熟女乱伦图片 股票简称：东北证券                 股票代码：000686         （住所：长春市生态大街 6666 号）       东北证券股份有限公司          （第三期）               召募说明书  刊行东谈主              东北证券股份有限公司  本期债券刊行金额         不卓绝 8 亿元  担保情况             无担保  主承销商/受托照料东谈主       东吴证券股份有限公司  信用评级机构           联合伙信评估股份有限公司  主体信用评级           AAA  本期债券信用评级         AAA          主承销商、债券受托照料东谈主         （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）         签署日历：     年   月   日 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书                 声明   刊行东谈主将实时、公谈地履行信息线路义务。   刊行东谈主过甚全体董事、监事、高档照料东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证募 集说明书信息线路的真确、准确、完满，不存在伪善纪录、误导性讲解或要紧 遗漏。   主承销商已对召募说明书过甚摘抄进行了核查，证实不存在伪善纪录、误 导性讲解和要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性承担相应的法律工作。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行门径，叛逆直或者盘曲认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、左券订价等神色确定，刊行东谈主不会垄断 刊行订价、暗箱操作，不以代持、信托等神色谋取不正派利益或向其他磋商利 益主体运送利益，叛逆直或通过其他利益磋商成见参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，演叨施其他违抗公谈竞争、碎裂商场秩序等行动。   刊行东谈主如有董事、监事、高档照料东谈主员、持股比例卓绝 5%的股东过甚他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就磋商认购情况进行披 露。   中国证券监督照料委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本召募说明书全文及相关的信 息线路文献，对信息线路的真确性、准确性和完满性进行镇定分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其相关的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托照料左券、债券持有东谈主会议功令及债券召募说明书中其他相关刊行 东谈主、债券持有东谈主、债券受托照料东谈主等主体权利义务的磋商商定。   刊行东谈主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，接纳投资者监 督。 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募说明书                        要紧事项辅导    请投资者关爱以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险成分”等 相关章节。 一、本期债券刊行上市    经深圳证券交易所审核同意，公司于 2023 年 4 月 18 日获取中国证券监督 照料委员会《对于同意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券 注册的批复》（证监许可[2023]844 号）批准，公司获准面向专科投资者公开发 行面值总额不卓绝 70 亿元的公司债券。本期债券为第四期刊行，刊行边界不超 过东谈主民币 8 亿元（含 8 亿元）。 二、刊行东谈主基本财务情况    本期债券刊行上市前，刊行东谈主 2024 年 3 月 31 日合并报表净资产为东谈主民币 期债券刊行前，2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月，公司合并报表归 属于母公司股东的净利润分别为东谈主民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 0.21 亿元，最近三个司帐年度（2021 年、2022 年、2023 年）竣事的平均可分派利润 为 8.41 亿元，斟酌不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东谈主在本期刊行前的财 务目的合适磋商法则。 三、评级情况    联合伙信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级瞻望为康健。    根据磋商监管律例和联合伙信相关业务范例，联合伙信将在本期债券的存 续期内对公司主体信用等级和本期债券信用等级持续进行追踪评级，追踪评级 包括按时追踪评级和不按时追踪评级，按时追踪评级每年一次。在本期债券存 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 续期内，联合伙信评估股份有限公司将密切关爱东北证券的计划照料情状、外 部计划环境及本次（期）债项磋商信息，如发现有要紧变化，或出现可能对东 北证券或本次（期）债项信用评级产生较大影响的事项时，联合伙信评估股份 有限公司将进行必要的傍观，实时进行分析。据实证实或调整信用评级结果， 出具追踪评级讲述，并按监管政策要乞降寄予评级合同商定报送及线路追踪评 级讲述和结果。   联合伙信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反应了公司偿 还债务的智力极强，基本不受不利经济环境的影响，负约概率极低。   同期，联合伙信也关爱到：（1）公司计划易受环境影响。公司主要业务与 证券商场高度关联，经济周期变化、国内证券商场波动及磋商监管政策变化等 成分可能导致公司将来收入有较大波动性。2024 年一季度，受证券商场波动影 响，公司营业收入和利润同比均大幅下降。（2）关爱行业监管趋严对公司业务 开展产生的影响。2023 年以来，证券公司受处罚频次立异高，监管部门不时压 实中介机构看门东谈主工作，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况， 需关爱行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。（3）债务期限偏短。2021- 主，需关爱流动性照料情况。   相较于公司的债务边界，本期债券刊行边界较小，对公司债务职守的影响 有限；刊行后各名目的对短期债务的隐私程度较刊行前变化不大，仍属一般水 平。将来跟着成本商场的持续发展、各项业务的稳步鞭策，公司举座竞争力有 望进一步栽培。 四、确立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及 磋商风险   本期债券为无担保债券，请投资者肃肃投资风险。尽管在本期债券刊行 时，刊行东谈主已根据执行情况安排了偿债保障措施来抵制和保证本期债券按时还 本付息，然而在存续期内，可能由于不可控的商场、法律律例变化等成分导致 当今拟定的偿债保障措施不透澈或无法履行，将对本期债券持有东谈主利益产生影 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 响。 五、刊行东谈主计划行为现款流量净额大幅变动及筹资行为现 金流量净额为负 量净额分别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 21.87 亿元。2022 年刊行 东谈主计划性行为现款流量净额较昨年同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业 务资金净流入减少。2023 年刊行东谈主计划性行为现款流量净额较昨年同期减少了 出增加所致。2024 年 1-3 月刊行东谈主计划性行为现款流量净额较昨年同期增加了 致。    刊行东谈主计划行为现款流量净额的变动合适刊行东谈主行业性质，不会对刊行东谈主 主营业务和偿债智力产生实质性影响，对本期债券的刊行不组成实质性辞谢。    讲述期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为 -4,816.10 万元、- 额为负，呈净流出状态，主要原因为分派股利、利润或偿付利息等现款流出， 刊行债券的边界与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭证等支付其他与筹资活 动相关的现款的边界不存在要紧互异。讲述期公司筹资行为的现款流入主要为 刊行债券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入共计仅为 0.29 亿 元，融资神色较为单一，若将来公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资 渠谈，或刊行债券融资边界减少，公司存在筹资行为现款流量净流出的风险。 六、刊行东谈主要紧未决诉讼、仲裁事项的风险    抵制讲述期末，刊行东谈主触及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼 仲裁为日常计划过程而产生，抵制 2024 年 3 月 31 日，公司已对磋商诉官司项 证实了减值准备、公允价值变动（损失）或斟酌欠债共计为 41,589.04 万元，但 由于案件审理结果、执行执行效果存在一定的不确定性，若判决结果对刊行东谈主 不利，可能对公司计划功绩产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 刊行东谈主的偿债智力。 七、公司金融资产公允价值变动的风险   讲述期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 311.57 亿元、312.83 亿元、387.36 亿元和 387.58 亿元，占资产总额比例分别为 38.88%、39.65%、 动，公司确当期损益将靠近较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东谈主的偿债 智力。 八、公司主要业务受宏不雅经济及商场波动影响的风险   刊行东谈主持久以来计划稳健、财务结构康健，各项风险抵制目的合适监管要 求。但若将来公司的外部计划环境发生要紧不利变化，公司的计划照料出现异 常波动，公司将可能无法按期足额偿付磋商债务的本金或利息。   证券商场景气程度受国表里经济风景、国民经济发展速率、宏不雅经济政 策、行业发展情状及投资者情绪等诸多成分的影响，存在较强的周期性，从而 导致证券公司计划功绩也出现较大波动。自然公司通过持续优化业务结构，强 化里面照料，以及不时栽培各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情 况均与宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管政策等成分密切磋商，公司 仍将靠近因商场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。   信用风险指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东谈主无法履行合同义务的 情况下给公司酿成损失，或者公司持有第三方当事东谈主刊行的证券，在该方信用 质地发生恶化情况下给公司酿成损失的风险。刊行东谈主靠近信用风险主要来自四 个方面：一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易等融资类 业务客户负约给公司带来损失的风险；二是信用类产物投资的负约风险，即所 投资信用类产物之融资东谈主或刊行东谈主出现负约、拒却支付到期本息，导致资产损 成仇收益变化的风险；三是经纪业务代理买卖证券及进行的期货交易，若莫得 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 提前要求客户照章缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所 需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有工作代客户进行结算 而酿成损失；四是场外繁衍品交易（如利率互换、股票收益互换、场外期权、 远期交易等）的敌手方负约风险，即交易敌手方到期未能按照合同商定履行相 应支付义务的风险。   流动性风险主要指公司中枢业务不成持续产生收入，或在行业或商场发生 要紧事件的情况下，刊行东谈主理有的金融产物头寸不成以合理的价钱马上变现而 酿成损失的风险或因资金占用而导致流动性不足形成的风险。刊行东谈主流动性风 险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，由于资产不成实时变现或变现 成本过高导致损失，从而对自营投资及客户资产酿成损失的风险；二是欠债的 流动性风险，刊行东谈主缺少现款不成复古正常的业务支拨或不成按时支付债务， 以及由于流动资金不足无法应付客户大边界赎回刊行东谈主照料产物的风险。此 外，投资银行业务大额包销、自营业务投资边界过大、持久资产比例过高等因 素，都会导致公司资金盘活不畅、流动性出现辛劳。 九、合规风险   合规风险是指因公司或业务东谈主员的计划照料或执业行动违抗法律、律例或 磋商监管部门的法则、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被遴选监管措 施等，从而酿成公司遇到财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准计划行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资 产照料等业务要接纳中国证监会的监管。公司如果违抗法律、律例将受到行政 处罚，或被监管机关遴选监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个常识密 集型行业，职工谈德风险相对其他行业来说更了得，若公司职工的诚信、谈德 缺失，而公司未能实时发现并驻扎，可能会导致公司的声誉和财务情状受到损 害，以致给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   自然公司制定了较为系统的里面抵制轨制和各项业务照料轨制，建立了较 为完善的合规照料体系，况且针对职工可能的不当行动拟定了严格的规章轨制 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募说明书 和工作范例进行抵制和约束，但仍可能无法透澈阻绝职工不当的个东谈主行动。在 开展各项业务的时候，存在因公司职工的违游记为，引发公司的磋商风险。    公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货讲述，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见告书》（证监立案字 抵制本召募说明书签署日，尚未收到中国证监会就本次傍观出具的论断性裁 定。上述事项发生后，刊行东谈主积极跟进案件进展，全面配合中国证监会傍观工 作，同期加强操作风险管控，幸免访佛情况再次发生。    渤海融幸营业收入边界较大，但对公司利润孝顺较小，渤海融幸的净利 润、总资产、净资产占公司对应财务目的的比例较低，渤海融幸被立案事项不 会对刊行东谈主的计划情状酿成要紧不利影响，不会酿成要紧内控症结。但渤海融 幸被立案事项后续仍然存在被中国证监会处罚进而导致公司的声誉和财务情状 受到毁伤的风险。    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》（证监立案字 刊行股票名目中，涉嫌保荐、持续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文献存在 伪善纪录、误导性讲解或者要紧遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司 于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预预知告书》（处罚字[2023]23 号）；于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 [2023]45 号），东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开发 行股票及持续督导期间未勤勉尽责案，已由中国证监会审理终结，中国证监会 照章对公司作念出行政处罚。公司当今计划情况大意，资产欠债结构合理，财务 情状康健，各项业务运行牢固，但后续公司仍不排除存在声誉和财务情状受到 毁伤的风险。 十、刊行东谈主功绩波动的风险 别为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元及 11.79 亿元（公司 2024 年 1-3 月财务 数据未经审计），2022 年度，公司营业收入较昨年同期下滑 32.10%。2022 年 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书 度，公司竣事利润总额 2.00 亿元，较昨年同期下降 90.43%，竣事包摄于母公司 统统者净利润为 2.31 亿元，较昨年同期下降 85.78%。刊行东谈主 2022 年度营业收 入、包摄于母公司统统者净利润较上年同期下降，公司举座功绩出现下滑的主 要原因系受商场波动影响，公司投资业务、投行业务盈利推崇不足预期，功绩 变化合适行业总体趋势。刊行东谈主流动比率较高，资产流动性较强，上述功绩指 标下滑情形对本期债券偿债智力不存在较大影响，刊行东谈主仍然合适磋商法律法 规法则的债券刊行条件。公司 2023 年度竣事营业收入 64.75 亿元，较上年增加 公司投资业务和投资银行业务收益下降的成分影响，公司当期竣事包摄于上市 公司股东净利润 0.21 亿元，较上年同期减少 94.35%。       根据公司 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《东北证券股份有限公 2024 年半年度功绩预报》1（公告编号：2024-022）， 包摄于上市公司股东的净利润 1.23 亿元，较上年同期下降 77.50%，主如果公司 投资业务和投资银行业务等业务收入下降所致。抵制 2024 年 6 月 30 日，公司 总资产为 844.38 亿元，较岁首增长 1.32%；包摄于上市公司股东的统统者权益 为 183.69 亿元，较岁首下降 0.60%，主如果本期利润减少和支付 2023 年度现款 分红款所致。       将来期间，如若宏不雅经济风景发生要紧不利变化、金融商场发生较大波动 等成分导致证券商场景气度下滑、指数大幅波动、商场交易量萎缩，都会对公 司的计划功绩产生要紧不利影响，则本公司的计划功绩及盈利情况存鄙人滑的 风险。 十一、本期债券得意通用质押式回购条件       刊行东谈主主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券合适 进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的 磋商法则执行。 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 十二、关键投资者保护条件   死守《中华东谈主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易照料办法》等法 律、律例的法则以及本召募说明书的商定，为肃肃债券持有东谈主享有的法定权利 和债券召募说明书商定的权利，刊行东谈主已制定《债券持有东谈主会议功令》，投资 者通过认购、交易或其他正当神色取得本期债券，即视作同意公司制定的《债 券持有东谈主会议功令》。债券持有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议功令》审议通过 的决议对全体本期债券持有东谈主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同意 见或弃权以及无表决权的债券持有东谈主）具有同等的效力和约束力。在本期债券 存续期间，债券持有东谈主会议在其权力范围内通过的任何有用决议的效力优先于 包含债券受托照料东谈主在内的其他任何主体就该有用决议内容作出的决议和主 张。为明确商定刊行东谈主、债券持有东谈主及债券受托照料东谈主之间的权利、义务及违 约工作，刊行东谈主聘任了东吴证券担任本期债券的债券受托照料东谈主，并签订了 《债券受托照料左券》，投资者认购、交易或者其他正当神色取得本期债券视 作同意公司制定的《债券受托照料左券》。 十三、投资者妥贴性   根据《证券法》等磋商法则，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者妥贴性照料，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易行动无效。 十四、上市后的交易流通   本期刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券上市交 易的央求。本期债券合适深圳证券交易所上市条件，将遴选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易神色。但本期债券上市前，公司财 务情状、计划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保 证本期债券上市央求大致获取深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司计划与收益等情况变化 引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 圳证券交易所之外的其他交易风景上市。 十五、申报材料改名   本期债券系分期刊行的第四期公司债券，刊行东谈主已将原申报材料《东北证 券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书》中触及 “2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券”表述现更换为“2024 年面向专科 投资者公开刊行公司债券（第三期）”。刊行东谈主承诺：本期债券各公告类文献 全称改名后与原相应央求文献效力一样，原央求文献陆续有用。 十六、合规刊行   刊行东谈主不得平直或者盘曲认购我方刊行的债券。刊行东谈主不得垄断刊行定 价、暗箱操作；不得以代持、信托等神色谋取不正派利益或者向其他磋商利益 主体运送利益；不得平直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资 助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构互坚持有相互刊行 的债券；不得有其他违抗公谈竞争、碎裂商场秩序等行动；刊行东谈主的主要股东 不得组织、指使刊行东谈主实施前款行动。刊行东谈主承诺不从事《对于进一步范例债 券刊行业务相关事项的文告》第三条第二款法则的行动。   刊行东谈主如有董事、监事、高档照料东谈主员、持股比例卓绝 5%的股东过甚他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就磋商认购情况进行披 露。   本期债券的主承销商过甚关联方不错通过自主决策、在合适法律律例前提 下认购本期债券。   投资者参与本期债券投资，应当驯服审慎原则，按照法律律例，制定科学 合理的投资策略和风险照料轨制，有用驻扎和抵制风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违抗公谈竞争、碎裂商场秩序等行动。投资者不得通过同谋集结资金等 神色协助刊行东谈主平直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方发 行的债券提供通谈服务，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资顾 问、照料服务等体式的用度。资管产物照料东谈主过甚股东、合伙东谈主、执行抵制 东谈主、职工不得平直或盘曲参与上述行动。投资者不从事《对于进一步范例债券 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 刊行业务相关事项的文告》第八条第二款、第三款法则的行动。 十七、期后要紧事项说明    （一）刊行东谈主分派股利    公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第九次会议，于 2023 年 5 月 案》，以抵制 2022 年 12 月 31 日股份总额 2,340,452,915 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），共计派发现款股利 234,045,291.50 元， 派现后公司累计未分派利润为 5,746,288,097.42 元。