丁香五色月先锋
股票代码：000686 股票简称：东北证券
债券代码：148846 债券简称：24 东北 03
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）
公开采行公司债券
（第三期）
刊行公告
主承销商/簿记管制东谈主/债券受托管制东谈主
（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）
签署日历：2024 年 8 月 6 日
本公司偏激董事、监事、高等管制东谈主员保证公告内容果然、准确和齐全，
并对公告中的装假纪录、误导性述说或者要紧遗漏承担牵累。
垂危事项请示
月 18 日赢得中国证券监督管制委员会《对于同意东北证券股份有限公司向专科
投资者公开采行公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]844 号）注册公开采行面
值不逾越 70 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采纳分期刊行的款式，本期债券“东北证券股份有限公司 2024 年
面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）”为本次债券的第四期刊行，刊行
规模不逾越 8 亿元（含 8 亿元）。
元，刊行数目为 8,000,000 张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
者刊行，昔时投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者适应性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游步履无效。
体评级为 AAA 级，评级预测为沉着。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末
净钞票为 189.39 亿元（2024 年 3 月 31 日归拢财务报表中的通盘者权力共计），
归拢口径钞票欠债率为 72.16%，母公司口径钞票欠债率为 73.57%（钞票欠债率
的筹划扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。刊行东谈主最近三个管帐年度
竣事的年均可分拨利润为 8.41 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度竣事的
包摄于母公司通盘者的净利润 16.24 亿元、2.31 亿元和 6.68 亿元的平均值），预
计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务认识适应联系规
定。
交游的央求。本期债券适应深圳证券交游所上市条件，将采纳匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游款式。但本期债券上市前，公司财务
景色、筹划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本
期债券上市央求好像赢得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交游所
除外的其他交游形貌上市。
月 7 日（T-1 日）向投资者利率询价，并字据利率询价情况笃定本期债券的最终
票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）在深圳证券交游所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期
债券的最终票面利率，敬请投资者关爱。
及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资
者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下
利率询价及认购央求表》等文献提交至簿记管制东谈主。投资者网下最低申购单元为
万元）的整数倍，簿记管制东谈主另有划定的除外。
本期债券刊行。
东谈主违法融资认购。投资者认购并抓有本期债券应遵守联系法律律例和中国证券监
督管制委员会的计议划定，并自行承担相应的法律牵累。
刊行时分、认购认识、认购环节、认购价钱和认购款交纳等具体划定。
券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级预测为沉着。本期债券适应通用
质押式回购交游的基本条件。
明书为准。
接认购我方刊行的债券。刊行东谈主不得主管刊行订价、暗箱操作，不得以代抓、信
托等款式谋取不正大利益或向其他联系利益主体运送利益，不得径直或通过其他
主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的认识通
过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券；不得有其他违抗公谈竞争、破损市集
步骤等步履。刊行东谈主的主要鼓舞不得组织、指使刊行东谈主实施上述步履。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行服从公告中就联系认购情况进行披
露。
承诺不从事监管明确回绝的情形：协助刊行东谈主从事违抗公谈竞争、破损市集步骤
等步履；通过同谋聚结伙金等款式协助刊行东谈主径直或者迤逦认购我方刊行的债
券，为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈干事，径直或者变相收取债券刊行东谈主
承销干事、融资护士人、考虑干事等体式的用度。资管居品管制东谈主偏激鼓舞、合伙
东谈主、骨子限制东谈主、职工不径直或迤逦参与前述步履。
本公告仅对本期债券刊行的计议事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资提倡。投资者欲能干了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公
司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）召募说明书》。与本次发
行的联系贵府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
计议本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者关爱。
释义
除非尽头请示，本公告的下列词语含义如下：
公司、本公司、刊行东谈主、
指 东北证券股份有限公司
东北证券
经中国证监会注册面向专科投资者公开采行面值不逾越
本次债券 指
东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行
本期债券 指
公司债券（第三期）
董事会 指 东北证券股份有限公司董事会
鼓舞大会 指 东北证券股份有限公司鼓舞大会
中国证监会 指 中国证券监督管制委员会
深交所 指 深圳证券交游所
结算公司、登记机构、债
指 中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司
券登记机构
东吴证券、主承销商、受
托管制东谈主、债券受托管制 指 东吴证券股份有限公司
东谈主、簿记管制东谈主
主承销商和刊行东谈主协商笃定利率区间后，向市集公布刊行
款式和刊行文献，由簿记管制东谈主记录网下专科机构投资者
簿记建档 指
