监局。 选择责令改正措施的决定》（〔2024〕14 号），指放洋元期货合肥分公司对职工居间 合作步履管理不到位，里面限定不完善，违抗了《期货公司监督管理办法》（证监会 令第 155 号）第五十六条的轨则。根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规 定，安徽证监局决定对国元期货合肥分公司选择责令改正的行政监管措施，并记入证 券期货市场诚信档案。针对该行政监管措施，国元期货正在磋议整改决议及措施。 保护部网站和国度安全坐蓐监督管理总局网站的检索结束，甘休本召募说明书节录签 署之日，公司过甚下属境内控股子公司均未被列入“筹划很是名录”和“严重非法失 信企业名单”，亦未被列入环境保衬领域和安全坐蓐领域的失信坐蓐筹划单元名单。   总而言之，呈文期内，刊行东谈主过甚下属境内控股子公司均不存在因严重非法、失 信步履被有权部分认定为失信被执行东谈主、失信坐蓐筹划单元或其他失信单元，并被暂 定或限制刊行公司债券的情形。          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录              第四章 刊行东谈主主要财务景况 一、财务报表的编制基础及遵从企业管帐准则的声明   本章的财务管帐数据及筹商分析说明响应了刊行东谈主 2021 年至 2023 年及 2024 年 一季度的财务景况、筹划恶果和现款流量。   刊行东谈主遴聘容诚管帐师事务所（特殊普通结伙）对 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司财务报表进行了审计，容诚管帐师事务所对公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司财务报表出具了容诚审字[2022]230Z0803 号、容诚 审字[2023]230Z0589 号和容诚审字[2024]230Z0404 号圭臬无保寄望见的审计呈文。   除独特说明外，本章分析线路的财务管帐信息以公司按照新管帐准则编制的最近 三年及一期财务报表为基础进行。 二、管帐政策/管帐算计养息对财务报表的影响    （一）2024 年 1-3 月主要管帐政策和管帐算计过甚变更   本呈文期内，公司无关键管帐政策和首要管帐算计变更。    （二）2023 年主要管帐政策和管帐算计过甚变更 知》，要求“对于单项交易产生的资产和欠债相干的递延所得税不适用启动说明豁免 的管帐处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起实行；“对于刊行方分类为权益用具的金融工 具相干股利的所得税影响的管帐处理”“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以 权益结算的股份支付的管帐处理”内容自公布之日起实行。2023 年 4 月 26 日，公司第 十届董事会第六次会议审议通过《对于公司管帐政策变更的议案》，准则解释第 16 号中“对于单项交易产生的资产和欠债相干的递延所得税不适用启动说明豁免的管帐 处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起实行。本次管帐政策变更加多年头资产总额 2,428.65 万元，加多年头欠债总额 2,692.29 万元，回顾养息累计减少年头包摄于母公司通盘者            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 权益 263.64 万元。本次管帐政策变更不会对公司当期的财务景况、筹划恶果和现款流 量产生首要影响，不存在挫伤公司及股东利益的情形。    本呈文期内，公司无首要管帐算计变更。 受影响的报表项             2022 年度（合并）                          2022 年度（母公司）    目                 养息前                养息后                养息前                养息后 资产欠债表式样： 递延所得税资产       509,440,057.09     533,726,534.82     458,186,103.89     473,712,214.59 递延所得税欠债        87,934,927.40     114,857,839.79       5,576,822.34      23,761,880.29 盈余公积         1,730,093,697.32   1,729,827,802.59   1,730,093,697.32   1,729,827,802.59 一般风险准备       3,555,724,604.13   3,555,199,463.79   3,442,280,461.55   3,441,748,672.09 未分配利润        6,184,385,168.14   6,182,539,124.92   3,846,762,493.42   3,844,901,230.36 少数股东权益         15,514,194.43      15,514,838.06             不适用                不适用 利润表式样： 所得税用度         317,179,848.16     316,600,705.77     238,232,462.20     237,742,967.41 少数股东损益          1,616,378.26       1,616,955.00             不适用                不适用    （三）2022 年度主要管帐政策和管帐算计过甚变更    本呈文期内，公司无关键管帐政策和首要管帐算计变更。    （四）2021 年度主要管帐政策和管帐算计过甚变更 “新租赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对管帐政策的相干内 容进行养息。    对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日遴聘不再行评估其是否为租 赁或者包含租赁。    对于首次执行日之后签订或变更的合同，公司按照新租赁准则中租赁的界说评估 合同是否为租赁或者包含租赁。           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    ①公司看成承租东谈主    公司遴聘首次执行新租赁准则的累积影响数养息首次执行当年年头（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相干式样金额，对可比期间信息不予养息：    A.对于首次执行日前的筹划租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次 执行日承租东谈主增量告贷利率折现的现值计量租赁欠债，假定自租赁期起始日即选择新 租赁准则的账面价值（选择首次执行日的承租东谈主增量告贷利率看成折现率）计量使用 权资产；    B.在首次执行日，公司按照附注三、21，对使用权资产进行减值测试并进行相应 管帐处理。    公司首次执行日之前租赁资产属于廉价值资产的筹划租赁，选择简化处理，未确 认使用权资产和租赁欠债。除此之外，公司对于首次执行日前的筹划租赁，选择下列 一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，看成短期租赁处理； 计量租赁欠债时，具有相似特征的租赁选择并吞折现率；使用权资产的计量不包含初 始顺利用度；存在续租遴聘权或拆开租赁遴聘权的，公司根据首次执行日前遴聘权的 实践摆布过甚他最新情况确定租赁期；看成使用权资产减值测试的替代，公司根据《企 业管帐准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏蚀 合同，并根据首次执行日前计入资产欠债表的亏蚀准备金额养息使用权资产；首次执 行日之前发生租赁变更的，    公司根据租赁变更的最终安排进行管帐处理。    ②公司看成出租东谈主    对于首次执行日前区分为筹划租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，公司看成 转租借租东谈主在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条目进行再行评估 并作念出分类。除此之外，公司未对看成出租东谈主的租赁按照衔接轨则进行养息，而是自 首次执行日起按照新租赁准则进行管帐处理。    因执行新租赁准则，公司合并财务报表相应养息 2021 年 1 月 1 日经久股权投资 -67,573.85 元、使用权资产 155,335,991.71 元、其他资产-14,404,575.80 元、租赁欠债 额为-8,734,732.78 元，其中盈余公积为-339,311.45 元、一般风险准备为-678,622.90 元、               国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录  未分配利润为-7,716,798.43 元；对少数股东权益的影响金额为-271.85 元。公司母公司  财 务 报 表 相 应 调 整 2021 年 1 月 1 日 长 期 股 权 投 资 -67,573.85 元 、 使 用 权 资 产  对公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-3,393,114.55 元，其中盈余公积为  -339,311.45 元、一般风险准备为-678,622.90 元、未分配利润为-2,375,180.20 元。       上述管帐政策变更经公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十一次会议  批准。       本呈文期内，公司无首要管帐算计变更。                             合并资产欠债表          式样            2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日        养息数 资产：   货币资金                    20,672,948,549.44     20,672,948,549.44         —    其中：客户资金入款              16,802,693,176.72     16,802,693,176.72         —   结算备付金                    4,693,547,293.65      4,693,547,293.65         —    其中：客户备付金                3,726,861,222.79      3,726,861,222.79         —   贵金属                                    —                     —          —   拆出资金                                   —                     —          —   融出资金                    16,272,958,826.42     16,272,958,826.42         —   孳生金融资产                                 —                     —          —   存出保证金                      87,670,263.62         87,670,263.62          —   应收款项                      485,733,685.71        485,733,685.71          —   应收款项融资                                 —                     —          —   合同资产                                   —                     —          —   买入返售金融资产                 7,438,436,294.36      7,438,436,294.36         —   持有待售资产                                 —                     —          —   金融投资：                                  —                     —          —   交易性金融资产                 11,989,743,400.44     11,989,743,400.44         —   债权投资                      578,298,027.06        578,298,027.06          —            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   其他债权投资             22,653,807,194.83   22,653,807,194.83              —   其他权益用具投资                          —                  —                —   经久股权投资              3,456,305,609.02    3,456,238,035.17       -67,573.85   投资性房地产                            —                  —                —   固定资产                1,277,282,619.88    1,277,282,619.88              —   在建工程                  90,541,622.23       90,541,622.23               —   使用权资产                             —      155,335,991.71    155,335,991.71   无形资产                  86,827,450.75       86,827,450.75               —   商誉                   120,876,333.75      120,876,333.75               —   递延所得税资产              482,723,138.39      482,723,138.39               —   其他资产                 169,603,739.29      155,199,163.49    -14,404,575.80 资产统统                 90,557,304,048.84   90,698,167,890.90   140,863,842.06 欠债：   短期告贷                1,341,035,510.40    1,341,035,510.40              —   应付短期融资款             6,291,137,602.74    6,291,137,602.74              —   拆入资金                 100,000,000.00      100,000,000.00               —   交易性金融欠债             2,890,482,394.42    2,890,482,394.42              —   孳生金融欠债                            —                  —                —   卖出回购金融资产款          14,519,596,559.13   14,519,596,559.13              —   代理买卖证券款            20,452,517,212.50   20,452,517,212.50              —   代理承销证券款                           —                  —                —   应付职工薪酬               234,294,833.68      234,294,833.68               —   应交税费                 325,052,408.91      325,052,408.91               —   应付款项                1,131,670,210.23    1,131,670,210.23              —   合同欠债                    6,207,547.17        6,207,547.17              —   持有待售欠债                            —                  —                —   揣度欠债                  35,000,000.00       35,000,000.00               —   经久告贷                              —                  —                —   应付债券               12,204,209,178.84   12,204,209,178.84              —   其中：优先股                            —                  —                —        永续债                          —                  —                —   租赁欠债                              —      149,598,846.69    149,598,846.69               国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   递延收益                                  —                     —               —   递延所得税欠债                   75,475,373.49         75,475,373.49               —   其他欠债                      78,590,867.99         78,590,867.99               — 欠债统统                     59,685,269,699.50     59,834,868,546.19   149,598,846.69 通盘者权益：   股本                      4,363,777,891.00      4,363,777,891.00              —   其他权益用具                                —                     —               —   其中：优先股                                —                     —               —         永续债                             —                     —               —   成本公积                   17,009,412,127.17     17,009,412,127.17              —   减：库存股                                 —                     —               —   其他概括收益                     -8,793,850.42         -8,793,850.42              —   盈余公积                    1,453,381,958.87      1,453,042,647.42      -339,311.45   一般风险准备                  2,979,932,469.96      2,979,253,847.06      -678,622.90   未分配利润                   5,061,764,572.85      5,054,047,774.42    -7,716,798.43 包摄于母公司通盘者权益统统            30,859,475,169.43     30,850,740,436.65    -8,734,732.78   少数股东权益                     12,559,179.91         12,558,908.06   -271.85   通盘者权益统统                30,872,034,349.34     30,863,299,344.71    -8,735,004.63 欠债和通盘者权益统统               90,557,304,048.84     90,698,167,890.90   140,863,842.06       各式样养息情况说明：于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的筹划租赁，本  公司选择首次执行日前增量告贷利率折现后的现值计量租赁欠债，合并报表说明租赁  欠债 149,598,846.69 元。本公司假定自租赁期起始日即选择新租赁准则的账面价值（采  用首次执行日的承租东谈主增量告贷利率看成折现率），并根据预支房钱进行必要养息计  量使用权资产，合并报表说明使用权资产 155,335,991.71 元，同期减少其他资产                             母公司资产欠债表          式样           2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日        养息数 资产：   货币资金                   15,140,439,999.48     15,140,439,999.48              —   其中：客户资金入款              12,627,083,125.05     12,627,083,125.05              —   结算备付金                   3,174,247,262.93      3,174,247,262.93              —            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   其中：客户备付金            2,273,135,435.50    2,273,135,435.50              —   贵金属                               —                  —                —   拆出资金                              —                  —                —   融出资金               15,676,266,958.24   15,676,266,958.24              —   孳生金融资产                            —                  —                —   存出保证金                 55,935,746.51       55,935,746.51               —   应收款项                 248,587,124.49      248,587,124.49               —   应收款项融资                            —                  —                —   合同资产                              —                  —                —   买入返售金融资产            5,680,210,422.07    5,680,210,422.07              —   持有待售资产                            —                  —                —   金融投资：   交易性金融资产             7,021,121,027.40    7,021,121,027.40              —   债权投资                              —                  —                —   其他债权投资             22,653,807,194.83   22,653,807,194.83              —   其他权益用具投资                          —                  —                —   经久股权投资              6,745,879,014.70    6,745,811,440.85       -67,573.85   投资性房地产                            —                  —                —   固定资产                1,257,597,784.96    1,257,597,784.96              —   在建工程                  90,541,622.23       90,541,622.23               —   使用权资产                             —       80,730,855.88    80,730,855.88   无形资产                   83,529,861.11      83,529,861.11               —   商誉                                —                  —                —   递延所得税资产              471,407,645.94      471,407,645.94               —   其他资产                 107,851,873.95       93,447,298.15    -14,404,575.80 资产统统                 78,407,423,538.84   78,473,682,245.07   66,258,706.23 欠债：   短期告贷                              —                  —                —   应付短期融资款             6,291,137,602.74    6,291,137,602.74              —   拆入资金                 100,000,000.00      100,000,000.00               —   交易性金融欠债                  644,500.00          644,500.00               —   孳生金融欠债                            —                  —                —   卖出回购金融资产款          14,368,086,794.20   14,368,086,794.20              —            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   代理买卖证券款            14,782,324,559.33   14,782,324,559.33             —   代理承销证券款                           —                  —               —   应付职工薪酬               231,510,763.29      231,510,763.29              —   应交税费                 290,480,671.41      290,480,671.41              —   应付款项                 758,012,418.12      758,012,418.12              —   合同欠债                    6,207,547.17        6,207,547.17             —   持有待售欠债                            —                  —               —   揣度欠债                  35,000,000.00       35,000,000.00              —   经久告贷                              —                  —               —   应付债券               12,204,209,178.84   12,204,209,178.84             —   其中：优先股                            —                  —               —        永续债                          —                  —               —   租赁欠债                              —       69,651,820.78    69,651,820.78   递延收益                              —                  —               —   递延所得税欠债                           —                  —               —   其他欠债                  38,389,887.76       38,389,887.76              — 欠债统统                 49,106,003,922.86   49,175,655,743.64   69,651,820.78 通盘者权益：   股本                  4,363,777,891.00    4,363,777,891.00             —   其他权益用具                            —                  —               —   其中：优先股                            —                  —               —        永续债                          —                  —               —   成本公积               17,009,606,857.96   17,009,606,857.96             —   减：库存股                             —                  —               —   其他概括收益                17,780,000.55       17,780,000.55              —   盈余公积                1,453,381,958.87    1,453,042,647.42     -339,311.45   一般风险准备              2,884,320,176.92    2,883,641,554.02     -678,622.90   未分配利润               3,572,552,730.68    3,570,177,550.48   -2,375,180.20 通盘者权益统统              29,301,419,615.98   29,298,026,501.43   -3,393,114.55 欠债和通盘者权益统统           78,407,423,538.84   78,473,682,245.07   66,258,706.23    各式样养息情况说明：于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的筹划租赁，本  公司选择首次执行日前增量告贷利率折现后的现值计量租赁欠债，母公司财务报表确                      国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录       认租赁欠债 69,651,820.78 元。本公司假定自租赁期起始日即选择新租赁准则的账面价       值（选择首次执行日的承租东谈主增量告贷利率看成折现率），并根据预支房钱进行必要       养息计量使用权资产，母公司财务报表说明使用权资产 80,730,855.88 元，同期减少其       他资 产 14,404,575.80 元。 因联营单元执行新租赁准 则，相应减少经久股权投资       三、最近三年及一期财务数据节录           （一）资产欠债表                                                                                          单元：元         式样             2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 资产： 货币资金                    26,053,884,523.58     25,573,974,530.33      28,170,452,690.34    24,336,694,480.78 其中：客户资金入款               22,535,746,331.50     21,573,685,086.19      23,006,047,496.96    19,996,229,415.44 结算备付金                    6,437,641,568.55      6,088,213,947.38       7,121,326,399.34     5,698,675,865.67 其中：客户备付金                 5,214,113,640.15      4,504,081,718.50       5,015,306,052.78     4,446,055,344.28 融出资金                    17,456,528,335.88     17,878,889,328.25      16,048,948,505.84    18,751,315,313.18 孳生金融资产                                  -            1,883,553.15         3,930,530.50        10,606,658.94 存出保证金                     727,630,996.99        811,759,167.24        3,009,197,821.96     2,271,264,914.56 应收款项                      644,170,353.36        352,926,580.84          238,408,522.51      377,070,069.98 买入返售金融资产                 3,156,129,012.80      3,126,620,193.86       3,975,975,900.82     4,879,561,181.73 金融投资： 交易性金融资产                 28,961,978,282.02     22,582,264,411.83      14,888,436,699.97    16,829,375,655.63 债权投资                     3,172,877,994.00      3,142,415,024.49       3,218,545,531.53     1,404,303,702.92 其他债权投资                  45,992,267,572.44     46,357,166,840.54      46,508,740,839.70    34,234,080,531.24 其他权益用具投资                 1,213,706,655.72                       - 经久股权投资                   4,274,393,275.81      4,266,451,651.91       3,875,215,570.23     3,505,687,724.15 固定资产                     1,158,986,099.95      1,178,058,483.69       1,218,787,803.73     1,265,985,188.68 在建工程                      173,571,743.90        144,403,941.91          112,168,488.74        98,535,032.73 使用权资产                     130,845,067.09        137,370,464.30          125,164,790.00      147,132,192.06 无形资产                        86,372,215.68       115,421,992.00          123,328,152.51      101,179,919.70 商誉                        120,876,333.75        120,876,333.75          120,876,333.75      120,876,333.75 递延所得税资产                   569,825,829.51        540,988,168.31          509,440,057.09      497,170,447.74 其他资产                      235,922,343.86        436,297,881.46          211,701,019.58        88,609,214.99 资产统统                   140,567,608,204.89    132,855,982,495.24     129,480,645,658.14   114,618,124,428.43 欠债和通盘者权益：                  国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 欠债： 短期告贷                    2,239,178,500.00       1,973,334,376.79         1,706,145,700.00     1,351,836,192.00 应付短期融资款                11,560,019,867.05      11,635,485,114.72        11,510,084,875.06    10,767,564,274.46 拆入资金                    1,880,000,000.00       1,580,000,000.00          800,000,000.00       100,000,000.00 交易性金融欠债                 5,112,780,747.23       4,348,369,226.95         1,672,248,670.98      521,775,965.52 孳生金融欠债                    157,749,197.86          96,014,880.93                       0          8,508,601.47 卖出回购金融资产款              37,217,951,170.31      31,227,823,394.14        31,978,514,322.88    26,700,735,354.30 代理买卖证券款                27,046,074,692.86      25,641,602,651.34        27,330,593,213.74    23,938,578,125.46 代理承销证券款                                 -                      0                      0                    0 应付职工薪酬                    402,525,666.96        271,073,998.84           253,869,546.28       298,774,706.87 应交税费                      216,259,960.00        223,506,181.83           220,938,077.44       518,614,058.67 应付款项                    1,428,961,655.28        974,403,652.23          2,968,359,232.76     2,081,876,687.49 合同欠债                       24,636,816.14          32,403,664.15            13,497,169.81        20,953,021.69 揣度欠债                                    -                        -                    0         35,000,000.00 经久告贷                                    -                        -                    0       245,280,000.00 应付债券                   17,417,113,775.63      