公司于 2024 年 4 月 17 日召 开的第十一届董事会第三次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大 会，审议通过了《公司 2023 年度利润分派议案》，以抵制 2023 年 12 月 31 日 股份总额 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元 （含税），共计派发现款股利 234,045,291.50 元，派现后公司合并口径累计未 分派利润为 5,970,054,275.66 元。    公司 2022 年度及 2023 年现款股利分派合适《公司规矩》及磋商律例规 定，现款分红水平与行业上市公司平均水平不存在要紧互异，对公司日常计划 和偿债智力均不会产生要紧影响。    （二）刊行东谈主收到行政处罚、监管措施事项 （长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违抗反洗钱照料法则，存在未对高风 险客户遴选与风险相应的称职傍观及风险抵制措施的行动，存在未按法则对客 户进行风险等级诀别行动，对公司处 51.86 万元罚金。    刊行东谈主已按照监管要求完成整改工作，并向监管机构进行了讲述，公司目 前计划情况大意，财务情状康健，各项业务运行牢固，上述事项斟酌不会对公 司的日常计划及偿债智力酿成要紧不利影响。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书   公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 [2023]45 号，主要内容如下：   “依据 2005 年矫正的《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证 券法》）相关法则，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司 （以下简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及持续督导中未勤勉尽责行 为进行了立案傍观、审理，现已傍观、审理终结。经查明，东北证券存在以下 作恶事实：   东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票名目保荐东谈主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金来源及正当性、是否具备履行认购义务的智力进行核查，公司未按 要求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金照料中心（有限合伙）（以 下简称天证远洋）的资金来源审慎核查。天证远洋执行出资与其承诺不符。公 司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购 对象合规性的讲述》存在伪善纪录。期间公司该名目保荐代表东谈主为于国庆、葛 建伟。   东北证券在持续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充 分核查召募资金插足名目的情况，未充分关爱募投名目流动资金的用途和程 序，未对涉诉事项保持合理的职业怀疑。综上，东北证券在持续督导期间未勤 勉尽责，公司出具的 2016 年至 2018 年度磋商持续督导及现场查验讲述存在虚 假纪录。期间公司该名目保荐代表东谈主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭 东。   中国证监会以为，东北证券的上述行动违抗 2005 年《证券法》第十一条第 二款的法则，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东谈主出具有伪善 纪录、误导性讲解或者要紧遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情 形。于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为平直负责的主管东谈主员。   根据当事东谈主的作恶事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的法则，中国证监会决定：   一、对东北证券责令改正，给予劝诫，充公保荐业务收入 1,886,792.45 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 元，并处以 5,660,377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予劝诫，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予劝诫，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予劝诫，并处以 5 万元罚金。” 司及曹君锋、张兴云遴选理论警示的投递文告》，指出公司动作无锡亿能电力 开拓股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴云作 为亿能电力的保荐代表东谈主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的“未 将司帐揣摸变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息线路义务”的违纪事 项，也未能督促亿能电力实时补充履行里面审议范例及信息线路义务，未能作念 到勤勉尽责，决定对公司及两位保荐代表东谈主遴选理论警示的自律监管措施，公 司将按照监管要求进行整改并启动里面问责范例。 [2023]661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》（[2023]45 号） （详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《东北证券股份有限公司对于收到中国证券监督照料委员会 的公告》）查明的事实，即公司动作郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开刊行股票名目保荐机构，存在未对刊行对象认购资金来源审慎核查和持续督 导期间未勤勉尽责等违游记动，决定对公司遴选书面警示的自律监管措施。目 前公司已按照监管要求进行整改并启动里面问责范例。    （三）刊行东谈主触及要紧诉讼、仲裁事项 农商行”）以公司动作“东北证券长盈 4 号定向资产照料磋磨”照料东谈主，在该 产物确立、召募和存续过程中未履行照料东谈主的法界说务和约界说务，导致敦化 农商行遇到要紧损失为由，向吉林省长春市中级东谈主民法院对公司拿告状讼，要 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 求公司给予赔偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东谈主民法院作 出的（2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》 收效之日起旬日内赔偿原告吉林敦化农村交易银行股份有限公司 293,586,032.90 元及利息。 诉，并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高档东谈主民法院作出的（2024）吉民终 1 号民事裁定书。吉林省高档东谈主民法院经审理以为敦化农商行告状本案组成重迭 告状，公司的上诉请求成立，裁定如下：   一审案件受理费 2,402,550 元，退还吉林敦化农村交易银行股份有限公司； 东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2,402,550 元给予退还。   抵制本召募说明书签署日，公司计划情况大意，资产欠债结构合理，财务 情状康健，各项业务运行牢固，上述事项斟酌不会对公司的日常计划及偿债能 力酿成要紧不利影响，公司仍合适本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照 监管要求履行信息线路义务。 东北证券股份有限公司                                                                                                       公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                                                                                                公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                                                                                          公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书                         释义    在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定敬爱： 刊行东谈主、本公司、公司、东                指   东北证券股份有限公司 北证券 主承销商、债券受托照料                指   东吴证券股份有限公司 东谈主、受托照料东谈主、东吴证券 刊行东谈主讼师          指   北京德恒讼师事务所 资信评级机构、评级机构、                指   联合伙信评估股份有限公司 联合伙信                    刊行东谈主本次面向专科投资者公开刊行的总边界不卓绝 70 亿元（含 70 本次债券           指                    亿元）的公司债券                    刊行东谈主本期面向专科投资者公开刊行的总边界不卓绝 8 亿元（含 8 亿 本期债券           指                    元）的公司债券 本次刊行           指   本次债券的刊行 本期刊行           指   本期债券的刊行                    刊行东谈主根据相关法律、律例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书          指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募                    说明书》                    刊行东谈主根据相关法律、律例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书摘抄        指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募                    说明书摘抄》                    刊行东谈主根据相关法律、律例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 刊行公告           指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）刊行                    公告》                    为保护公司债券持有东谈主的正当权益，根据磋商法律律例制定的《东北 债券持有东谈主会议功令、本规                指   证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券 则                    持有东谈主会议功令》                    刊行东谈主与债券受托照料东谈主签署的《东北证券股份有限公司 2022 年面 债券受托照料左券、本左券   指                    向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托照料左券》 东北有限           指   东北证券有限工作公司 亚泰集团           指   吉林亚泰（集团）股份有限公司，为公司的第一大股东                    吉林省信托有限工作公司，系由“吉林省信托投资有限工作公司”于 吉林信托           指                    回购股份暨吸收合并东北证券有限工作公司前的“锦州经济时候开发 锦州六陆           指                    区六陆实业股份有限公司”                    中国石油锦州石油化工公司，中国石油自然气集团公司的全资企业，                    锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化工公司”， 中油锦州           指   1999 年 1 月，中国石化锦州石油化工公司以国有资产无偿划转神色由                    中国石油化工总公司划入中国石油自然气集团公司，并改名为“中国                    石油锦州石油化工公司”                    锦州六陆定向回购中油锦州所持公司全部股份暨以新增股份吸收合并 回购股份暨吸收合并      指                    东北有限的行动 东证融通           指   东证融通投资照料有限公司 东证融达           指   东证融达投资有限公司 东证融成           指   东证融成成本照料有限公司 东证融汇           指   东证融汇证券资产照料有限公司 渤海期货           指   渤海期货股份有限公司 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 渤海融盛          指   渤海融盛成本照料有限公司 渤海融幸          指   渤海融幸（上海）商贸有限公司 东方基金          指   东方基金照料股份有限公司 银华基金          指   银华基金照料股份有限公司 东方汇智          指   东方汇智资产照料有限公司 北京分公司         指   东北证券股份有限公司北京分公司 上海分公司         指   东北证券股份有限公司上海分公司 上海证券自营分公司     指   东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 上海证券研究照料分公司   指   东北证券股份有限公司上海证券研究照料分公司 中国证监会         指   中国证券监督照料委员会 吉林证监局         指   中国证券监督照料委员会吉林监管局 深交所           指   深圳证券交易所 股转公司          指   世界中小企业股份转让系统有限工作公司 国务院国资委        指   国务院国有资产监督照料委员会 吉林省国资委        指   吉林省东谈主民政府国有资产监督照料委员会                   中国证券登记结算有限工作公司深圳分公司，或适用法律律例法则的 登记机构、债券登记机构   指                   任何其他本期债券的登记机构                   证券公司根据自身业务范围和资产的流动性特性，在净资产的基础上                   对资产等名目进行风险调整后得出的概括性风险抵制目的，其主要反 净成本           指                   映净资产中的高流动性部分，标明证券公司可变现以得意支付需要和                   应酬风险的资金数                   证券公司将客户交易结算资金交由镇定的第三方（即具备第三方存管                   阅历的交易银行）照料。在第三方存管模式下，存管银行负责客户交                   易结算资金的存管，为客户提供银证转账、资金存取和查询服务；证 第三方存管         指                   券公司负责投资者的证券交易、证券照料以及根据交易所和登记结算                   公司的交易结算数据算帐投资者的资金和证券，证券公司不再向客户                   提供交易结算资金存取服务                   为期货公司提供中间先容业务，是由证券公司担任期货公司的先容经                   纪东谈主或期货交易接济东谈主，为其提供包括给与客户、代理期货商接纳客 IB 业务         指                   户开户、接纳客户的寄予单并托付期货商执行等期货交易接济业务的                   服务，期货公司向证券公司支付一定佣金的业务                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的计划活 融资融券          指                   动                   证金公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开 转融通           指                   展融资融券业务提供资金和证券来源，包括转融券业务和转融资业务                   证券公司提供债券动作质物，并以根据范例券折算率计较出的范例券                   总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、 债券质押式报价回购     指                   客户接纳报价的神色融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获                   得相应收益的债券通用质押式回购                   合适条件的投资者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券， 商定购回式证券交易     指                   并商定在将来某一日历，按照另一约订价钱购回的交易行动                   是指合适条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向合适 股票质押式回购       指   条件的资金融出方融入资金，并商定在将来返还资金、解除质押的交                   易                   股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的范例化的期货合 股指期货          指   约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱水平，在合约到期                   后，股指期货通过现款结算差价的神色来进行交割 东北证券股份有限公司                                      公开刊行公司债券召募说明书                   投资公司利用自身的专科寻找并发现优质投资名目或企业，以自有或 平直投资、平直股权投资   指                   召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务                   集结交易风景之外进行非上市股票或股权过甚他金融产物交易的市                   场，当今包括世界中小企业股份转让系统、区域性股份交易商场等， 场外商场          指   其中世界中小企业股份转让系统又称为新三板。场外商场业务主要指                   证券公司为中小微企业提供保举挂牌、定向增资、转板上市、债券融                   资、兼并收购、作念市交易等服务 IPO           指   初次公开刊行，即“Initial Public Offering”首个英笔墨母的缩写 公司规矩          指   东北证券股份有限公司公司规矩 公司法           指   中华东谈主民共和国公司法 证券法           指   中华东谈主民共和国证券法 照料办法          指   公司债券刊行与交易照料办法 上市功令          指   深圳证券交易所股票上市功令 A股            指   东谈主民币普通股股票 最近三年及一期、讲述期   指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月 交易日           指   本期债券或东北证券其他有价证券上市的证券交易风景交易日                   中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港特别 法定节沐日或休息日     指                   行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 元             指   东谈主民币元 专科机构投资者       指   专科投资者中的机构投资者       本召募说明书中部分共计数与各加总额平直相加之和在余数上可能略有差 异，这些互异是由于四舍五入酿成的。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书              第一节 风险辅导及说明   投资者在评价和投成本期债券时，除本召募说明书线路的其他各项贵府 外，应特别认真地计议下述各项风险成分。 一、与本期债券磋商的投资风险   （一）利率风险   在本期公司债券存续期内，受国民经济总体运行情状、国度宏不雅经济、金 融政策以及国际环境变化的影响，商场利率存在波动的可能性。由于债券属于 利率明锐性投资品种，商场利率的变动将平直影响债券的投资价值。鉴于本期 债券期限较长，可能逾越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其续存 期内将有可能跟着商场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者的执行 投资收益具有一定的不确定性。   （二）流动性风险 审批事宜需要在本期债券刊行收尾后方能进行，公司无法保证本期债券大致按 照预期上市交易。除此之外，证券交易商场的交易活跃程度受到宏不雅经济环 境、投资者分散、投资者交易意愿等成分的影响，存在本期债券在交易所上市 后债券的持有东谈主无法随时、足额交易其所持有的债券的风险。 司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券上市交易的央求。本期债券合适 在深圳证券交易所的上市条件，交易神色包括：匹配成交、协商成交、点击成 交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务情状、计划功绩、现 金流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券的上市央求 大致获取深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权弃取将 本期债券回售予本公司。因公司计划与收益等情况变化引致的投资风险和流动 性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交易所之外的其 他交易风景上市。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （三）偿付风险   自然刊行东谈主当今计划和财务情状大意，但本期债券的存续期较长，在本期 债券存续期间内，刊行东谈主所处的宏不雅经济环境、成本商场情状、利率、汇率、 证券行业发展情状、投资情绪以及国际经济金融环境和国度磋商政策等外部环 境以及公司本人的出产计划情状存在着一定的不确定性。上述成分的变化会影 响到公司的盈利智力和现款流量，可能会导致公司不成从预期的还款来源中获 得迷漫的资金按期支付本息，从而使投资者靠近一定的偿付风险。   （四）本期债券安排所专有的风险   本期债券为无担保债券。尽管在本期债券刊行时，刊行东谈主已根据现实情况 安排了偿债保障措施来抵制和裁减本期债券的还本付息风险，然而在本期债券 存续期内，可能由于不可控的商场、政策、法律律例等成分的变化导致已拟定 的偿债保障措施不充分或不成透澈履行，进而影响本期债券持有东谈主的利益。   （五）评级风险   经联合伙信概括评定，公司的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等 级为 AAA 级。但公司无法保证主体信用评级和/或本期债券信用评级在本期债 券存续期内不会发生负面变化。如果公司的主体信用评级和/或本期债券的信用 评级在本期债券存续期内发生负面变化，可能引起本期债券在二级商场交易价 格的波动，则可能对债券持有东谈主的利益产生不利影响。 