认购公司债券利率及数目，罢黜公谈、自制、公开原则，
按商定的订价和配售款式笃定最终刊行利率
簿记建档日 2024 年 8 月 7 日，为本期刊行继承专科机构
网下询价日（T-1 日） 指
投资者网下询价的日历
东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行
配售缴款见知书 指
公司债券（第三期）配售缴款见知书
刊行东谈主字据计议法律、律例为刊行本期公司债券而制作的
召募说明书 指 《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采
行公司债券（第三期）召募说明书》
谐和评级、资信评级机构 指 融结伙信评估股份有限公司
专科机构投资者 指 专科投资者中的机构投资者
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
责任日、交游日 指 深圳证券交游所的正常交游日
中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港尽头
法定节沐日或休息日 指 行政区、澳门尽头行政区和台湾省的法定节沐日或休息
日）
本公告中，部分共计数与所列各数径直相加之和在余数上可能略有互异，这些互异是由
于四舍五入变成的。
一、本期刊行基本情况
投资者公开采行公司债券（第三期）”。债券简称“24 东北 03”。
机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终结后，债券抓有东谈主可按照计议主
管机构的划定进行债券的转让、质押等操作。
网下询价簿记服从，由公司与簿记管制东谈主按照计议划定，在利率询价区间内协商
一致笃定。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。
有东谈主名单，本息支付款式偏激他具体安排按照债券登记机构的联系划定办理。
（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日；顺延期
间付息款项不另计利息）。
节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日；顺缓时代兑付款项不另计利息）
北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）信用
评级论说》
（谐和[2024]6487 号），刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，评级预测为
沉着，本期债券信用品级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年
将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。
分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、律例回绝购买者除外）。
建档情况进行配售的刊行款式。
期公司债券。
券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级预测为沉着。本期债券适应进行
通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系规
定扩充。
期债券上市交游的央求。本期债券适应深圳证券交游上市条件，将采纳匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游款式。但本期债券上市前，公
司财务景色、筹划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法
保证本期债券上市央求好像赢得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上
市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证
券交游所除外的其他交游形貌上市。
所应交纳的税款由投资者自行承担。
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募说明书偏激节录、刊行公告、评级论说和改名
（2024 年 8 月 6 日） 公告
网下询价（簿记）
T-1 日
笃定票面利率
（2024 年 8 月 7 日）
公告最终票面利率
网下认购肇端日
债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资
T日
者通过线上簿记系统自行下载《配售说明及缴款见知
（2024 年 8 月 8 日）
书》；簿记管制东谈主向其他通过簿记管制东谈主参与认购并获配
的专科机构投资者发送《配售说明及缴款见知书》
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收
（2024 年 8 月 9 日） 款账户
刊行服从公告日
注：上述日历为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者。
（二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法
本期债券票面利率预设区间为 1.70%-2.70%，最终的票面利率将由刊行东谈主和
主承销商字据簿记建档服从在上述利率区间范围内笃定。本期债券采纳单利按年
计息，不计复利。
（三）询价时分
本期债券网下利率询价的时分为 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）14:00 至 17:00。
本期债券簿记建档责任通过深圳证券交游所债券簿记建档系统
（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。在网下询价时老实，经
深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资
者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等极端情况
导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科
机构投资者可通过传真、邮件款式向簿记管制东谈主提交《东北证券股份有限公司
表》
（以下简称“《网下利率询价及认购央求表》”）
（见附件一），并由簿记管制东谈主
在簿记系统中录入认购订单。
如遇极端情况，经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经施行信息露馅义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时分不得晚于当日
（四）询价认识
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及认购央求表》，通过簿记建档系统参与询价的投资者视同对《认购
函》中联系事项给予承诺和说明。
经深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构
投资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等极端情况下的
债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示