19,732,471,246.29        17,753,973,092.11    15,249,467,900.61 租赁欠债                      131,110,719.35        133,436,868.68           121,173,885.93       140,173,914.69 递延所得税欠债                   296,003,844.05        251,244,263.32             87,934,927.40      241,911,551.42 其他欠债                      171,862,840.86        139,621,521.69           105,976,548.91         85,285,166.08 欠债统统                  105,302,229,453.58      98,260,791,041.90        96,523,309,263.30    82,306,335,520.73 通盘者权益： 股本                      4,363,777,891.00       4,363,777,891.00         4,363,777,891.00     4,363,777,891.00 成本公积                   17,009,514,353.53      17,009,514,353.53        17,009,514,353.53    17,009,412,127.17 其他概括收益                    732,020,944.40        524,876,581.06             98,326,486.29      401,737,348.16 盈余公积                    1,916,170,190.40       1,916,170,190.40         1,730,093,697.32     1,602,999,237.60 一般风险准备                  3,936,507,564.74       3,936,507,564.74         3,555,724,604.13     3,290,169,214.38 未分配利润                   7,290,821,346.99       6,828,020,686.10         6,184,385,168.14     5,629,693,046.86 归 属 于母 公 司 的所 有 者 权 益统统 少数股东权益                     16,566,460.25          16,324,186.51            15,514,194.43        14,000,042.53 股东权益统统                 35,265,378,751.31      34,595,191,453.34        32,957,336,394.84    32,311,788,907.70 欠债和通盘者权益统统            140,567,608,204.89     132,855,982,495.24       129,480,645,658.14   114,618,124,428.43                                                                                             单元：元        式样             2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 资产： 货币资金                   16,915,816,268.32     16,075,449,996.78        17,102,910,129.67     16,427,711,355.85 其中：客户资金入款              14,086,412,071.77     13,046,094,712.42        13,760,875,032.42     13,958,696,440.39 结算备付金                   3,551,105,903.42      3,322,791,706.90         4,105,088,949.73      3,454,531,247.47 其中：客户备付金                2,409,238,760.17      2,220,100,883.21         2,397,471,296.01      2,306,246,310.38             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 融出资金           16,670,448,531.15    17,286,567,209.91    15,647,753,940.71    18,138,804,971.23 孳生金融资产                         -         1,883,553.15         3,930,530.50        10,606,658.94 存出保证金            873,119,191.57       720,550,907.15      2,471,917,538.62     2,127,970,291.76 应收款项             494,607,894.69       642,954,877.20      1,240,830,532.13      666,510,967.15 买入返售金融资产        2,870,094,175.57     2,926,642,250.70     3,545,128,828.72     3,792,496,144.27 金融投资： 交易性金融资产        22,133,654,853.76    13,276,899,868.54     9,746,688,764.18    13,796,196,966.86 债权投资                           -                    -                    -                    - 其他权益用具投资        1,213,706,655.72                    -                   0 其他债权投资         45,984,001,502.30    46,298,587,186.84    46,508,740,839.70    34,234,080,531.24 经久股权投资          8,055,643,575.06     8,031,165,844.91     7,457,600,064.34     7,064,718,370.61 固定资产            1,136,761,640.47     1,153,768,588.56     1,196,239,766.71     1,242,012,579.43 在建工程             172,826,460.88       143,658,658.89       111,838,300.06         98,535,032.73 使用权资产              60,977,906.12        65,671,503.44        72,740,231.80        80,130,793.09 无形资产               84,111,174.49      113,161,264.24       120,658,688.07         98,375,820.41 递延所得税资产          500,372,761.13       453,599,691.28       458,186,103.89       487,520,980.79 其他资产               42,783,164.04        54,718,623.49      136,275,938.95         63,254,866.29 资产统统          120,760,031,658.69   113,112,988,386.00   109,926,529,147.78   101,783,457,578.12 欠债和通盘者权益： 欠债： 应付短期融资款        11,560,019,867.05    11,755,485,114.72    11,510,084,875.06    10,767,564,274.46 拆入资金            1,880,000,000.00     1,580,000,000.00      800,000,000.00       100,000,000.00 交易性金融欠债         3,107,617,953.24     2,120,614,371.38                    -                    - 孳生金融欠债           150,055,386.66         87,562,655.17                    -                    - 卖出回购金融资产款      35,373,676,974.80    29,165,781,826.03    29,984,764,899.57    25,999,824,366.87 代理买卖证券款        16,262,266,612.13    15,201,013,754.26    16,011,254,945.67    16,199,898,186.01 代理承销证券款                        -                                         -                    - 应付职工薪酬           382,971,970.22       251,742,361.77       237,652,066.16       290,790,031.62 应交税费             172,097,212.84       163,872,382.30       162,767,053.04       459,227,666.99 应付款项            1,345,953,974.73      746,755,265.00      2,921,240,821.79     2,027,727,190.37 合同欠债                3,077,149.34         4,762,264.15        13,497,169.81        20,953,021.69 揣度欠债                           -                    -                    -        35,000,000.00 应付债券           17,417,113,775.63    19,732,471,246.29    17,753,973,092.11    15,249,467,900.61 租赁欠债               52,592,601.11        54,432,957.02        62,104,442.80        67,537,024.93 递延所得税欠债          237,479,116.62       153,406,299.62          5,576,822.34      154,457,848.10 其他欠债               94,972,015.68        64,337,990.12        41,548,571.64        32,960,654.18 欠债统统           88,039,894,610.05    81,082,238,487.83    79,504,464,759.99    71,405,408,165.83 通盘者权益： 股本              4,363,777,891.00     4,363,777,891.00     4,363,777,891.00     4,363,777,891.00 成本公积           17,009,606,857.96    17,009,606,857.96    17,009,606,857.96    17,009,606,857.96 其他概括收益           638,711,551.77       432,030,249.77         29,542,986.54      470,992,587.85 盈余公积            1,916,170,190.40     1,916,170,190.40     1,730,093,697.32     1,602,999,237.60                 国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录  一般风险准备             3,815,708,633.85      3,815,708,633.85       3,442,280,461.55         3,185,778,742.87  未分配利润              4,976,161,923.66      4,493,456,075.19       3,846,762,493.42         3,744,894,095.01  股东权益统统            32,720,137,048.64    32,030,749,898.17       30,422,064,387.79     30,378,049,412.29  欠债和通盘者权益统统       120,760,031,658.69   113,112,988,386.00      109,926,529,147.78    101,783,457,578.12           （二）利润表                                                                                      单元：元            式样                  2024 年 1-3 月           2023 年度             2022 年                2021 年 一、营业总收入                       1,404,098,571.89      6,355,056,775.68   5,341,049,974.59      6,109,751,584.75 利息净收入                           341,972,772.67      1,861,675,678.51   2,040,576,954.62      1,847,356,648.83 利息收入                            888,111,985.48      3,963,125,097.24   3,762,437,458.31      3,199,689,126.46 利息支拨                            546,139,212.81      2,101,449,418.73   1,721,860,503.69      1,352,332,477.63 手续费及佣金净收入                       283,229,690.05      1,254,022,166.91   1,900,544,370.09      2,250,724,050.83 其中：经纪业务手续费净收入                   217,252,112.10       903,448,513.23    1,005,808,423.40      1,177,936,185.16 投资银行业务手续费净收入                     27,799,104.40       205,573,902.84     776,532,949.70        950,182,587.66 资产管理业务手续费净收入                     29,809,930.25       104,873,525.46      94,022,958.33        105,863,194.56 投资收益（损失以“-”号列示）                 489,893,700.02      1,738,529,284.84    560,788,169.92       1,043,788,828.27 其中：对子营企业和合作企业的投资收益               23,873,488.97       274,704,539.20     438,484,291.32        140,956,710.41 其他收益                              5,430,940.77        16,252,962.50      18,320,161.61           6,408,701.66 公允价值变动收益（损失以“-”号列示）              -37,939,687.60     -286,956,721.91    -216,066,529.84        185,379,635.62 汇兑收益（损失以“-”号列示）                   1,256,191.78         -4,242,914.96     -19,482,796.88        47,658,628.03 其他业务收入                          320,252,572.22      1,775,569,104.56   1,056,283,736.06       728,494,593.96 资产处置损益（损失以“-”号填列）                      2,391.98          207,215.23          85,909.01             -59,502.45 二、营业总支拨                         876,914,562.80      4,155,260,344.72   3,290,648,888.57      3,668,754,731.38 税金及附加                            12,027,169.18        46,175,688.47      42,962,105.25         48,611,144.44 业务及管理费                          535,854,117.60      2,430,954,164.19   2,252,482,310.69      2,413,864,302.01 信用减值损失                            6,887,169.51        -81,196,746.39     -81,599,802.43       480,144,207.75 其他资产减值损失                          2,258,719.86         8,449,130.47       9,117,731.74           5,878,037.75 其他业务成本                          319,887,386.65      1,750,878,107.98   1,067,686,543.32       720,257,039.43 三、营业利润（亏蚀以“-”号列示）               527,184,009.09      2,199,796,430.96   2,050,401,086.02      2,440,996,853.37 加：营业外收入                                6,219.21        6,340,423.11      17,591,766.24           9,159,863.01 减：营业外支拨                           1,033,291.16        11,385,105.53      16,374,634.71           9,126,835.36 四、利润总额（亏蚀总额以“-”号列示）             526,156,937.14      2,194,751,748.54   2,051,618,217.55      2,441,029,881.02 减：所得税用度                          63,112,724.10       326,245,520.26     317,179,848.16        530,315,938.41 五、净利润（净亏蚀以“-”号列示）               463,044,213.04      1,868,506,228.28   1,734,438,369.39      1,910,713,942.61 （一）按筹划持续性分类 （二）按通盘权属分类                  国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 “-”号填列） 六、其他概括收益税后净额               207,143,084.93      426,551,948.53     -303,410,861.87      410,531,198.58 包摄于母公司通盘者的其他概括收益的税 后净额 （一）不成重分类进损益的其他概括收益          24,079,330.23                    -                    -                  - （二）将重分类进损益的其他概括收益          183,065,033.11      426,550,094.77     -303,410,861.87      410,531,198.58                                           -      -1,452,093.97                    -                  - 额 包摄于少数股东的其他概括收益的税后净                                 -1,278.41            1,853.76                     -                  - 额 七、概括收益总额                   670,187,297.97     2,295,058,176.81    1,431,027,507.52    2,321,245,141.19 其中：包摄于本公司股东的概括收益           669,945,024.23     2,294,248,828.36    1,429,411,129.26    2,319,804,006.72 包摄于少数股东的概括收益                  242,273.74           809,348.45        1,616,378.26        1,441,134.47 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）                       0.11                0.43                   0.4              0.44 （二）稀释每股收益（元/股）                       0.11                0.43                   0.4              0.44                                                                                  单元：元             式样              2024 年 1-3 月          2023 年度              2022 年              2021 年 一、营业总收入                    1,040,825,154.61    4,086,805,899.46    3,338,571,234.65    4,541,993,125.34 利息净收入                        285,973,909.72    1,631,081,828.21    1,755,859,956.49    1,520,448,373.96 利息收入                         732,003,002.93    3,446,520,323.01    3,320,488,653.51    2,832,299,168.33 利息支拨                         446,029,093.21    1,815,438,494.80    1,564,628,697.02    1,311,850,794.37 手续费及佣金净收入                    248,307,441.34    1,069,685,943.27    1,676,899,208.73    2,005,819,783.28 其中：经纪业务手续费净收入                189,024,647.53      741,284,711.34      820,879,962.96      986,144,041.68 投资银行业务手续费净收入                  27,731,980.40      201,443,349.15      766,098,513.37      944,852,214.20 资产管理业务手续费净收入                  23,198,048.76       97,863,375.09       72,050,958.48       65,784,228.21                   国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 投资收益（损失以“-”号列示）              481,400,678.84   1,413,540,758.28     -20,646,818.83    517,998,235.54 其中：对子营企业和合作企业的投资收益            24,477,730.15    176,460,402.49     150,840,412.10      98,800,490.68 其他收益                           5,000,554.25     12,657,066.78      14,827,974.27       4,139,200.88 公允价值变动收益（损失以“-”号列示）           13,214,545.54     -58,539,413.95   -107,682,979.01     475,812,058.04 汇兑收益（损失以“-”号列示）                   19,049.21        197,162.25       1,947,063.57        -569,601.93 其他业务收入                         6,906,583.73     17,949,853.50      17,291,626.66      18,404,578.02 资产处置损益（损失以“-”号填列）                  2,391.98        232,701.12          75,202.77          -59,502.45 二、营业总支拨                      477,507,901.38   1,959,356,364.58   1,827,253,320.00   2,625,131,229.65 税金及附加                         11,183,162.68     41,616,080.69      38,663,657.31      44,904,993.63 业务及管理费                       455,808,784.10   2,041,366,993.91   1,894,032,113.52   2,089,800,453.01 信用减值损失                         7,049,649.16   -134,771,051.16    -124,272,476.69     479,170,419.57 其他业务成本                         3,466,305.44     11,144,341.14      18,830,025.86      11,255,363.44 三、营业利润（亏蚀以“-”号列示）            563,317,253.23   2,127,449,534.88   1,511,317,914.65   1,916,861,895.69 加：营业外收入                            6,217.25      1,135,894.14      11,919,302.89       8,624,422.57 减：营业外支拨                         595,022.19       9,951,150.89      14,060,158.15       6,882,624.72 四、利润总额（亏蚀总额以“-”号列示）          562,728,448.29   2,118,634,278.13   1,509,177,059.39   1,918,603,693.54 减：所得税用度                       80,022,599.82    255,210,400.08     238,232,462.20     419,037,791.78 五、净利润（净亏蚀以“-”号列示）            482,705,848.47   1,863,423,878.05   1,270,944,597.19   1,499,565,901.76 （一）持续筹划净利润（净亏蚀以“－”号填列）       482,705,848.47   1,863,423,878.05   1,270,944,597.19   1,499,565,901.76 （二）拆开筹划净利润（净亏蚀以“－”号填列）                                                          -                  - 六、其他概括收益税后净额                 206,681,302.00    402,487,263.23    -441,449,601.31     453,212,587.30 （一）不成重分类进损益的其他概括收益            24,079,330.23                  -                  -                  - （二）将重分类进损益的其他概括收益            182,601,971.77    402,487,263.23    -441,449,601.31     453,212,587.30 七、概括收益总额                     689,387,150.47   2,265,911,141.28    829,494,995.88    1,952,778,489.06 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）                         0.11              0.43               0.29               0.34 （二）稀释每股收益（元/股）                         0.11              0.43               0.29               0.34                国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录           （三）现款流量表                                                                                单元：元           式样            2024 年 1-3 月          2023 年度              2022 年              2021 年 一、筹划行为产生的现款流量 收取利息、手续费及佣金的现款          1,471,551,874.99    5,996,087,672.16    6,229,977,979.89    6,202,273,886.20 拆入资金净加多额                 300,000,000.00      780,000,000.00      700,000,000.00                    - 返售业务资金净减少额                             -     992,465,648.81     1,040,509,346.51    2,112,667,488.01 回购业务资金净加多额              5,992,659,305.73                   -    5,283,002,135.33   12,164,867,022.90 融出资金净减少额                 398,392,059.54                    -    2,803,963,867.29                   - 代理买卖证券收到的现款净额           1,404,472,041.52                   -    3,392,015,088.28    3,486,060,912.96 收到其他与筹划行为筹商的现款           616,627,697.01     2,857,643,163.57    1,236,067,144.85     849,048,743.61 筹划行为现款流入小计             10,183,702,978.79   10,626,196,484.54   20,685,535,562.15   24,814,918,053.68 为交易目的而持有的金融资产净加多额       5,334,939,860.79    5,045,665,832.83   10,855,429,565.94   18,415,215,274.56 返售业务资金净加多额                31,474,296.01                    -                   -                   - 回购业务资金净减少额                             -     748,500,568.18                    -                   - 融出资金净加多额                               -    1,733,435,194.52                   -    2,370,519,128.50 拆入资金净减少额                               -                   -                   -                   - 代理买卖业务的现款净减少额                          -    1,688,990,562.40                   -                   - 支付利息、手续费及佣金的现款           495,048,490.22     1,577,113,090.45    1,370,421,966.02    1,361,253,765.23 支付给职工以及为职工支付的现款          378,966,830.05     1,775,024,405.98    1,751,455,668.36    1,703,520,408.42 支付的各项税费                   94,710,077.09      575,306,466.48      853,784,435.63      726,834,132.74 支付其他与筹划行为筹商的现款           395,777,545.88     2,776,685,920.90    2,021,936,839.66    1,705,129,419.90 筹划行为现款流出小计              6,730,917,100.04   15,920,722,041.74   16,853,028,475.61   26,282,472,129.35 筹划行为产生的现款流量净额           3,452,785,878.75   -5,294,525,557.20    3,832,507,086.54   -1,467,554,075.67 二、投资行为产生的现款流量 收回投资所收到的现款                             -      21,848,671.55         6,666,591.97                   - 取得投资收益收到的现款                            -     183,521,372.79      161,625,223.99      139,135,364.83 处置固定资产、无形资产和其他经久资产 收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到的现款                                        -                   -                   -        3,102,654.37 净额 收到其他与投资行为相干的现款                         -                   -                   -                   - 投资行为现款流入小计                      1,091.00     217,152,879.62      170,382,813.21      144,156,401.56 投资支付的现款                 1,149,495,108.44     278,400,000.00      176,310,000.00       47,857,561.64 购建固定资产、无形资产和其他经久资产 所支付的现款 支付其他与投资行为筹商的现款                         -                   -                   -                   - 投资行为现款流出小计              1,165,908,037.17     456,377,545.75      331,467,772.39      200,375,345.95 投资行为产生的现款流量净额          -1,165,906,946.17     -239,224,666.13     -161,084,959.18      -56,218,944.39              国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 三、筹资行为产生的现款流量 继承投资收到的现款                              -                    -                       -                   - 其中：子公司继承少数股东投资收到的现                                        -                    -                       -                   - 金 取得告贷收到的现款               1,114,848,745.34     2,185,722,557.10     5,777,344,205.00       4,412,711,600.00 刊行债券收到的现款              11,066,719,910.00   46,987,910,000.00     44,559,790,000.00      38,089,730,000.00 收到其他与筹资行为筹商的现款                         -                    -                       -                   - 筹资行为现款流入小计             12,181,568,655.34   49,173,632,557.10     50,337,134,205.00      42,502,441,600.00 偿还债务支付的现款              13,325,450,098.36   45,611,824,349.09     47,146,139,420.00      34,707,971,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款        312,672,920.27      1,636,234,786.94     1,705,919,994.94       1,616,608,171.