二、刊行东谈主磋商的风险   （一）财务风险   流动性风险是指公司无法以合理成本实时获取充足资金，以偿付到期债 务、履行其他支付义务和得意正常业务开展的资金需求的风险。流动性风险因 素及事件包括但不限于：资产欠债结构不匹配、资产变现辛劳、计划损失、交 易敌手缓期支付或负约，以及信用风险、商场风险、声誉风险等类别风险向流 动性风险的周折等。跟着公司成本实力的增强、资产配置日益丰富，产物呈现 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 多元化、复杂化的发展趋势。公司一方面需积极扩展融资渠谈以得意里面流动 性需求，同期需要通过合理的欠债期限结构安排，以确保公司资产欠债期限结 构相匹配。此外，证券公司流动性照料还需要得就怕部流动性风险监管要求， 并驻扎各样风险事件引发的流动性危急，流动性风险照料挑战日益加大。   公司所处的行业为典型的资金密集型行业，公司业务计划对资金的需求量 较大，公司主要依靠欠债融资得意业务的资金需要，公司存在资产欠债率较高 的风险。较高的资产欠债率将给公司的出产计划带来一定的风险，如财务成本 提高、抗风险智力裁减等。若将来国度宏不雅经济政策、经济总体运行情状以及 国际经济环境发生较大变化，有可能导致商场融资利率攀升，则较高的欠债水 平将使公司承担较高的财务用度，进而影响公司的盈利水平，也会对公司的现 金流产生不利影响。   证监会对质券公司遴选以净成本及流动性目的为中枢的风险照料模式。随 着公司业务边界的不时扩大、杠杆率的不时上升，证券商场的波动或者不可预 知的突发事件都有可能导致公司风险抵制目的出现较大波动。如果磋商风险控 制目的不成得意监管要求，公司的业务开展将会受到限制，以致被取消部分业 务阅历，进而对公司业务计划及声誉产生不利影响。   讲述期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 311.57 亿元、312.83 亿元、387.36 亿元和 387.58 亿元，占资产总额比例分别为 38.88%、39.65%、 动，公司确当期损益将靠近较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东谈主的偿债 智力。   抵制召募说明书签署日，公司近一年内将到期偿付债券金额较大，在债券 到期期间相近时，公司若自有资金不成隐私债券本息，且未能实时通过刊行债 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书 券、银行贷款、同行拆借等神色融入资金，公司存在债券到期时无法偿付债券 本息以致公司正常计划受到影响的风险。    抵制召募说明书签署日，公司将于近一年内偿还的公司债券情况如下：                      待偿还本金总额        债券称呼                            刊行期限          到期期间                        （亿元） 东北证券股份有限公司 2021 年面 向专科投资者公开刊行公司债券                 25.00     3年       2024 年 8 月 20 日 （第二期） 东北证券股份有限公司 2023 年面 向专科投资者非公开刊行短期公                 20.00     1年       2024 年 11 月 27 日 司债券（第一期） 东北证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者非公开刊行短期公                 15.00     1年       2025 年 1 月 24 日 司债券（第一期） 东北证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者非公开刊行短期公                 15.00     1年        2025 年 3 月 6 日 司债券（第二期） 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开刊行公司债券                 18.40     3年       2025 年 3 月 25 日 （第一期） 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开刊行次级债券                 15.50     3年       2025 年 6 月 24 日 （第一期）          共计                   108.90          -                  -    抵制讲述期末，刊行东谈主触及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼 仲裁为日常计划过程而产生，抵制 2024 年 3 月末，公司已对磋商诉官司项证实 了减值准备、公允价值变动（损失）或斟酌欠债共计为 41,589.04 万元，但由于 案件审理结果、执行执行效果存在一定的不确定性，若判决结果对刊行东谈主不 利，可能对公司计划功绩产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响发 行东谈主的偿债智力。 的风险 量净额分别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 21.87 亿元。2022 年刊行 东谈主计划性行为现款流量净额较昨年同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 务资金净流入减少。2023 年刊行东谈主计划性行为现款流量净额较昨年同期减少了 出增加所致。2024 年 1-3 月刊行东谈主计划性行为现款流量净额较昨年同期增加了 致。    刊行东谈主计划行为现款流量净额的变动合适刊行东谈主行业性质，不会对刊行东谈主 主营业务和偿债智力产生实质性影响，对本期债券的刊行不组成实质性辞谢。    讲述期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为 -4,816.10 万元、- 额为负，呈净流出状态，主要原因为分派股利、利润或偿付利息等现款流出， 刊行债券的边界与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭证等支付其他与筹资活 动相关的现款的边界不存在要紧互异。讲述期公司筹资行为的现款流入主要为 刊行债券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入共计仅为 0.29 亿 元，融资神色较为单一，若将来公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资 渠谈，或刊行债券融资边界减少，公司存在筹资行为现款流量净流出的风险。      （二）计划风险    我国证券商场尚处于发展初期，证券商场景气程度受国表里经济风景、国 民经济发展速率、宏不雅经济政策、行业发展情状及投资者情绪等诸多成分的影 响，存在较强的周期性，从而导致证券公司计划功绩也出现较大波动。自然公 司通过持续优化业务结构，强化里面照料，不时栽培各项业务的盈利水平，但 由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管政 策等成分密切磋商，公司仍将靠近因商场周期性变化引发的盈利大幅波动的风 险。    当今，我国证券公司的盈利主要集结于传统的证券经纪、投资银行和证券 自营业务，同质化情况较为了得，形成了证券公司数目偏多，绝大多数的证券 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 公司边界过小、成本实力偏弱的风景，各证券公司之间的竞争日趋强烈。自然 证券公司概括治理收尾后，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、刊行上市 等神色马上扩大成本边界，栽培竞争智力，但总体而言，证券行业的举座竞争 风景仍处于由分散计划、低水平竞争走向集结化的演变阶段，证券行业的各个 业务领域均靠近强烈的竞争。此外，银行、信托、保障等金融机构也缓缓参与 证券承销、财务照料人、资产照料等业务，分流证券公司客户资源，与证券公司 形成了强烈竞争。其中，交易银行在网点分散、客户资源、成本实力等方面处 于彰着上风地位，对质券公司的业务计划形成严峻的挑战。如公司不成在强烈 的竞争环境中快速提高自身的成本实力、收拢发展机遇，将可能靠近业务边界 萎缩、盈利智力下滑等计划压力。   （1）经纪业务风险   交易佣金是经纪业务的收入来源。交易佣金取决于证券商场交易金额和佣 金费率两大成分。由于我国证券商场尚处于新兴加转轨期，证券行情走势的强 弱程度将平直影响交易量，证券商场的周期性波动将使得经纪业务收入大幅波 动。自 2002 年 5 月国度相关主管部门对质券交易佣金费率实行设定最高上限并 向下浮动的政策以来，证券商场经纪业务佣金费率持续下滑。与此同期，证券 公司营业网点确立条件的放宽将进一步加重国内证券公司经纪业务的竞争，网 点数目的大幅增加以及非现场开户业务的大范围开展将可能导致公司商场占有 份额和佣金率水平的持续下降，从而导致经纪业务收入下滑的风险。   （2）证券自营业务风险   证券自营业务与证券商场行情走势具有高度的磋商性，在证券行情持续走 强时，自营业务能为公司带来功绩的马上增长，反之，在证券行情持续低迷 时，公司自营业务则可能出现亏空，自营业务存在彰着的随证券商场波动的风 险。同期，由于我国证券商场尚处于发延期，二级商场投资产物较少，公司难 以通过证券投资组合策略规避商场系统性风险，从而使得公司功绩较易受证券 商场波动的影响。此外，公司自营业务投资东谈主员在弃取投资品种和具体投资对 象时的研判造作、投资品种配置不当等成分都会对公司酿成经济损失。 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书   （3）投资银行业务风险   公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与 财务照料人业务和股改行务。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司分别竣事投行业务收入 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元及 0.10 亿元。 股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与财务照料人业务和股改行务等投资 银行业务均存在因监管政策调整、证券商场产生不利波动、商场预期、名目储 备等原因导致公司投行名目减少而无法竣事投资银行业务收入的风险，从而导 致公司投资银行业务收入存在周期性波动的风险。如果公司从事承销保荐业务 过程中，对企业的质地判断出现造作、有磋磨想象分歧理、信息线路不完满、不 准确等，均可能会导致名目无法通过审核，以致会受到相关监管部门的月旦与 处罚，从而产生经济损成仇信誉下降的风险，严重时乃至法律风险，以致存在 被暂停乃至取消业务阅历的风险。   （4）资产照料业务风险   证券资产照料业务主要依靠产物的商场眩惑力和照料水平拓展边界，并以 此获取收入。公司存在因资产照料磋磨不合适商场需求，照料水平与业务发展 不匹配或出现投资判断造作，或者由于国内证券商场波动较大、投资品种较 少、风险对冲机制不健全等原因，导致该资产照料磋磨无法达到预期收益，公 司需承担自有资金插足部分遇到损失的风险，以及因上述原因使投资者购买产 品的意愿裁减，从而影响产物边界及业务收入的风险。此外，当今国内交易银 行、保障公司、信托公司都已推出金融答理产物，资产照料业务竞争日趋激 烈，公司靠近竞争加重可能导致资产照料业务发展受限的风险。   （5）信用交易业务风险   证券公司靠近的信用交易业务风险主要触及在为客户提供融资融券、股票 质押式回购、商定购回式证券交易等业务过程中，因交易对方无法践约导致损 失的风险。尽管公司在开展磋商业务的过程中通过客户妥贴性照料、征授信管 理、标的证券照料、风险目的照料及复古担保比例的盯市照料等一系列措施进 行了严格的风险管控，但仍可能存在因质押担保物商场价钱急剧下落导致质押 证券平仓后所得资金不足偿还融资欠款的商场风险和信用风险、公司对客户信 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 用账户进行强行平仓引起的法律纠纷风险，进而使得本公司存在磋商资产遇到 损失的可能。   （三）照料风险   证券行业属于高风险行业，里面抵制风险相对于传统行业更加了得，既需 要营造大意的企业里面抵制环境，还需要具备完善的里面抵制评估和照料体 系。公司在各业务领域均制定了里面抵制照料措施及严格的业务照料轨制和工 作历程，但因里面及外部环境发生变化、当事东谈主的阐明程度不够、执行东谈主不严 格执行、从业东谈主员主不雅特地等情况，现行里面抵制机制可能失去效用，导致风 险事件的发生，进而使公司的业务、声誉受到不利影响。   合规风险是指因公司或业务东谈主员的计划照料或执业行动违抗法律、律例或 磋商监管部门的法则、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被遴选监管措 施等，从而酿成公司遇到财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准计划行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资 产照料等业务要接纳中国证监会的监管。公司如果违抗法律、律例将受到行政 处罚，或被监管机关遴选监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个常识密 集型行业，职工谈德风险相对其他行业来说更了得，若公司职工的诚信、谈德 缺失，而公司未能实时发现并驻扎，可能会导致公司的声誉和财务情状受到损 害，以致给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   自然公司制定了较为系统的里面抵制轨制和各项业务照料轨制，建立了较 为完善的合规照料体系，况且针对职工可能的不当行动拟定了严格的规章轨制 和工作范例进行抵制和约束，但仍然有可能无法透澈阻绝职工不当的个东谈主行 为。在开展各项业务的时候，存在因公司个东谈主职工的信用、谈德缺失酿成违 规，从而引发磋商风险。   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货讲述，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见告书》（证监立案字 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 抵制本召募说明书签署日，尚未收到中国证监会就本次傍观出具的论断性裁 定。上述事项发生后，刊行东谈主积极跟进案件进展，全面配合中国证监会傍观工 作，同期加强操作风险管控，幸免访佛情况再次发生。   渤海融幸营业收入边界较大，但对公司利润孝顺较小，渤海融幸的净利 润、总资产、净资产占公司对应财务目的的比例较低，渤海融幸被立案事项不 会对刊行东谈主的计划情状酿成要紧不利影响，不会酿成要紧内控症结。但渤海融 幸被立案事项后续仍然存在被中国证监会处罚进而导致公司的声誉和财务情状 受到毁伤的风险。   公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》（证监立案字 刊行股票名目中，涉嫌保荐、持续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文献存在 伪善纪录、误导性讲解或者要紧遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司 于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预预知告书》（处罚字[2023]23 号）；于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 [2023]45 号），东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开发 行股票及持续督导期间未勤勉尽责案，已由中国证监会审理终结，中国证监会 照章对公司作念出行政处罚。公司当今计划情况大意，资产欠债结构合理，财务 情状康健，各项业务运行牢固，但后续公司仍不排除存在声誉和财务情状受到 毁伤的风险。   我国证券行业快速发展，对优秀东谈主才的需求日益紧要，东谈主才教导是其发展 的中枢竞争要素。公司为职工制定和实施了一整套培训磋磨和激励机制，培养 了团队的凝合力和至心度，在保持现有东谈主才结构的基础上，多数眩惑业内优秀 东谈主才加盟。然而，面对质券行业将翌日趋强烈的东谈主才竞争，公司如不成顺应行 业快速变化的需求，不成排除在特定环境和条件下存在优秀东谈主才流失的可能， 从而对公司的计划照料和业务发展产生不利影响。 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书      （四）政策风险    证券行业属于国度特准计划行业，我国颁布了《证券法》《证券公司照料 办法》等法律、律例和政策进行范例。证券公司开展证券承销、自营、经纪、 资产照料等业务要接纳中国证监会的监管。公司在计划中如违抗前述相关法 律、律例和政策的法则，可能会受到中国证监会等监管机构罚金、暂停或取消 业务阅历的行政处罚。    国度对质券行业的监管轨制正在冉冉完善，证券行业的特准计划、佣金管 理和税收照料等政策将可能跟着我国证券商场的发展而调整。尤其需要指出的 是我国证券行业特准计划政策的调整将死守放宽商场准入和加强风险监控的原 则，冉冉裁减对质券行业的保护程度，并着力范例证券商场秩序，以促进证券 行业的有序竞争。因此，这些政策的变化不仅会影响我国证券商场的行情，而 且会改变我国证券行业的竞争神色，将对公司各项业务产生不同程度的影响。      （五）无控股股东和执行抵制东谈主的风险    公司股权比例较为分散，股东保举的董事会成员结构较为平衡，董事会各 董事按照各自的意愿镇定参与董事会决策，任何一方董事均无法单独主宰公司 的要紧事项、计划和财务决策，因此公司莫得控股股东和执行抵制东谈主。本期债 券刊行完成后，公司仍无控股股东、无执行抵制东谈主，提请投资者肃肃磋商风 险。      （六）大股东股权质押的风险    抵制召募说明书签署日，公司第一大股东亚泰集团持有公司 72,116.87 万股 股 票 ， 其 中 已 办 理 质 押 35,519.00 万 股 ， 占 亚 泰 集 团 所 持 公 司 股 份 比 例 万股股票，其中已办理质押 13,800.00 万股，占吉林信托所持公司股份比例 押的比例较高。自然上述股东资信情状大意、践约智力较强，但若亚泰集团未 能按照商定践约或妥善责罚相关事项，所质押的公司股份可能被强制执行，进 而产生股权变动的风险。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书   （七）第一大股东股权变动的风险 公司（以下称“长发集团”）和长春市金融控股集团有限公司（以下简称“长 春市金控”）签署《意向左券》，公司第一大股东亚泰集团拟出售其持有的公 司 29.81%的股份，其中拟将其持有的公司 20.81%股份出售给长发集团，拟将 其持有的公司 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。上述交易尚处 于盘算阶段，具体交易有磋磨及交易条件以交易两边签署的肃肃左券为准，且须 按照磋商法律律例的法则履行审议范例，并经国有资产照料有权机构及证券监 管有权机构批准。   若本次股权转让实施，公司股权结构可能发生要紧变动，以致出现第一大 股东变化的风险。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                  第二节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况    （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 及授权的议案》，对公司实施债务融资磋商事宜及授权事项作出决议，决议有 效期为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一 届董事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施 债务融资磋商事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 决议。    公司于 2023 年 4 月 18 日获取中国证券监督照料委员会（证监许可 [2023]844 号）同意面向专科投资者刊行面值不卓绝（含）70 亿元的公司债券的 注册。本期债券为该批文项下第四期刊行。       （二）本期债券的主要条件 司债券（第三期），债券简称：“24 东北 03”。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券持有东谈主可按影相关主管机构 的法则进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记结果，由公司与簿记照料东谈主按影相关法则，在利率询价区间内 协商一致确定。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。 记建档情况进行配售的刊行神色。 圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、律例烦懑购买者除 外）。 得上一计息期间的债券利息。 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺缓期间付息款 项不另计利息）。 日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资 者支付的本息金额为投资者抵制兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末 一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关法则统计债券持有东谈主名单，本息支付 神色过甚他具体安排按照债券登记机构的磋商法则办理。 务。 的《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三 期）信用评级讲述》（联合[2024]6487 号），公司的主体信用等级为 AAA，本 期公司债券信用等级为 AAA，评级瞻望为康健。在本期债券的存续期内，资信 评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次追踪评级。 偿还到期公司债券。 《债券受托照料左券》《公司债券受托照料东谈主执业行动准则》等磋商法则，指 定专项账户，用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称呼：东北证券股份有限公司   开户银行：兴业银行股份有限公司长春分行   银行账户：581020100101226930 级为 AAA，本期债券合适进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等 事宜将按证券登记机构的磋商法则执行。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 本期债券上市交易的央求。本期债券合适深圳证券交易上市条件，将遴选匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易神色。但本期债券上 市前，公司财务情状、计划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变 化，公司无法保证本期债券上市央求大致获取深圳证券交易所同意，若届时本 期债券无法上市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司计划与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债 券不成在除深圳证券交易所之外的其他交易风景上市。 券所应交纳的税款由投资者自行承担。      （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 8 月 6 日   刊行首日：2024 年 8 月 8 日   斟酌刊行期限：2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 9 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 9 日，共 2 个交易日   本期债券刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券上 市交易的央求，办理相关上市手续，具体上市期间将另行线路。 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东谈主和二级商场的购买 东谈主，及以其他神色正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接纳本召募说明书对本期债券项下权利义务的统统法则并受其约 束； 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书   （二）本期债券的刊行东谈主依相关法律、律例的法则发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息线路时，投资者同意并接纳该等 变更；   （三）本期债券刊行收尾后，刊行东谈主将央求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理磋商手续，投资者同意并接纳这种安排。 