的网站下载《网下利率询价及认购央求表》，并按要求正确填写。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》应防备：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购央求表》最多可填写 10 个询价利率，询
价利率可不贯穿；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按法则填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
逾越 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，
投资者的新增认购需求，非累计（具体见本公告填表说明第 7 条之填写示例）；
（7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限制性要求，应按照骨子
情况填写比例，申购比例应适应深交所债券簿记建档系统的填报要求。
参与利率询价的专科机构投资者应在 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）14:00-17:00
提交簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》，其中，通过簿记系统径直
参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及联系申购文献，未通过簿记
系统参与利率询价的投资者应将以下文献传真或发送电子邮件至簿记管制东谈主或
者承销机构处，并电话说明：
（1）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《东北证券股份有限
公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）网下利率询价及认购
央求表》；
（2）字据《债券市集专科投资者资历说明表》（附件二）提供禀赋评释文
件。
投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝发送至主承销商处，即具
有法律不奋力，不得撤消。投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价
及认购央求表》进行修改的，须征得主承销商（簿记管制东谈主）的同意，方可进行
修改并在划定的时老实提交修改后的《网下利率询价及认购央求表》。
考虑电话：0512-62936424、0512-62936425
传真：0512-62936426、0512-62938191
电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn
债券簿记建档形貌：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券股份有限公
司。
刊行东谈主和簿记管制东谈主将字据簿记建档服从在预设的利率区间内笃定本期债
券的最终票面利率，并将于 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
最终的票面利率。刊行东谈主将按上述笃定的票面利率向投资者公开采行本期债券。
（五）救急责罚款式
簿记建档经由中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照救急预案采纳变更簿记建档形貌、变更簿记
建档时分、救急认购、取消刊行等救急责罚措施。刊行东谈主和簿记管制东谈主将实时披
露救急责罚的联系情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过传真或邮件款式向主承销商发送
申购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。
如簿记管制东谈主出现接入故障或系统自己死障，字据系统收复时分，簿记管制
东谈主将露馅相应公告说明是否采纳线下簿记。如采纳线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
网下刊行对象为适应《公司债券刊行与交游管制认识（2023 年革命）》、
《深
圳证券交游所债券市集投资者适应性管制认识（2023 年革命）》等划定且领有中
国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法
律、律例回绝购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开头必须适应国度计议
划定。
（二）刊行数目
本期债券刊行规模不逾越 8 亿元（含 8 亿元）。
参与本期网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），逾越 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的
整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时分
本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2024 年 8 月 8 日（T 日）和 2024
年 8 月 9 日（T+1 日）。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一个交游
日不绝进行。
（五）申购认识
有限牵累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
簿记管制东谈主提交询价、申购文献及联系专科机构投资者禀赋文献。
（六）配售
簿记管制东谈主字据网下询价服从对通盘有用申购进行配售，专科机构投资者的
获配售金额不会逾越其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按
照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额
进行累计，当累计金额逾越或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率确
觉得刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目沿途赢得配售；申购利
率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（可字据骨子情况进行合理
调遣）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。
（七）资金划付
赢得配售的专科机构投资者应按划定实时交纳认购款，认购款须在 2024 年
“24 东北 03 认购资金”字样+专科机构投资者全称。
收款单元：东吴证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行
账号：1102020609000450972
大额支付行号：102305017063
（八）失约申购的处理
对未能在 2024 年 8 月 9 日（T+1 日）15:00 缴足认购款的专科机构投资者将
被视为失约申购，簿记管制东谈主有权取消其认购，刊行东谈主有权进一步照章追究失约
投资者的法律牵累。
四、风险请示
主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，能干风险揭