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利                                        -                    -                       -                   - 润 支付其他与筹资行为筹商的现款              2,326,149.33       67,850,180.44         62,774,609.05         53,933,389.15 筹资行为现款流出小计             13,640,449,167.96   47,315,909,316.47     48,914,834,023.99      36,378,513,360.48 筹资行为产生的现款流量净额          -1,458,880,512.62     1,857,723,240.63     1,422,300,181.01       6,123,928,239.52 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响          2,039,194.46       47,206,391.73        275,148,855.71         -39,263,157.95 五、现款及现款等价物净加多额           830,037,614.42     -3,628,820,590.97     5,368,871,164.08       4,560,892,061.51 加：期初现款及现款等价物余额         31,661,438,477.71   35,290,259,068.68     29,921,387,904.60      25,360,495,843.09 六、期末现款及现款等价物余额         32,491,476,092.13   31,661,438,477.71     35,290,259,068.68      29,921,387,904.60                                                                                     单元：元       式样          2024 年 1-3 月             2023 年度                 2022 年                   2021 年 一、筹划行为产生的现款流量 收取利息、手续费及佣金的现款    1,159,072,598.37     5,029,547,869.74          5,348,586,582.07        5,167,527,795.79 拆入资金净加多额            300,000,000.00         780,000,000.00         700,000,000.00                        - 返售业务资金净减少额                       -         755,052,057.12         376,158,318.98         1,448,619,306.82 回购业务资金净加多额        6,210,426,678.33                      -        4,010,793,343.64       11,615,465,800.40 融出资金净减少额            592,151,923.93                      -        2,589,545,459.47                       - 代理买卖证券收到的现款净额     1,061,252,857.87                      -                       -        1,417,573,626.68 收到其他与筹划行为筹商的现款      788,550,316.82         387,462,215.29          37,013,570.13            58,905,671.32 筹划行为现款流入小计       10,111,454,375.32     6,952,062,142.15         13,062,097,274.29       19,708,092,201.01 为交易目的而持有的金融资产净 加多额 返售业务资金净加多额           85,949,823.32                      -                       -                       - 回购业务资金净减少额                       -         818,983,073.54                       -                       - 融出资金净加多额                         -     1,544,098,038.31           188,643,240.34         2,363,052,994.46 代理买卖业务的现款净减少额                    -         810,241,191.41                       -                       - 拆入资金净减少额                         -                      -                       -                       - 支付利息、手续费及佣金的现款      262,796,629.46     1,079,193,631.73          1,023,614,343.98          930,452,277.03 支付给职工以及为职工支付的现      340,829,284.85     1,523,938,889.36          1,525,674,061.58        1,502,194,299.32                国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 金 支付的各项税费                82,679,669.17         497,227,239.29     690,028,896.76      626,439,710.18 支付其他与筹划行为筹商的现款         58,862,998.50         542,759,326.36    1,074,970,264.78    1,142,198,731.83 筹划行为现款流出小计          6,148,439,842.00    11,087,016,819.50     12,730,622,465.68   23,769,480,200.41 筹划行为产生的现款流量净额       3,963,014,533.32    -4,134,954,677.35       331,474,808.61    -4,061,387,999.40 二、投资行为产生的现款流量 收回投资所收到的现款                          -                     -                   -                   - 取得投资收益收到的现款                         -        446,396,208.74      15,295,292.89       75,359,474.42 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到                                     -                     -                   -        4,938,567.70 的现款净额 收到其他与投资行为相干的现款                      -        720,000,000.00                   -                   - 投资行为现款流入小计                  1,091.00     1,171,153,941.82        17,375,583.90       82,216,424.48 投资支付的现款                             -        500,000,000.00     300,000,000.00      300,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现款 投资行为现款流出小计             13,086,789.98         647,346,206.39     450,939,958.31      435,485,464.22 投资行为产生的现款流量净额         -13,085,698.98         523,807,735.43     -433,564,374.41     -353,269,039.74 三、筹资行为产生的现款流量 继承投资收到的现款                           -                     -                   -                   - 刊行债券收到的现款          11,066,719,910.00    47,107,910,000.00     44,559,790,000.00   38,089,730,000.00 收到其他与筹资行为筹商的现款                      -                     -                   -                   - 筹资行为现款流入小计         11,066,719,910.00    47,107,910,000.00     44,559,790,000.00   38,089,730,000.00 偿还债务支付的现款          12,476,229,910.00    43,666,940,000.00     41,331,530,000.00   30,594,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行为筹商的现款          6,641,616.27          41,552,605.81      34,562,229.09       32,940,829.33 筹资行为现款流出小计         12,765,686,443.41    45,307,417,596.05     43,019,908,579.84   32,214,930,459.87 筹资行为产生的现款流量净额       -1,698,966,533.41    1,800,492,403.95      1,539,881,420.16    5,874,799,540.13 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净加多额      2,250,981,350.14    -1,810,457,375.72      1,439,738,917.93    1,459,572,899.06 加：期初现款及现款等价物余额     19,397,541,703.68    21,207,999,079.40     19,768,260,161.47   18,308,687,262.41 六、期末现款及现款等价物余额     21,648,523,053.82    19,397,541,703.68     21,207,999,079.40   19,768,260,161.47           （四）最近三年及一期合并财务报表范围的变化情况           （1）非并吞限定下企业合并           无。            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录      （2）并吞限定下企业合并      无。      （3）反向购买      无。      （4）处置子公司      无。      （5）本呈文期内加多、减少结构化主体情况 一资产管理计划；减少 0 个纳入合并范围的结构化主体；甘休 2024 年 3 月末，纳入 合并范围的结构化主体共 36 只居品。      （1）非并吞限定下企业合并      无。      （2）并吞限定下企业合并      无。      （3）反向购买      无。      （4）处置子公司      无。      （5）本呈文期内加多、减少结构化主体情况                                                  纳入合并范 序号              结构化主体全称              结构化主体简称                                                   围原因            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 序号                结构化主体全称              结构化主体简称      减少原因                                       国 君 资 管 君 得 计划、国元证券元赢 69 号都集资产管理计划、国元证券元赢 121 号都集资产管理计 划、国元证券元浙 12M004 号都集资产管理计划、国元证券元徽 1 号都集资产管理计 划、国元证券元徽 2 号都集资产管理计划、国元证券元徽 4 号都集资产管理计划、国 元证券元徽 5 号都集资产管理计划、广发基金品性优选单一资产管理计划、国君资管 君得 3391FOF 单一资产管理计划、华安证券智赢 239 号 FOF 单一资产管理计划、安 徽徽元新兴产业投资基金结伙企业（有限结伙）、安徽徽元新能源产业投资基金结伙 企业（有限结伙）。 资产管理计划、国元证券元福 3 号中性策略 FOF 都集资产管理计划、国元元赢 61 号 都集资产管理计划、国元证券量化专享 1 号 FOF 都集资产管理计划、国元证券元泓 2 号 FOF 都集资产管理计划、国元证券元泓 8 号 FOF 都集资产管理计划、星河智汇 FOF 对冲 13 号单一资产管理计划、中安汇富—国元莲花山私募投资基金、云汉收益增强 债券私募证券投资基金、广发基金国元立异定增 1 号单一资产管理计划。 资产管理计划、国元元赢 61 号都集资产管理计划、国元证券元泓 2 号 FOF 都集资产 管理计划、国元证券元泓 8 号 FOF 都集资产管理计划、国元证券策略精选 1 号 FOF           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 都集资产管理计划、星河智汇 FOF 对冲 13 号单一资产管理计划、国泓资产-嘉润 1 号 单一资产管理计划、安徽援疆产业发展投资基金结伙企业（有限结伙）、中安汇富— 国元莲花山私募投资基金、云汉收益增强债券私募证券投资基金、深圳市盈沣创业投 资结伙企业（有限结伙）、深圳市盈沛创业投资结伙企业（有限结伙）、财通基金安 吉 107 号单一资产管理计划、广发基金国元立异定增 1 号单一资产管理计划。 国元元赢 1 号债券分级都集资产管理计划、国元元赢 2 号债券分级都集资产管理计划、 国元元赢 3 号债券分级都集资产管理计划、国元元赢 28 号都集资产管理计划、国元 元赢 4 号债券分级都集资产管理计划、国元元赢 33 号都集资产管理计划、国元证券 元赢 76 号都集资产管理计划、国元证券元惠 39 号定向资产管理合同、红塔红土嘉润 元 1 号单一资产管理计划、国元元融 1 号都集资产管理计划。 四、最近三年主要财务计划和风控计划   （一）刊行东谈主最近三年及一期合并报表主要财务计划           式样                         2023 年/末   2022 年/末   2021 年/末                        月/3 月末 总资产（亿元）                1,405.68      1,328.56   1,294.81   1,146.18 总欠债（亿元）                1,053.02       982.61     965.23     823.06 全部债务（亿元）                757.41        726.53     655.56     551.41 通盘者权益（亿元）               352.65        345.95     329.57     323.12 营业总收入（亿元）               14.04          63.55      53.41      61.10 利润总额（亿元）                 5.26          21.95      20.52      24.41 净利润（亿元）                  4.63          18.69      17.34      19.11 扣除非平庸性损益后净利润（亿元）         4.64          16.98      17.33      19.11 包摄于母公司通盘者的净利润（亿元）        4.63          18.68      17.33      19.09 筹划行为产生现款流量净额（亿元）        34.53         -52.95      38.33     -14.68 投资行为产生现款流量净额（亿元）        -11.66         -2.39      -1.61      -0.56 筹资行为产生现款流量净额（亿元）        -14.59         18.58      14.22      61.24           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 流动比率                    1.27         1.38    0.90    1.16 速动比率                    1.23         1.32    0.84    1.06 资产欠债率（%）                68.94       67.73%   67.74   64.37 债务成本比率（%）               68.23       67.74    66.55   63.05 营业毛利率（%）                37.55       34.61    38.39   39.95 平均总资产呈文率（%）             0.34         1.42    1.42    1.86 加权平均净资产收益率（%）           1.33         5.55    5.31    6.05 扣除非平庸性损益后加权平均净资产 收益率（%） EBITDA（亿元）              10.63       43.81    38.66   39.15 EBITDA 全部债务比（%）         0.01         0.06    0.06    0.07 EBITDA 利息倍数             2.15         2.22    2.40    3.01 应收账款盘活率                 2.82        18.01    17.36   16.20 存货盘活率                     -           -        -       - 注：    资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买 卖证券款-代理承销证券款）    全部债务=欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款-应付职工薪酬-应交税费- 应付款项-应付利息-递延所得税欠债-其他欠债    债务成本比率=全部债务/（全部债务+通盘者权益）    流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产+孳生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+ 存出保证金-代理买卖证券款-信用交易代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期告贷 +应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债+衍 生金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息）    速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产+孳生金融资产+买入返售金融资产-母公司买入返售金融 资产中商定购回融出资金-母公司买入返售金融资产中股票质押回购融出资金+应收 款项+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-信用交易代理买卖证券款-代理承销证 券款）/（短期告贷+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融欠债+孳生金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付款 项+应付利息）    EBITDA=利润总额+利息支拨-客户资金利息支拨+固定资产折旧+摊销    EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务    EBITDA 利息倍数=EBITDA/（利息支拨-客户资金利息支拨）    利息保障倍数=（利润总额+利息支拨-客户资金利息支拨）/（利息支拨-客户资金                国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录     利息支拨）          营业利润率（毛利率）=营业利润/营业收入          扣除非平庸性损益后加权平均净资产收益率=包摄于公司普通股股东的期初净资     产+包摄于公司普通股股东的净利润/2+刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通     股股东的净资产*包摄于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至呈文期期末的     月份数/呈文期月份数-回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产*     包摄于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至呈文期期末的月份数/呈文期月份     数±其他交易或事项引起的净资产增减变动*发生其他净资产增减变动下一月份起至     呈文期期末的月份数/呈文期月份数          总资产报答率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]×100%，其中：总资产=     资产总额-代理买卖证券款-信用交易代理买卖证券款-代理承销证券款          净资产收益率=净利润/[（期初通盘者权益+期末通盘者权益）/2]×100%          包摄于上市公司股东的每股净资产=期末包摄于上市公司股东的净资产/期末普     通股股份总和          每股筹划行为产生的现款流量净额=筹划行为产生的现款流量净额/期末普通股     股份总和       每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末普通股股份总和          （二）非平庸性损益明细表                                                                        单元：元           式样             2024 年 1-3 月        2023 年          2022 年          2021 年 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值                               -6,259.70        45,425.41      -142,223.41     142,437.56 准备的冲销部分） 越权审批或无郑重批准文献的税收返还、减                                         -               -               -               - 免 计入当期损益的政府支持（与企业业务密切 相干，按照国度长入圭臬定额或定量享受的          47,819.51      13,288,158.26   13,780,250.05   11,615,471.73 政府支持除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占                                         -               -               -               - 用费 企业取得子公司、联营企业及合作企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单元可                     -               -               -               - 辨别净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益                              -               -               -               - 寄托他东谈主投资或管理资产的损益                          -               -               -               - 因不可抗力身分，如碰到当然灾害而计提的                                         -               -               -               - 各项资产减值准备 债务重组损益                                  -               -               -               -                 国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录            式样                        2024 年 1-3 月         2023 年                   2022 年            2021 年 企业重组用度，如安置职工的支拨、整合费                                                     -                 -                       -                  - 用等 交易价钱显失公允的交易产生的独特公允价                                                     -                 -                       -                  - 值部分的损益 并吞限定下企业合并产生的子公司期初至合                                                     -                 -                       -                  - 并日确当期净损益 与公司常常筹划业务无关的或有事项产生的                                                     -                 -                       -                  - 损益 除同公司常常筹划业务相干的灵验套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交                                 -                 -                       -                  - 易性金融资产、交易性金融欠债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 -   215,846,324.50           106,049,098.00                  - 对外寄托贷款取得的损益                                         -                 -                       -                  - 选择公允价值模式进行后续计量的投资性房                                                     -                 -                       -                  - 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、管帐等法律、法则的要求对当期                                                     -                 -                       -                  - 损益进行一次性养息对当期损益的影响 受托筹划取得的托管费收入                                        -                 -                       -                  - 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                    -1,018,420.27      -9,566,892.60            -2,722,086.67     -8,453,028.14 其他稳健非平庸性损益界说的损益式样                      5,383,121.26       7,648,804.24             8,707,262.18      3,077,345.71 减：所得税影响额                               1,101,565.19      56,818,449.47            31,163,849.54      1,629,913.40 少数股东权益影响额（税后）                              -453.45           31,927.79                13,783.95           -852.07            统统                          3,305,149.06     170,411,442.55            94,494,666.66      4,753,165.53       （三）刊行东谈主最近三年及一期风险限定计划                                                                                              单元：元       式样         2024 年 3 月末                 2023 年末                  2022 年末                     2021 年末 中枢净成本           21,887,777,937.12        21,409,604,293.77       20,281,172,438.49           20,541,901,306.46 从属净成本                   -                        -                           -                       - 净成本             21,887,777,937.12        21,409,604,293.77       20,281,172,438.49           20,541,901,306.46 净资产             32,720,137,048.64        32,030,749,898.17       30,422,064,387.79           30,378,049,412.29 各项风险成本准备之和       8,866,546,561.38         8,538,548,936.93         8,813,663,105.13           7,239,127,337.35 表表里资产总额         107,155,432,643.12       99,867,925,401.79       95,222,631,791.14           86,526,214,944.36 风险遮掩率               246.86%                   250.74%                     230.11%                 283.76%                   国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录  成本杠杆率                   20.52%                  21.51%                 21.61%                 23.91%  流动性遮掩率                 310.95%                 389.81%                 457.44%               317.31%  净踏实资金率                 162.14%                 157.65%                 169.27%               152.79%  净成本/净资产                 66.89%                  66.84%                 66.67%                 67.62%  净成本/欠债                  30.49%                  32.50%                 31.94%                 37.21%  净资产/欠债                  45.59%                  48.62%                 47.91%                 55.03%  自营权益类证券及证券  孳生品/净成本  自营固定收益类证券/  净成本        五、管理层磋议与分析            （一）管理层对于公司财务分析的简明论断性认识            公司管理层主要以 2021 年度、2022 年度及 2023 年度经审计的财务呈文及 2024        年一季度未经审计的财务报表为基础，从合并财务报表角度对公司资产欠债结构、现        金流量、偿债才智、盈利才智、改日业务宗旨以及盈利才智的可持续性进行分析。管        理层以为，公司业务派司都全、立异转型加速鼓舞；以合规风控为导向，持续稳健经        营；成本金富裕，资产欠债结构合理，概况对抗万般风险；筹划现款流富裕，能保障        各项债务利息支付；净资产、净成本、优质流动性资产富裕，偿债才智强；成本用度        限定才智强，举座灵验；盈利才智较强，营业收入及利润在行业内属于常常水平；未        来将赓续立足安徽市场精耕新作，面向世界拓展业务，竣事可持续发展，打形成为国        内当代化的投资银行类概括性券商。            （二）资产欠债结构分析（合并报表口径）            呈文期内，公司资产基本情况如下：                                                                                     单元：万元，%       式样                  金额           比例            金额            比例         金额           比例         金额          比例 资产： 货币资金           2,605,388.45      18.53   2,557,397.45     19.25   2,817,045.27    21.76   2,433,669.45   21.23                     国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录      式样                     金额          比例           金额            比例           金额          比例           金额          比例 其中：客户资金入款        2,253,574.63    16.03    2,157,368.51      16.24    2,300,604.75    17.77    1,999,622.94    17.45 结算备付金              643,764.16     4.58     608,821.39        4.58     712,132.64      5.50     569,867.59      4.97 其中：客户备付金           521,411.36     3.71     450,408.17        3.39     501,530.61      3.87     444,605.53      3.88 融出资金             1,745,652.83    12.42    1,787,888.93      13.46    1,604,894.85    12.39    1,875,131.53    16.36 孳生金融资产                      -     0.00         188.36        0.00         393.05      0.00        1,060.67     0.01 存出保证金               72,763.10     0.52      81,175.92        0.61     300,919.78      2.32     227,126.49      1.98 应收款项                64,417.04     0.46      35,292.66        0.27      23,840.85      0.18      37,707.01      0.33 买入返售金融资产           315,612.90     2.25     312,662.02        2.35     397,597.59      3.07     487,956.12      4.26 金融投资： 交易性金融资产          2,896,197.83    20.60    2,258,226.44      17.00    1,488,843.67    11.50    1,682,937.57    14.68 债权投资               317,287.80     2.26     314,241.50        2.37     321,854.55      2.49     140,430.37      1.23 其他债权投资           4,599,226.76    32.72    4,635,716.68      34.89    4,650,874.08    35.92    3,423,408.05    29.87 其他权益用具投资           121,370.67     0.86                 -        -               -        -               -        - 经久股权投资             427,439.33     3.04     426,645.17        3.21     387,521.56      2.99     350,568.77      3.06 固定资产               115,898.61     0.82     117,805.85        0.89     121,878.78      0.94     126,598.52      1.10 在建工程                17,357.17     0.12      14,440.39        0.11      11,216.85      0.09        9,853.50     0.09 使用权资产               13,084.51     0.09      13,737.05        0.10      12,516.48      0.10      14,713.22      0.13 无形资产                 8,637.22     0.06      11,542.20        0.09      12,332.82      0.10      10,117.99      0.09 商誉                  12,087.63     0.09      12,087.63        0.09      12,087.63      0.09      12,087.63      0.11 递延所得税资产             56,982.58     0.41      54,098.82        0.41      50,944.01      0.39      49,717.04      0.43 其他资产                23,592.23     0.17      43,629.79        0.33      21,170.10      0.16        8,860.92     0.08 资产统统            14,056,760.82   100.00   13,285,598.25     100.00   12,948,064.57   100.00   11,461,812.44   100.00            公司资产由客户资产和自有资产组成，客户资产主要包括客户资金入款及客户备         付金，自有资产以自有资金入款、可供出售金融资产、买入返售金融资产及融出资金         等为主。公司金融资产占比较高，资金得到较为充分的利用，经久资产占用限度较为         踏实，资产流动性致密。            主要资产情况分析如下：             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    （1）货币资金 分别为 21.23%、21.76%、19.25%和 18.53%。    公司货币资金包括客户资金及自有资金，2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，客户资金入款占货币资金的比例分别为 82.16%、81.67%、84.36%和 86.50%， 而客户资金入款的波动则与证券市场行情密致相干。    甘休 2021 年末，公司货币资金余额较 2020 年末上升了 17.72%，主若是客户资金 入款加多所致。    甘休 2022 年末，公司货币资金余额较 2021 年末上升了 15.75%，主若是客户资金 入款加多所致。    甘休 2023 年末，公司货币资金余额较 2022 年末下降了 9.22%，主若是客户资金 入款减少所致。    甘休 2024 年 3 月末，公司货币资金余额较 2023 年末上升了 1.88%，限度变动不 大。    （2）结算备付金 重分别为 4.97%、5.50%、4.58%和 4.58%。公司结算备付金分为客户备付金及自有备 付金，其中客户备付金为结算备付金的主要部分，2021 年末、2022 年末、2023 年末 和 2024 年 3 月末，客户备付金占结算备付金的比重分别为 78.02%、70.43%、73.98% 和 80.99%。    