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书                      第三节 召募资金运用 一、召募资金运用磋磨     （一）本期债券的召募资金边界 及授权的议案》，对公司实施债务融资磋商事宜及授权事项作出决议，决议有 效期为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一 届董事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施 债务融资磋商事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 决议。     经中国证监会“证监许可〔2023〕844 号”批复，公司将在中国境内面向 专科投资者公开刊行不卓绝 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券，本期刊行动该 批文项下第四期刊行。     （二）本期债券召募资金使用磋磨     本期债券刊行总额为不卓绝 8 亿元（含 8 亿元），召募资金扣除刊行用度 后，拟全部用于偿还到期公司债券。本期债券召募资金拟用于偿还的到期公司 债券明细如下：                                                                          单元：亿元            发               回                债                                 存续                                                                          召募 序   债券     行               售                券   刊行规      刊行利     债券           及偿                刊行日历            到期日历                                      资金 号   简称     方               日                期    模        率      余额           还情                                                                          用途            式               期                限                                 况     北 03   开                                年                                                                          补流     北 01   开                                年                                                                          债                   共计                             43.40           43.40 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书   因本期债券的刊行期间及执行刊行边界尚有一定不确定性，刊行东谈主将概括 计议本期债券刊行期间及执行刊行边界、召募资金的到账情况、磋商债务本息 偿付要求、公司债务结构调整磋磨等成分，本着故意于优化公司债务结构和节 省财务用度的原则，将来可能在履行磋商里面范例后调整偿还到期公司债券的 具体明细，并实时进行信息线路。   （三）召募资金的现款照料   在不影响召募资金使用磋磨正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款照料，投资于安全性 高、流动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券 逆回购等。   （四）召募资金使用磋磨调整的授权、决策和风险抵制措施   经刊行东谈主董事会或者根据公司规矩、照料轨制授权的其他决策机构同意， 本期公司债券召募资金使用磋磨调整的央求、分级审批权限、决策范例、风险 抵制措施如下：   债券存续期间，如召募资金需要变更用途，则需根据《公司法》《公司章 程》《公司债券刊行与交易照料办法》等磋商法律律例法则，完成必要的公司 里面审批、授权范例，安排信息线路，并召开债券持有东谈主会议对变更事项进行 审议，经审议通过，方可变更资金用途，但变更后的召募资金用途仅限于偿还 公司债券。   （五）本期债券召募资金专项账户照料安排   公司拟开设一般账户动作本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募 资金的接收、存储、划转与本息偿付，并将严格按照召募说明线路的资金投 向，确保专款专用。本期债券的资金监管安排包括召募资金照料轨制确凿立、 债券受托照料东谈主根据《债券受托照料左券》等的商定对召募资金的监管进行持 续的监督等措施。刊行东谈主与债券受托照料东谈主、召募资金监管银行签订本期债券 召募资金监管左券，法则债券受托照料东谈主和资金监管银行共同监督召募资金的 使用、划转等情况。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   为了加强范例刊行东谈主刊行债券召募资金的照料，提高其使用效率和效益， 根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与 交易照料办法》等磋商法律律例的法则，公司制定了召募资金照料轨制。公司 将按照刊行央求文献中承诺的召募资金用途磋磨使用召募资金。   根据《债券受托照料左券》，受托照料东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托照料东谈主 应当每年一次查验刊行东谈主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。      （六）召募资金运用对刊行东谈主财务情状的影响   以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用磋磨给予执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率保持不变。   从融资神色来看，公司有股权融资和债务融资两种神色；从融资期限来 看，公司短期融资渠谈包括银行间商场的资金拆借、银行间和交易所商场买入 债券回购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司 债券等；中持久融资渠谈包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次级债券 等。本期刊行公司债券将栽培公司中持久欠债比例，优化公司的欠债结构，提 升刊行东谈主短期偿债智力。 二、上次公司债券召募资金使用情况      （一）召募资金总额、执行使用金额与召募资金余额   上次公司债券召募资金与召募说明书线路的用途一致，具体使用情况如 下： 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 D1”，债 券代码为“149377”，刊行边界 11.00 亿元，召募资金用途为补充流动资金， 抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 01”，债券代码 为“149445”，刊行边界 36.60 亿元，召募资金用途为补充流动资金及调整公 司债务结构，抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照 债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“21 东北 03”，债券代 码为“149668”，刊行边界 25.00 亿元，召募资金用途为调整公司债务结构， 抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 D1”， 债券代码为“149778”，刊行边界 9.00 亿元，召募资金用途为偿还有息债务， 抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 01”，债券代 码为“149857”，刊行边界 18.40 亿元，召募资金用途为补充流动资金及调整 公司债务结构，抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按 照债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“22 东北 C1”，债券 代码为“149959”，刊行边界 15.50 亿元，召募资金用途为调整公司债务结 构，抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“22 东北 C2”。债券 代码为“148094”，刊行边界为 20.00 亿元，召募资金用途为调整公司债务结 构，抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“23 东北 C1”。债券 代码为“148246”，刊行边界为 20.00 亿元，召募资金用途为调整公司债务结 构，抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 01”。债券代 码为“148512”，刊行边界为 23.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债 券，抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 向专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 D1”。债券代码为“117600”，刊行边界为 20.00 亿元，召募资金用途为偿还 公司有息债务，抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按 照债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“24 东北 C1”。债券 代码为“148572”，刊行边界为 15.00 亿元，召募资金用途为调整公司债务结 构，抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书 专 业 投 资 者非 公 开刊行 短 期 公司 债 券 （第一 期 ） ，债 券 简 称为 “ 24 东 北 D1”。债券代码为“117601”，刊行边界为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还 公司有息债务，抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按 照债券召募说明书商定使用召募资金。 专 业 投 资 者非 公 开刊行 短 期 公司 债 券 （第二 期 ） ，债 券 简 称为 “ 24 东 北 D2”。债券代码为“117602”，刊行边界为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还 有息欠债和补充流动资金，抵制本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。 公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“24 东北 C2”。债券 代码为“148658”，刊行边界为 9.40 亿元，召募资金用途为调整公司债务结 构，抵制本召募说明书签署日，召募资金尚余 7.02 亿元。公司严格按照债券募 集说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 01”。债券代 码为“148704”，刊行边界为 6.70 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券， 抵制本召募说明书签署日，召募资金尚余 6.70 亿元。公司严格按照债券召募说 明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 02”。债券代 码为“148808”，刊行边界为 4.30 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券， 抵制本召募说明书签署日，召募资金尚余 4.30 亿元。公司严格按照债券召募说 明书商定使用召募资金。    （二）召募资金专户运作情况    抵制本召募说明书签署日，上述召募资金账户均运行正常。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书      （三）召募资金商定用途、用途变更调整情况与执行用途   抵制本召募说明书签署日，上述召募资金均按照召募书商定使用，未发生 过用途变更调整的情况。      （四）召募资金违纪使用过甚整改情况   抵制本召募说明书签署日，上述召募资金均未发生过违纪使用的情况。 三、刊行东谈主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 无谓于弥补亏空和非出产性支拨，无谓于房地产开发业务，无谓于购置地盘， 并将建立切实有用的召募资金监督机制和遏止措施。另外，本期债券不触及新 增地方政府债务；召募资金用途无谓于偿还地方政府债务或用于不产生计划性 收入的公益性名目。刊行东谈主承诺，本次召募资金用途不得调整为非抵制偿债用 途。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书               第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况   公司称呼：东北证券股份有限公司   股票代码：000686   法定代表东谈主：李福春   注册成本：东谈主民币 2,340,452,915 元   实缴成本：东谈主民币 2,340,452,915 元   确立日历：1992 年 7 月 17 日   统一社会信用代码：91220000664275090B   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   邮政编码：130119   磋商电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   信息线路事务负责东谈主：董事会秘书：董曼   信息线路事务负责东谈主磋商神色：   磋商电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年矫正），公司所属行 业为金融行业的成本商场服务业   计划范围：证券经纪；证券投资照料；与证券交易、证券投资行为相关的 财务照料人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 金融产物业务。（照章须经批准的名目，经磋商部门批准后方可开展计划活 动） 二、刊行东谈主历史沿革      （一）历史沿革信息   东北证券股份有限公司是经中国证监会核准由锦州经济时候开发区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限工作公 司而确立。   东北有限的前身为吉林省证券有限工作公司（以下简称“吉林证券”）。 经中国东谈主民银行《对于同意成立吉林省证券公司的批复》（银复[1988]237 号） 批准，1988 年 8 月 24 日吉林省证券公司肃肃成立，注册地址吉林省长春市。 问题的批复》（银复[1997]396 号）批准，吉林省证券公司增资改制并改名为 “吉林省证券有限工作公司”，注册成本增加至 1.2 亿元。 资公司证券部合并重组事宜的批复》（证监机构字[1999]102 号）批准，吉林省 证券有限工作公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩 股组建新的证券公司。 增资扩股的批复》（证监机构字[2000]132 号）批准，吉林证券改名为“东北证 券有限工作公司”，吸收新股东入股，注册成本增至 1,010,222,500 元。 的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东北有 限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证券营 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 业部和 1 家证券服务部。    经中国证监会《对于核准锦州经济时候开发区六陆实业股份有限公司定向 回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限工作公司的文告》（证监公 司字[2007]117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合 并,并实施股权分置鼎新有磋磨，锦州经济时候开发区六陆实业股份有限公司改名 为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司计划范围变 更为证券业务。2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不 变，股票简称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更 登记手续，注册成本变更为 581,193,135 元。 册成本变更为 581,193,135 元。 派 3 元现款）；2009 年 8 月 13 日，公司办理完了工商登记变更手续，注册成本 变更为 639,312,448 元。 刊行了 339,270,568 股东谈主民币普通股（A 股）。2012 年 9 月 3 日，新增股份在深 圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日，公司办理完了工商变更登记手续，注 册成本变更为 978,583,016 元。 增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总额增加至 1,957,166,032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理完了工商变更登记手续，注册成本变更为 1,957,166,032 元。 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募说明书 民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。     （二）要紧资产重组     讲述期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和计划性资产实质变更的要紧 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东谈主股权结构     （一）刊行东谈主的股权结构    公司股权较为分散，无控股股东、执行抵制东谈主。抵制 2024 年 3 月 31 日， 持有刊行东谈主 5%以上股份的股东有亚泰集团、吉林信托，公司股权结构图如下：          吉林省财政厅              长春市国资委            吉林信托                亚泰集团         其他股东                           东北证券股份有限公司     （二）刊行东谈主控股股东和执行抵制东谈主    讲述期内，刊行东谈主无控股股东及执行抵制东谈主，主要股东情况参见本节 “（三）本公司主要股东情况”。 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书       （三）本公司主要股东情况       股东称呼：吉林亚泰（集团）股份有限公司       住所：长春市吉林大路 1801 号       法定代表东谈主：宋尚龙       注册成本：324,891.36 万元       成立日历：1993 年 11 月 9 日       公司类型：其他股份有限公司（上市）       上市交易所：上海证券交易所       股票简称：亚泰集团       股票代码：600881       统一社会信用代码：91220000123961012F       计划范围：建材、房地产开发、煤炭批发计划、药品出产及计划（以上各 项由取得计划阅历的集团公司下属企业计划）、国度允许的出进口计划业务。 （照章须经批准的名目，经磋商部门批准后方可开展计划行为。）       亚泰集团最近一年的主要财务数据如下：                                                                                  单元：万元                 名目                    总资产          净资产           营业收入            净利润 注 1：2023 年度财务数据已经中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审计。       抵制 2024 年 3 月 31 日，亚泰集团前十大股东的持股情况如下：                                                                            单元：万股、%  序号                          股东称呼                                持股数目            持股比例 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书  序号                   股东称呼           持股数目           持股比例                     共计                 150,751.78    46.41       抵制召募说明书签署日，亚泰集团持有公司 72,116.87 万股股份，其中已办 理质押 35,519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%，占公司总股本       股东称呼：吉林省信托有限工作公司       住所：长春市东谈主民大街 9889 号       法定代表东谈主：邢中成       注册成本：31.50 亿元       成立日历：2002 年 3 月 19 日       公司类型：有限工作公司       统一社会信用代码：91220000123916641Y       计划范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信 托；其他财产或财产权信托；动作投资基金或者基金照料公司的发起东谈主从事投 资基金业务；计划企业资产的重组、购并及名目融资、公经答理、财务照料人等 业务；受托计划国务院相关部门批准的证券承销业务；办理居间、照料、资信 傍观等业务；代复古及复古箱业务；以存放同行、拆放同行、贷款、租出、投 资神色运用固有财产；以固有财产为他东谈主提供担保；从事同行拆借；法律律例 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书 法则或中国银行业监督照料委员会批准的其他业务。（照章须经批准的名目， 经磋商部门批准后方可开展计划行为）       吉林信托2023年度/年末的主要财务数据如下：                                                                                  单元：万元           名目                     总资产               净资产          营业收入             净利润 注：2023 年度财务数据已经中喜司帐师事务所（普通合伙）审计。       