示条件参见《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券
（第三期）召募说明书》和本公告附件《债券市集专科机构投资者风险请示书》。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主对于本期债券刊行的承诺
刊行东谈主承诺，不存在径直或者迤逦认购我方刊行的债券的情形。
刊行东谈主承诺，不存在主管刊行订价、暗箱操作；不存在以代抓、相信等款式
谋取不正大利益或者向其他联系利益主体运送利益；不存在径直或者通过其他主
体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不存在出于利益交换的认识通
过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券；不存在有其他违抗公谈竞争、破损市
场步骤等步履。
刊行东谈主承诺，刊行东谈主的主要鼓舞不存在组织、指使刊行东谈主实施上述步履。
七、投资者对于本期债券认购的承诺
参与本期债券认购的投资者承诺罢黜零丁、客不雅、诚信的原则进行合理报价，
不存在协商报价、故意压低或举高利率、违抗公谈竞争、破损市集步骤等步履。
不存在通过同谋聚结伙金等款式协助刊行东谈主径直或者迤逦认购我方刊行的债券，
不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈干事，不存在径直或者变相收取债
券刊行东谈主承销干事、融资护士人、考虑干事等体式的用度。
参与本期债券认购的投资者承诺，资管居品管制东谈主偏激鼓舞、合伙东谈主、骨子
限制东谈主、职工不存在径直或迤逦参与上述步履。
八、刊行东谈主和主承销商
刊行东谈主：东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市生态大街 6666 号
办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号
法定代表东谈主：李福春
计议东谈主：董事会布告 董曼；证券事务代表 刘洋
电话：0431-85096868
传真：0431-85096816
邮政编码：130119
主承销商：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表东谈主：范力
计议东谈主：东吴证券老本市集部
电话：0512-62938558
传真：0512-62938500
邮政编码：215021
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采
行公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：东北证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采
行公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：东吴证券股份有限公司
年 月 日
附件一
东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）
网下利率询价及认购央求表
垂危声名
填表前请能干阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。
本表仍是申购东谈主齐全填写，并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）发送至簿记管制东谈主处，即组成
申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律不奋力的要约，不可撤消。申购东谈主如需对已提交至簿记管制东谈主处的本表
进行修改的，须征得簿记管制东谈主的同意，方可进行修改并在划定的时老实提交修改后的本表。
申购东谈主承诺并保证其将字据主承销商笃定的配售数目按时完成缴款。
本期债券在深圳证券交游所上市交游，请说明贵单元在深圳证券交游所已开立可用于申购本期债券的
账户。
申购机构基本信息
（此表内容为必填项，不然系统将无法上传申购要约）
登记账户信息
证券账户号码（交游所） 证券账户称号（交游所）
机构信息
机构代码 机构称号
承办东谈主信息
姓名 座机电话
传真号码 手机电话
电子邮件
利率询价区间及申购信息
利率询价区间：1.70 %-2.70%
票面利率（%） 申购金额（万元） 单一比例限制（如有）
共计比例限制（如有）：
申购东谈主在此说明：
填写附件二中投资者类型对应数字/或字母）。同期本申购东谈主招供并适应《债券市集专科投资者资历说明
表》中列示本机构承诺。
偏激他关联方。
垂危请示：
参与利率询价的专科投资者请通过深交所债券簿记建档系统申购或将此表填妥并加盖公章（或部门章或业
务专用章），于 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间以文献传真或发送电子邮件的款式提交
至簿记管制东谈主处。经刊行东谈主和簿记管制东谈主协商一致，簿记时分可适应延伸。簿记启动后，如遇市集变化或
其他极端情况，经刊行东谈主与主承销商协商同意不错取消本期债券刊行。
申购传真：0512-62936426、0512-62938191，救急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：
dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；考虑电话：0512-62936424、0512-62936425。
申购东谈主在此承诺：
利率询价表的申购金额最终笃定其具体配售金额，并继承主承销商所笃定的最终配售服从和联系用度的安
排；
将认购款足额划至主承销商见知的划款账户。要是申购东谈主违抗此义务，主承销商有权责罚该失约申购东谈主订
单项下的沿途债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付失约金，
并补偿主承销商由此遭受的耗费；
在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或隔断本期刊行。
定偏激他适用于自身的联系法定或协议商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债
券后照章办理必要的手续；申购东谈主说明，本次申购资金不是径直或迂记忆自于刊行东谈主偏激利益联系方，或
贯串刊行东谈主以代抓、相信等款式谋取不正大利益或向其他联系利益主体运送利益，或继承刊行东谈主偏激利益
联系方的财务资助。
革命）和《深圳证券交游所债券市集投资者适应性管制认识》（2023 年革命）及联系法律律例划定的、
具备相应风险识别和承担智力的专科投资者刊行，本申购东谈主说明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通
过开户证券公司债券专科投资者资历认定，具备认购本期债券的专科投资者资历，走漏本期债券信息露馅
渠谈，并仔细阅读本期债券的联系信息露馅文献以及（附件三）《债券市集专科投资者风险揭示书》的内
容，充分了解本期债券的脾气和风险，经审慎评估自身的经济景色和财务智力，同意参与本期债券认购，
并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。
申购东谈主承诺本次申购的资金开头适应《中华东谈主民共和国反洗钱法》等联系法律律例的划定。
违抗公谈竞争、破损市集步骤等步履。不存在通过同谋聚结伙金等款式协助刊行东谈主径直或者迤逦认购我方
刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈干事，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承
销干事、融资护士人、考虑干事等体式的用度。
本申购东谈主承诺，资管居品管制东谈主偏激鼓舞、合伙东谈主、骨子限制东谈主、职工不存在径直或迤逦参与上述步履。
适应性核查责任，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求好像评释申购东谈主为专科投资者的
联系评释。本申购东谈主将积极贯串该核查责任并将照实提供有用评释贵府，不得采纳提供虛假材料等时期规
避投资者适应性管制要求。如本申购东谈主未通过簿记管制东谈主对其进行的投资者适应性核查，则本申购东谈主同意
簿记管制东谈主有权断绝向其配售本期债券，若本申购东谈主未按要求提供联系文献，簿记管制东谈主有权认定该申购
无效。在此情况下，本申购东谈主承诺补偿簿记管制东谈主因此遭受的一切损构怨产生的一切用度。
（单元盖印）
填表说明：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见知不可分割的部分，填表
前请仔细阅读）
贯穿，最小变动单元为0.01%；
须是1,000万元的整数倍；
申购总数为投资者的最大投资需求；
据我方的判断填写）。
假定本期债券票面利率的询价区间为4.60%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率辞别申购不
同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率 申购金额（万元）
共计 3,000
上述报价的含义如下：
● 当最终笃定的票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。
● 当最终笃定的票面利率高于或者就是4.60%，但低于4.80%时，新增有用申购金额为1,000
万元，有用申购总数为1,000万元；
● 当最终笃定的票面利率高于或者就是4.80%，但低于5.10%时，新增有用申购金额为1,000
万元，有用申购总数为2,000万元；
● 当最终笃定的票面利率高于或者就是5.10%时，新增有用申购金额为1,000万元，有用申购
总数为3,000万元。
请将此表填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，在本说明要求的时老实传真或
发送电子邮件至簿记管制东谈主处。非经计议金融监管部门批准竖立或行业协会备案或者登记的
金融机构偏激面向投资者刊行的容许居品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提
供加盖公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有
效的法东谈主资历评释文献复印件，以及加盖证券公司或营业部印记的由开户证券公司出具的
《债券专科投资者禀赋审核说明单》。
交两份以上（含两份）《认购函》，则以临了到达的视为有用，其先的均视为无效。
利率询价，以其他款式传送、投递一概无效。申购传真：0512-62936426、0512-62938191，
救急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；考虑
电话：0512-62936424、0512-62936425。
附件二
以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见知不可分割的部分，填表前请仔细阅
读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并字据所属类型提供相
应贵府。
债券市集专科投资者资历说明表
序
机构类型 提供贵府
号
经计议金融监管部门批准竖立的金融机构，包括证券公司、
期货公司、基金管制公司偏激子公司、生意银行偏激容许子
或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管
理东谈主。
上述金融机构面向投资者刊行的容许居品，包括但不限于证 1、填妥认购函，并加盖公章（或
券公司钞票管制居品、基金管制公司偏激子公司居品、期货 部门章或业务专用章）。
公司钞票管制居品、银行容许居品、保障居品、相信居品、
经行业协会备案的私募基金；
社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益
投资者（RQFII）；
除上述贵府外还需提供如下材料：
同期适应下列条件的法东谈主或者其他组织： 用章）的有用的企业法东谈主营业派司
由开户证券公司出具的《债券专科
投资者禀赋审核说明单》。
同期适应下列条件的个东谈主：
或者具有 2 年以上金融居品假想、投资、风险管制及联系工 2、金融钞票评释文献或最近三年
作经历，或者属于本条第 1 项划定的专科投资者的高等管制
东谈主员、赢得作事资历认证的从事金融联系业务的注册管帐师
评释文献或专科禀赋评释文献
和讼师。（金融钞票包括银行进款、股票、债券、基金份额、
钞票管制假想、银行容许居品、相信假想、保障居品、期货
偏激他繁衍居品等。）；
本机构承诺：
附件三
以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见知不可分割的部分，填表前请仔细阅
读。
垂危声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能能干列明债券交游的通盘风险。
投资者在参与债券投资或交游前，应矜重阅读债券上市说明书以及交游所联系业务规
则，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有饱胀的风险承受智力，幸免因参与债券投
资或交游而碰到难以承受的耗费。
债券市集专科投资者风险揭示书
一、总则：参与债券投资或交游具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游
风险、措施券欠库风险、战略风险偏激他千般风险。
二、投资者适应性：投资者应当字据自身的财务景色、骨子需求、风险承受智力，
以及里面轨制（若为机构）
，审慎决定参与债券投资或交游。
三、信用风险：投资者参与债券投资或交游将濒临债券刊行东谈主无法如期还本付息的
风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低的信用债，将濒临显耀的信用风险。
四、市集风险：投资者参与债券投资或交游将濒临由于市集环境或供求关系等要素
导致的债券价钱波动的风险。
五、流动性风险：投资者参与债券投资或交游将濒临在短期内无法以合理价钱买入
或卖出债券，从而遭受耗费的风险。
六、放大交游风险：投资东谈主应用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从
而放大投资耗费的风险。
七、措施券欠库风险：投资者在回购时代需要保证回购措施券足额。要是回购时代
债券价钱下落，措施券折算率相应下调，融资方濒临措施券欠库风险。融资方需要实时
补充质押券幸免措施券不及。
八、战略风险：由于国度法律、律例、战略、交游所王法的变化、修改等原因，可
能会对投资者的交游产生不利影响，以致变成经济耗费。
九、清廉从业监督管制：在开展固定收益业务及联系动作中，联系东谈主员应严格遵守
联系法律律例及行业规章轨制，信守清廉从业联系划定，不径直或者迤逦向他东谈主运送不
正大利益或者谋取不正大利益。