结算备付金随证券交易额变化引起的清理交收金额变化而变化。    甘休 2021 年末，公司结算备付金余额较 2020 年末上升了 21.42%，主要系客户备 付金加多所致。    甘休 2022 年末，公司结算备付金余额较 2021 年末上升了 24.96%，主要系客户备 付金加多所致。    甘休 2023 年末，公司结算备付金余额较 2022 年末上升了 4.58%，限度变动不大。    甘休 2024 年 3 月末，公司结算备付金余额较 2023 年末上升了 5.74%，限度变动            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 不大。   （3）融出资金 分别为 16.36%、12.39%、13.46%和 12.42%。融出资金主要与公司融资融券业务的开 展情况筹商。   甘休 2021 年末，公司融出资金余额较 2020 年末增长 15.23%，主要系公司扩大融 出资金限度所致。   甘休 2022 年末，公司融出资金余额较 2021 年末减少 14.41%，主要系公司缩小融 出资金限度所致。   甘休 2023 年末，公司融出资金余额较 2022 年末加多 11.40%，系公司扩大融出资 金限度所致。   甘休 2024 年 3 月末，公司融出资金余额较 2023 年末减少 2.36%，限度变动不大。   （4）存出保证金   呈文期内，本公司存出保证金包括交易保证金和结算保证金。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司存出保证金余额情况如下：                                                                单元：万元       式样      2024 年 3 月末       2023 年末       2022 年末        2021 年末  交易保证金            65,695.60       77,872.94     296,386.68    223,203.74  信用保证金                      -             -              -             -  践约担保金             7,067.50        3,302.97       4,533.10      3,922.75  统统               72,763.10       81,175.92     300,919.78    227,126.49   甘休 2021 年末，公司存出保证金较 2020 年末增长了 2490.69%，主若是因为交易 保证金大幅加多所致。   甘休 2022 年末，公司存出保证金较 2021 年末增长了 32.49%，主若是因为交易保 证金加多所致。   甘休 2023 年末，公司存出保证金较 2022 年末减少了 73.02%，主要系本期末国债 冲抵期货保证金金额下降所致。            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    甘休 2024 年 3 月末，公司存出保证金较 2023 年末减少了 10.36%，主要系交易保 证金减少所致。    （5）应收款项    甘休 2021 年末、2022 年、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应收款项账面余额 分别为 93,774.06 万元、23,840.85 万元、35,292.66 万元和 64,417.04 万元。公司应收 款项账龄具体情况如下：                                                                                   单元：万元，%   式样             金额         比例            金额           比例         金额        比例         金额        比例  应收款项   统统      126,033.67   100.00      144,460.67   100.00     79,805.92   100.00   93,774.06   100.00  坏账准备      61,616.63           -    58,025.19          -   55,965.07        -   56,067.05        - 应收款项账  面价值    甘休 2021 年末，公司应收款项余额为 93,774.06 万元，较 2020 年末加多了 3.35%， 主若是系转入股票质押业务的应收款项加多所致。公司账龄在 1 年以内的应收款项余 额为 37,369.70 万元，占应收款项余额的 39.85%，举座风险较小。    甘休 2022 年末，公司应收款项余额为 23,840.85 万元，较 2021 年末下降了 36.77%， 主若是系收回部分股票质押业务的应收款项所致。公司账龄在 1 年以内的应收款项余 额为 23,717.42 万元，占应收款项余额的 29.72%，举座风险较小。    甘休 2023 年末，公司应收款项余额为 35,292.66 万元，较 2022 年末加多了 48.03%， 主要系应收清理款项加多所致。公司账龄在 1 年以内的应收款项余额为 37,210.10 万 元，占应收款项余额的 39.88%，举座风险较小。    甘休 2024 年 3 月末，公司应收款项余额为 64,417.04 万元，较 2023 年末加多了            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录      （6）买入返售金融资产      甘休 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司买入返售金融资 产余额分别为 487,956.12 万元、397,597.59 万元、312,662.02 万元和 315,612.90 万元。 最近三年及一期具体情况如下：                                                                    单元：万元       式样        2024 年 3 月末       2023 年末           2021 年末        2021 年末 按金融资产种类区分 股票                            -     368,634.08        394,646.30    535,486.37 债券                  392,068.99          20,102.30      95,248.07     54,441.93 资产债权收益权                       -                 -              -      4,000.00 统统                  392,068.99      388,736.38        489,894.37    593,928.31 减：减值准备               76,456.09          76,074.35      92,296.78    105,972.19 账面价值                315,612.90      312,662.02        397,597.59    487,956.12 按业务类别区分 商定购回式证券              14,470.12          11,781.25      14,488.28     34,250.58 股票质押式回购              30,651.72      356,852.82        380,158.02    505,235.79 债券质押式回购             346,947.15          20,102.30      95,248.07     54,441.93 统统                  392,068.99      388,736.37        489,894.37    593,928.31 减：减值准备               76,456.09          76,074.35      92,296.78    105,972.19 账面价值                315,612.90      312,662.02        397,597.59    487,956.12      甘休 2021 年末，公司买入返售金融资产余额较 2020 年末减少了 34.40%，主若是 因为 2021 年公司股票质押式回购业务限度有所下降。      甘休 2022 年末，公司买入返售金融资产余额较 2021 年末减少了 18.52%，主若是 因为 2022 年公司股票质押式回购业务限度有所下降。      甘休 2023 年末，公司买入返售金融资产余额较 2022 年末减少了 21.36%，主若是 因为公司债券质押式回购业务限度有所下降。      甘休 2024 年 3 月末，公司买入返售金融资产余额较 2022 年末加多了 0.94%，主 限度变动不大。           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    （7）金融资产相干式样    根据财政部 2017 年 3 月 31 日矫正发布的《企业管帐准则第 22 号——金融用具  说明和计量》、2017 年 5 月 2 日矫正发布的《企业管帐准则第 37 号——金融用具列  报》以及 2018 年 12 月 26 日发布的《对于矫正印发 2018 年度金融企业财务报表神色  的文书》，自 2019 年 1 月 1 日起，本公司根据新金融用具管帐准则要求，将金融资  产再行区分为“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”和“其他权益  用具投资”。    ①交易性金融资产    甘休 2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司交易性金融资产主要包括债券  投资、基金投资、股票投资、证券公经搭理居品、银行搭理居品和信赖计划等，具体  组成情况如下：                                                                                       单元：万元   式样             成本           公允价值                成本             公允价值               成本           公允价值   债券       842,890.50        871,322.11   1,024,363.46      988,042.34       472,122.23     419,036.16  公募基金      525,948.81        499,422.94    421,943.80       398,119.80       361,054.26     346,396.52   股票       147,743.06        144,634.42    106,980.09       103,656.24       156,028.84     166,664.71 银行搭理居品      19,551.72         19,558.62         8,201.56         8,239.04     18,890.44      18,960.85 券商资管居品      85,832.40         89,131.20     41,695.41        42,511.90        28,975.17      29,064.21  信赖计划      116,104.92        118,812.19     88,059.75        90,493.31       120,425.17     125,920.52   其他      1,136,911.89   1,153,316.35      608,274.77       627,163.81       370,483.94     382,800.70   统统      2,874,983.30   2,896,197.83     2,299,518.84     2,258,226.44     1,527,980.06   1,488,843.67    甘休 2022 年末，本公司交易性金融资产公允价值为 1,488,843.67 万元。2023 年  本公司对债券有较高配置比例，2023 年末交易性金融资产本期末金额较上期末增长  末金额较上期末增长 28.25%，主要系私募基金及同行存单等加多所致。    ②债权投资    甘休 2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司债权投资主要包括企业债，债  务东谈主均系外资企业，占总资产的比例分别为 2.66%、 2.37%及 2.26%，对总资产影响               国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 较小，具体组成情况如下：                                                                                                单元：万元   式样                  成本              账面价值                   成本         账面价值            成本          账面价值   国债                                                     -                -          -                -   地方债                                                    -                -          -                -   金融债                                                    -                -          -                -   企业债           324,624.04           317,287.80    323,619.08      314,241.50   327,653.63     321,854.55   统统            324,624.04           317,287.80    323,619.08      314,241.50   327,653.63     321,854.55       ③其他债权投资       甘休 2022 年末及、2023 年末及 2024 年 3 月末，本公司其他债权投资主要包括地 方债、金融债、企业债和中期单据等，其中企业债及中期单据的债务东谈主主要系国有企 业，具体组成情况如下：                                                                                                单元：万元  式样             成本               账面价值                 成本             账面价值              成本            账面价值  国债        260,894.18         266,400.25     244,592.78          248,642.63     491,623.59      494,058.28 地方债        682,733.16         703,162.99     1,143,022.64       1,164,319.18    365,804.19      368,250.87 金融债        630,466.14         647,821.57     510,847.36          522,046.82     1,314,704.33   1,330,182.76 企业债       1,166,681.19      1,220,666.78     1,147,200.77       1,198,286.62    1,627,141.24   1,677,215.75 中期单据      1,691,185.50      1,742,257.19     1,439,389.89       1,482,402.71    731,805.05      746,731.45  其他         17,600.00          18,917.97      19,600.00          20,018.72       33,790.86       34,434.98  统统       4,449,560.17      4,599,226.76     4,504,653.43       4,635,716.68    4,564,869.26   4,650,874.08       （8）经久股权投资       甘休 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司经久股权投资余 额分别为 350,568.77 万元、387,521.56 万元、426,645.17 万元和 427,439.33 万元。公 司呈文期内经久股权投资主要为对子营企业的投资。       公司经久股权投资呈文期各期末投资余额情况如下：              国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                                                             单元：万元       式样      2024 年 3 月末       2023 年末             2022 年末               2021 年末  合作企业                       -                 -                 -                        -  联营企业              427,439.33      426,645.17          387,521.55            350,568.77  小计                427,439.33      426,645.17          387,521.55            350,568.77  减：减值准备                     -                 -                 -                        -  统统                427,439.33      426,645.17          387,521.55            350,568.77       公司主要联营企业期末投资余额情况如下：                                                                      单元：万元，%                      呈文期末在         式样           被投资单元      2024 年 3 月末       2023 年末      2022 年末          2021 年末                      持股比例 长盛基金管理有限公司             41.00%    57,267.19        56,775.19     55,415.04        53,469.41 安徽安元投资基金有限公司           43.33%    146,484.23       146,203.78   142,488.76       137,255.61 安徽省股权服务有限职守公司          27.98%    44,461.69        42,786.37     40,504.96        38,395.57 合肥中电科国元产业投资基金 结伙企业（有限结伙） 池州徽元中小企业发展基金合 伙企业（有限结伙） 安徽徽元新兴产业投资基金合 伙企业（有限结伙） 合肥兴泰徽元租赁产业投资基 金结伙企业(有限结伙) 乌鲁木都徽元中医药产业投资 结伙企业（有限结伙） 安徽安元投资基金管理有限公 司 安徽安元立异风险投资基金有 限公司 安徽安华立异风险投资基金有 限公司 安徽新元皖信壹号股权投资合 伙企业（有限结伙） 合肥徽元电子信息产业投资合 伙企业（有限结伙） 潜山市徽元新兴产业投资基金 结伙企业（有限结伙） 怀宁徽元产业振兴投资基金合 伙企业（有限结伙）              国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                      呈文期末在         式样           被投资单元       2024 年 3 月末   2023 年末      2022 年末       2021 年末                      持股比例 安徽徽元中小企业发展基金合 伙企业（有限结伙） 宁国市徽元先进制造产业投资 基金结伙企业（有限结伙） 宣城市徽元绿能贰号股权投资 结伙企业（有限结伙） 金华市金东区徽元科创引擎发 展基金结伙企业（有限结伙） 安徽省绿色食物产业主题投资 基金结伙企业（有限结伙） 安徽徽元新站股权投资结伙企 业（有限结伙） 滁州市高新产业投资基金结伙 企业（有限结伙） 统统                           -    427,439.33   426,645.17   387,521.56    350,568.77       甘休 2022 年末，公司经久股权投资余额较 2021 年末加多了 10.54%，主要系新增  对基金结伙企业的投资所致。       甘休 2023 年末，公司经久股权投资余额较 2022 年末加多了 10.10%，余额变动不  大。       甘休 2024 年 3 月末，公司经久股权投资余额较 2023 年末加多了 0.19%，余额变  动不大。       （9）商誉       公司的商誉为收购国元期货股权形成的。甘休 2021 年末、2022 年末、2023 年末  及 2024 年 3 月末，公司商誉具体情况如下：                                                                      单元：万元       式样        2024 年 3 月末      2023 年末        2021 年末             2021 年末  国元期货            12,087.63       12,087.63      12,087.63           12,087.63  统统              12,087.63       12,087.63      12,087.63           12,087.63       呈文期内，公司商誉未发生变化。       （10）其他资产            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录      甘休 2021 年末、2022 年末、和 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他资产分别 为 8,860.92 万元、21,170.10 万元、43,629.79 万元和 23,592.23 万元，最近三年及一期 末明细情况如下：                                                          单元：万元       式样        2024 年 3 月末   2023 年末       2022 年末     2021 年末 经久待摊用度            2,404.90     2,547.71     2,206.86     2,014.91 代转承销用度            1,742.77     1,497.85     1,339.35     1,728.60 待摊用度               280.30       476.08       448.88      502.78 应收股利                7.19            8.53    4,334.80     265.84 预交税费及待抵扣进 项税 应收利息              4,987.83      834.63      2,438.65     2,355.77 存货                11,958.63   29,872.26     1,889.88     625.08 其他                1,257.90     5,773.92     5,045.16     1,226.17 账面价值              23,592.23   43,629.79     21,170.10    8,860.92      呈文期内，公司其他资产主要包括寄托贷款、经久待摊用度、代转承销用度、待 摊用度、应收利息和预交税费及待抵扣进项税等。      甘休 2022 年末，公司其他资产余额较 2021 年末增长了 138.92%，主要系应收股 利及预交税金加多所致。      甘休 2023 年末，公司其他资产余额较 2022 年末增长了 106.09%，主要系公司本 期扩大基差贸易限度导致存货增长较多所致。      甘休 2024 年 3 月末，公司其他资产余额较 2023 年末减少了 45.93%，主要系存货 回复减少所致。      （11）资产减值准备      甘休 2021 年、2022 年、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司资产减值准备分别为 期末各项资产减值准备情况如下：                                                          单元：万元       式样        2024 年 3 月末   2023 年末      2022 年末      2021 年末                 国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录          式样                2024 年 3 月末           2023 年末               2022 年末                2021 年末    买入返售金融资产减    值准备    应收款项坏账准备                  61,616.63           58,025.19              55,965.07             56,067.05    固定资产减值准备                   10.00                10.00                  10.00                 10.00    无形资产减值准备                      -                     -                    -                     -    存货跌价准备                     59.55                88.05                    -                   18.78    融出资金减值准备                  7,499.68             7,530.20              7,358.63               7,140.09    债权投资减值准备                  16,227.25           16,221.34              9,825.97               3,957.18    其他债权投资减值准    备    其他资产-应收利息减                                  -                2,318.70              2,896.59               2,979.47    值准备    统统                       164,438.12           162,959.31            170,823.24             178,329.32         甘休 2022 年末，公司各项资产减值准备余额较 2021 年末下降了 4.21%，限度变    动不大。         甘休 2023 年末，公司各项资产减值准备余额较 2022 年末下降了 4.60%，限度变    动不大。         甘休 2024 年 3 月末，公司各项资产减值准备余额较 2023 年末加多了 0.91%，规    模变动不大。         呈文期内，公司欠债基本情况如下：                                                                                              单元：万元，%   式样                金额            比例            金额              比例         金额            比例           金额         比例 短期告贷          223,917.85       2.13      197,333.44         2.01    170,614.57        1.77     135,183.62       1.64 应付短期融资款    1,156,001.99       10.98     1,163,548.51       11.84   1,151,008.49      11.92   1,076,756.43      13.08 拆入资金          188,000.00       1.79      158,000.00         1.61     80,000.00        0.83      10,000.00       0.12 交易性金融欠债       511,278.07       4.86      434,836.92         4.43    167,224.87        1.73      52,177.60       0.63 孳生金融欠债         15,774.92       0.15        9,601.49         0.10                -        -         850.86       0.01 卖出回购金融资 产款                   国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   式样                  金额            比例          金额          比例            金额          比例            金额          比例 代理买卖证券款       2,704,607.47      25.68   2,564,160.27      26.10   2,733,059.32      28.32   2,393,857.81      29.08 代理承销证券款                  -       0.00              -          -              -          -              -          - 应付职工薪酬          40,252.57        0.38     27,107.40        0.28     25,386.95        0.26     29,877.47        0.36 应交税费            21,626.00        0.21     22,350.62        0.23     22,093.81        0.23     51,861.41        0.63 应付款项           142,896.17        1.36     97,440.37        0.99    296,835.92        3.08    208,187.67        2.53 合同欠债              2,463.68       0.02      3,240.37        0.03       1,349.72       0.01      2,095.30        0.03 揣度欠债                     -       0.00              -          -              -          -      3,500.00        0.04 经久告贷                     -       0.00              -          -              -          -     24,528.00        0.30 应付债券          1,741,711.38      16.54   1,973,247.12      20.08   1,775,397.31      18.39   1,524,946.79      18.53 租赁欠债            13,111.07        0.12     13,343.69        0.14     12,117.39        0.13     14,017.39        0.17 递延所得税欠债         29,600.38        0.28     25,124.43        0.26       8,793.49       0.09     24,191.16        0.29 其他欠债            17,186.28        0.16     13,962.15        0.14     10,597.65        0.11      8,528.52        0.10 欠债统统         10,530,222.95     100.00   9,826,079.10   100.00     9,652,330.93   100.00     8,230,633.55   100.00        甘休 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司欠债统统分别为    卖出回购金融资产款余额为 3,721,795.12 万元，交易性金融欠债为 511,278.07 万元（结    构化主体欠债），短期告贷 223,917.85 万元，其他期末负借主要为应付职工薪酬和应    交税费。甘休 2023 年末，公司欠债总额 9,826,079.10 万元，其中应付债券 1,973,247.12    万元，卖出回购金融资产款余额为 3,122,782.34 万元，交易性金融欠债为 434,836.92    万元（结构化主体欠债），短期告贷 197,333.44 万元，其他期末负借主要为应付职工    薪酬和应交税费。公司欠债结构合理，欠债总额中经久欠债占比较高，短期欠债占比    较低，短期偿债压力较轻；公司业务举座发展保持致密势力，公司业务发展与欠债间    形成了致密的互相维持；优质流动性资产富裕，变现才智强，公司举座流动性风险相    对较低。        甘休 2023 年末，公司欠债的主要组成科目是应付短期融资款、卖出回购金融资    产款、代理买卖证券款和应付债券，分别占欠债总额的 11.84%、31.78%、26.10%和        甘休 2024 年 3 月末，公司欠债的主要组成科目是应付短期融资款、卖出回购金             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 融资产款、代理买卖证券款和应付债券，分别占欠债总额的 10.98%、35.34%、25.68% 和 16.54%。    （1）短期告贷    公司短期告贷主要为子公司国元国际以港币计价的短期告贷，母公司不存在短期 告贷，其变动主要受本金以及汇率变动的影响。甘休 2024 年 3 月末，公司短期告贷 较 2023 年末上升 13.47%，主要系子公司国元国际短期告贷加多所致；甘休 2023 年末， 公司短期告贷较 2022 年末上升 15.66%，主要系子公司国元国际短期告贷加多所致； 甘休 2022 年末，公司短期告贷较 2021 年末上升 26.21%，主要系子公司国元国际短期 告贷加多所致。    （2）应付短期融资款    最近三年及一期末，公司应付短期融资款明细如下：                                                               单元：万元      式样         2024.3.31     2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31   证券公司债             -              -              -              -   短期融资券         753,498.05    702,635.97     552,142.44     601,067.07   收益左证          402,503.93    460,912.54     598,866.05     475,689.36   次级债               -              -              -              -      统统        1,156,001.99   1,163,548.51   1,151,008.49   1,076,756.43    甘休 2024 年 3 月末，公司应付短期融资款较 2023 年末下降 0.65%，限度变动不 大。    甘休 2023 年末，公司应付短期融资款较 2022 年末上升 1.09%，限度变动不大。    甘休 2022 年末，公司应付短期融资款较 2021 年末上升 6.90%，限度变动不大。    （3）交易性金融欠债    根据财政部 2017 年 3 月 31 日矫正发布的《企业管帐准则第 22 号——金融用具 说明和计量》、2017 年 5 月 2 日矫正发布的《企业管帐准则第 37 号——金融用具列 报》以及 2018 年 12 月 26 日发布的《对于矫正印发 2018 年度金融企业财务报表神色 的文书》，自 2019 年 1 月 1 日起，本公司根据新金融用具管帐准则要求，将“以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债”科目变更为“交易性金融欠债”科目。             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 有的权益较多所致。甘休 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末，本公司交易性金融欠债的 组成情况如下：                                                           单元：万元        类别          分类为以公允价值计 指定为以公允价值计量                    量且其变动计入当期 且其变动计入当期损益                   统统                     损益的金融欠债     的金融欠债 第三方在结构化主体中享有的                                   -          200,516.28   200,516.28 权益 期权合约                              -          200,608.32   200,608.32 浮动收益债券                            -          110,153.48   110,153.48        统统                         -          511,278.07   511,278.07        类别          分类为以公允价值计 指定为以公允价值计量                    量且其变动计入当期 且其变动计入当期损益                   统统                     损益的金融欠债     的金融欠债 第三方在结构化主体中享有的                                   -          189,872.56   189,872.56 权益 期权合约                              -          116,818.74   116,818.74 浮动收益债券                            -          128,145.62   128,145.62        统统                         -          434,836.92   434,836.92        类别          分类为以公允价值计 指定为以公允价值计量                    量且其变动计入当期 且其变动计入当期损益                   统统                     损益的金融欠债     的金融欠债 第三方在结构化主体中享有的                                   -          166,725.82   166,725.82 权益 期权合约                       499.05                     -        499.05        统统                  499.05            166,725.82   167,224.87        类别          分类为以公允价值计 指定为以公允价值计量                    量且其变动计入当期 且其变动计入当期损益                   统统                     损益的金融欠债     的金融欠债 第三方在结构化主体中享有的                                   -           52,176.70    52,176.70 权益 期权合约                         0.90                     -          0.90        统统                    0.90             52,176.70    52,177.60              国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录      甘休 2021 年末，公司交易性金融欠债较 2020 年末下降 81.95%，主要系合并范围 内的结构化主体限度下降所致。