抵制2024年3月31日，吉林信托股权结构如下：                                                                              单元：万元、%  序号                              股东称呼                              持股数目          持股比例                              共计                                     315,000.00     100.00       抵制本召募说明书签署日，公司第二大股东吉林信托持有公司 27,607.36 万 股 股 票， 其中已办理质押 13,800.00 万股，占吉林信托所持公司股份比例 四、刊行东谈主权益投资情况       （一）主要子公司以过甚他有关键影响的参股公司情况       抵制 2024 年 3 月 31 日，公司的主要控股子公司具体情况：                                   注册成本         持股比        法定代 序号       公司称呼         成速即间                                              注册地址                                   （万元）          例          表东谈主        东证融通投资管                                                   北京市西城区锦什坊街28号         理有限公司                                                         楼7层                           日        东证融达投资有        2013 年 9                                   上海市浦东新区航头镇沪南          限公司           月 11 日                                      公路5469弄129号 东北证券股份有限公司                                           公开刊行公司债券召募说明书       东证融汇证券资                                        中国（上海）摆脱贸易考验       产照料有限公司                                         区新金桥路255号540室                    日                                                      中国(上海)摆脱贸易考验区       渤海期货股份有   1996 年 1         限公司      月 12 日       东方基金照料股   2004 年 6                             北京市西城区锦什坊街28号        份有限公司     月 11 日                                     1-4层      （1）东证融通投资照料有限公司      住所：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层      法定代表东谈主：刘永      注册成本：60,000.00 万元      成立日历：2010 年 11 月 26 日      公司类型：有限工作公司（法东谈主独资）      统一社会信用代码：9111010256579440XR      计划范围：投资照料；名目投资；财务照料（不得开展审计、验资、查 账、评估、司帐照料、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报 告、验资讲述、查账讲述、评估讲述等笔墨材料）。（1、未经相关部门批准， 不得以公开神色召募资金；2、不得公开开展证券类产物和金融繁衍品交易活 动；3、不得披发贷款；4、不得对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不 得向投资者承诺投成本金不受损失或者承诺最低收益；企业照章自主弃取计划 名目，开展计划行为；照章须经批准的名目，经磋商部门批准后依批准的内容 开展计划行为；不得从事本市产业政策烦懑和限制类名目的计划行为。）      （2）东证融达投资有限公司      住所：浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号      法定代表东谈主：刘浩      注册成本：300,000.00 万元      成立日历：2013 年 9 月 11 日      公司类型：有限工作公司 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书     统一社会信用代码：91310115078128151J     计划范围：投资照料。【照章须经批准的名目，经磋商部门批准后方可开 展计划行为】     （3）东证融汇证券资产照料有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易考验区新金桥路 255 号 540 室     法定代表东谈主：李福春     注册成本：70,000.00 万元     成立日历：2015 年 12 月 24 日     公司类型：有限工作公司（非自然东谈主投资或控股的法东谈主独资）     统一社会信用代码：91310000MA1FL15YX3     计划范围：证券资产照料业务。【照章须经批准的名目，经磋商部门批准 后方可开展计划行为】     （4）渤海期货股份有限公司     住所：中国(上海)摆脱贸易考验区新金桥路 28 号 1201、1202、1203、1205 室     法定代表东谈主：濮岩     注册成本：50,000.00 万元     成立日历：1996 年 1 月 12 日     公司类型：股份有限公司（非上市）     统一社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q     计划范围：商品期货经纪，金融期货经纪，资产照料，期货投资照料。 【照章须经批准的名目，经磋商部门批准后方可开展计划行为】     （5）东方基金照料股份有限公司 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行公司债券召募说明书      住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层      法定代表东谈主：崔伟      注册成本：33,333.00 万元      成立日历：2004 年 6 月 11 日      公司类型：股份有限公司（非上市）      统一社会信用代码：911100007635106822      计划范围：基金召募；基金销售；资产照料；从事境外证券投资照料业 务；中国证监会许可的其他业务。（商场主体照章自主弃取计划名目，开展经 营行为；照章须经批准的名目，经磋商部门批准后依批准的内容开展计划活 动；不得从事国度和本市产业政策烦懑和限制类名目的计划行为。）      刊行东谈主主要子公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                                 单元：万元      公司称呼      总资产           总欠债                统统者权益             营业收入          净利润 东证融通投资管  理有限公司 东证融达投资有   限公司 东证融汇证券资 产照料有限公司 渤海期货股份有   限公司 东方基金照料股  份有限公司 注：东证融通、东证融汇 2023 年度财务数据已经中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海期货 司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，东证融达 2023 年度财务数据未经审计。      （二）刊行东谈主主要合营、联营企业情况                                                         法定代                             注册成本           表决权          表东谈主/执 序号      公司称呼     成速即间                                                   注册地址                             （万元）            比例          行事务                                                         合伙东谈主       银华基金照料股    2001 年 5                                         深圳市福田区深南大路6008        份有限公司      月 28 日                                            号特区报业大厦19层       襄阳东证和同探     2016 年                                东证融       襄阳市樊城区内环西路东侧       路者体育产业基     12 月 14                               通投资       环球金融城2号楼1单元3层2- 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书                                                     法定代                            注册成本        表决权          表东谈主/执 序号      公司称呼    成速即间                                            注册地址                            （万元）         比例          行事务                                                     合伙东谈主       金合伙企业（有     日                                 照料有        1-3 006号        限合伙）                                         限公司       上海共赋私募基   2023 年 7                                   中国（上海）摆脱贸易考验       金照料有限公司    月 28 日                                     区张杨路500号28层J单元      （1）银华基金照料股份有限公司      住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层      法定代表东谈主：王珠林      注册成本：22,220.00 万元      成立日历：2001 年 5 月 28 日      公司类型：非上市股份有限公司      统一社会信用代码：914403007109283569      计划范围：许可计划名目是：基金召募、基金销售、资产照料、中国证监 会许可的其他业务。      （2）襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）      住所：襄阳市樊城区内环西路东侧环球金融城 2 号楼 1 单元 3 层 2-1-3006 号      执行事务合伙东谈主：东证融通投资照料有限公司      注册成本：13331.084208 万元      成立日历：2016 年 12 月 14 日      企业类型：有限合伙企业      纳税东谈主识别称：91420606MA48JMJM6E      计划范围：从事非证券类股权投资行为及磋商的照料服务业务。（触及许 可计划名目，应取得磋商部门许可后方可计划） 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书   根据襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）合伙左券约 定，投资和退出决策的最终决策权由投资决策委员会享有磋商投资和退出决策 的最终决策权，公司东北证券占投资决策委员会 1/3 席位，即投资决策表决权 比例为 33.33%，对其形成要紧影响，但不组成抵制。   （3）上海共赋私募基金照料有限公司2   住所：中国（上海）摆脱贸易考验区张杨路 500 号 28 层 J 单元   法定代表东谈主：陈洪贇   注册成本：1,000.00 万元   成立日历：2023 年 7 月 28 日   企业类型：有限工作公司（自然东谈主投资或控股）   纳税东谈主识别称：91310000MACR89YY6L   计划范围：一般名目：私募证券投资基金照料服务（须在中国证券投资基 金业协会完成登记备案后方可从事计划行为）。（除照章须经批准的名目外， 凭营业执照照章自主开展计划行为）   刊行东谈主主要合营、联营公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                          单元：万元   公司称呼       总资产            总欠债           统统者权益            营业收入          净利润 银华基金照料股  份有限公司 襄阳东证和同探 路者体育产业基 金合伙企业（有   限合伙） 上海共赋私募基 金照料有限公司 注：银华基金 2023 年度财务数据已经信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，襄阳东证和同探路 者体育产业基金合伙企业（有限合伙）2023 年度财务数据已经中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审 计。上海共赋私募基金照料有限公司 2023 年度财务数据未经审计。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 五、刊行东谈主的治理结构及镇定性   （一）刊行东谈主的治理结构及组织机构确立和运行情况   公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面抵制指引》《证券公司治 理准则》及公司《规矩》的法则，构建了范例、科学、有用的法东谈主治理结构和 组织构架。   抵制本召募说明书签署日，公司组织结构图如下：   根据《公司法》《证券法》《证券公司监督照料条例》《上市公司治理准 则》《证券公司治理准则》等法律律例和范例性文献的要求，公司形成了股东 大会、董事会、监事会、经理层互相分离、互相制衡、互相配合的老练有用的 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 公司治理结构和运作机制，制定了《公司规矩》、“三会”议事功令及《经理 层工作功令》等配套规章轨制，建立了完备的合规照料、风险照料和里面抵制 体系。公司治理结构专科、范例、透明，公司治理的执行情状与中国证监会发 布的相关上市公司治理的范例性文献不存在互异。   （1）股东大会运作情况   刊行东谈主依据相关法律律例和《公司规矩》发布文告并按期召开股东大会。 会议文献完满，会议记录中期间、地点、出席东谈主数等要件皆备，会议文献均归 档保存，会议记录正常签署。刊行东谈主在要紧投资、融资、计划决策、关联交易 等事项的决策过程中，履行了《公司规矩》和磋商议事功令法则的范例，其 中，触及关联董事、关联股东或其他利益磋商者应当侧目的，该等东谈主员均侧目 表决。公司严格按照磋商法则组织召开股东大会，确保统统股东充分诈欺股东 权利，有用保障中小股东正当权益，股东大会决议的执行执行情况大意。   （2）董事会运作情况及董事会专门委员会情况   公司董事会当今共有 13 名成员，董事大致依据《董事会议事功令》等轨制 认真出席董事会，积极参加相关培训，学习相关法律常识，老诚、勤勉、尽责 地履行职责。刊行东谈主严格按照《公司法》《公司规矩》法则的董事选聘范例选 举董事，董事东谈主数和东谈主员组成合适《公司法》《上市公司镇定董事照料办法》 的要求。公司董事会下想象谋与 ESG 照料委员会、提名与薪酬委员会、风险控 制委员会和审计委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作功令， 刊行东谈主专门委员会正常阐扬作用。   （3）监事会运作情况   公司监事会当今共有 9 名成员，监事的选聘范例合适《公司法》《公司章 程》的法则，刊行东谈主监事大致依据《公司规矩》《监事会议事功令》等轨制对 刊行东谈主财务及董事、高档照料东谈主员履行职务的行动进行监督，正常阐扬作用， 肃肃刊行东谈主和股东的利益。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书   （二）里面照料轨制   公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督照料条例》《证券公司合 规照料实施指引》《证券公司里面抵制指引》等磋商法则，概括计议里面环 境、风险评估、抵制行为、信息与相易、里面监督等成分，劝诱公司执行情 况，进行了内控范例实施建设，不时完善各项里面抵制轨制和操作历程，建立 隐私董事会、监事会、经理层与全体职工各层级，贯彻决策、执行与监督各环 节，隐私公司及所属单元各项业务和照料事项的里面抵制体系。   （1）司帐核算、财务照料轨制   公司根据《司帐法》《企业司帐准则》等磋商法律律例制定完善了《财务 照料轨制》，形成了较为完满的财务照料和司帐抵制系统，并得到大意执行， 确保了公司财务司帐照料合适公司里面抵制的要求。   公司实行全面预算照料轨制，对业务部门审定业务边界；对关键分支机构 财务东谈主员实行委用轨制；对各部门日常用度、成人性支拨建立预约申报机制， 严格执行资金调拨、资金运用的授权审批轨制，加强资金筹集的边界、结构、 神色的磋磨照料；制订合理的资金流动性补足机制，实时启动资金流动性济急 历程。   （2）风险抵制轨制   公司按照内控、合规照料的要求，建立了完满的风控合规照料轨制，包 括：《全面风险照料轨制》《授权照料轨制》《净成本等风险抵制目的监控工 作笃定》《商场风险照料办法》《要紧事项里面讲述及济急处置照料办法》 《信息遏止墙照料办法》等。   根据中国证监会《证券公司风险抵制目的照料办法》及公司磋商轨制，公 司还明确了相关风险抵制目的的动态监控和补足机制、明锐性分析机制和压力 测试机制等。   （3）要紧事项决策轨制   公司根据《公司规矩》《公司治理准则》及磋商法律律例制定了一系列关 于要紧事项决策的照料轨制，明确了股东大会是公司的最高权力机构，董事会 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 是公司的常设决策机构，向股东大会负责并讲述工作，监事会为公司计划行为 的监督机构，公司计划照料层则负责公司日常计划工作。   公司依照上述已制定的里面照料轨制，建设了较完满的风险抵制、合规管 理的组织架构以保证里面照料轨制的有用实施。公司成立的里面抵制自我评价 工作小组，全面梳理、评估公司里面抵制近况，涵盖了公司的里面环境、风险 评估、抵制行为、信息与相易和里面监督五项内容，研究分析里面抵制症结， 不时优化完善公司里面照料体系，提高公司计划照料水顺心风险驻扎智力，保 证公司里面照料体系持久有用运行。      （三）刊行东谈主的镇定性   公司与第一大股东在业务、东谈主员、资产、机构及财务等方面透澈分开，董 事会、监事会及各职能部门均能镇定运作，具有镇定完满的业务及自主计划能 力。具体情况如下：   公司具有开展证券业务所必备的镇定完满的资产，包括房产、开拓、席 位、商标等，公司对资产领有镇定的统统权和使用权，照章镇定计划照料公司 资产，不存在资产、资金被第一大股东占用而毁伤公司利益的情形。   公司按照《公司法》和《公司规矩》的法则选聘公司董事、监事及高档管 理东谈主员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高档 照料东谈主员的情形，也不存在公司高档照料东谈主员在股东单元任职和领取薪酬的情 形。   公司建立了镇定的东谈主事劳资轨制，领有完满的工作、东谈主事及工资照料体 系，不存在受股东干涉的情形。   公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面计划照料部门镇定运作。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 公司有镇定的办公风景和办公系统，领有镇定、完满的证券业务计划照料体 系，勤勤俭俭地开展业务。公司现有办公机构与风景具有镇定性，与股东单元 透澈分开，不存在搀杂计划、合署办公的情形。   公司制定了镇定的财务照料轨制，镇定作出财务决策，建立了镇定的财务 司帐核算体系，确立了镇定的财务部门，负责照料公司及各分支机构财务工 作。   公司领有镇定的银行账户，办理了镇定的税务登记。公司与股东单元不存 在共用银行账户和搀杂纳税的情况。公司财务具有镇定性。   公司莫得为第一大股东等股东单元过甚关联方提供担保。   公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的计划范围依 法勤勤俭俭地开展证券业务，具有镇定完满的业务体系和自主计划智力，业务 计划不受股东单元的抵制与影响，能镇定面向商场参与竞争，能镇定承担风险 及工作。 六、现任董事、监事及高档照料东谈主员的基本情况   公司现有董事 13 名、监事 9 名、高档照料东谈主员 11 名。      （一）董事、监事、高档照料东谈主员的基本情况   抵制本召募说明书签署日，公司现任董事、监事及高档照料东谈主员情况如下 所示：       姓名       性别     职务      任期着手日历      任期阔别日历       李福春      男     董事长      2023/5/15   2026/5/14       何俊岩      男    副董事长、总裁   2023/5/15   2026/5/14       孙晓峰      男     副董事长     2023/5/15   2026/5/14       宋尚龙      男      董事      2023/5/15   2026/5/14       刘树森      男      董事      2023/5/15   2026/5/14 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书     姓名       性别     职务       任期着手日历      任期阔别日历     于来富      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     刘继新      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     邢中成      男      董事        2024/5/9   2026/5/14     史际春      男     镇定董事      2023/5/15   2026/5/14     李东方      男     镇定董事      2023/5/15   2026/5/14     崔 军      男     镇定董事      2023/5/15   2026/5/14     任 冲      男     镇定董事      2023/5/15   2026/5/14     卢相君      男     镇定董事      2023/5/15   2026/5/14     杨树财      男      监事长      2023/5/15   2026/5/14     李 斌      男     副监事长      2023/5/15   2026/5/14     刘晓峰      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     王劲松      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     秦 音      女      监事       2023/5/15   2026/5/14     崔学斌      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     陶 丽      女     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     苏 健      男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     周 博      男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     郭来生      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     董 晨      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王天文      男    副总裁、财务总监   2023/5/15   2026/5/14     梁化军      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王爱宾      男     合规总监      2023/5/15   2026/5/14     李雪飞      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王晓丹      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     薛金艳      女     首席风险官     2023/5/15   2026/5/14     孔亚洲      男     首席信息官     2023/5/15   2026/5/14     董 曼      女     董事会秘书     2023/5/15   2026/5/14   上述确立合适《公司法》等磋商法律律例及公司规矩要求。   抵制本召募说明书签署日，刊行东谈主现任董事、监事、高档照料东谈主员专科背 景、主要工作经历以及当今在公司的主要职责情况如下： 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   （1）李福春先生，1964 年 4 月出身，中共党员，硕士研究生，高档工程 师，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会计谋发 展委员会委员，上海证券交易所第五届理事会政策照料委员会委员，吉林省证 券业协会会长、证券计划机构分会会长，吉林省成本商场发展促进会会长。曾 任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改 革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和鼎新委员会主任；吉林省政府 党组成员、秘书长。现任公司党委委员、董事长，东证融汇证券资产照料有限 公司董事长，银华基金照料股份有限公司董事。   （2）何俊岩先生，1968 年 4 月出身，中共党员，硕士，高档司帐师，中 国注册司帐师，中国注册资产评估师，吉林省东谈主民政府决策照料委员会第五届 委员，吉林省第十四届东谈主大代表，长春市第十六届东谈主大代表，吉林省五一工作 奖章获取者，吉林省独特工作法度。曾任东北证券有限工作公司磋磨财务部总 经理、客户资产照料总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监； 东北证券有限工作公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、 常务副总裁。现任公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董 事长，东方基金照料股份有限公司董事。   （3）宋尚龙先生，1953 年 11 月出身，中共党员，大学本科，研究员。吉 林省第九次党代会代表，长春市二谈区第九届、第十届东谈主大代表，长春市第十 届、第十一届、第十二届东谈主大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届东谈主大 代表，第十一届世界东谈主民代表大会代表。先后被评为长春市创业时尚、长春市 有了得孝顺企业家、振兴长春老工业基地元勋、感动长春工作法度、吉林省杰 出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省独特工作法度、吉林省有了得孝顺中 后生专科时候东谈主才、吉林省了得立异创业东谈主才、吉林省（资深）高档群众、全 国优秀企业家、世界五一工作奖章获取者、享受国务院政府特殊津贴群众、全 国工作法度。2008 年 9 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾 任长春市二谈区城建局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集 团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事 长，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事，公司董事。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （4）刘树森先生，1962 年 9 月出身，中共党员，博士研究生，正高档会 计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东谈主大代 表。先后被评为长春市五一工作奖章获取者、长春市工作法度、享受长春市政 府特殊津贴群众、吉林省拔尖立异东谈主才、吉林省高档群众。曾任吉林省第一建 筑公司财务处处长、总司帐师；亚泰建材集团有限公司董事长；吉林亚泰（集 团）股份有限公司副总司帐师、总司帐师、常务副总裁、党委文书。现任吉林 亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，公司董事。   （5）孙晓峰先生，1962 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生，研究员。 曾任中共吉林省委党校经济学讲师；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、 投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长；长春市政协委 员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，公司副董事长。   （6）于来富先生，1975 年 7 月出身，中共党员，硕士研究生，高档经济 师。曾任吉林食粮高等专科学校教师；吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、 法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股 份有限公司董事、副总裁、总经济师，公司董事。   （7）刘继新先生，1982 年 2 月出身，中共党员，硕士研究生。曾任长春 宏成植物糖开发有限公司监事；吉林省信托有限工作公司长春信托二部名目经 理，证券信托部总经理助理，信息研发部总经理助理，合规部副总经理（主理 工作）。现任吉林省信托有限工作公司监事、风险照料部总经理，公司董事。   （8）邢中成先生，1976 年 5 月出身，中共党员，硕士研究生，高档政工 师、正高档经济师。曾任吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）办 公室主任、党委办公室主任，吉林银行辽源分行党委文书、行长，吉林银行战 略发展部总经理、党委组织部部长、东谈主力资源部总经理、党委委员、副行长； 现任吉林省信托有限工作公司党委文书、董事长。   （1）史际春先生，1952 年 3 月出身，中共党员，法学博士，中国法学会 经济法学研究会副会长。现任中国东谈主民大学考验、博士生导师，《法学家》主 编兼社长，贵州航天电器股份有限公司镇定董事，公司镇定董事。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   （2）李东方先生，1963 年 5 月出身，中共党员，博士研究生，中国证券 法学会副会长，中国法学会经济法学研究会常务理事，中国上市公司协会第三 届镇定董事专科委员会委员，北京市金融服务法学会副会长。现任中国政法大 学考验、博士生导师，中豪（北京）讼师事务所主任讼师，北京寰球交通控股 （集团）有限公司外部董事，广东领益智造股份有限公司镇定董事，北京瑞风 协同科技股份有限公司镇定董事，公司镇定董事。   （3）崔军先生，1971 年 6 月出身，中共党员，博士研究生，中国注册会 计师。现任中国东谈主民大学考验、博士生导师、寰球照料学院副院长，公司镇定 董事。   （4）任冲先生，1981 年 1 月出身，中共党员，博士研究生，中国环境科 学学会表象投融资专科委员会委员。曾任中国科学时候大学环境政策与环境管 理研究中心主任、寰球事务学院副研究员。现任中国科学时候大学先进时候研 究院研究员、博士生导师，公司镇定董事。   （5）卢相君先生，1968 年 11 月出身，中共党员，博士研究生，中国注册 司帐师，中国司帐学会理事，吉林省司帐学会副会长，吉林省注册司帐师协会 常务理事兼行业东谈主才工作委员会主任委员，长春市审计学会会长。曾任长春税 务学院教师、司帐系副主任、教务处副处长；吉林财经大学司帐学院院长、教 务处处长。现任吉林财经大学研究生院院长，长光卫星时候股份有限公司镇定 董事，吉林省西点药业科技发展股份有限公司镇定董事，公司镇定董事。   （1）杨树财先生，1963 年 12 月出身，中共党员，硕士研究生，正高档会 计师，中国注册司帐师，中国证券业协会财务司帐委员会照料人，中国上市公司 协会监事会专科委员会副主任委员，吉林省高档司帐师评审委员会群众库专 家，吉林省高档专科时候阅历评审委员会评委，吉林省东谈主民政府决策照料委员 会第三届、第四届委员，长春市第十三届东谈主大代表，长春市独特工作法度，吉 林省五一工作奖章获取者，吉林省工作法度，世界五一工作奖章获取者。曾任 职吉林省财政厅、吉林司帐师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴司帐师事 务所主任司帐师；吉林司帐师事务所副长处；东北证券有限工作公司财务总 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副文书、董事长、党委 文书。现任公司党委委员、监事长。   （2）李斌先生，1975 年 9 月出身，中共党员，大学本科，正高档工程 师。长春市二谈区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表， 长春市工作法度，吉林省工作法度，吉林省拔尖立异东谈主才，吉林省第十二批有 了得孝顺中后生专科时候东谈主才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助 理、副总经理；吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理；吉林亚泰恒大装潢 工程有限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息照料 部总经理、团委文书、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任 吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副文书、纪委文书、董事、副总裁，公司 副监事长。   （3）刘晓峰先生，1965 年 7 月出身，中国农工民主党成员，博士研究 生，正高档工程师。吉林省政协委员，吉林省大健康联合会会长、吉林省药品 流通行业协会会长、吉林省工商联合会常委，长春市第六批有了得孝顺群众、 吉林省五一工作奖章获取者、吉林省经济时候立异斥候、吉林省拔尖立异东谈主 才、吉林省第十三批有了得孝顺中后生专科时候东谈主才，第五届吉商联合会吉商 了得孝顺东谈主物。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师、研究 院院长；亚泰医药集团有限公司董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有 限公司副董事长，亚泰电子商务集团有限公司董事长、总裁，公司监事。   （4）王劲松先生，1971 年 10 月出身，中共党员，博士研究生，研究员， 丹麦哥本哈根大学探望学者。长春市二谈区第十九届东谈主大代表，长春市工交易 联合会（总商会）副主席，长春市二谈区工交易联合会（商会）主席，长春市 第七批有了得孝顺群众、吉林省第十六批享受省政府津贴群众。曾任吉林亚泰 （集团）股份有限公司证券投资部副经理；吉林大药房药业股份有限公司总经 理；吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展贪图部总经理、科技研 发部总经理；亚泰医药集团有限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司 监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师，公 司监事。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （5）秦音女士，1976 年 6 月出身，无党派东谈主士，大学本科，正高档经济 师，长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资 部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事、副总裁，公司监事。   （6）崔学斌先生，1969 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生。曾任吉林 省国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经 理；东北证券有限工作公司磋磨财务部总经理、稽核审计部总经理；吉林省信 托投资有限工作公司磋磨财务部经理。现任吉林省信托有限工作公司党委委 员、副总经理，公司监事。   （7）陶丽女士，1976 年 9 月出身，中共党员，硕士，高档司帐师。吉林 省后生联合会委员，中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份 有限公司算帐托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司运营中心总经 理、资产托管部总经理、职工监事。   （8）苏健先生，1976 年 11 月出身，中共党员，硕士研究生，高档经济 师。曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营 业部副总经理、长春摆脱大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总 经理、零卖客户部总经理。现任公司运营照料部总经理、职工监事，渤海期货 股份有限公司董事。   （9）周博先生，1979 年 5 月出身，中共党员，硕士，中国证券业协会融 资融券业务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销照料部总经理助 理、珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部 总经理、通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理、金融产物条线 总经理。现任公司证券金融部总经理、职工监事。   （1）何俊岩先生，参见本节之“六、现任董事、监事和高档照料东谈主员基本 情况”之“（一）董事、监事、高档照料东谈主员的基本简介”之“1、非镇定董 事”。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   （2）郭来生先生，1965 年 7 月出身，中共党员，博士研究生。曾任东北 证券有限工作公司金融与产业研究所长处；东北证券股份有限公司上海分公司 总经理、证券投资照料总部总经理、总裁助理。现任公司党委委员、副总裁， 东证融达投资有限公司副董事长。   （3）董晨先生，1971 年 12 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券业 协会发展计谋委员会委员。曾任中原证券研究所副长处；中信建投证券研发部 副总经理、机构业务部执行总经理（行政负责东谈主）；西南证券研发中心总经 理；宏源证券研究所（机构客户部）长处（总经理）；东北证券股份有限公司 上海证券研究照料分公司总经理。现任公司党委委员、副总裁、计谋贪图部总 经理，东证融通投资照料有限公司董事长，东证融汇证券资产照料有限公司监 事，渤海期货股份有限公司董事，东方基金照料股份有限公司董事。   （4）王天文先生，1969 年 10 月出身，中共党员，大学本科，吉林省金融 学会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限工作 公司延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股 份有限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任公司党委委员、副总裁、财 务总监，东证融通投资照料有限公司董事。   （5）梁化军先生，1973 年 4 月出身，中共党员，博士研究生，中国证券 业协会投资银行委员会委员。曾任吉林证券有限工作公司投资银行部名目经 理；东北证券有限工作公司投资银行部助理总经理、销售部总经理、并购部总 经理；东北证券股份有限公司投资银行部副总经理、北京分公司常务副总经 理、总裁助理兼北京分公司总经理、投资银行照料总部总经理。现任公司党委 委员、副总裁。   （6）王爱宾先生，1977 年 8 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券 业协会合规照料与清廉从业委员会委员，吉林省证券业协会监事会监事，上海 仲裁委员会仲裁人，北京金融服务法学会理事。曾任河南省焦作市中级东谈主民法 院助理审判员；中国证券业协会执业范例工作委员会高档主办、证券纠纷长入 中心副主任、立异维持部部门负责东谈主；华林证券股份有限公司合规总监、首席 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 风险官、董事会秘书。现任公司党委委员、合规总监，东证融汇证券资产照料 有限公司合规总监。   （7）李雪飞先生，1972 年 3 月出身，中共党员，硕士，中国证券业协会 投资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所商场交易照料委员会副主任委 员，吉林省成本商场发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第 十九届东谈主大代表。曾任东北证券股份有限公司长春摆脱大路证券营业部、同道 街第三证券营业部总经理，客户服务部、机构业务部、金融产物部、营销照料 部总经理，经纪业务发展与照料委员会主任、总裁助理，职工监事。现任公司 党委委员、副总裁、财富资管业务委员会主任、机构业务部总经理，东证融汇 证券资产照料有限公司副董事长，渤海期货股份有限公司董事长，东方基金管 理股份有限公司董事。   （8）王晓丹先生，1965 年 4 月出身，中共党员，大学本科。曾任东北证 券有限工作公司长春物贸大厦证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上 海总部副总经理（主理工作）、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常 务副总经理、行政照料部总经理、北京代表处（筹）总经理、行政总监、总裁 助理、工会主席、党委副文书、纪委文书。现任公司党委委员、副总裁，东证 融汇证券资产照料有限公司董事。   （9）薛金艳女士，1976 年 4 月出身，中共党员，大学本科，高档司帐 师，中国注册司帐师，注册资产评估师，中国证券业协会风险照料委员会委 员。曾任中准司帐师事务统统限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部 副总经理、合规风险照料部总经理、职工监事。现任公司首席风险官、风险管 理总部总经理，东证融通投资照料有限公司董事，东证融达投资有限公司董 事，东证融汇证券资产照料有限公司首席风险官，渤海期货股份有限公司监事 会主席。   （10）孔亚洲先生，1976 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券 业协会证券科技委员会委员。曾任中兴通讯股份有限公司中枢网产物线产物研 发经理，华泰证券股份有限公司信息时候部数据科学研发中心负责东谈主、时候创 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 新总监。现任公司党委委员、首席信息官、信息时候部总经理，东证融汇证券 资产照料有限公司首席信息官。   （11）董曼女士，1971 年 1 月出身，中共党员，硕士研究生，正高档经济 师，吉林省证券业协会董秘委员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东谈主 力资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司党委委员、董事会秘书， 东证融汇证券资产照料有限公司董事。   （二）现任董事、监事、高档照料东谈主员作恶违纪情况   公司现任董事、监事和高档照料东谈主员不存在被有权机关行政处罚、触及重 大诉官司项、被移送司法机关立案傍观或根究责罚、或被中国证监会遴选 商场禁入、被认定为不妥贴东谈主选、或被其他行政照料部门处罚，以及被中国证 券业协会或证券交易所公开月旦、公开责问等情形。公司董事、监事和高档管 理东谈主员的任职合适《公司法》和《公司规矩》的相关法则。 七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所在行业情况   我国证券商场作陪经济发展而产生并冉冉发展。从上世纪九十年代初开 始，我国证券商场经历了三十余年的发展，其发展历史是我国鼎新灵通历史的 缩影，是我国经济冉冉从磋磨体制转向商场体制过程中最为关键的成就之一。 在短短三十余年间，沪深两所的交易和结算汇注隐私了世界各地，世界统一的 证券监督体制冉冉建立，证券商场法律律例体系冉冉完善，证券商场在推动我 国经济发展方面阐扬日益关键的作用。 交易的证券商场肃肃诞生。1992 年 10 月，国务院证券照料委员会（简称国务 院证券委）和中国证监会成立，标志着中国证券商场着手冉冉纳入世界统一监 管框架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司 法》的矫正，使中国证券商场在法制化建设方面迈出了关键步履。2004 年 1 月 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 国务院《对于鞭策成本商场鼎新灵通和康健发展的多少意见》的出台标志着中 央政府对质券商场发展的高度爱好。而后中国证券商场进行了一系列要紧轨制 变革，主要包括实施股权分置鼎新、提高上市公司质地、证券公司概括治理、 苟且发展机构投资者、鼎新刊行轨制、建立多档次商场体系和各样化产物结 构。2014 年 1 月和 5 月，国务院接踵发布《国务院对于鞭策成本商场鼎新灵通 和康健发展的多少意见》和《对于进一步促进成本商场健康发展的多少意 见》，上述鼎新将进一步提高我国证券商场的商场化程度，促进行业康健发 展。 注册制工作稳步鞭策，刊行上市轨制持续完善，新股审核更趋严格，并购重组 监管机制更加优化，中国成本商场从上至下深化鼎新灵通的信号越来越明确， 对质券公司的产业研究智力、订价智力、机构销售智力、客户开发智力、举座 协同智力等方面，提倡了更高的要求。跟着行业对外灵通加速，外资加速央求 确立控股证券公司；交易银行纷纷成立答理子公司，大资管领域的竞争风景将 发生变化；行业集结度不时栽培，证券公司间的竞争强度增加，证券行业竞争 进一步加重。   新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起实施，成本商场鼎新发展稳步鞭策。部 分券商获批基金投顾业务试点阅历，故意于券商加速从传统经纪业务向财富管 理转型，拓宽券交易务内容。2020 年 4 月，中央全面深化鼎新委员会第十三次 会议审议通过了《创业板鼎新并试点注册制总体实施有磋磨》，是深化成本商场 鼎新、完善成本商场基础轨制、栽培成本商场功能的关键安排，鞭策了刊行、 上市、信息线路、交易、退市等基础轨制鼎新。眩惑原土优质立异性企业，为 新兴中小企业提供更多融资维持，推动产业的全面转型升级、提高资源配置效 率，优化我国成本商场结构。2021 年 9 月，北交所在京肃肃注册成立，旨在支 持中小企业立异发展，深化新三板鼎新，打造服务立异型中小企业主阵脚，为 中国进一步深化打造多档次、互联互通的成本商场体系的关键一环，故意于拉 动地域经济发展，全面鞭策注册制。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 链受到冲击，巨额商品价钱持续高潮，多个经济体靠近较大通胀压力，国际政 治经济环境复杂严峻。国内长久坚持稳中求进工作总基调，围绕稳住经济、安 全发展出台一系列政策，积极应酬表里部阶段性、突发性成分冲击，全力稳住 宏不雅经济大盘，推动经济企稳回升。国内成本商场展现出较强韧性，股权融资 数目新增节拍放缓，融资边界同比小幅下降，A 股商场先抑后扬，各主要指数 经历一季度大幅下逾期冉冉回顾至合理区间，债券商场延续区间颠簸风景，表 现相对稳健，商场总体保持向好发展态势。成本商场鼎新深入鞭策，注册制改 革红利持续开释，高水平轨制型灵通稳步扩大，成本商场法治体系和基本轨制 更加完善，各样主体归位尽责，成本商场良性生态持续加强。 了多档次商场体系，完善了法治保障。经过 30 多年的鼎新发展，我国证券交易 所商场由单一板块冉冉向多档次拓展，错位发展、功能互补的商场风景基本形 成。基于这一执行，鼎新后主板要了得大盘蓝筹特色，要点维持业务模式成 熟、计划功绩康健、边界较大、具有行业代表性的优质企业。相应的，确立多 元包容的上市条件，并与科创板、创业板拉开距离。主板鼎新后，多档次成本 商场体系将更加明晰，基本隐私不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业。    根据沪深交易所磋商数据，抵制 2023 年末，中国沪深两市共有境内上市公 司 5,107 家，较 2007 年末上升了 3,577 家；2023 年末，股票流通市值 67.43 万 亿元，总市值达到 77.31 万亿元，较 2007 年末分别增长了 7.25 倍和 2.36 倍。 