甘休 2023 年末较 2022 年末增长 51.68%，主要系公司 债券投资限度扩大所致。截止 2024 年 3 月末较 2023 年末增长 17.58%，主要系部分期 权合约及浮动收益债券偿还所致。      （4）卖出回购金融资产款      甘休 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司卖出回购金融资 产款分别为 2,670,073.54 万元、3,197,851.43 万元、3,122,782.34 万元和 3,721,795.12 万元，最近三年及一期末明细情况如下：                                                                           单元：万元         式样             2024.3.31           2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 按金融资产类别区分 债券                    3,721,795.12         3,122,782.34   3,197,851.43   2,669,946.19 两融收益权转让                    -                    -              -              - 其他                         -                    -              -           127.35 按业务类别区分                    - 质押式报价回购                232,575.85           75,620.26      21,389.33      17,271.18 质押式卖出回购               3,359,308.95         2,937,073.69   3,094,689.93   2,584,678.85 买断式卖出回购                129,910.32          110,088.39      81,772.17      68,123.50 融资融券债权收益权                  -                    -              -              - 统统                    3,721,795.12         3,122,782.34   3,197,851.43   2,670,073.54      甘休 2022 年末，公司卖出回购金融资产款余额为 3,197,851.43 万元，较 2021 年 末上升了 19.77%，主要系质押式卖出回购融入资金限度加多所致。      甘休 2023 年末，公司卖出回购金融资产款余额为 3,122,782.34 万元，较 2022 年 末下降了 2.35%，主要系质押式卖出回购融入资金限度减少所致。      甘休 2024 年 3 月末，公司卖出回购金融资产款余额为 3,721,795.12 万元，较 2023 年末上升了 19.18%，主要系卖出回购融入资金限度加多所致。      （5）代理买卖证券款      甘休 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司代理买卖证券款 金额分别为 2,393,857.81 万元、2,733,059.32 万元、2,564,160.27 万元和 2,704,607.47           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 万元，最近三年及一期末明细情况如下：                                                             单元：万元      式样        2024.3.31     2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31  普通经纪业务      个东谈主       1,708,104.15   1,497,776.06   1,548,125.35   1,614,915.99      机构       773,734.61     834,037.55     922,739.54     481,880.58      小计       2,481,838.76   2,331,813.61   2,470,864.89   2,096,796.57   信用业务      个东谈主       198,370.55     210,599.84     240,698.54     266,701.44      机构        24,398.16      21,746.81      21,495.89      30,359.80      小计       222,768.71     232,346.65     262,194.43     297,061.24      统统       2,704,607.47   2,564,160.27   2,733,059.32   2,393,857.81   代理买卖证券款是指公司接受客户寄托，代理客户买卖股票、债券和基金等有价 证券而收到的款项。该等欠债与客户资产存在配比关系，且受我国证券市场环境影响 较大。   甘休 2021 年末，公司代理买卖证券款余额为 2,393,857.81 万元，较 2020 年末增 加了 17.04%，主要系由于客户证券交易结算款加多所致。   甘休 2022 年末，公司代理买卖证券款余额为 2,733,059.32 万元，较 2021 年末增 加了 14.17%，主要系由于机构普通经纪业务限度加多所致。   甘休 2023 年末，公司代理买卖证券款余额为 2,564,160.27 万元，较 2022 年末减 少了 6.18%，主要系机构普通经纪业务限度减少所致。   甘休 2024 年 3 月末，公司代理买卖证券款余额为 2,704,607.47 万元，较 2023 年 末加多了 65.48%，限度变动不大。   （6）应付职工薪酬   应付职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、社会保障费等。甘休 2021 年 末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应付职工薪酬分别为 29,877.47 万 元、25,386.95 万元、27,107.40 万元和 40,252.57 万元，最近三年及一期末具体组成如 下：              国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                                                      单元：万元      式样              2024.3.31         2023.12.31      2022.12.31    2021.12.31 工资、奖金、津贴和补贴          34,685.02         21,611.63       19,791.48     24,966.80 职工福利费                    -                 -                -            - 社会保障费                                    65.80           76.97         45.77 其中：医疗保障费              67.20              64.42           75.47         40.26 工伤保障费                  1.54               1.21            0.47          0.15 生养保障费                    -                0.17            1.03          5.36 住房公积金                 263.15            249.22           112.72         1.73 工会经费和职工培植经费          5,042.41           5,007.27        5,263.01      4,790.47 辞职后福利-设定提存计划          193.25               -             142.78        72.69      统统              40,252.57         27,107.40       25,386.95     29,877.47    甘休 2021 年末，公司应付职工薪酬余额为 29,877.47 万元，较 2020 年末增长    甘休 2022 年末，公司应付职工薪酬余额为 25,386.95 万元，较 2021 年末减少    甘休 2023 年末，公司应付职工薪酬余额为 27,107.40 万元，较 2022 年末增长    甘休 2024 年 3 月末，公司应付职工薪酬余额为 40,252.57 万元，较 2023 年末增 长 48.49%，主要系计提的年度职工薪酬加多所致。    （7）应交税费    甘休 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应交税费分别为 情况如下：                                                                      单元：万元         式样          2024.3.31     2023.12.31        2022.12.31      2021.12.31 企业所得税               14,488.36      4,600.12          4,859.28       24,707.61 个东谈主所得税                729.14        10,554.03        11,252.95       18,081.74 投资者保护基金              558.90        1,198.42          976.88          2,674.64                国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录           式样               2024.3.31           2023.12.31       2022.12.31   2021.12.31 城市抠门建造税                       151.98               141.41          97.41       180.74 培植费附加及地方培植费 附加 升值税                           5,437.50            5,581.48       4,707.65     5,929.76 其他                            150.70               183.08         136.68       170.65           统统               21,626.00              22,350.62      22,093.81    51,861.41      甘休 2021 年末，公司应交税费较 2020 年末上升 59.55%，主要系本期公司功绩及 职工薪酬增长，应交企业所得税及个东谈主所得税相应增长所致；甘休 2022 年末，公司 应交税费较 2021 年末下降 57.40%，主要系本期应交企业所得税大幅下降所致；甘休 至 2024 年末，公司应交税费较 2023 年末下降 3.24%，限度变动不大。      （8）应付债券      甘休 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东谈主应付债券分别 为 1,524,946.79 万元、1,775,397.31 万元、1,973,247.12 万元及 1,741,711.38 万元，最 近三年及一期末应付债券的组成情况如下：                                                                                单元：万元      式样           2024.3.31              2023.12.31           2022.12.31     2021.12.31  证券公司债           1,657,104.85            1,832,697.20         1,731,064.59   1,306,989.66   次级债                 -                       -                    -         213,441.50   收益左证            84,606.53              140,549.92            44,332.72       4,515.63      统统          1,741,711.38            1,973,247.12         1,775,397.31   1,524,946.79      甘休 2021 年末，公司应付债券余额为 1,524,946.79 万元，较 2020 年末上升了      甘休 2022 年末，公司应付债券余额为 1,775,397.31 万元，较 2021 年末上升了      甘休 2023 年末，公司应付债券余额为 1,973,247.12 万元，较 2022 年末上升了      甘休 2024 年 3 月末，公司应付债券余额为 1,741,711.38 万元，较 2023 年末下降 了 11.73%，主若是由偿还部分收益左证所致。                国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录       （9）其他欠债       甘休 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，其他欠债余额分别为    其他欠债的组成如下：                                                                                    单元：万元           式样             2024.3.31          2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31          预提用度            7,237.78               6,310.47         4,292.84           3,535.70        期货风险准备金           6,802.86               6,645.99         5,710.03           4,640.56          应付利息            2,745.70                  -                  -                -           其他              399.94                1,005.69            594.79          352.26           统统             17,186.28          13,962.15           10,597.65           8,528.52       本公司其他负借主要包括应付利息、预提用度、期货风险准备金、代理兑付证券    款过甚他，其中，应付利息包括债券应付利息、卖出回购金融资产应付利息、客户资    金应付利息、应付收益左证应付利息和报价式回购应付利息。       甘休 2021 年末，公司其他欠债较 2020 年末上升了 8.52%，主要系期货风险准备    金限度加多所致。       甘休 2022 年末，公司其他欠债较 2021 年末上升了 24.26%，主要系期货风险准备    金限度加多所致。       甘休 2023 年末，公司其他欠债较 2022 年末上升了 31.75%，主要系本期末预提费    用加多所致。       甘休 2024 年末，公司其他欠债较 2023 年末上升了 23.09%，主要系本期末应付利    息加多所致。       （三）现款流量分析（合并报表口径）       呈文期内，公司的现款流量情况如下：                                                                                    单元：万元           式样                2024 年 3 月末                2023 年             2022 年           2021 年 一、筹划行为产生的现款流量 收取利息、手续费及佣金的现款                     147,155.19          599,608.77         622,997.80         620,227.39              国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 拆入资金净加多额                     30,000.00        78,000.00      70,000.00               - 返售业务资金净减少额                              -     99,246.56     104,050.93     211,266.75 回购业务资金净加多额                  599,265.93                 -    528,300.21    1,216,486.70 融出资金净减少额                     39,839.21                 -    280,396.39               - 代理买卖证券收到的现款净额               140,447.20                 -    339,201.51     348,606.09 收到其他与筹划行为筹商的现款               61,662.77       285,764.32     123,606.71      84,904.87 筹划行为现款流入小计                 1,018,370.30     1,062,619.65   2,068,553.56   2,481,491.81 为交易目的而持有的金融资产净加多额           533,493.99       504,566.58    1,085,542.96   1,841,521.53 返售业务资金净加多额                     3,147.43                -              -              - 回购业务资金净减少额                              -     74,850.06               -              - 融出资金净加多额                                -    173,343.52               -    237,051.91 拆入资金净减少额                                -              -              -              - 代理买卖业务的现款净减少额                           -    168,899.06               -              - 支付利息、手续费及佣金的现款               49,504.85       157,711.31     137,042.20     136,125.38 支付给职工以及为职工支付的现款              37,896.68       177,502.44     175,145.57     170,352.04 支付的各项税费                        9,471.01       57,530.65      85,378.44      72,683.41 支付其他与筹划行为筹商的现款               39,577.75       277,668.59     202,193.68     170,512.94 筹划行为现款流出小计                  673,091.71      1,592,072.20   1,685,302.85   2,628,247.21 筹划行为产生的现款流量净额               345,278.59      -529,452.56     383,250.71    -146,755.41 二、投资行为产生的现款流量 收回投资所收到的现款                              -      2,184.87         666.66               - 取得投资收益收到的现款                             -     18,352.14      16,162.52      13,913.54 处置固定资产、无形资产和其他经久资产收 回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到的现款净额                     -                             -        310.27 收到其他与投资行为相干的现款                          -                             -              - 投资行为现款流入小计                           0.11     21,715.29      17,038.28      14,415.64 投资支付的现款                     114,949.51        27,840.00      17,631.00       4,785.76 购建固定资产、无形资产和其他经久资产所 支付的现款 支付其他与投资行为筹商的现款                          -                             -              - 投资行为现款流出小计                  116,590.80        45,637.75      33,146.78      20,037.53 投资行为产生的现款流量净额              -116,590.69        -23,922.47     -16,108.50      -5,621.89 三、筹资行为产生的现款流量                国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 继承投资收到的现款                                      -                                    -                  - 其中：子公司继承少数股东投资收到的现款                            -                                    -                  - 取得告贷收到的现款                          111,484.87            218,572.26        577,734.42        441,271.16 刊行债券收到的现款                         1,106,671.99         4,698,791.00      4,455,979.00       3,808,973.00 收到其他与筹资行为筹商的现款                                 -                  -                 -                  - 筹资行为现款流入小计                        1,218,156.87         4,917,363.26      5,033,713.42       4,250,244.16 偿还债务支付的现款                         1,332,545.01         4,561,182.43      4,714,613.94       3,470,797.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现款                    31,267.29           163,623.48        170,592.00        161,660.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                            -                  -                 -                  - 支付其他与筹资行为筹商的现款                            232.61           6,785.02          6,277.46           5,393.34 筹资行为现款流出小计                        1,364,044.92         4,731,590.93      4,891,483.40       3,637,851.34 筹资行为产生的现款流量净额                      -145,888.05           185,772.32        142,230.02        612,392.82 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                        203.92           4,720.64         27,514.89          -3,926.32 五、现款及现款等价物净加多额                       83,003.76          -362,882.06        536,887.12        456,089.21 加：期初现款及现款等价物余额                    3,166,143.85         3,529,025.91      2,992,138.79       2,536,049.58 六、期末现款及现款等价物余额                    3,249,147.61         3,166,143.85      3,529,025.91       2,992,138.79    分别为 456,089.21 万元、536,887.12 万元、-362,882.06 万元及 83,003.76 万元。2021    年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司现款及现款等价物余额分别为       呈文期内，公司筹划行为产生的现款流量情况如下：                                                                                   单元：万元             式样             2024 年 1-3 月        2023 年             2022 年            2021 年   筹划行为产生的现款流量   收取利息、手续费及佣金的现款              147,155.19           599,608.77     622,997.80            620,227.39   拆入资金净加多额                     30,000.00            78,000.00         70,000.00                  -   返售业务资金净减少额                           -            99,246.56     104,050.93            211,266.75   回购业务资金净加多额                  599,265.93                    -     528,300.21       1,216,486.70   融出资金净减少额                     39,839.21                    -     280,396.39                     -   代理买卖证券收到的现款净额               140,447.20                    -     339,201.51            348,606.09            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 收到其他与筹划行为筹商的现款         61,662.77      285,764.32     123,606.71      84,904.87 筹划行为现款流入小计           1,018,370.30    1,062,619.65   2,068,553.56   2,481,491.81 为交易目的而持有的金融资产净 加多额 返售业务资金净加多额              3,147.43                -              -              - 回购业务资金净减少额                      -      74,850.06               -              - 融出资金净加多额                        -     173,343.52               -    237,051.91 拆入资金净减少额                        -               -              -              - 代理买卖业务的现款净减少额                   -     168,899.06               -              - 支付利息、手续费及佣金的现款         49,504.85      157,711.31     137,042.20     136,125.38 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                 9,471.01       57,530.65      85,378.44      72,683.41 支付其他与筹划行为筹商的现款         39,577.75      277,668.59     202,193.68     170,512.94 筹划行为现款流出小计            673,091.71     1,592,072.20   1,685,302.85   2,628,247.21 筹划行为产生的现款流量净额         345,278.59     -529,452.56     383,250.71    -146,755.41   呈文期内，公司筹划行为产生的现款流入主要包括收取利息、手续费及佣金的现 金、回购业务资金净加多额、代理买卖证券收到的现款净额和收到其他与筹划行为有 关的现款等。筹划行为产生的现款流出主要包括处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产支付净减少额、为交易目的而持有的金融资产净加多额、回购业务 资金净减少额、融出资金净加多额、代理买卖业务的现款净减少额、支付利息、手续 费及佣金的现款、支付给职工以及为职工支付的现款、支付的各项税费和支付其他与 筹划行为筹商的现款等。 是回购业务资金净加多额以及返售业务资金净减少额有所上升所致；筹划行为现款流 出为 2,628,247.21 万元，同比增长 183.51%，主若是为交易目的而持有的金融资产净 加多额以及支付其他与筹划行为筹商的现款大幅上升所致。 回购业务资金净加多额以及返售业务资金净减少额有所下降所致；筹划行为现款流出 为 1,685,302.85 万元，同比下降 35.88%，主要系为交易目的而持有的金融资产净加多 额下降所致。           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 回购业务资金净加多额、融出资金净减少额和代理买卖证券收到的现款净额有所下降 所致；筹划行为现款流出为 1,592,072.20 万元，同比下降 5.53%，主若是为交易目的 而持有的金融资产净加多额大幅下降所致。 主若是回购业务资金净加多额、融出资金净减少额和代理买卖证券收到的现款净额大 幅加多所致；筹划行为现款流出为 673,091.71 万元，同比增长 7.25%，主若是为交易 目的而持有的金融资产净加多额有所加多所致。   呈文期内，公司投资行为产生的现款流量情况如下：                                                               单元：万元       式样           2024 年 1-3 月     2023 年       2022 年       2021 年 投资行为产生的现款流量 收回投资所收到的现款                     -      2,184.87      666.66             - 取得投资收益收到的现款                    -     18,352.14   16,162.52     13,913.54 处置固定资产、无形资产和其他 经久资产收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收                                -             -            -      310.27 到的现款净额 收到其他与投资行为相干的现                                -             -            -            - 金 投资行为现款流入小计                  0.11     21,715.29   17,038.28     14,415.64 投资支付的现款               114,949.51     27,840.00   17,631.00      4,785.76 购建固定资产、无形资产和其他 经久资产所支付的现款 支付其他与投资行为筹商的现                                -             -            -            - 金 投资行为现款流出小计            116,590.80     45,637.75   33,146.78     20,037.53 投资行为产生的现款流量净额        -116,590.69    -23,922.47   -16,108.50    -5,621.89   呈文期内，公司投资行为产生的现款流入主要包括收回投资所收到的现款、取得 投资收益收到的现款和处置固定资产、无形资产和其他经久资产收回的现款净额。投 资行为产生的现款流出主要包括投资支付的现款、购建固定资产、无形资产和其他长        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 期资产所支付的现款和取得子公司过甚他营业单元支付的现款流量。 益收到的现款流入加多所致；投资行为现款流出为20,037.53万元，同比减少71.16%， 主若是投资支付的现款大幅下降所致。 益收到的现款流入加多所致；投资行为现款流出为33,146.78万元，同比增长65.42%， 主若是投资支付的现款加多所致。 所收到的现款加多所致；投资行为现款流出为45,637.75万元，同比增长37.68%，主要 是投资支付的现款加多所致。 投资收益收到的现款大幅减少所致；投资行为现款流出为116,590.80万元，同比增长   呈文期内，公司筹资行为产生的现款流量情况如下：                                                                 单元：万元       式样         2024 年 1-3 月      2023 年         2022 年         2021 年 筹资行为产生的现款流量 继承投资收到的现款                    -               -              -              - 其中：子公司继承少数股东投资                              -               -              -              - 收到的现款 取得告贷收到的现款           111,484.87     218,572.26     577,734.42     441,271.16 刊行债券收到的现款         1,106,671.99    4,698,791.00   4,455,979.00   3,808,973.00 收到其他与筹资行为筹商的现                              -               -              -              - 金 筹资行为现款流入小计        1,218,156.87    4,917,363.26   5,033,713.42   4,250,244.16 偿还债务支付的现款         1,332,545.01    4,561,182.43   4,714,613.94   3,470,797.18 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的                              -               -              -              - 股利、利润             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 支付其他与筹资行为筹商的现 金 筹资行为现款流出小计              1,364,044.92         4,731,590.93     4,891,483.40   3,637,851.34 筹资行为产生的现款流量净额            -145,888.05          185,772.32       142,230.02     612,392.82   呈文期内，公司筹资行为产生的现款流入主要包括继承投资收到的现款、取得借 款收到的现款、刊行债券收到的现款和收到其他与筹资行为筹商的现款等。公司筹资 行为产生的现款流出主要包括偿还债务支付的现款、分配股利、利润或偿付利息支付 的现款和支付其他与筹资行为筹商的现款等。 款收到的现款加多所致；筹资行为现款流出为3,637,851.34万元，同比增长18.96%，主 若是支付其他与筹资行为筹商的现款加多所致。 券收到的现款加多所致；筹资行为现款流出为4,891,483.40万元，同比加多34.46%，主 若是偿还债务支付的现款加多所致。 款收到的现款减少所致；筹资行为现款流出为4,731,590.93万元，同比减少3.27%，主 若是偿还债务支付的现款加多所致。 行债券收到的现款减少所致；筹资行为现款流出为1,364,044.92万元，同比减少17.45%， 主若是偿还债务支付的现款加多所致。   （四）偿债才智分析（合并报表口径）   最近三年及一期刊行东谈主主要偿债才智计划如下：                                                                              单元：万元        式样        2024 年 1-3 月         2023 年                2022 年           2021 年 息税折旧摊销前利润           106,262.03            438,132.81        386,617.87        391,479.23 流动比率                      1.27                  1.38              0.90                1.16 资产欠债率（扣除代理买 卖证券款和代理承销证             68.94%                67.73%            67.74%            64.37% 券款）           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 速动比率                  1.23             1.32      0.84             1.06 EBITDA 全部债务比          0.01           6.03%     5.59%             6.71% 利息保障倍数                2.07             2.11      2.27             2.88 EBITDA 利息保障倍数         2.15             2.22      2.40             3.01 贷款偿还率              100.00%          100.00%   100.00%      100.00% 利息偿付率              100.00%          100.00%   100.00%      100.00%    甘休2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司合并口径的资产欠债 率（扣除代理买卖证券款）分别为64.37%、67.74%、67.73%和68.94%。公司资产欠债 率一直保持在合理范围之内。    公司资产以货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产等流动性较强的 资产为主，流动比率在呈文期内一直保管较高水平，资产结构合理，资产景况致密。 此外，公司成本富裕，盈利才智较强，资信景况优良，抗风险才智强，且具有多渠谈 融资方式，因此举座偿债才智较高，偿债风险较低。    （五）盈利才智分析（合并报表口径）    最近三年及一期，刊行东谈主营业收入、利润情况如下表所示：                                                          单元：亿元          式样       2024 年 1-3 月      2023 年度   2022 年度   2021 年度  主营业务收入               10.20           41.57    36.46     50.79  主营业务成本               2.96            15.79    15.18     19.47  期间用度                   -               -        -         -  投资收益                 4.90            17.39     5.61     10.44  公允价值变动收益             -0.38           -2.87    -2.16      1.85  营业利润                 5.27            22.00    20.50     24.41  其他业务收入               3.84            21.98    16.95     10.31  其他业务成本               5.81            25.77    17.72     17.22  营业外收入                 净利润                  4.63            18.69    17.34     19.11             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 股票主承销金额下降32.8%，香港恒生指数下降13.8%，港交所股票成交量3.31亿手， 持仓量1184万手均创历史新高。根据中国证券业协会统计，2022年末，140家证券公 司竣事营业收入3,949.73亿元，同比下降21.38%，竣事净利润1,423.01亿元，同比下降 亿元，同比分别上升9%和5%。 同比下降10.31%；利润总额20.52亿元，同比下降15.95%；包摄于母公司股东的净利 润17.33亿元，同比下降9.24%；基本每股收益0.40元。加权平均净资产收益率5.32%， 同比减少0.71个百分点。 同比增长26.27%；利润总额21.95亿元，同比增长6.98%；包摄于母公司股东的净利润 比加多0.23个百分点。 同比下降4.92%；利润总额5.26亿元，同比下降16.16%；包摄于母公司股东的净利润      按照业务类别分析，呈文期内公司营业总收入组成如下：                                                                                  单元：万元，%      式样             收入         占比         收入           占比           收入         占比         收入         占比 经纪业务       29,205.22    20.80   126,468.86     19.90      137,623.97    25.77   150,778.36    24.68 投行业务        2,773.20     1.98    20,144.33         3.17    76,609.85    14.34    94,485.22    15.46 自营投资业务     46,262.70    32.95   164,827.90     25.94       45,504.54     8.52   150,828.77    24.69 资产管理业务      2,697.42     1.92    10,450.70         1.64     7,630.17     1.43     6,609.57     1.08 证券信用业务     16,446.68    11.71    76,694.45     12.07       82,590.41    15.46    88,288.81    14.45 境外业务        4,585.11     3.27    17,081.16         2.69    14,653.18     2.74    22,028.94     3.61 小计        101,970.34    72.62   415,667.40     65.41      364,612.12    68.27   507,870.65    83.12 其他         38,439.52    27.38   219,838.28     34.59      169,492.88    31.73   103,104.51    16.88 统统        140,409.86   100.00   635,505.68    100.00      534,105.00   100.00   610,975.16   100.00      注：以上收入为公司合并报表数据，含控股子公司各项业务数据。            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    经纪业务收入取决于通盘这个词证券市场交易量、公司佣金率政策和市场占有率等因 素。2021年、2022年、2023年和2024年1-3月，经纪业务占总收入的比重分别为24.68%、 纪业务萎缩已成行业共鸣。2023年度公司经纪业务收入较2022年下降8.11%，2022年 度公司经纪业务收入较2021年下降8.72%。 力，券商投资银行业务的深度和广度得到进一步拓展，服求实体经济竣事顺利融资5.92 万亿元，为踏实宏不雅经济大盘积极孝顺力量。股权融资方面，券商服务428家企业实 现境内上市，融资金额5,868.86亿元，同比增长8.15%；服务上市公司再融资7,844.50 亿元，维持上市公司在踏实增长、促进立异、加多作事、改善民生等方面施展关键作 用；服务357家科技立异企业通过注册制登陆科创板、创业板、北交所，竣事融资 对科技立异企业的维持力度持续加强；债券融资方面，债券市场阐扬致密，债券主承 销金额98,343.24亿元，同比上升3.19%。2023年，国内成本市场蜕变持续深化。股权 融资方面，A股全年IPO刊行数目为314家，同比下降24.52%；IPO融资限度为3,589.71 亿元，同比下降31.27%；定增发大师数为319家，同比下降12.12%；定增融资限度为 同比上升15.45%（数据着手：中国证券业协会、wind资讯）。2021年、2022年度和2023 年，公司投资银行业务收入占营业收入的比重分别为15.46%、14.34%和3.17%。呈文 期内，公司投资银行业务收入有所波动，主要受主要受A股股权融资审核程度影响。    公司自营业务收益水平受市场周期影响，出现一定波动。2021年、2022年、2023 年和2024年1-3月，公司自营投资业务收入占营业收入的比重分别为24.69%、8.52%、 型升级方面成效初显。    公司信用业务自开展以来，保持快速踏实发展并成为公司踏实的收入着手。2021 年、2022年、2023年和2024年1-3月，信用业务收入占营业收入的比重分别为14.45%、             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录      公司营业支拨包括税金及附加、业务及管理费、资产减值损成仇其他业务成本，   其中，税金及附加和业务及管理费为公司营业支拨的主要组成部分，具体情况如下：                                                                              单元：万元    式样               金额        占比        金额          占比        金额          占比        金额          占比  税金及附加       1,202.72     1.37   4,617.57      1.11     4,296.21    1.31%     4,861.11     1.33 业务及管理费      53,585.41    61.11 243,095.42     58.50   225,248.23   68.45%   241,386.43    65.80 信用减值损失        688.72      0.79   -8,119.67    -1.95    -8,159.98   -2.48%    48,014.42    13.09 其他资产减值损失      225.87      0.26     844.91      0.20      911.77     0.28%      587.80      0.16 其他业务成本      31,988.74    36.48 175,087.81     42.14   106,768.65   32.45%    72,025.70    19.63  营业支拨       87,691.46   100.00 415,526.03 100.00 329,064.89        100.00   366,875.47   100.00      呈文期内，本公司税金及附加主要包括营业税、城建税、培植费附加、房产税、   水利基金等。2021年、2022年、2023年和2024年1-3月，本公司税金及附加分别为4,861.11   万元、4,296.21万元、4,617.57万元和1,202.72万元，占营业支拨的比例分别为1.33%、   及附加的变动主要受当期营业收入变动影响。      公司业务及管理费主要包括工资、社会保障、折旧费、租赁费等，呈文期内公司   业务及管理费举座占公司营业支拨的比例较为踏实。2021年度、2022年度、2023年度   和2024年1-3月，公司业务及管理费分别为241,386.43万元、225,248.23万元、243,095.42   万元和53,585.41万元，占公司营业支拨的比例分别为65.80%、68.45%、58.50%和      根据财政部2017年3月31日矫正发布的《企业管帐准则第22号——金融用具说明   和计量》、2017年5月2日矫正发布的《企业管帐准则第37号——金融用具列报》以及   年1月1日起，本公司计提的各项金融用具预期信用损左计入新增“信用减值损失”科   目。2021年，公司信用减值损失金额为48,014.42万元；2022年，公司信用减值损失金   额为-8,159.98万元；2023年，公司信用减值损失金额为-8,119.67万元；2024年1-3月，   公司信用减值损失金额为688.72万元。             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    呈文期内，刊行东谈主营业利润率及变动情况如下表所示：     式样         2024 年 1-3 月    2023 年    2022 年    2021 年   经纪业务           31.43%        19.29%    36.55%    43.94%   投行业务           -31.65%       -44.42%   48.21%    59.00%  自营投资业务          96.00%        89.61%    68.38%    93.15%  资产管理业务          60.55%        37.31%    53.07%    49.47%  证券信用业务          95.24%        117.75%   111.93%   47.34%   境外业务           51.50%         2.67%    -13.95%   49.03%     小计           70.97%        62.02%    58.36%    61.67%     其他           -51.13%       -17.21%   -4.57%    -67.02%   营业利润率          37.55%        34.61%    38.39%    39.95%    （1）经纪业务    证券经纪业务是公司营业收入的主要着手之一。2021年度、2022年度、2023年度 和2024年1-3月，公司证券经纪业务分别竣事营业利润率43.94%、36.55、19.29%及 较低导致经纪业务收入下降。 较低导致经纪业务收入下降。    （2）投资银行业务    投资银行业务是公司营业收入的关键着手之一。2021年度、2022年度、2023年度 及2024年1-3月，公司投资银行业务分别竣事营业营业利润率59.00%、48.21% -44.42% 及-31.65%。 务收入同比略有下降所致。 务净收入减少所致。            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    （3）自营投资业务 利润率为93.15%、68.38%、89.61%及96%。 影响有所下降，2023年度自营投资业务营业利润率上升。    （4）资产管理业务 别为49.47%、53.07%、37.31%及60.55%。 降。 降29.70%。    （5）证券信用业务 别为47.34%、111.93%、117.75%和95.24%。 资金成本下降所致。 减值准备所致。    （6）境外业务 率49.03%、-13.95%、2.67%和51.50%。             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 务收入下降。 务收入上升。                                                                       单元：万元  地区    分支                 分支                 分支                 分支        机构     营业收入        机构     营业收入        机构     营业收入        机构     营业收入        数目                 数目                 数目                 数目 安徽省    55     12,005.42   56     48,203.72   57     52,242.53   57      60,209.28 北京市    4      40,251.04   4     210,182.46   4     143,252.50   4      105,941.15 上海市    9       2,791.82   9      14,490.74   8      19,312.37   8       24,689.40 广东省    15      2,426.95   15     10,017.73   14     10,496.71   17      12,125.12 山东省    8       1,449.33   9      6,080.50    9      6,765.19    9       8,253.21 辽宁省    5       441.98     5      2,036.35    4      2,223.31    4       2,486.79 天津市    1       135.80     1       513.86     1       801.92     1        650.94 江苏省    6       540.60     6      2,016.97    6      1,649.15    6       1,685.41 浙江省    18      1,716.79   18     6,631.09    19     6,561.28    18      6,938.74 重庆市    1       337.38     1      1,305.60    2      1,136.44    2       1,357.51 福建省    4       221.92     4       965.71     4      1,270.30    4       1,403.14 河南省    4       305.44     5      1,221.76    5      1,277.23    5       1,477.25 湖南省    1       134.58     1       464.05     1       529.64     1        543.47 湖北省    3       268.91     3      1,180.98    3      1,221.86    3       1,490.01 江西省    1        82.95     1       374.99     1       349.22     1        478.40 山西省    1        90.24     1       424.58     1       599.89     1        848.80 陕西省    2       235.36     2      1,006.91    2      1,204.52    2       1,556.33 河北省    1        87.53     1       319.43     1       257.42     1        200.22 公司本部   -      71,786.32   -     310,343.21   -     267,194.12   -      355,680.11  其他    8       514.40     7       643.88     4      1,106.22    6        930.95                 国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录  地区     分支                          分支                       分支                    分支         机构        营业收入              机构       营业收入            机构       营业收入         机构       营业收入         数目                          数目                       数目                    数目 境内统统        -     135,824.75          -     618,424.52         -     519,451.81     -      588,946.22  境外         -      4,585.11           -      17,081.16         -      14,653.18     -       22,028.94  统统     147       140,409.86         149    635,505.68        146    534,105.00    150     610,975.16   注：1.以上分支机构数目为已批准开业的母公司分支机构数目（包含 2023 年末已刊出的 3 家 分支机构）；2.北京市数据包含子公司国元期货数据；上海市数据包含子公司国元股权数据；3. 公司本部数据为母公司数据（除分支机构之外）、子公司国元立异数据。   （1）营业外收入   呈文期内，本公司营业外收入主要包括政府支持、追偿款等。2021年度、2022年 度、2023年度及2024年1-3月，本公司营业外收入组成情况如下：                                                                                           单元：万元        式样               2024 年 1-3 月                 2023 年              2022 年           2021 年       政府支持                      -                    468.40              416.74            828.41       追偿款                       --                       -                   -               -  固定资产处置收益                                                -                   -             41.28   未决仲裁冲回                        -                        -              1,134.03             -        其他                      0.62                  165.64              208.41            46.30        统统                      0.62                  634.04             1,759.18           915.99   （2）营业外支拨   呈文期内，本公司营业外支拨主要包括非流动资产毁损报废损失、对外捐赠、违 约金和赔偿损失以及滞纳金、罚金等。2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-3             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 月，本公司营业外支拨组成情况如下：                                                              单元：万元           式样         2024 年 1-3 月      2023 年     2022 年     2021 年  非流动资产毁损报废损失             0.87           16.18      22.81      21.08           对外捐赠          30.00          1,030.37   1,431.72   853.20     违约金和赔偿损失            43.00           11.13      88.45      19.56      滞纳金、罚金              0.10           1.44        0.18      0.54           其他            29.37           79.38      94.30      18.29           统统            103.33         1,138.51   1,637.46   912.68 赠减少所致。 加多所致。    （六）筹划功绩波动的原因及改日的应酬措施    受宏不雅经济环境、行业发展周期及外部监管影响，刊行东谈主2021年度2022年度、2023 年度，筹划功绩出现波动，属常常筹划风景，并未对本期债券的偿债才智产生较大影 响。具体情况如下： 源，确定政策定位，深耕重点业务，加速业务转型，擢升客户服务才智，筹划情况整 体向好，功绩稳健增长。根据中国证券业协会统计，甘休2021年末，140家证券公司 竣事营业收入5,024.10亿元，同比增长12.03%，竣事净利润1,911.19亿元，同比增长 同比增长32.26%；利润总额24.41亿元，同比增长40.75%；包摄于母公司股东的净利 润19.09亿元，同比增长39.35%；基本每股收益0.44元。加权平均净资产收益率6.03%， 同比加多0.75个百分点。甘休2021年12月31日，公司资产总额1,146.18亿元，较上年末         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 增长26.57%；欠债总额823.06亿元，较上年末增长37.90%；包摄于母公司的通盘者权 益322.98亿元，较上年末增长4.66%；净成本205.42亿元，同比增长0.29%；净成本与 净资产之比为67.62%，风险遮掩率283.76%，流动性遮掩率317.31%，净踏实资金率 理，各项风险限定计划均优于监管预警圭臬。 同比下降10.31%；利润总额20.52亿元，同比下降15.95%；包摄于母公司股东的净利 润17.33亿元，同比下降9.24%；基本每股收益0.40元。加权平均净资产收益率5.32%， 同比减少0.71个百分点。甘休2022年12月31日，公司资产总额1,294.81亿元，较上年末 增长12.97%；欠债总额965.23亿元，较上年末增长17.27%；包摄于母公司的通盘者权 益329.42亿元，较上年末增长1.99%；净成本202.81亿元，同比下降1.27%；净成本与 净资产之比为66.67%，风险遮掩率230.11%，流动性遮掩率457.44%，净踏实资金率 理，各项风险限定计划均优于监管预警圭臬。 东的净利润18.68亿元，同比增长7.75%；基本每股收益0.43元。加权平均净资产收益 率5.55%，同比加多0.23个百分点。公司资产总额1,328.56亿元，较上年末增长2.59%； 欠债总额982.61亿元，较上年末增长1.77%；包摄于母公司的通盘者权益345.79亿元， 较上年末增长4.98%；净成本214.10亿元，同比增长5.66%；风险遮掩率250.74%，流 动性遮掩率389.81%，净踏实资金率157.65%。公司资产流动性较强，短期支付才智较 好，资产配置较为合理，各项风险限定计划均优于监管预警圭臬。 同比下降4.92%；利润总额5.26亿元，同比下降16.16%；包摄于母公司股东的净利润 司资产总额1,405.68亿元，较上年末增长5.80%；欠债总额1,053.02亿元，较上年末增 长7.17%；包摄于母公司的通盘者权益352.49亿元，较上年末增长1.94%；净成本218.88 亿元；风险遮掩率246.86，流动性遮掩率310.95%，净踏实资金率162.14%。公司资产 流动性较强，短期支付才智较好，资产配置较为合理，各项风险限定计划均优于监管          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 预警圭臬。     为应酬证券行业的周期性波动，公司实时确立了改日筹划计划及拟选择的措施。 同期，对本期债券制定了切实可行的偿债保障措施。详见本召募说明书“第十章投资 者保护机制”。     （七）刊行东谈主改日发展宗旨     公司坚持“十四五”计算“二四四”政策，即坚持“以客户为中心，以成本为依 托”的中枢导向，坚持“区域聚焦、产业多元、生态合作、协并吞体”的竞争策略， 坚持“平台化、数字化、专科化、市场化”的发展旅途，打造具有中枢竞争力的一流产 业投资银行。     以客户为中心：坚持以客户为中心，为客户提供全生命周期服务，具体从四个方 面进行转动：转动发展导向；升级筹划体系；指点协同共创；创建通达生态。     以资产为依托：以成本为依托，重点擢升高呈文成本毒害型业务限度。主要从三 个方面打造“优配置、高发展、扩资产”的正向轮回。 略     区域聚焦策略：深耕安徽大本营，拓展省外中枢区域。针对重点区域擢升宗旨、 歪斜资源，并优先进行立异业务试点；基于个东谈主、企业、机构不同客群漫步特色，打 造针对性的区域聚焦举措；     多元特色策略：基于已有的行业基础，聚焦信息电子、汽车新能源、餐饮和金属 矿业四大重点行业，同期围绕省内国企转型打造主题特色，形成互异化竞争上风和服 务才智，竣事重点特色的聚焦式打破；     生态合作策略：以打造多元化业务、擢升市场中枢竞争力为中心，与强流量弱金 融的外部机构合作，以流量为切入，与对接方进行深度绑定合作与资源互换，竣事外 延式发展。具体合作对象重点温煦头部互联网公司、尚未取得券商派司的国有大行， 探索生态圈政策合作机会，以最大化生态合作效果；     协并吞体策略：凝华金控集团与子公司发展协力，主动搭建协同机制，竣事资源           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 和利益分享，从业务部门协同和子母公司协同两个方面竣事集团化协同发展。   平台化：千里淀平台化才智，将资源从个体转向平台，将合作从链式转向平台，实 现客户概括价值开发，从客户服务、组织模式、业务赋能三个维度竣事平台化转动；   数字化：全面开启数字化转型，定位“业务赋能，局部引颈”，升级金融科技体系， 从被迫响应向主动赋能转型，与业务共创，竣事举座布局计算升级，强化数据、组织、 基础设施及科技进入。   专科化：聚焦竣事才智专科化与管理专科化，达到解放坐蓐力，擢升概括才智， 竣事团队专科化、管理专科化的宗旨。   市场化：完善市场化体制机制配套，擢升组织举座才智，解放坐蓐力，完成从“坐 商”到“行商”转动，从组织治理、考核激励、东谈主力资源、企业文化四个维度，完成组织 机制变革转型。   公司“十四五”的总体宗旨为：“十四五”期间，公司力求概括才智名次以及主要经 营管理计划名次进入行业前20位；“十四五”末，总资产达到1,400亿元、净资产达到430 亿元、总收入达到140亿元；力求平均ROE水平达到6%。    （八）盈利才智的可持续性分析   呈文期内，公司筹划功绩虽出现下滑，但就行业而言，公司各业务仍保持了健康 稳步发展的态势。揣度改日跟着业务的潜入发展，公司收入着手将更趋多元化，收入 结构愈加合理。呈文期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                           单元：万元，%   式样            收入        占比        收入           占比        收入         占比        收入         占比 经纪业务     29,205.22   20.80   126,468.86     19.90   137,623.97   25.77   150,778.36   24.68 投行业务     2,773.20    1.98    20,144.33      3.17    76,609.85    14.34   94,485.22    15.46 自营投资业务   46,262.70   32.95   164,827.90     25.94   45,504.54    8.52    150,828.77   24.69 资产管理业务   2,697.42    1.92    10,450.70      1.64     7,630.17    1.43     6,609.57    1.08 证券信用业务   16,446.68   11.71   76,694.45      12.07   82,590.41    15.46   88,288.81    14.45 境外业务     4,585.11    3.27    17,081.16      2.69    14,653.18    2.74    22,028.94    3.61            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 小计       101,970.34   72.62    415,667.40     65.41   364,612.12   68.27   507,870.65   83.12 其他       38,439.52    27.38    219,838.28     34.59   169,492.88   31.73   103,104.51   16.88 统统       140,409.86   100.00   635,505.68    100.00 534,105.00 100.00 610,975.16 100.00      注：以上收入为公司合并报表数据，含控股子公司各项业务数据。      公司领有遮掩世界的销售集中，经过多年稳健发展，领有了系列中枢竞争力，并 在多个业务领域慢慢形成一定竞争上风，保证了改日盈利才智的可持续性：      公司坚持党的指挥，股东大会、董事会、监事会和筹划管理层权责明确，各司其 职，完善的公司治理结构保障了公司的稳健筹划、表率运作和可持续发展。公司信息 线路已连气儿十六年被深交所评为 A。      公司控股股东国元金控集团是安徽省独逐个家省属金控集团，业务遮掩证券、信 托、保障、投资、银行、担保、小额贷款、典当等领域，故意于施展协同效应，竣事 交叉销售、资源分享、上风互补，为公司改日发展提供巨大空间。      公司高度宠爱企业文化的建造和践行，经过近二十年的无间积淀、提真金不怕火和丰富， 构建了一套宽裕国元特色的企业文化体系，形成“为您创造好意思好活命”的职守处事，“团 结、敬业、求实、立异”的企业精神，“诚信为本、表率运作、客户至上、优质高效” 的筹划理念，确立“诚信立足市场，服务创造价值”筹划标语，切实作念到企业文化与经 营管理互相交融、互相促进。企业文化已成为公司合规稳健筹划的精神能源和管理制 胜的法宝。连气儿三年获中证协企业文化建造实践评估 A 类评级。      公司领有都全的证券业务禀赋，同期控股国元国际、国元股权、国元立异、国元 期货，参股长盛基金、安元基金、安徽省股权服务公司、中证机构间报价系统股份有 限公司、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司等，形成了派司都全、业务 品种多元的概括金融服务平台架构。      同期，公司自上市以来，先后通过公开刊行、定向增发、配股多种方式补充成本， 成本实力无间增强，为各项业务的持续健康发展提供了有劲的资金保障。             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   公司持续深化政策布局，遴聘国际率先筹商公司量身制定“十四五”政策计算，提 出以建造与客户共同成长的一流概括型当代投资银步履愿景，围绕“两个导向、四大 竞争策略、四大发展宗旨”的总体政策，为公司的高质地发展提供了行动撮要和道路 图。   公司持续完善 MD 轨制，坚持问题导向，强化功绩与职级的关联性，施展 MD 制 度的激励不休作用，的确作念到“绩效导向、奖优罚劣；收放自由、能进能出”；持续建 设东谈主才军队，重点强化里面东谈主才培养，针对性引进高修养复合型东谈主才，为公司政策规 划的竣事提供了坚实的保障。   公司总部所在的安徽地区是“长江经济带”和“中部崛起”政策的重叠区域，具有较 强的区域经济上风和政策上风，在长三角区域有立异活跃刚劲、制造特色昭着、生态 资源致密、内陆腹地稠密等比较上风。看成注册地在安徽的世界性券商，公司自成立 以来一直积极布局长三角地区，先后在上海、浙江、江苏设立分公司，沪苏浙营业网 点布局仅次于安徽省内。与此同期，沪苏浙地区职工数目占公司职工总和的比重也在 慢慢擢升，为公司开拓沪苏浙地区提供较富裕的东谈主力维持。改日公司将受益“长三角 一体化”国度政策，充分施展显耀的区位上风竣事自己快速发展。 六、公司有息债务情况      （一）有息债务总余额   甘休 2024 年 3 月末，公司有息债务总额为 703.14 亿元，具体列示如下：                                      金额（亿元）       式样 短期告贷                22.39              19.73        17.06      质押告贷              -                 -            -      信用告贷           22.39              19.73        17.06 应付短期融资款             115.60            116.35       115.10   证券公司债                -                 -            -   短期融资券             75.35              70.00        55.21      收益左证           40.25              45.57        59.89                      国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                                                   金额（亿元）               式样         拆入资金                        18.80                           15.80                      8.00         卖出回购金融资产款               372.18                             312.28                    319.79             质押式报价回购                 23.26                            7.56                      2.14             质押式卖出回购             335.93                             293.71                    309.47             买断式卖出回购                 12.99                           11.01                      8.18         融资融券债权收益权                     -                               -                         -         经久告贷                          -                               -                         -              质押告贷                     -                               -                         -              信用告贷                     -                               -                         -              保证告贷                     -                               -                         -         应付债券                    174.17                             197.32                    177.54              证券公司债              165.71                             183.27                    173.11              收益左证                   8.46                            14.05                    44.33               次级债                     -                               -                         -               统统                703.14                             661.48                    637.49             注：短期告贷和经久告贷主要为子公司国元国际的告贷。              （二）债务期限结构              呈文期末，刊行东谈主有息欠债限度为 703.14 亿元，占欠债总额比重为 67.32%；一         年内到期的有息欠债限度为 562.63 亿元，占欠债总额比重为 53.43%。              呈文期末，刊行东谈主银行告贷余额为 22.39 亿元，占有息欠债比重为 3.18%；银行         告贷及债券融资余额统统为 263.45 亿元，占有息欠债比重为 37.47%。              呈文期末有息欠债结构如下（按融资方式和期限分类）：                                                                                                单元：元、%        式样                      金额       占比            金额         占比             金额       占比      金额             占比     金额       占比 银行贷款                 22.39    3.98          22.39          3.18       19.73    2.93    17.06          2.68   15.97    2.93 债券融资                 109.01   19.38         241.06     34.28          253.53   37.60   228.32       35.82    212.15   38.99 其中：公司债券              33.66    5.98          165.71     23.57          183.27   27.18   173.11       27.15    152.04   27.94    债务融资用具            75.35    13.39         75.35      10.72          70.26    10.42   55.21          8.66   60.11    11.05    企业债券                -        -             -             -             -      -       -             -       -        -                  国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 非标融资                -       -          -            -        -        -          -         -        -        - 其中：信赖融资             -       -          -            -        -        -          -         -        -        -    融资租赁             -       -          -            -        -        -          -         -        -        - 其他融资             431.23   76.65     439.69        62.53    401.04   59.47     392.11     61.51    316.03   58.08 其中：拆入资金          18.80     3.34      18.80         2.67    15.80     2.34      8.00       1.25     1.00     0.18    卖出回购金融资产款     372.18   66.15     372.18        52.93    312.28   46.31     319.79     50.16    267.01   49.07    收益左证          40.25     7.15      48.71         6.93    72.96    10.82     64.32      10.09    48.02     8.82        统统        562.63   100.00    703.14        100.00   674.31   100.00    637.49     100.00   544.15   100.00             注：2019 年新管帐准则养息后，债券的应计利息并入应付债券科目。             （三）信用融资与担保融资结构             甘休 2023 年末及 2024 年 3 月末，卖出回购金融资产款的担保物信息如下：                                                                                          单元：元               担保物类别                2024 年 3 月末公允价值                        2023 年末公允价值                债券                    30,098,075,783.02                    31,401,195,089.15              融资融券债权                                                                  -               同行存单                    6,096,166,816.18                               -               中期单据                            -                                      -                统统                    36,194,242,599.20                    31,401,195,089.15             （四）公司债务集聚到期情况             自呈文期末一年内，公司债务到期漫步较为平衡，集聚到期期间主要为 2024 年 4         月份（2024 年第一期短期融资券及 2024 年第二期短期融资券的兑付本息，统统 30.74         亿元）；2024 年 5 月份（2023 年第十六期短期融资券及 2024 年第三期短期融资券的         兑付本息，统统 20.48 亿元）；2024 年 6 月份（2023 年第十八期短期融资券的兑付本         息，统统 10.28 亿元）；2024 年 7 月份（2024 年第四期短期融资券及 2024 年第五期         短期融资券的兑付本息，统统 20.18 亿元）；2024 年 8 月份（2021 年第一期公开刊行         公司债券及 2024 年第六期短期融资券的兑付本息，统统 49.12 亿元）。公司将通过公         开刊行公司债、非公开刊行公司债、次级债和资产维持证券、银行间市场刊行短期融         资券、场外市场刊行收益左证和开展收益权转让融资等多渠谈融资边幅，作念好口角期         期限错配和现款流有序衔接等处事，胜仗保证上述债务的集聚到期兑付。             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录  七、关联方及关联交易情况     （一）关联方基本情况    按照《公司法》《企业管帐准则第 36 号—关联方线路》及中国证监会、证券交  易所的相干轨则，甘休 2023 年 12 月 31 日，本公司的主要关联方情况如下：                 法定                         母公司对本公               对本公司的           注册                      注册资                                      本公司最终 母公司称号           代表     业务性质                司的持股比例               表决权比例            地                       本                                        限定方                 东谈主                            (%)                  (%) 安徽国元金融控                 黄林     国有资产                                                安徽省国资 股集团有限职守   合肥                      60 亿元                 35.28      35.28                  沐      管理                                                 委 公司    注：安徽国元金融控股集团有限职守公司对本公司顺利持股 21.70%，通过子公司安徽国元信  托有限职守公司盘曲持股 13.58%，统统持股 35.28%。甘休呈文期末，安徽国元信赖有限职守公  司通过转融通借出公司股票 2.60 万股。    本公司的控股子公司主要为国元国际、国元股权、国元期货和国元立异，具体情  况如下：     子公司全称            注册成本           持股比例(%)                      业务性质      国元国际            10 亿港币                 100.00          证券经纪、自营业务      国元股权          10 亿东谈主民币                  100.00               投资业务      国元期货        60,969.46 万东谈主民币                 98.41           期货经纪业务      国元立异          15 亿东谈主民币                  100.00               投资业务    本公司联营企业具体情况如下：                                   本企业持股    被投资单元称号           注册成本                                       业务性质                                    比例(%)  长盛基金管理有限公司          2.06 亿元            41.00           基金管理业务、发起设立基金 安徽安元投资基金有限公       司 安徽省股权服务有限职守                                       资产管理、股权投资、债权投资、投      公司                                                  资筹商 合肥中电科国元产业投资 基金结伙企业（有限结伙）            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                               本企业持股   被投资单元称号          注册成本                             业务性质                                比例(%) 池州徽元中小企业发展基 金结伙企业（有限结伙） 合肥兴泰徽元租赁产业投 资基金结伙企业(有限结伙) 乌鲁木都徽元中医药产业 投资结伙企业（有限结伙） 安徽安元投资基金管理有      限公司 安徽安元立异风险投资基     金有限公司 安徽安华立异风险投资基     金有限公司 安徽新元皖信壹号股权投 资结伙企业（有限结伙） 合肥徽元电子信息产业投 资结伙企业（有限结伙） 潜山市徽元新兴产业投资 基金结伙企业（有限结伙） 怀宁徽元产业振兴投资基 金结伙企业（有限结伙） 安徽徽元中小企业发展基 金结伙企业（有限结伙） 宁国市徽元先进制造产业 投资基金结伙企业（有限合        4 亿元        25.00               投资管理       伙） 宣城市徽元绿能贰号股权 投资结伙企业（有限结伙） 金华市金东区徽元科创引 擎发展基金结伙企业（有限        5 亿元        50.00               投资管理      结伙） 安徽省绿色食物产业主题 投资基金结伙企业（有限合      83.40 亿元      11.99               投资管理       伙） 安徽徽元新站股权投资合   伙企业（有限结伙） 滁州市高新产业投资基金  结伙企业（有限结伙）       其他关联方称号                                 其他关联方与本企业关系 安徽国元信赖有限职守公司                 持股 5%以上股东 建安投资控股集团有限公司                 持股 5%以上股东 安徽皖维高新材料股份有限公司               公司股东 亳州建工有限公司                     建安投资控股集团有限公司的控股子公司           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 亳州城建发展控股集团有限公司          建安投资控股集团有限公司的控股子公司 安徽安行寰宇驾驶培训股份有限公司        建安投资控股集团有限公司的控股子公司 亳州交通投资控股集团有限公司          建安投资控股集团有限公司的控股子公司 亳州市产业投资有限公司             建安投资控股集团有限公司的全资子公司 亳州药都农村生意银行股份有限公司        公司监事担任高档管理东谈主员的公司 徽商银行股份有限公司              国元金控集团总经理担任董事的公司 国元农业保障股份有限公司            国元金控集团的子公司 安徽国元物业管理有限职守公司          国元金控集团的控股子公司 安徽国信物业有限职守公司            安徽国元物业管理有限职守公司的全资子公司 安徽元顺物业服务有限职守公司          安徽国元物业管理有限职守公司的全资子公司 铜陵国元小额贷款有限职守公司          国元金控集团的控股子公司 安徽省股权托管交易中心有限职守公司       安徽省股权服务有限职守公司的子公司 安徽省股权登记结算有限职守公司         安徽省股权服务有限职守公司的子公司 安徽省股权服务小额贷款有限职守公司       安徽省股权服务有限职守公司的子公司 马鞍山国元产融汇通供应链管理有限公司      同受国元金控集团限定 安徽国元成本有限职守公司            国元金控集团的子公司 安徽国元基金管理有限公司            安徽国元成本有限职守公司的控股子公司 滁州国元种子创业投资基金有限公司        同受国元金控集团限定 安徽全柴集团有限公司              公司监事担任董事的企业 安徽全柴能源股份有限公司            公司监事担任董事或高管的企业 安徽国元投资有限职守公司            国元金控集团的子公司 亳州市产业投资有限公司             建安投资控股集团有限公司的控股子公司 安徽省产业转型升级基金有限公司         国元金控集团的控股子公司 安徽国元铜陵投资管理有限职守公司        安徽国元投资有限职守公司的全资子公司     （二）关联方交易情况    呈文期内，本公司关联交易情况如下：    本公司存在关联方法东谈主机构在本公司营业部开立证券账户的情形，本公司按照市  场佣金费率收取手续费。2023 年度，公司向关联方收取的经纪业务手续费收入为  业务手续费收入为 2,963,703.51 元，占同类交易的比例为 0.26%。       国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                                           单元：元      关联方称号            2023 年度         2022 年度          2021 年度  长盛基金管理有限职守公司               -               -                -  国元农业保障股份有限公司               -               -                -      国元信赖            10,916,540.89   10,418,091.94    10,659,094.20       统统             10,916,540.89   10,418,091.94   10,659%,094.20     占同类交易比例            13.77%          15.76%            12.79%                                                           单元：元      关联方称号             2023 年度         2022 年度          2021 年度   长盛基金管理有限职守公司        8,705,829.71    4,782,097.43     4,770,468.04        统统             8,705,829.71    4,782,097.43     4,770,468.04     占同类交易比例             20.81%           8.74%            8.37%                                                           单元：元      关联方称号            2023 年度         2022 年度          2021 年度    徽商银行股份有限公司        19,761,642.61   89,920,820.88           -        统统            19,761,642.61   89,920,820.88           -                                                           单元：元      关联方称号           2023 年度         2022 年度         2021 年度 安徽安行寰宇驾驶培训股份有限公司     188,679.24         -            94,339.62   合肥紫金钢管股份有限公司              -           -            141,509.43   国元农业保障股份有限公司              -           -                -       统统             188,679.24         -            235,849.05     占同类交易比例            0.37%            -             0.42%        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                                           单元：元       关联方称号            2023 年度         2022 年度        2021 年度  安徽省股权服务集团有限职守公司             -        147,547.17     648,411.95 安徽省股权托管交易中心有限职守公司            -             -              -     徽商银行股份有限公司        1,230,857.54    1,920,000.00   2,168,188.90  安徽省股权登记结算有限职守公司       489,307.49          -              -     安徽全柴集团有限公司         206,383.60          -              -    安徽国元投资有限职守公司        164,812.50          -              -   安徽安元投资基金管理有限公司       116,362.30          -              -    安徽国元成本有限职守公司         3,029.60           -              -       关联当然东谈主              685.34            -              -  安徽国元铜陵投资管理有限职守公司        458.73            -              -    安徽国元信赖有限职守公司              -           40.77            -         统统            2,211,897.10    2,067,587.94   2,816,600.85      占同类交易比例             2.10%          2.13%          2.64%                                                           单元：元       关联方称号            2023 年度         2022 年度        2021 年度 安徽徽元新兴产业投资基金结伙企业（有                              -             -         2,042,775.92        限结伙） 池州徽元中小企业发展基金结伙企业（有        限结伙） 宣城市徽元绿能贰号股权投资结伙企      业（有限结伙） 宁国市徽元先进制造产业投资基金合     伙企业（有限结伙） 怀宁徽元产业振兴投资基金结伙企业       （有限结伙） 合肥兴泰徽元租赁产业投资基金结伙企业       （有限结伙） 安徽省绿色食物产业主题投资基金合     伙企业（有限结伙）  潜山市徽元新兴产业投资基金结伙企业        （有限结伙） 合肥徽元电子信息产业投资结伙企业（有         限结伙）         统统            11,031,717.69   2,665,039.13   7,702,784.26       国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录      占同类交易比例             100%        100.00%         100.00%                                                         单元：元       关联方称号           2023 年度        2022 年度         2021 年度    安粮期货股份有限公司                   -    487,926.86      894,532.57   国元农业保障股份有限公司       1,410,000.00   2,051,326.31    2,069,612.02   安徽国信物业有限职守公司                  -    70,668.00        65,200.00 马鞍山国元产融汇通供应链管理有限公         司  安徽国元物业管理有限职守公司        70,668.00          -                  -        统统            1,562,439.43   2,609,921.17    2,964,144.59      占同类交易比例            12.68%        22.98%           22.28%                                                         单元：元      关联方称号            2023 年度        2022 年度         2021 年度  安徽国元物业管理有限职守公司        1,320.22       9,421.12        9,667.68   国元农业保障股份有限公司       7,766,391.97   -1,423,257.40   2,899,472.65 安徽国元金融控股集团有限职守公       536,315.54     628,358.35          -    安粮期货股份有限公司               -        28,818.18           -  安徽国信物业有限职守公司          5,405.61  安徽安元投资基金管理有限公司        69,862.70     73,574.01           -                                                         单元：元      关联方称号            2023 年度         2022 年度          2021 年度   国元农业保障股份有限公司       2,239,660.85    3,067,739.34     448,813.65   建安投资控股集团有限公司              -                 -       618,390.36  安徽国元物业管理有限职守公司     18,628,128.57   17,167,211.18    8,100,020.00  安徽元顺物业服务有限职守公司      131,106.10       250,156.23                 -          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                                                                    单元：元          关联方称号                        2023 年度              2022 年度           2021 年度    铜陵国元小额贷款有限职守公司                         -                    -             176,400.78     安徽全柴能源股份有限公司                  6,793,534.25                 -                   -     安徽国元基金管理有限公司                  1,651,342.47                 -                   -   滁州国元种子创业投资基金有限公司                   228,366.03                -                   -    安徽安元投资基金管理有限公司                    105,205.48                -                   - 合肥中电科国元产业投资基金结伙企业（有                                           -                    -             111,449.97         限结伙）      徽商银行股份有限公司                   2,506,254.68            4,100,147.20             -  安徽省股权服务小额贷款有限职守公司                        -                    -               498.63    安徽省股权服务有限职守公司                          -                    -               498.63  亳州药都农村生意银行股份有限公司                     26,153.92           1,999,519.00             -                                                                                    单元：元      居品品种           2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 国元信赖宿州埇桥区流通交                                                       -                  20,000,000.00-  旅债权投资都集资金信赖 国元信赖桐城经开区国有资 产投资运营有限公司债权投          20,000,000.00             20,000,000.00                  -   资都集资金信赖计划 国元-徽元发展基金都集资金      信赖计划        统统             30,310,000.00             30,310,000.00            20,000,000.00                                                                                    单元：元      居品品种           2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 长盛添利宝货币 B（000425）     1,401,999.14              26,007,564.38            84,420,391.11      长盛同益                   -                         -                        -      长盛同盛                   -                         -                        -      长盛货币 B           50,649,235.90                   -                        - 长盛盛康纯债债券型证券投      资基金 长盛先进制造六个月持有期   夹杂基金（c 类）           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录        统统              96,051,235.04          30,007,564.38      84,420,391.11                                                                               单元：元      居品品种           2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 徽商银行徽安活期化净值型                               -               18,000,000.00      58,000,000.00     搭理居品        统统                     -              698,000,000.00     267,721,010.00                                                                               单元：元      居品品种           2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日        统统             300,000,000.00         400,000,000.00     310,000,000.00                                                                               单元：元    居品品种           2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日      统统            140,000,000.00          140,000,000.00       50,000,000.00          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                                                 单元：元         关联方称号             2023 年度           2022 年度          2021 年度 安徽国元物业管理有限职守公司（出售国                                 -               -           4,938,567.70     元物业 100.00%股权）           统统                    -               -           4,938,567.70                                                                 单元：元          关联方称号                  2023 年度       2022 年度         2021 年度   安徽国元金融控股集团有限职守公司          2,830,188.68     1,886,792.45    4,770,468.04       安徽全柴集团有限公司            1,415,094.34            -                -      安徽国元投资有限职守公司           1,037,735.85            -                -      安徽国元成本有限职守公司           1,009,433.96            -                -  安徽省股权服务小额贷款有限职守公司                            924,528.30             -      建安投资控股集团有限公司           118,867.92        839,622.64             -    亳州交通投资控股集团有限公司                   -         750,000.00             -    安徽皖维高新材料股份有限公司                   -        1,886,792.45            -      建安投资控股集团有限公司                   -          5,660.38              -            统统               6,411,320.75     6,293,396.22    4,770,468.04                                                                 单元：元         关联方称号             2023 年度           2022 年度          2021 年度    安徽省股权服务有限职守公司                -          3,878,301.89          -           统统                    -          3,878,301.89          -   本公司 2023 年度要津管理东谈主员的报答总额为 2,292.88 万元，2022 年度要津管理 东谈主员的报答总额为 2,547.07 万元；本公司 2022 年度要津管理东谈主员的报答总额为 年度支付给要津管理东谈主员的报答总额为 1,886.81 万元。         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   （1）2021 年度关联方共同投资情况 险投资基金有限公司、巢湖旗山中智创业投资管理有限公司、安徽兴泰融资租赁有限 职守公司、安徽皖信投资管理有限职守公司、合肥经济时间开发区产业投资指点基金 有限公司、合肥兴泰成本管理有限公司共同出资组建合肥兴泰徽元租赁产业投资基金 结伙企业（有限结伙），注册成本为 20,000 万元，其中国元股权持股比例为 19.00%， 根据投委会席位享有表决权。   （2）2022 年度关联方共同投资情况 业发展基金结伙企业（有限结伙），国元股权出资 14,500 万元、国元信赖出资 3,000 万元、国元立异出资 1,000 万元，结伙企业注册成本为 73,500 万元，其中国元股权、 国元立异统统持股份额为 21.09%，根据投委会席位享有表决权。   （3）2023 年度关联方共同投资情况 食物产业主题投资基金结伙企业（有限结伙），国元股权出资 5,000 万元、亳州市产 业投资有限公司出资 1,000 万元，结伙企业注册成本为 834,000 万元，其中国元股权 持股比例为 11.99%，根据投委会席位享有表决权。 金有限公司等共同出资组建安徽徽元新站股权投资结伙企业（有限结伙），国元股权 出资 300 万元、安徽国元基金管理有限公司出资 2 万元、安徽省产业转型升级基金有 限公司出资 398 万元，结伙企业注册成本为 50,000 万元，其中国元股权持股比例为 金有限公司等共同出资组建滁州市高新产业投资基金结伙企业（有限结伙），国元股 权出资 1,020 万元、安徽国元基金管理有限公司出资 30 万元、安徽省产业转型升级基 金有限公司出资 2,550 万元，结伙企业注册成本为 30,000 万元，其中国元股权持股比 例为 11.33%，根据投委会席位享有表决权。        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   （三）关联交易的决策权限、决策范例及订价机制   为抠门本公司及全体股东的利益，本公司根据筹商法律法则，在《国元证券股份 有限公司轨则》《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《零丁董事轨制》等公司治理文献中对关联交易的决策权限、决 策范例等内容作出了相应轨则。其中，《国元证券股份有限公司轨则》和《国元证券 股份有限公司关联交易管理办法》对关联交易的主要轨则如下：   本公司《国元证券股份有限公司轨则》（经 2023 年 12 月 15 日第十届董事会第 十一次会议审议通过）对关联交易的轨则如下：   “第四十八条 公司的控股股东、实践限定东谈主不得利用其关联关系挫伤公司利益。 违抗轨则的，给公司形成损失的，应当承担赔偿职守。   公司控股股东及实践限定东谈主对公司和其他股东负有诚信义务。   公司控股股东、实践限定东谈主过甚关联方不得违抗法律法则和公司轨则烦嚣公司的 常常决策范例，不得烦嚣董事、监事和高档管理东谈主员的常常选聘范例，不得超越股东 大会、董事会顺利任免董事、监事和高档管理东谈主员。   控股股东应严格照章摆布出资东谈主的权利，履行股东义务。控股股东及实践限定东谈主 不得利用其限定权，通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、告贷担保等方 式挫伤公司和其他股东的正当权益，不得利用对公司的限定地位谋取罪犯利益。   ……   第五十条 股东大会是公司的权力机构，照章摆布下列权益：   ……   （十三）审议成交金额独特 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产十足值 独特 5%的关联交易事项（公司提供担保除外）；   ……   （十八）公司发生的其他交易（不包括公司日常筹划行为所产生的交易）达到下 列圭臬之一的，应当提交股东大会审议（下列计划狡计中触及的数据如为负值，取其 十足值狡计）：         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 的资产总额同期存在账面值和评估值的，以较高者为准； 上，且十足金额独特 5000 万元，该交易触及的资产净额同期存在账面值和评估值的， 以较高者为准； 计年度经审计营业收入的 50%以上，且十足金额独特 5000 万元； 年度经审计净利润的 50%以上，且十足金额独特 500 万元； 以上，且十足金额独特 5000 万元； 金额独特 500 万元。   ……   第五十一条 公司除依照轨则为客户提供融资融券外，不得为股东或者股东的关 联东谈主提供融资或者担保。公司下列对外担保步履，须经股东大会审议通过。   （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，独特最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保；   （二）公司的对外担保总额，独特最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 担保；   （三）公司在一年内担保金额独特公司最近一期经审计总资产 30%的担保；   （四）为资产欠债率独特 70%的担保对象提供的担保；   （五）单笔担保额独特最近一期经审计净资产 10%的担保；   （六）筹商法律法则轨则的需要提交股东大会审议的其他对外担保。   ……   第六十六条 股东大会拟磋议董事、监事选举事项的,股东大和会知中将充分线路        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 董事、监事候选东谈主的详实贵寓,至少包括以下内容:   （一）培植布景、处事经历、兼职等个情面况；   （二）与本公司或本公司的控股股东及实践限定东谈主是否存在关联关系；   （三）线路持有本公司股份数目；   （四）是否受过中国证监会过甚他筹商部门的处罚和证券交易所惩责。   除选择累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选东谈主应当以单项提案建议。   ……   第八十八条 股东大会审议筹商关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总和；股东大会决议的公告应当充分披 露非关联股东的表决情况。   股东大会审议筹商关联交易事项时，筹商联关系的股东应当遁藏；会议需要关第 一百一十五条 董事应当顺服法律、行政法则和本轨则，对公司负有下列诚挚义务： 联股东到会进行说明的，关联股东有职守和义务到会的确作出说明。   筹商联关系的股东遁藏和不参与投票表决的事项，由会议主理东谈主在会议起始时宣 布。   ……   （九）不得利用其关联关系挫伤公司利益；   ……   第一百二十五条 下列东谈主员不得担任零丁董事：   ……   （七）与公司及公司关联方的高档管理东谈主员、其他董事、监事以过甚他关键岗亭 东谈主员存在好坏关系的东谈主员；   ……   第一百二十八条 零丁董事摆布以下权益：   ……   （五）对可能挫伤公司或者中小股东权益的事项发表零丁认识；        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   ……   第一百三十三条 董事会摆布下列权益:   ……   （九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资（含对子公司投资、寄托理 财等）、购买和处置资产、资产典质、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等事项；   ……   第一百三十六条 董事会应当确定对外投资（含对子公司投资、寄托搭理等）、 购买和处置资产、资产典质、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格 的审查和决策范例；首要投资式样应当组织筹商众人、专科东谈主员进行评审，并报股东 大会批准。董事会对相工作项的具体权限为：   ……   （七）除本轨则另有商定外，审议公司与关联当然东谈主发生的成交金额独特 30 万 元的关联交易或与关联法东谈主（或者其他组织）发生的成交金额独特 300 万元，且占公 司最近一期经审计净资产十足值独特 0.5%的关联交易；   （八）其他交易（不包括公司日常筹划行为所产生的交易）达到下列圭臬之一的， 应当提交董事会审议（下列计划狡计中触及的数据如为负值，取其十足值狡计）： 及的资产总额同期存在账面值和评估值的，以较高者为准； 以上，且十足金额独特 1000 万元的，该交易触及的资产净额同期存在账面值和评估 值的，以较高者为准； 度经审计营业收入的 10％以上，且十足金额独特 1000 万元的； 经审计净利润的 10％以上，且十足金额独特 100 万元的； 以上，且十足金额独特 1000 万元的；         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 金额独特 100 万元的。   ……   第一百四十五条 董事与董事会会议决议事项所触及的企业筹商联关系的,不得对 该项决议摆布表决权,也不得代理其他董事摆布表决权。该董事会会议由过半数的无关 联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席 董事会的无关联董事东谈主数不足 3 东谈主的,应将该事项提交股东大会审议。   ……   第一百五十二条 审计委员会的主要职责：   ……   （六）履行公司与控股股东过甚相干方关联交易限定职责，对首要关联交易事项 进行审核，形成书面认识，提交董事会审议；   ……   第一百八十五条 监事不得利用其关联关系挫伤公司利益,若给公司形成损失的, 应当承担赔偿职守。   ……” 董事会第十三次会议审议通过）的轨则   “第二条 公司关联交易步履应当正当合规，不得瞒哄关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相干审议范例和信息线路义务。相干交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实践限定东谈主过甚他关联东谈主非筹划性资金占用、为关联东谈主违法 提供担保或者其他被关联东谈主侵占利益的情形。   ……   第十七条 关联交易的决策权限：   （一）与关联东谈主发生的成交金额独特 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资 产十足值独特 5%的交易应提交股东大会审议，关联股东遁藏表决；         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   （二）与关联当然东谈主发生的成交金额独特 30 万元的关联或与关联法东谈主（或者其 他组织）发生的成交金额独特 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产十足值独特   （三）交易金额未达到前述圭臬的关联交易，由执行委员会或执行委员会主任决 定。作念出该等决定的筹商会议，董事会秘书必须列席参加；   （四）公司为关联东谈主提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会审议通过后提 交股东大会审议。   第十八条 除本办法第三十五条的轨则外，公司与关联东谈主发生的交易达到下列标 准之一的，应当实时线路：   （一）与关联当然东谈主发生的成交金额独特 30 万元的交易；   （二）与关联法东谈主（或者其他组织）发生的成交金额独特 300 万元，且占公司最 近一期经审计净资产十足值独特 0.5%的交易。   第十九条 除本办法第三十五条的轨则外，公司与关联东谈主发生的成交金额独特 股东大会审议，还应当线路稳健《深圳证券交易所上市规则》要求的审计呈文或者评 估呈文。   公司关联交易事项虽未达到前款轨则的圭臬，中国证监会、深圳证券交易所根据 审慎原则不错要求公司提交股东大会审议，并按照前款轨则适用筹商审计或者评估的 要求。   公司依据其他法律法则或《公司轨则》提交股东大会审议，或者自觉提交股东大 会审议的，应当线路稳健《深圳证券交易所上市规则》要求的审计呈文或者评估呈文， 深圳证券交易所另有轨则的除外。   公司与关联东谈主发生下列情形之一的交易时，不错免于审计或者评估：   （一）日常关联交易；   （二）与关联东谈主等各方均以现款出资，且按照出资比例确定各方在所投资主体的 权益比例；   （三）深圳证券交易所轨则的其他情形。        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   ……   第二十二条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当遁藏表决，也不得 代理其他董事摆布表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事 会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事东谈主数不足 三东谈主的，公司应当将该交易提交股东大会审议。   前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：   （一）交易对方；   （二）在交易对方任职，或者在能顺利或者盘曲限定该交易对方的法东谈主（或者其 他组织）、该交易对方顺利或者盘曲限定的法东谈主（或者其他组织）任职；   （三）领有交易对方的顺利或盘曲限定权的；   （四）交易对方或者其顺利、盘曲限定东谈主的关系密切的家庭成员；   （五）交易对方或者其顺利、盘曲限定东谈主的董事、监事和高档管理东谈主员的关系密 切的家庭成员；   （六）中国证监会、深圳证券交易所或公司认定的因其他原因使其零丁的生意判 断可能受到影响的董事。   第二十三条 公司股东大会就关联交易进行表决时，关联股东应予遁藏表决，并 且不得代理其他股东摆布表决权。关联股东所持表决权，不计入出席股东大会有表决 权的股份总和。   前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：   （一）交易对方；   （二）领有交易对方的顺利或者盘曲限定权的；   （三）被交易对方顺利或者盘曲限定的；   （四）与交易对方受并吞法东谈主（或者其他组织）或者当然东谈主顺利或盘曲限定的；   （五）在交易对方任职，或者在能顺利或者盘曲限定该交易对方的法东谈主（或者其 他组织）、该交易对方顺利或者盘曲限定的法东谈主（或者其他组织）任职；   （六）交易对方过甚顺利、盘曲限定东谈主的关系密切的家庭成员；          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   （七）因与交易对方或者其关联东谈主存在尚未履行完毕的股权转让契约或者其他协 议而使其表决权受到限制和影响的；   （八）中国证监会或者深圳证券交易所认定的可能形成公司利益对其歪斜的股 东。   第二十四条 公司拟与关联当然东谈主发生成交金额独特 30 万元的关联交易或与关联 法东谈主（或者其他组织）发生成交金额独特 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产 十足值独特 0.5%的关联交易时，应当经全体零丁董事过半数首肯后，提交董事会审议。 零丁董事作出判断前，不错遴聘中介机构出具呈文，看成其判断的依据。   第二十五条 公司在审议关联交易事项时，应当详实了解交易标的真实景况和交 易对方诚信记录、资信景况、践约才智等，审慎评估相干交易的必要性与合感性、定 价依据的充分性、交易价钱的公允性和对公司的影响，重点温煦是否存在交易标的权 属不清、交易对方践约才智不解、交易价钱不解确等问题，并按照《深圳证券交易所 股票上市规则》的要求遴聘中介机构对交易标的进行审计或者评估。   交易对方应当配合公司履行相应的审议范例和信息线路义务。   ……   第二十九条公司在连气儿十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计狡计的原 则分别适用本办法第十七条、第十八条和第十九条的轨则：   （一）与并吞关联东谈主进行的交易；   （二）与不同关联东谈主进行的与并吞交易标的的交易。   上述并吞关联东谈主包括与该关联东谈主受并吞主体限定或者互相存在股权限定关系的 其他关联东谈主。   公司已线路但未履行股东大会审议范例的交易或关联交易事项，仍应当纳入累计 狡计范围以确定应当履行的审议范例。   公司关联交易事项因适用连气儿十二个月累计狡计原则达到线路圭臬的，不错仅将 本次关联交易事项按摄影干要求线路，并在公告中简要说明前期累计未达到线路圭臬 的交易或关联交易事项。   公司关联交易事项因适用连气儿十二个月累计狡计原则应当提交股东大会审议的，                   国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录        不错仅将本次关联交易事项提交股东大会审议，并在公告中简要说明前期未履行股东        大会审议范例的关联交易事项。           ……”           呈文期内，公司均不存在控股股东过甚关联方对公司的非筹划性交往占款或资金        拆借情形。本期债券刊行完成后的存续期内，公司若新增非筹划性交往占款或资金拆        借情形，将在公司半年度和年度呈文中赐与线路，敬请投资者实时温煦。        八、财务报表日后事项、或有事项过甚他关键事项            （一）对外担保情况           甘休 2024 年 3 月末，公司无对外担保事项。            （二）首要未决诉讼或仲裁事项           甘休召募说明书节录签署之日，公司不存在《深交所股票上市规则》中要求线路        的涉案金额独特公司最近一期经审计净资产十足值 10%以上的首要诉讼、仲裁事项。           甘休召募说明书节录签署之日，公司触及金额在 1,000 万元以上的未决诉官司项        如下：                                         是否 诉讼 诉讼(仲 诉讼(仲                                    涉案金额 形成 (仲 裁)审理 裁)判决 线路        线路索   财务           诉讼(仲裁)基本情况                                    （万元） 揣度 裁)进 结束及 执行情 日历          引    影响                                         欠债 展    影响   况 山东胜通集团股份有限公司、国海证券股份有限公 司、中天运管帐师事务所、大公国际资信评估有限公 司、山东鲁成讼师事务所诞妄讲述职守纠纷：2022 年 1 月 20 日，公司向青岛市中级东谈主民法院对山东胜                                                                    《国元 通集团股份有限公司、国海证券股份有限公司、中天                                                                    证券股 运管帐师事务所、大公国际资信评估有限公司、山东                                                 一审           2023 份有限 鲁成讼师事务所拿告状讼，请求说明国元证券对山东                                                  不适 胜通享有 83,279,563.23 元债权，其他被告对被告一                                          用                                                  中           25 日 2022 年 上述债务承担连带赔偿职守。2022 年 1 月 24 日，法                                                                    年度报 院受理本案。2022 年 2 月 17 日，青岛市中级东谈主民法                                                                     告》 院文书，本案定于 2022 年 3 月 9 日开庭审理。2022 年 3 月 2 日，青岛市中级东谈主民法院投递本案民事裁定 书，法院以为，本案被告胜通集团已被东营市公安局 立案窥伺，根据司法解释，应将本案移送公安机关处                      国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                               是否 诉讼 诉讼(仲 诉讼(仲                                          涉案金额 形成 (仲 裁)审理 裁)判决 线路          线路索   财务             诉讼(仲裁)基本情况                                          （万元） 揣度 裁)进 结束及 执行情 日历            引    影响                                               欠债 展    影响   况 理，裁定驳归国元证券的告状。2022 年 3 月 9 日， 公司向青岛市中级东谈主民法院提交上诉状。2022 年 7 月 25 日，公司收到山东省高档东谈主民法院投递民事裁 定书，裁定撤废青岛市中级东谈主民法院一审裁定，指示 青岛市中院审理，2023 年 3 月 14 日，本案开庭审理。 国元证券股份有限公司诉李广元、李广胜质押式证券                                                   《国元 回购纠纷：2023 年 10 月底，公司就与李广元、李广                                              证券股 胜质押式证券回购纠纷告状至合肥市中级东谈主民法院，                                仲裁           2024 份有限 暂无 请求判决被告向公司支付回购本金、利息、罚息等， 18,925.81                  否   审理 不适用   不适用 年 3 月 公司    法确 告状金额暂统统 189,258,122.53 元。2023 年 11 月 1                  中           25 日 2023 年 定 日，收到合肥中院案件受理文书书。截止到 2024 年                                                年度报 安徽省江南产业集聚区建造投资发展(集团)有限公司 诉安徽国厚投资管理有限公司、国元证券股份有限公 司结伙契约纠纷：2024 年 1 月 10 日，公司收到合肥 市蜀山东谈主民法院应诉材料，原告安徽省江南产业集聚 区建造投资发展(集团)有限公司就资管计划结伙契约                                                        暂无                                                        诉前 （元惠 28 号），诉安徽国厚投资管理有限公司、国 7,334.44                 否      不适用   不适用   无    无    法确                                                        阶段 元证券股份有限公司结伙契约纠纷，要求公司返还投                                                         定 资款项 54,469,681.10 元、与安徽国厚共同承担亏蚀 额 4,571,274.67 元，讼师费 10,000 元及诉讼费等，本 案标的金额共计 73,344,398.3 元。2024 年 6 月 4 日， 本案开庭审理。 国元证券股份有限公司诉爱建证券有限职守公司、毕 马威华振管帐师事务所（特殊普通结伙）债券业务纠 纷：2024 年 2 月 24 日，公司进取海国际经济贸易仲                                                                                 暂无 裁委员会(上海国际仲裁中心)提交线上立案,央求爱                               诉前 建证券有限职守公司、毕马威华振管帐师事务所（特                                阶段                                                                                 定 殊普通结伙）赔偿因“16 繁华 01”债券骨子违约所造 成的损失 62,314,274.87 元。2024 年 3 月 11 日，上海 贸仲郑重立案受理，并发送受理文书书等文献。           （三）资产欠债表日后事项             无。              （四）或有事项             （1）公司及国元农业保障股份有限公司、安徽富吉典当有限职守公司、合肥城           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 改紫元置业有限公司与中国建筑第八工程局有限公司建造工程施工合同纠纷 典当有限职守公司（以下简称“富吉典当”）与合肥城改紫元置业有限公司（以下简称 “合肥城改”）签订寄托代建契约，寄托其进行合肥滨湖紫园大厦建造工程施工。2017 年 2 月 28 日，合肥城改、本公司、国元农保及富吉典及合肥城改与中国建筑第八工 程局有限公司（以下简称“中建八局”）签订《合肥滨湖紫园大厦建造工程施工合同》， 将该工程式样发包给中建八局。2021 年 9 月 1 日，中建八局对合肥城改向合肥仲裁委 员会央求仲裁，仲裁请求为：裁决被央求东谈主支付因缓期开工导致材料价钱高涨及东谈主工 费高涨形成的损失 43,079,784.63 元                        （其中材料费 39,209,459.33 元、东谈主工费 3,870,325.30 元）；裁决被央求东谈主承担本案的仲裁用度、浮滑用度、财产保全用度、财产保全担保 用度等央求东谈主因办理本案实践发生的用度。2021 年 9 月 10 日，中建八局向合肥仲裁 委员会央求变更仲裁请求。将原仲裁请求变更为：裁决被央求东谈主向央求东谈主支付以下款 项：因缓期开工导致材料价钱高涨及东谈主工费高涨形成的损失 43,079,784.63 元（其中材 料费 39,209,459.33 元、东谈主工费 3,870,325.30 元）；因开工后工期延长形成的损失 浮滑用度、财产保全用度、财产保全担保用度等央求东谈主因办理本案实践发生的用度。 裁案件顺利摆布权利,公司承担本案标的职守的 12.5%。2021 年 10 月 22 日，合肥仲裁 委员和会知公司应裁。2021 年 12 月 12 日，本案在合肥仲裁委员会第一次开庭审理。 工单元中建八局就滨湖紫园大厦式样合同中的解约拆开契约达成一致敬见，同期办理 建造工程施工合同的备案撤废、施工许可证的刊出等事项，在办理前述事项后，两边 就中建八局未施工的工程量共同寄托第三方进行了工程量查对和现场交割，同期滨湖 紫园大厦式样再行启动招标。2023 年 4 月 22 日，中国建筑第八工程局有限公司建造 工程施工合同纠纷于合肥仲裁委员会开庭审理，恭候下次开庭文书。    甘休 2023 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无其他需要线路的关键或有事 项。          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    （五）职工持股计划情况 月 6 日，安徽省国资委首肯公司已回购股票用于职工持股计划；2016 年 8 月 3 日、2016 年 8 月 19 日，公司董事会和股东大会分别审议通过《对于矫正稿）>的议案》；2016 年 8 月 26 日，公司按摄影干轨则完成了职工持股计划的股 票过户手续。公司职工持股计区分为两期，其中，第一期职工持股计划证券账户持有 公司股票为 22,560,963 股，占公司股本总额的比例为 1.1487%，参与东谈主数共 1,521 东谈主， 锁依期为 12 个月；第二期职工持股计划证券账户持有公司股票为 7,000,521 股，占公 司股本总额的比例为 0.3564%，参与东谈主数共 255 东谈主，锁依期为 36 个月。公司职工持股 计划具体公告见 2016 年 8 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网。 增股本完成后，第一期和第二期职工持股计划股票数目分别变为 33,841,444 股和 体详见 2017 年 8 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网公司公告。 详见 2019 年 8 月 20 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网公司公告。锁依期届满后，职工持股计划管理委员会对职工持股计划股票 进行了部分减持。 司职工持股计划缓期的议案》，首肯两期职工持股计划存续期延长 12 个月，即缓期 至 2023 年 8 月 19 日，具体详见 222 年 8 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 期届满后不再延期，并于公司 2023 年半年度呈文线路后减持其所持全部公司股票。   甘休呈文期末，公司两期职工持股计划持股数目为 0 股。          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    （六）子公司首要事项 国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金结伙企业（暂命名）的议 案》，首肯公司全资子公司国元股权投资有限公司以现款方式出资 1.1 亿元参与安徽 徽元新兴产业投资基金结伙企业（暂命名）并看成其普通结伙东谈主，授权公司筹划管理 层办理出资相干手续，具体公告见 2018 年 3 月 6 日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019 年 8 月，徽元基金完成了工商登记注 册手续，并取得了合肥市蜀山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基金限度养息 为 3.75 亿元，具体公告见 2019 年 8 月 7 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019 年 8 月 14 日，国元股权出资 1,500 万元到 位。2019 年 11 月 22 日，徽元基金通过中国基金业协会备案审核。2020 年 10 月 10 日，国元股权第二次出资 1,500 万元到位。2022 年 2 月 24 日，国元股权第三次出资 国元股权投资有限公司发起设立安徽省绿色食物产业主题投资基金结伙企业（有限合 伙）（暂命名）暨关联交易的议案》，首肯公司全资子公司国元股权投资有限公司发 起设立安徽省绿色食物产业主题投资基金结伙企业（有限结伙），基金总限度 83.40 亿元，具体公告见 2023 年 10 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网。2023 年 11 月 6 日，在中国证券投资基金业协会完成私 募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案讲明》，具体公告见 2023 年 11 月 向国元投资管理（上海）有限公司加多 5 亿元告贷额度的议案》，首肯向国元期货有 限公司的全资风险管理子公司——国元投资管理（上海）有限公司——加多不独特东谈主 民币 5 亿元的告贷额度，并授权公司筹划管理层在稳健相干监管轨则的条件下办理相           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 关事宜。具体公告见 2022 年 2 月 25 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司于 2022 年 3 至 9 月向国元 投资管理（上海）有限公司出借 5 亿元，加上 2021 年度出借的 3 亿元，已累计向国 元投资管理（上海）有限公司出借 8 亿元。 号楼 19 层 1901，9 层 906、908B。 公司国元期货有限公司借出次级债务的议案》，首肯公司以现款方式向国元期货借出 次级债务，债权总额为 1 亿元，期限 6 年，利率参照证券公司 5 年期次级债券市场利 率加 20 基点形成，执行固定利率，按年付息到期送还本金。具体公告见 2021 年 11 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 甘休至召募说明书签署之日，公司已完成向国元期货借出次级债务事项。 向国元投资管理（上海）有限公司加多 5 亿元告贷额度的议案》，首肯向国元投资管 理公司加多不独特东谈主民币 5 亿元的告贷额度，并授权公司筹划管理层在稳健相干监管 轨则的条件下办理相工作宜。具体公告见 2022 年 2 月 25 日《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。甘休召募说 明书节录签署之日，公司赓续向国元投资管理公司出借东谈主民币 3.5 亿元，累计出借东谈主 民币 6.5 亿元。 更为 80,200.23 万元。公司持有国元期货股权比例变更为 98.79%。           国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   （七）其他事项  无。 九、资产典质、质押和其他限制用途安排  甘休 2023 年 12 月 31 日，公司资产权利受限情况如下：                                                                 单元：元    项 目       2023 年 12 月 31 日账面价值                     受限原因   货币资金            250,000.00                      开具银行保函充抵的保证金等   结算备付金           500,000.00                      卖出回购融入资金的质押物  交易性金融资产         22,447,788.00                      转融通出借的证券  其他债权投资   债权投资          2,440,499,617.88                  卖出回购融入资金的质押物   其他资产          225,953,735.20                    存栈房单质押充抵的保证金    合 计         32,039,794,780.36  甘休 2024 年 3 月 31 日，公司资产权利受限情况如下：                                                                 单元：元    项 目         2024 年 3 月 31 日账面价值                     受限原因   货币资金                                50,000.00        司法冻结  交易性金融资产  其他债权投资   债权投资                         2,292,717,790.90     看成卖出回购的质押物    合 计                      37,492,096,100.80  除此之外，公司不存在其它资产典质、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件       国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 才能变现、无法变现、无法用于赔偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以 过甚他具有可对抗的第三东谈主的优先偿付欠债的情况。         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录           第五章 刊行东谈主及本期债券的资信景况 一、呈文期历次主体评级、变动情况及原因   呈文期内，公司在境内刊行其他债券、债务融资用具，所涉资信评级的，主体评 级结束均为 AAA 级，不存在与本次主体评级结束有互异的情形。 二、本期债券信用评级情况   (一) 信用级别   经中证鹏元资信评估股份有限公司概括评定，刊行东谈主主体信用品级为AAA。根据 中证鹏元的象征及界说，示意偿还债务的才智极强，基本不受不利经济环境的影响， 违约风险极低。   (二) 评级呈文内容节录   中证鹏元评定国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“公司”，股票 代码：000728.SZ）拟面向专科投资者公开刊行不独特15.00亿元（含15.00亿元）公司 债券（以下简称“本期债券”）的信用品级为AAA，该级别响应了本期债券安全性极 高，违约风险极低。   上述品级的评定是辩论到公司控股股东安徽国元金融控股集团有限职守公司（以 下简称“国元金控”）概括实力很强，公司看成国元金控关键的金融板块组成，得到 股东在业务协同、成本补充等方面的鼎力维持；公司分支机构遮掩范围较广，在安徽 省内具有较强的竞争力；业务禀赋较为都全，业务发展较为平衡，融资渠谈领会；公 司成本实力较强，现阶段成本较为富裕。同期中证鹏元也温煦到，公司筹划功绩易受 市场行情影响，在宏不雅经济增速放缓、证券市场波动加重以及行业监管深化蜕变的背 景下，公司证券经纪、投资银行等传统上风业务收入限度有所下滑，举座收入限度和 利润水平出现波动；内控和合规管理才智有待擢升；资产管理业务竞争力有待持续提 升。          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录   改日公司业务有望保持稳健发展。概括辩论，中证鹏元给予公司踏实的信用评级 瞻望。   （1）控股股东国元金控概括实力很强，公司看成国元金控关键的金融板块组成， 得到股东在业务协同、成本补充等方面的鼎力维持。公司控股股东国元金控是以金融 业为主业的安徽省属国有独资大型投资控股类企业，业务板块涵盖证券、信赖、保障、 期货、公募基金等金融及类金融业务，故意于与公司施展协同效应；看成国元金控重 要金融板块组成和控股的A股上市券商，2023年（末）公司资产限度和净利润分别占 国元金控合并口径资产总额的77.28%和净利润的62.11%，在国元金控业务板块内具有 杰出的政策地位；2007年上市以来，在国元金控的鼎力维持下，公司先后通过公开发 行、定向增发、配股多种方式补充成本，成本实力无间增强，为各项业务的持续健康 发展提供了有劲的资金保障。   （2）公司分支机构遮掩范围较广，在安徽省内具有较强的竞争力。公司为安徽 省国有控股证券公司，甘休2024年3月末公司共有41家分公司和106家营业部，遮掩全 国18个省、4个直辖市和3个自治区，其中位于安徽省内的分公司和营业部分别有16家 和39家，在腹地市场具有较强的竞争力。   （3）业务禀赋较为都全，业务发展较为平衡，融资渠谈领会。公司业务涵盖经 纪业务、证券信用业务、投资银行业务、自营投资业务和资产管理业务等，2023年公 司股票刊行主承销总金额行业名依次18位，融资融券利息收入行业名依次29位，业务 发展较为平衡；同期，公司看成A股上市证券公司，融资渠谈较为多元化。   （4）公司成本实力较强，现阶段成本较为富裕。甘休2024年3月末，公司（母公 司口径）成本杠杆率和风险遮掩率分别为20.52%和246.86%，均显耀高于监管圭臬， 现阶段成本较为富裕。   （1）筹划功绩易受市场行情影响，在宏不雅经济增速放缓、证券市场波动加重以 及行业监管深化蜕变的布景下，公司证券经纪、投资银行等传统上风业务收入限度有 所下滑，举座收入限度和利润水平出现波动。公司筹划功绩与证券市场的景气程度具 有较大的相干性，连年来公司营业收入出现波动。受成本市场波动加重以及交投活跃          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 度下降等多重身分影响，2023年公司本部经纪业务收入同比下降7.10%至10.24亿元， 公司投行业务收入同比大幅下降73.71%至2.01亿元；2023年，公司竣事营业收入63.55 亿元，较2021年增长4.01%，净利润为18.69亿元，较2021年下降2.22%。   （2）内控和合规管理才智有待擢升。连年来公司在开展融资融券业务、投资银 行业务和资产管理业务等过程中，因内控与合规不完善，屡次受到监管行政处罚或警 示，公司合规管理水平仍需擢升。   （3）资产管理业务竞争力有待持续擢升。2024年3月末资产管理限度为227.88亿 元，较2021年末下降40.69%。现阶段公司资产管理业务限度相对较小，其收入对公司 营收的孝顺度较低，改日资产管理业务竞争力仍有待持续擢升。   根据监管部门轨则及本评级机构追踪评级轨制，本评级机构在首次评级收尾后， 将在受评债券存续期间对受评对象开展依期以及不依期追踪评级，本评级机构将持续 温煦受评对象外部筹划环境变化、筹划或财务景况变化以及偿债保障情况等身分，以 对受评对象的信用风险进行持续追踪。在追踪评级过程中，本评级机构将保管评级标 准的一致性。   在本期债券存续期内，中证鹏元将根据监管部门轨则出具依期追踪评级呈文。届 时，刊行主体须向本评级机构提供最新的财务呈文及相干贵寓，本评级机构将依据受 评对象信用景况的变化决定是否养息信用评级。如果未能实时公布依期追踪评级结 果，本评级机构将线路其原因，并说明追踪评级结束的计划公布期间。   自本次评级呈文出具之日起，当发生可能影响本次评级呈文论断的首要事项时， 刊行主体应实时文书本评级机构并提供评级所需相干贵寓。本评级机构亦将持续温煦 与受评对象筹商的信息，在以为必要时实时启动不依期追踪评级。本评级机构将对相 关事项进行分析，并决定是否养息受评对象信用评级。   如刊行主体不配合完成追踪评级守法观看处事或不提供追踪评级贵寓，本评级机 构有权根据受评对象公开信息进行分析并养息信用评级，必要时，可公布信用评级暂 时失效或拆开评级。                  国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录       中证鹏元将实时在中证鹏元网站（www.cspengyuan.com）、证券交易场所、中国     证券业协会网站和中国证监会指定的其他网站公布追踪评级呈文，本评级机构通过其     它渠谈发布追踪信用评级信息的期间不先于上述指定渠谈。     三、其他关键事项       无。     四、刊行东谈主的资信情况          （一）公司赢得银行授信及使用情况       公司资信景况优良，甘休2024年3月31日，公司已赢得东谈主民银行批复的同行拆借     业务拆出、拆入上限为71亿元东谈主民币；共赢得31家金融机构、统统1,101.10亿元的授     信额度，已使用140.65亿元，剩余可用额度为960.45亿元。母公司未向银行央求过贷     款。          （二）企业及主要子公司呈文期内债务违约记录及筹商情况       自 2013 年刊行东谈主首次刊行公司债券以来，刊行东谈主一直按时、足额支付通盘债券     的本金和利息，从未出现缓期或不支付本金和利息等违约情形。          （三）企业及主要子公司呈文期内境表里债券存续及偿还情况       刊行东谈主的债权融资渠谈分为短期渠谈和中经久渠谈，其中短期债权融资渠谈主要     为短期融资券、证券公司短期公司债、非公开公司债。中经久融资渠谈主要为公司债     券、证券公司次级债券等。       甘休召募说明书节录签署日，刊行东谈主过甚合并范围内子公司已刊行尚未兑付债券     情况如下：                                                           单元：年、亿元、% 序                     刊行        回售         到期     债券   刊行      刊行          债券简称                                                          余额 号                     日历        日历         日历     期限   限度      利率                    国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 公募公司债券小计                  -        -         -             -       193.00       -          193.00 私募公司债券小计                  -        -         -             -        25.00       -          25.00 公司债券小计                    -        -         -             -       218.00       -          218.00 债务融资用具小计                  -        -         -             -        80.00       -          80.00 企业债券小计                    -        -         -             -          -         -            - 其他小计                      -        -         -             -          -         -            -         统统                -        -         -             -       298.00       -          298.00         甘休召募说明书节录签署日，刊行东谈主过甚合并范围内子公司在境内各债券市场已      获注册/备案尚未刊行的债券居品额度情况如下：                                         剩余未刊行额度        获取批文主体称号               债券居品类型                              批文获取日       批文到期日                                              （亿元）      国元证券股份有限公司               短期融资券              42.00            2023-9-26    经久灵验      国元证券股份有限公司               小公募公司债             40.00            2023-8-30    2025-8-30      国元证券股份有限公司               私募次级债              15.00            2024-2-1      2025-2-1              统统                                  97.00         自 2021 年 1 月 1 日至本召募说明书签署之日，刊行东谈主共刊行短期融资券 48 期，      刊行限度统统 712 亿元，632 亿元已按时兑付本息，80 亿元未兑付本息，具体兑付情      况如下表。            国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                                           刊行                                                 票面利率    刊行期限    证券称号          起息日         到期日历         限度                     偿还情况                                                 (当期)%    （年）                                           (亿)             国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录    甘休本召募说明书节录签署之日，刊行东谈主刊行短期公司债券1期，刊行限度30亿 元，已按时兑付本息。 债券简称        起息日          到期日           限度（亿元）              利率       期限（年）     偿还景况 国元 1601    2016/8/25    2017/8/25           30             3.09%      1       已兑付    甘休本召募说明书签署之日，刊行东谈主共刊行次级债券4期，刊行限度统统111亿元。    甘休本召募说明书签署之日，“15国元01”、“17国元C1”和“19国元C1”均已 到期并已按时兑付本息，“24国元C1”未到付息兑付日。  债券简称        起息日          到期日           限度（亿元）              利率      期限（年）     偿还景况              国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 债券简称          起息日          到期日         限度（亿元）              利率       期限（年）       偿还景况    甘休本召募说明书签署之日，刊行东谈主共刊行公司债券18期，刊行限度统统428亿 元。    甘休本召募说明书签署之日，“13国元01”“13国元02”“18国元01”18国元03” “18国元04”“18国元02”和“19国元01”“20国元01”已到期并已按时兑付本息； “21国元02”“22国元01”“22国元02”“23国元01” “23国元02”“24国元01” “24国元02”和“24国元03”尚未到期，当今各期利息均按时支付。   债券简称              起息日           到期日          限度（亿元）          利率     期限（年） 偿还景况    甘休 2022 年 12 月 31 日，刊行东谈主累计刊行 5,052 期收益左证，金额统统 959.12 亿元，均为私募性质的保本型固定收益左证和保本型浮动收益左证，其中，4,726 期 收益左证已到期偿付，金额统统 907.81 亿元，剩余 326 期未到期，金额统统 64.00 亿         国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 元。   甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主累计刊行 6,256 期收益左证，金额统统 1,145.19 亿元，均为私募性质的保本型固定收益左证和保本型浮动收益左证，其中，5,918 期 收益左证已到期偿付，金额统统 1,071.78 亿元，剩余 338 期未到期，金额统统 73.41 亿元。   甘休 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主累计刊行 6,498 期收益左证，金额统统 1,169.18 亿元，均为私募性质的保本型固定收益左证和保本型浮动收益左证，其中，6,198 期 收益左证已到期偿付，金额统统 1,110.17 亿元，剩余 300 期未到期，金额统统 59.01 亿元。      （四）最近三年及一期与主要客户发生业务交往时，是否有严重违约 风景   近三年及一期，本公司与主要客户发生业务交往时，未尝出现严重违约情形。          国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录                      第六章 备查文献 一、备查文献   除召募说明书线路贵寓外，刊行东谈主及主承销商将整套刊行央求文献过甚相干文献 二、备查文献查阅期间及地点   自召募说明书公告之日，投资者不错至刊行东谈主、主承销商处查阅召募说明书全文 及上述备查文献，亦可看望深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）查阅部分 相干文献。   （一）查阅期间   深圳证券交易所常常交易日，逐日 9:00-11:30，14:00-16:30。   （二）查阅地点   地址：安徽省合肥市梅山路18号   筹商东谈主：桂司文、程子勰   电话：0551-62207285、62207895   传真：0551-62645209        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 筹商住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 筹商东谈主：宋智帆、赵心悦 电话：029-87211552 传真：029-87211552        国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书节录 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债 券（第三期）召募说明书节录》之盖印页）                                     国元证券股份有限公司

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