况如下： 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书       数据来源：同花顺 iFind       数据来源：同花顺 iFind       根据中国证券登记结算有限工作公司数据统计，抵制 2023 年 8 月末3，证 券投资者数目已增至 22,141.58 万户。中国证券商场在改善融资结构、优化资源 配置、促进经济发展等方面阐扬了终点关键的作用，已经成为中国社会经济体 系的关键组成部分。     注：2024 年 3 月末数据未更新。 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书       （二）公司所处行业地位       根据中国证券业协会发布的证券公司名次情况，公司主要财务目的名次处 于行业中上拍浮平。4              名目                    2021 年       2020 年            总资产名次                     32           30            净资产名次                     37           35            净成本名次                     38           31           营业收入名次                     28           27            净利润名次                     31           29       （三）公司靠近的主要竞争情状       根据中国证券业协会对质券公司 2023 年度的数据统计，证券公司未经审计 财务报表显露，行业 145 家证券公司 2023 年度竣事营业收入 4,059.02 亿元，同 比增长 2.77%；竣事净利润 1,378.33 亿元，同比下降 3.14%。抵制 2023 年末， 行业 145 家证券公司总资产 11.83 万亿元，同比增长 6.92%；净资产 2.95 万亿 元，同比增长 5.85%。行业举座收益同比竣事较大幅度增长，资产实力持续提 升。       比年来，跟着科创板肃肃落地、外资股比限制放开、北交所启动、《证券 法》的矫正、全面注册住落地等一系列政策和鼎新措施的落地为成本商场的发 展带来活力和潜能，证券行业积极收拢商场机会，迎来新的发展机会和业务增 长点。       根据中国证券业协会公布的统计数据，抵制 2023 年末，145 家证券公司总 资产为 11.83 万亿元，净资产为 2.95 万亿元，净成本为 2.18 万亿元，抵制 2023 年末，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.76 万亿元，受托照料资金 本金总额 8.83 万亿元。     抵制本召募说明书签署日，证券业协会发布的 2022 年度、2023 年度证券公司名次尚未公布。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书   我国证券行业经过了概括治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的 成本实力有所栽培。但与海外经济发达国度证券公司的平均边界比拟，我国证 券公司在边界上仍有较大差距，将来有较大增漫空间。 一批风险抵制智力强、资产质地优良的证券公司则收拢机遇扩大商场份额，在 证券经纪、投资银行等业务中取得了较为彰着的最初上风。   现阶段，在经济增速进入全新的换挡期以及金融行业从严监管的大配景 下，证券行业受到来自宏不雅经济、商场环境及监管政策等成分带来的压力持续 增大。头部券商凭借着较高的概括实力及抗风险智力，依靠成本实力进一步扩 大商场份额及边界，其上风地位更加巩固。   近两年来，金融部门不时矫正、落实对应的法律律例，有序地鞭策扩大金 融业对外灵通的进程，促进了国内金融商场的多元化发展。   经历了屡次调整后，2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子栽培至 踪指数的外资资金，同期助力海外价值投资者发掘 A 股优质资产，故意于我国 成本商场的健康发展。2019 年 10 月，证监会发布公告，自 2020 年 1 月 1 日起 取消期货公司外资股比限制；2020 年 3 月，证监会发布公告，自 4 月 1 日起取 消证券公司外资股比限制，合适条件的境外投资者可照章提交确立证券公司或 变更公司执行抵制东谈主的央求；2020 年 5 月，及格境外机构投资者（QFII）和东谈主 民币及格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制被取消。取消投资额度限制 将进一步扩大对外灵通力度，眩惑外资注入原土商场优质资产，并带来不同的 投资作风和理念。   跟着鼎新灵通的进一步深化，外资的加大插足给国内证券业带来的是互异 化计谋作风和投资理念。原土券商也将凭借现有商场积淀和老练的训诫，互相 博弈，共同发掘商场需求、探索业务模式，寻求价值创造。同期，交流进程也 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 将促进配套监管轨制和风险照料体系不时优化完善，助力构建灵通、公谈、健 全的国际化成本商场。 发[2019]209 号），明确要求金融机构加强金融科技计谋部署，强化金融科技合 理当用，赋能金融服务提质增效，增强金融风险技防智力。2019 年 6 月 1 日生 效的《证券基金计划机构信息时候照料办法》（证监会令第 152 号）允许证券 公司确立信息时候专科子公司，允许计划机构子母公司分享信息时候基础设 施，这为券商确立金融科技子公司提供了政策机会。2020 年 8 月证券业协会发 布的研究讲述饱读吹证券公司在东谈主工智能、区块链、云计较、大数据等领域加大 插足，促进信息时候与证券业务深度交融，推动业务及照料模式数字化应用水 平栽培。   金融科技在提高产物立异和服务水平方面已经展现了其遍及的赋能后劲， 服求实体经济高质地发展的技巧更增多元化和智能化。证券公司基于自身发展 计谋需求，对自身智力近况进行全面评估，制定明晰合理的、特色化的金融科 技发展贪图，明确科技建设和智力栽培成见，有用应酬劳融科技带来的机遇和 挑战，建立互异化的竞争上风。   （四）公司计划方针和计谋   公司牢牢围绕以客户为中心的中枢计划理念，充分挖掘自身比较上风，确 定了“以中小立异企业投行及财富照料为特色的万能型券商”的计谋定位，聚 焦特色化、极品化、生态化的业务体系建设，加速布局金融科技领域，为公司 可持续发展赋能，并在计划过程中形成了“交融、立异、专注、至简”的企业 精神，为公司落实计谋贪图提供了想想引颈。   （五）公司主营业务情况   公司以“致力于于客户成长，成为有边界、有特色、有中枢竞争力的一流现  东北证券股份有限公司                                                         公开刊行公司债券召募说明书  代金融服务商”为永久发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富照料为特  色的万能型券商”的公司定位，坚持“以客户为中心”的服务理念，为实体企  业提供平直融资服务，为客户投资答理提供全地方、多元化、专科化的金融服  务，更好得意客户日益各样化的财富配置需求。主要从事的业务涵盖财富照料  业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产照料业务四个板块。其中，  财富照料业务板块主要由经纪业务和信用交易业务组成；投资银行业务板块由  传统投行业务、股改行务等组成；投资与销售交易业务板块主要从事权益产  品、固定收益产物、繁衍品的交易以及另类投资业务；资产照料业务板块主要  为客户提供资产照料和公、私募基金照料服务。        在商场环境深入变化、行业功绩持续分化的配景下，公司严守合规底线，  加大风险管控，积极鞭策业务转型升级，公司各项业务稳步发展。2021 年度、        公司营业收入和营业利润主要来自证券经纪业务、证券投资业务、资产管  理业务、信用交易业务、期货业务等。讲述期内，公司主要业务的营业收入数  据如下表所示：                                                                                单元：万元、% 名目          金额          占比           金额          占比         金额          占比        金额           占比 证券经纪  业务 投资银行  业务 证券投资  业务 资产照料  业务 信用交易  业务 期货业务     45,098.04   38.25      282,356.54    43.61    197,297.14    38.86   238,106.42     31.84 基金照料  业务 其他及合         -28,617.43   -24.27     -77,689.32    -12.00   -50,592.91    -9.96    23,918.06      3.20 并对消 东北证券股份有限公司                                                     公开刊行公司债券召募说明书 共计    117,906.72   100.00   647,524.97   100.00   507,743.99   100.00   747,780.19   100.00 注：期货业务收入金额较大，主要由于渤海期货过甚下属公司开延期货现货买卖业务金额较大。      （1）财富照料业务      讲述期内，受商场波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务 开展难度加大，AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑战，公司加速 鞭策财富照料转型，持续栽培客户服务智力，加大高净值和机构客户开发力 度；金融产物保有量持续增长，在公募权益基金和子公司资管产物等细分领域 的产物代销金额推崇了得；成本中介业务结构持续优化，两融业务商场占有率 有用栽培，持续压降股票质押业务边界；期货业务牢固开展，代理交易额同比 大幅栽培。      ①基础经纪业务      比年来，证券商场呈现总体进取的风景。在成交量方面，根据 wind 统计数 据，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月，沪深两市股票总成交额分别 为 256.70 万亿元、224.51 万亿元、212.21 万亿元及 51.49 万亿元，证券商场成 交金额保持康健。      讲述期内，公司基础经纪业务围绕“照料聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服 务聚焦”着力夯实业务基础，强化公司总部与区域财富照料中心、分公司组织 协同，栽培对营业网点建设与业务发展的维持赋智力度，积极调整分支机构定 位与组织结构，打造区域特色化计划模式，栽培公司在要点区域的服务上风； 坚持“以客户为中心”的服务理念，聚焦高净值客群改善客户结构，夯实经纪 业务发展根基，注意专科智力及客户体验栽培，致力于于打造平台化财富照料服 务体系，助力公司财富照料转型计谋落地。2021 年、2022 年及 2023 年，公司 代理买卖证券业务交易量分别为 31,409.86 亿元、27,714.76 亿元及 27,889.06 亿 元，公司基础业务保持稳健。      ②财务照料业务      公司财富照料业务以“客户价值照料”为中枢，聚焦客户端需求，发力股 票投顾业务，从产物端和平台端打造投顾业务上风，进一步栽培财富照料服务 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 品性。一方面，公司紧跟行业发展步履，加强公司投顾产物体系建设，围绕不 同客群需求制作开发和优化升级投资照料产物，竣事更加个性化、特色化的产 品供给；另一方面，公司持续鞭策投顾团队专科智力培育，着力打造互联网投 顾业务，通过线上直播神色加大产物推介服务力度，栽培客户投资体验，增强 客户粘性，在第四届新财富最好投资照料人评比中荣获“新财富最具后劲投资顾 问团队”第一名和“非凡组织奖”。   A、投资照料人业务   比年来，跟着多档次成本商场体系持续构建，券商机构客户数目竣事快速 增长，机构客户对券商概括金融服务需求进一步栽培，投资照料人业务呈现立异 性和各样化发展趋势。   讲述期内，公司投资照料人业务聚焦财富照料转型计谋，致力于于打造优质产 品和服务品牌，着力加强投顾产物服务体系建设。公司加大对以上市公司股东 为中枢的高净值客户的开发和服务力度，全面栽培财务照料人服务智力和种子基 金投资照料。高净值客户服务方面，围绕上市公司股东股权激励、股票巨额交 易、股东融资等多领域需求完成了业务系统建设、渠谈及资源搭建，推动多个 上市公司股东客户全产业链条服务名目落地，有用栽培对高净值客户的财务顾 问服务智力；种子基金投资照料方面，公司安身自身发展调整大类资产配置策 略，劝诱公司量化私募服务计谋，适度扩多数化私募基金配置边界，作念好机构 客户开发服务。   B、金融产物业务   讲述期内，公司金融产物业务积极应酬外部环境变化，深耕渠谈拓展和产 品研究，持续巩固自身产物端上风，精选优质合作金融机构，不时丰富代销产 品类型，作念大代销产物边界，产物保有边界持续增长；坚持“以客户利益为 先”原则，栽培客户服务端智力，着力筛选并获胜刊行优质券结基金，以较好 的产物功绩赢得客户口碑，聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功 能，为私募客户创造更好投资体验。讲述期内公司代理销售金融产物具体情况 如下：  产物类别          代理销售总金额（万元） 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募说明书 证券投资基金         66,668.20     261,103.11     285,081.70     732,165.77 其他类型产物         96,961.13     421,287.09     309,958.98     204,938.61   共计          163,629.33     682,390.19     595,040.68     937,104.38                             代理销售总收入（万元）  产物类别 证券投资基金           416.21        3,547.70       3,993.83       7,016.76 其他类型产物           581.83        2,220.73       2,474.63       2,551.11   共计             998.04        5,768.43       6,468.46       9,567.87   C、PB 业务和其他概括金融服务   讲述期内，公司积极应酬私募行业变化，成立私募专班全面鞭策私募业务 体系化建设。一是明确黑马量化私募造星工场的品牌定位，为一线职工进行平 台赋能，栽培私募获客及服务智力；二是优化私募服务体系，边界化扩张样板 间案例，在细分领域形成互异化上风；三是搭建资金服务体系，为一线网点开 发、周折外部机构资方提供平台维持和产物维持；四是强化总分客群团队的对 客服务智力和资源整合智力，建立“1+N”的快速响应机制和一站式管家服务。   讲述期内，公司聚焦为企业家客户提供概括服务，全新成立企业家专班， 通过打造“1+N”服务模式为企业家客户制定一站式概括责罚有磋磨，围绕客户股 权激励需求，提供定制化服务有磋磨，维持企业客户与其职工更好竣事价值共建 和财富分享；针对企业客户融资、计划发展和资产配置等各样化金融需求，提 供专科、恰当的概括融资服务、企业计划辅导服务、全球优质资产定制化配置 服务等多元化服务内容，着力打造公司概括金融服务新势力。   ③成本中介业务   公司的成本中介业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务 等。   A、融资融券业务   讲述期内，公司积极顺应商场变化，稳步鞭策两融业务发展，以两融业务 为切入点，持续开发和扩大超高净值及专科客户群体，聚拢两融业务资源，深 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书 化两融业务互异化服务，栽培概括服务客户智力；加强与专科投资者合作，拓 宽优化券源获取渠谈，诱导分支机构获取和匹配使用优质券源，加大客户出借 和融券需求开发力度，有用栽培两融业务中枢竞争力。2021 年末、2022 年末、 元、121.14 亿元及 115.36 亿元。2024 年 3 月末，受商场波动和商场竞争加重等 成分影响，公司两融业务边界同比下降 10.62%。    B、股票质押式回购交易业务    讲述期内，公司按照“抵制增量、调整结构、分散风险、加强风控、提供 概括金融服务”的工作想路，严格抵制单一名目边界，审慎评估新报名目和延 期名目风险，持续优化存量名目结构，有序鞭策风险名目化解工作，积极探索 以股票质押业务为切入点为上市公司过甚股东提供概括金融服务的新模式。 方参与股票质押式回购交易业务的待购回启动交易金额分别为 29.78 亿元、    ④期货业务    公司通过控股子公司渤海期货开延期货业务，并同期与渤海期货合作开展 IB 业务。通过渤海期货，公司为客户提供期货交易所的经纪业务服务，为产业 客户提供套保策略、场外期权避险、仓单融资等多元服务维持。2021 年，受市 场波动影响，国内巨额商品商场交易需求快速增加，期货商场呈现较好发展态 势的同期，中小期货公司同质化竞争压力不时加重。2022 年以来，受证券商场 大幅波动等成分影响，期货商场举座交易边界同比下降，期货行业同质化竞争 及计划压力进一步加重，持续盈利智力受到考验。 亿元及 28.24 亿元。2021 年，渤海期货营业收入较同期裁减主要原因系受商场 波动成分影响，公司期货现货购销边界缩小所致。2022 年，渤海期货竣事代理 交易额 6.67 亿元，同比增长 199.25%，业务边界大幅栽培，获取“第十六届全 国期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”、“郑州商品交易所 2022 年度 商场成长优秀会员”、“中国金融期货交易所 2022 年度优秀会员成长毒害 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书 奖”、“第十七届世界期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”等多个奖 项。2024 年 1-3 月，渤海期货竣事双边代理交易额 1.73 万亿元，同比减少    讲述期内，刊行东谈主期货业务收入主要为渤海期货开展风险照料业务产生的 巨额商品的现货买卖收入组成。渤海期货全资子公司渤海融盛负责开展风险管 理服务业务，根据中国期货业协会《期货公司风险照料公司业务试点指引》， 渤海融盛已在中国期货业协会完成了仓单服务、基差贸易、场外繁衍品业务、 作念市业务备案。    （2）投资银行业务板块    公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与 财务照料人、股改行务等。    讲述期内，公司投资银行业务安身“中小立异企业投行”定位，积极打造 北交所业务特色，加速鞭策名目申报和立项工作，保持在北交所和新三板业务 的行业名次上风，持续构建业务品牌影响力。2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-3 月，公司分别竣事投行业务收入 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元 及 0.10 亿元。    ①股权承销业务    讲述期内，公司加大投资银行业务与各地区分支机构的业务协同力度，着 力开拓创业板企业 IPO 和再融资业务名目；持续聚焦“专精特新”中小立异企 业，积极阐扬北交所业务训诫，聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济，拓展 “TMT、化工新材料、先进制造业”三大致点行业链条，累积业务资源，并获 得“2022 中国证券业创业板融资名目君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行 君鼎奖”等多个奖项。讲述期内，公司股票承销保荐业务开展情况如下：   名目    主承销金                                      主承销金               主承销金                   承销        主承销金额        承销                   承销家                 承销家          额（万                                       额（万                额（万                   流派        （万元）         流派                    数                   数          元）                                        元）                 元） 股权承销业               -         -   165,476.90        3   76,000.00      2   529,774.56     3   务 股改行务/               -         -    20,444.70        2   22,566.60      2     4,428.30     1 北交所首发 东北证券股份有限公司                                                                  公开刊行公司债券召募说明书     共计               -            -    185,921.60         5    98,566.60     4   534,202.86     4     ②债券承销业务     公司债券承销业务持续落实区域深耕计谋，加强企业债成见的产物布局， 加大城投企业和产业类企业名目开拓力度。深度挖掘存量客户需求，为客户提 供概括化服务和一揽子融资责罚有磋磨；加强区域资源整合与业务团队培育，提 高公司在要点区域的名目承揽承作念质效，冉冉形成区域品牌影响力。讲述期 内，公司债券主承销业务开展情况如下：  名目      承销金额            刊行           承销金额          刊行数       承销金额         刊行数   承销金额         刊行数          （万元）            数目           （万元）           量        （万元）          量    （万元）          量     企     业            -            -                -          -            -     -            -      -     债 主     公 承     司    97,000.00        3           741,174.02         19   175,726.67     6   523,690.00     17 销     债     小     计 注：受区县级城投公司的债券承销业务政策收紧及 2022 年末二级商场变动影响，公司 2022 年度公司债券 承销名目落地数目和业务收入较 2021 年有所下降。     ③并购与财务照料人业务     讲述期内，公司深度服务已储备标的并购需求，挖掘优质并购投资标的， 切实服求实体经济发展，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月，公司共 计开展并购重组及财务照料人业务分别为 20 个、7 个、13 个及 4 个。     ④股改行务 开市为新三板业务注入新的活力，进一步激励了中小企业挂牌的积极性，在新 三板挂牌企业数目和质地均权贵栽培，北交所与新三板联动发展上风冉冉体 现，为券商投行业务带来更多发展机遇。     讲述期内，公司在股改行务方面着力构建互异化、特色化的业务上风。服 务模式方面，公司深入落实投行价值服务体系建设，着力打造“研究-商场-服 务”的业务联动模式，栽培升值服务智力；客户开拓方面，向内加强落实区域 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书 策略，向外拓展外部合作机构，建立各区域商场渠谈隐私汇注，扩大名目储 备；团队建设方面，加强落实行业策略，不时完善业务团队配置，打造深入理 解行业且训诫丰富的中小企业服务团队。抵制 2023 年末，公司累计完成保举挂 牌名目 367 个，行业名按次 9 位，督导新三板挂牌企业 182 家，行业名按次 8 位。    （3）投资与销售交易业务    公司证券投资业务主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务、量化 交易业务、作念市业务、另类投资业务、研究照料等业务。讲述期内，俄乌冲 突、好意思联储紧缩等事件对短期基本面趋势及商场情愫组成较大冲击，商场各大 指数均出现大幅下落。讲述期内，公司权益类、固定收益类证券投资业务较为 准确地判断了商场情况，取得大意收益，2021 年度、2022 年度、2023 年度及    ①权益类投资业务    讲述期内，公司秉持多元化投资理念，围绕宏不雅风景、资金供给、政策变 化等硬成分按时进行投资分析，积极驻扎和化解风险，持续调整资产结构配 置，获取较好成绩，竣事多元化投资收入。    ②固定收益类投资业务    讲述期内，公司固定收益自营业务坚持投资业务和成本中介业务“双轮驱 动”，聚焦投研智力栽培和金融科技赋能，持续加大投研、销售、交易、照料 方面的数字化建设力度，将研究、交易和照料工作依托定性与定量平台进行可 视化展示，进一步栽培业务效率，竣行状绩稳健增长。投资业务方面，公司根 据商场波动实时进行策略转向，在积极乐不雅和颠簸退却的投资策略中生动切 换，根据弧线变化积极调整持仓结构，获取较好投资收益；成本中介业务方 面，持续栽培客户概括服务智力和商场活跃度，坚持多策略开发的交易模式， 为公司提供了新的利润增长点。    ③量化交易业务 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书   公司量化交易业务从事巨额商品过甚繁衍品等量化投资业务以及拟定公司 量化投资交易发展贪图等工作。2021 年，受商场波动影响，公司量化交易业务 收益较昨年同期下行。2022 年以来，公司在量化交易方面围绕商品期货投资， 遴选 CTA 趋势交易和统计套利策略，根据商品期货行情波动积极调整持仓规 模，确保策略风险可控，保持业务牢固运行。2023 年，公司量化交易业务持续 增加在策略研发上的资源插足，高效鞭策策略迭代升级，研建中频策略等多套 子策略，有用栽培策略对商场变化的妥贴力；围绕策略特性建立针对有用的风 险防控措施，形成较为完善的 CTA 研发及配置体系；完善业务照料机制，建立 因子库照料机制和以季度为频率评价、更新因子机制，稳健作念好仓位边界调整 照料，保障公司量化交易业务全年牢固运行，交易边界和盈利水平同比持续增 加。   ④股转作念市业务   讲述期内，公司为商场优质企业提供作念市报价服务，追踪商场波动调整持 仓结构，聚焦具有持久竞争上风的专精特新企业，优假名目结构。2022 年起， 受宏不雅环境影响，新三板指数颠簸下落，商场交易量彰着缩小，作念市业务靠近 较大挑战。抵制讲述期末，公司累计作念市企业 86 家，作念市数目位列股转系统作念 市商第一名。   ⑤另类投资业务   公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。跟着科创板、创业板注 册制的扩张，企业上市审核提速，成本商场扩容加速，证券行业另类投资子公 司纷纷寻乞降探索新的业务成见。讲述期内，东证融达审慎应酬商场波动风 险，调整存量名目持仓边界，确保投资举座安全可控；同期安身深耕成见行 业，积极研判热门投资名目，拓宽名目渠谈资源，加强投研团队建设，在保持 自身 Pre-IPO 业务上风的基础上，进一步探索中早期名目投资模式。   ⑥研究照料业务   公司研究照料业务的实檀越体为东北证券上海证券研究照料分公司，研究 范围包括：宏不雅经济、行业公司、投资策略、金融工程等方面，服务对象包括 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书 公司表里部客户及公司投资部门、职能部门。   讲述期内，公司研究照料业务着力提高公募分仓佣金收入市占率和大型机 构隐私率，加强对国内中枢资产的订价智力。对外服务方面，实时研判宏不雅环 境影响，栽培线上服务智力，增加客户数目，改善客户结构，栽培非公募佣金 收入；对内妥协方面，通过举办会议和交流论坛等神色积极创建业务部门与机 构客户间的交流机会，为公司财富照料转型提供才略与平台维持。   （4）资产照料业务   ①资产照料业务   公司通过全资子公司东证融汇计划证券资产照料业务。讲述期内，东证融 汇优化产物线布局，获胜完周全部存续大聚集产物公募化改造，加强高净值客 户产物定制化服务；积极拓展产物销售渠谈，布局互联网，聚集资产照料业务 边界持续栽培；优化投资策略，栽培优质资产挖掘和配置智力，有用应酬商场 波动，保持产物功绩稳健；资产照料业务收入同比大幅增长，商场影响力权贵 增强。   刊行东谈主的资产照料业务主要包括聚集资产照料、单一资产照料和专项资产 照料三类，具体资产照料边界数据如下表所示：                                                                                   单元：亿元  名目    资产管      占比           资产管      占比           资产管      占比           资产管       占比        理边界      （%）          理边界      （%）          理边界      （%）          理边界       （%） 期末受托 照料资金 其中：集 合伙产管   751.67        85.65   680.13     84.94      330.87     70.63      203.17     52.69 理 单一资产 照料 专项业务 边界  注：资产照料边界系公司资产照料业务受托照料资产净值。   ②公募基金照料业务   公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金照料业 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 务。    东方基金以持有东谈主利益为中心，持续栽培投研智力和投资功绩。投研方 面，陆续坚持基本面研究，坚持价值投资、持久投资理念和多元化投资作风， 加强专科东谈主才引进，打造具有中枢竞争力的投研团队，竣事产物功绩全面提 升。    银华基金在权益类投资领域推崇优异，权益基金边界增长彰着；固定收益 投资业务边界稳步增长；陆续强化投研平台建设，投资功绩保持稳健，进一步 打造主动权益投资品牌，丰富权益投资作风；持续丰富各大类产物布局。    抵制 2024 年 3 月末，东方基金存续照料公募基金产物 63 只，照料资产净 值 911.31 亿元，银华基金存续照料公募基金产物 197 只，照料资产净值    ③私募基金业务    公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金照料业务。东证融通以打 造陪伴客户成长的全链条升值服务为成见，致力于于与计谋客户建立持久合作， 竣事“募投管退”一体化业务闭环。讲述期内，东证融通讯守极品投资、精选 优质拟 IPO 及并购标的；妥善作念好存量名目投后照料，有序鞭策存量名目 IPO 进程，竣事较好资金回流。抵制 2024 年 3 月末，东证融通存续照料基金 9 只， 实缴边界 22.20 亿元，对外投资余额 21.53 亿元。    （1）明晰明确的计划理念与计谋定位    公司以永久发展愿景和“三一五三”计谋为引颈，牢牢围绕以客户为中心 的计划理念，充分挖掘自身比较上风，确定了“以中小立异企业投行及财富管 理为特色的万能型券商”的定位，聚焦特色化、极品化、生态化的业务体系建 设，加速实施数字化全景蓝图，为公司可持续发展赋能，并在计划过程中形成 了“交融、立异、专注、至简”的企业精神，为公司落实计谋贪图提供了想想 带领。 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书   （2）科学完善的治理结构与轨制体系   公司不时完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东谈主治理结构， 形成了权力机构、决策机构、监督机构和照料层之间权责明晰、互相分离、科 学有用的公司治理运作机制，同期构建了系统全面的当代企业轨制体系，保障 公司治理、照料与计划行动均有法可依、有章可循，为公司范例健康计划奠定 了坚实基础。   （3）康健充足的资金维持与东谈主才储备   公司动作较早上市的证券公司，长久坚持稳中求进、诚信计划，以大意的 企业声誉获取了股东和债权东谈主的充分相信与无为维持，具有相对充足的资金补 充渠谈，通过不时优化成本结构与资金运营智力，有用得意各项业务开展的资 金需求；公司终点爱好东谈主才眩惑和储备，建立了多档次的东谈主才培养体系，实施 商场化的遴荐任用与薪酬激励机制，汇聚了一批教导高、训诫丰富、康健性强 的专科主干涉照料团队，为公司转型立异发展提供了较好保障。   （4）高效多元的决策机制与照料体系   公司日常计划长久坚持以客户需求为导向，形成了生动的决策照料机制和 高效的资源调配机制，维持公司充分识别商场变化，快速把捏商场机遇；同 时，公司袭取“健全、合理、制衡、镇定”的计划原则，持续构建和完善合规 风控照料体系、成本照料体系、营运照料体系、信息照料体系、东谈主力资源照料 体系、财务照料体系等多元共建的后台照料维持和管控体系，具有较强的风险 照料和抵御智力，为公司牢固高效运转提供了有劲撑持。   （5）老练完满的业务架构与网点布局   公司动作领有全执照的概括证券服务商，业务体系日益完满，概括金融服 务功能不时加强，已经形成了较好的品牌价值和商场影响力；同期，公司持续 优化“三地三中心”布局，其中以北京为中心要点发展固定收益投资业务、投 资银行及私募股权基金业务；上海围聚金融、科技东谈主才高地，要点发展权益类 投资、资产照料、财富照料、研究照料及金融立异业务，打造业务立异中心； 长春动作决策、治理中心，保有券商基础经纪业务和照料维持职能。与此同 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书 时，公司部分决策职能和合规、风控、信息时候、资金运营、东谈主力资源等照料 职能进取海、北京等地转移，提供更加高效、强盛的后台服务维持，并在世界 中国主要经济发达地区的营销汇注体系，累积了丰富的营销渠谈和充足的客户 资源，为公司业务联动协同建设提供了较强平台基础。      讲述期内，公司长久坚持以合规计划和有用的风险抵制为根底，实时调 整、优化风险照料策略，各项业务牢固运行，确保公司在总体风险可测、可 控、可承受的范围内开展计划。      （1）公司领有的主要业务阅历和业务许可      抵制本召募说明书签署日，东北证券持有的磋商主要业务天禀文凭或批复 如下表：                                                  最新文凭有用期 序                         文凭编号          发证或批         文凭或批复称呼                                     间 号                         或批复号           准机关                                                   或发证日历                        吉证监发[2009]281                            号      对于核准东北证券股份有限公司为                        证监许可[2010]294                            号             批复                        证监会机构部部函                         [2010]501 号      对于核准东北证券股份有限公司融   证监许可[2012]623         资融券业务阅历的批复           号      对于核准东北证券股份有限公司代   吉证监许字[2013]7        销金融产物业务阅历的批复          号                        中证金函[2014]129   中国证券金融股                              号          份有限公司                                        世界中小企业股                          股转系统函                         [2014]1165 号                                          工作公司      （2）控股子公司及主要下属企业领有的主要业务阅历和业务许可      抵制本召募说明书签署日，东北证券控股子公司及主要下属企业主要业务 阅历如下： 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书                                                     最新文凭有用                                文凭编号         发证或批  公司称呼     文凭或批复称呼                                     期间                                或批复号          准机关                                                      或发证日历  渤海期货   计划证券期货业务许可证    91310000MA1FL1T12Q   中国证监会    2021-02-23         对于渤海期货有限公司资产                        中国期货业  渤海期货                  中期协备字[2015]16 号               2015-01-14          照料业务给予登记的文告                          协会         对于核准渤海期货经纪有限                        证监期货字[2007]220  渤海期货   公司金融期货经纪业务阅历                        中国证监会    2007-10-22                            号              的批复         对于核准渤海期货经纪有限                        证监期货字[2007]264  渤海期货   公司金融期货交易结算业务                        中国证监会    2007-11-06                            号             阅历的批复         对于核准渤海期货有限公司                                             中国证监会  渤海期货   期货投资照料业务阅历的决   大证监发[2015]123 号               2015-06-26                                             大连监管局               定         对于渤海期货股份有限公司                                             上海证券交  渤海期货   成为上海证券交易所股票期    上证函[2019]2296 号              2019-12-16                                               易所           权交易参与东谈主的文告         对于同意渤海期货股份有限                                             深圳证券交  渤海期货   公司成为深圳证券交易所股    深证函[2020]896 号               2020-10-22                                               易所          票期权交易参与东谈主的复函         对于同意渤海期货股份有限                        中国证券登                        中国结算函字[2020]22  渤海期货   公司期权结算业务阅历的复                        记结算有限    2020-01-19                            号               函                              工作公司         对于核准东方基金照料有限  东方基金   工作公司从事特定客户资产   证监许可[2011]2118 号     中国证监会    2011-12-27            照料业务的批复  东方基金   计划证券期货业务许可证               -         中国证监会    2020-09-02                                             中国证券投  东证融通   私募投资基金照料东谈主阅历            P1004577     资基金业务    2014-09-09                                               协会  东证融汇    计划证券业务许可证             14070000     中国证监会    2019-09-16  东证融达     另类投资业务阅历                -         吉林证监局    2013-03-15      （六）公司主营业务和计划性资产实质变更情况   讲述期内，刊行东谈主主营业务和计划性资产未发生实质变更。 八、媒体质疑事项   讲述期内，刊行东谈主不存在媒体质疑事项。 九、刊行东谈主作恶违纪及受处罚情况      （一）要紧行政处罚情况   讲述期内，刊行东谈主不存在因作恶违纪受到相关主管部门要紧行政处罚的情 况。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书      （二）立案傍观情况   抵制本召募说明书签署日，刊行东谈主被立案傍观的情况如下：   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货股份有限公司（以下简 称“渤海期货”）讲述，渤海期货的全资孙公司渤海融幸（上海）商贸有限公 司（以下简称“渤海融幸”）收到中国证监会出具的《立案见告书》（证监立 案字 0062021047 号），因渤海融幸涉嫌垄断期货合约，中国证监会决定对其立 案。   公司当今正在督促渤海融幸积极配合监管傍观，向傍观部门报送磋商讲述 和贵府，抵制本召募说明书签署日，尚未收到中国证监会就本次傍观出具的结 论性裁定。后续公司将严格按照法律律例实时履行信息线路义务。      （三）其他行政处罚及监管措施情况   公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》（证监立案字 刊行股票名目中，涉嫌保荐、持续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文献存在 伪善纪录、误导性讲解或者要紧遗漏，根据《中华东谈主民共和国证券法》《中华 东谈主民共和国行政处罚法》等法律律例，中国证监会决定对公司立案。   公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预预知告书》（处罚 字[2023]23 号）；公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定 书》（行政处罚[2023]45 号，主要内容如下：   “依据 2005 年矫正的《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证 券法》）相关法则，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司 （以下简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及持续督导中未勤勉尽责行 为进行了立案傍观、审理，现已傍观、审理终结。经查明，东北证券存在以下 作恶事实：   东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票名目保荐东谈主，中国证监会在豫 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金来源及正当性、是否具备履行认购义务的智力进行核查，公司未按 要求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金照料中心（有限合伙）（以 下简称天证远洋）的资金来源审慎核查。天证远洋执行出资与其承诺不符。公 司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购 对象合规性的讲述》存在伪善纪录。期间公司该名目保荐代表东谈主为于国庆、葛 建伟。    东北证券在持续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充 分核查召募资金插足名目的情况，未充分关爱募投名目流动资金的用途和程 序，未对涉诉事项保持合理的职业怀疑。综上，东北证券在持续督导期间未勤 勉尽责，公司出具的 2016 年至 2018 年度磋商持续督导及现场查验讲述存在虚 假纪录。期间公司该名目保荐代表东谈主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭 东。    中国证监会以为，东北证券的上述行动违抗 2005 年《证券法》第十一条第 二款的法则，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东谈主出具有伪善 纪录、误导性讲解或者要紧遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情 形。于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为平直负责的主管东谈主员。    根据当事东谈主的作恶事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的法则，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予劝诫，充公保荐业务收入 1,886,792.45 元，并处以 5,660,377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予劝诫，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予劝诫，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予劝诫，并处以 5 万元罚金。”    公司当今计划情况大意，资产欠债结构合理，财务情状康健，各项业务运 行牢固，上述事项斟酌不会对公司的日常计划及偿债智力酿成要紧不利影响。 后续公司将严格按照监管要求履行信息线路义务。 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书   讲述期内，刊行东谈主被监管部门遴选行政处罚、监管措施及整改情况具体如 下： 《对于对东北证券股份有限公司遴选出具警示函监管措施的决定》（[2021]19 号），因公司动作山东如意科技集团有限公司“18 如意 01”债券的受托照料 东谈主，未充分履行督导刊行东谈主履行信息线路义务的职责，对公司遴选出具警示函 的监管措施并记入证券期货商场诚信档案数据库。   收到上述监管函件后，公司坐窝召开专题会议查找问题原因，明确工作主 体，制定整改有磋磨，并责成磋商部门落实整改要求。公司已向磋商工作东谈主员进 行里面问责，并向中国证券监督照料委员会山东监管局、上海证券交易所提交 整改讲述。 的《对于对东北证券股份有限公司天津分公司遴选出具警示函措施的决定》 （津证监措施[2022]10 号），该决定指出，公司天津分公司存在以下行动：一 是新营业风景开业前，未按法则央求换发《计划证券期货业务许可证》；二是 存在不具备基金从业阅历东谈主员违纪参与基金销售行为的情况；三是参与基金销 售的东谈主员承担与基金销售行为故意益冲突的岗亭职责，决定对公司天津分公司 遴选出具警示函的行政监管措施。   公司在收到上述监管函件后，已实时启动整改和问责工作，将通过加强对 营业网点监督查验及培训等措施，栽培工作主谈主员合规领路，有用落实法律律例 磋商要求。 的《对于对东北证券股份有限公司遴选责令改正措施的决定》（吉证监决 [2022]5 号）。该决定指出公司存在以下行动：一是在部分证券交易单元租用协 议未明确商定提供研究效率义务的情况下，将部分证券交易席位租出收入证实 为投资照料业务收入；二是未在 2021 年年报中线路投资照料业务收入变动特地 的原因，决定对公司遴选责令改正的行政监管措施。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书   公司收到监管函件后，已严格按照监管要求完成整改工作，对公司《2021 年年度讲述》磋商名目进行更正，并向监管机构报送了整改讲述。具体更正情 况详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《东北证券股份有限公司对于 2021 年年度讲述的更正公告》（2022-047）。 《对于对东北证券股份有限公司晋江世纪大路证券营业部遴选出具警示函行政 监管措施的决定》（[2022]35 号），该决定指出公司晋江世纪大路证券营业部 个别职工存在与客户商定分享投资收益、替客户办理证券交易的行动，决定对 营业部遴选出具警示函的行政监管措施。   公司在收到监管函后，已严格按照监管要求完成整改及问责工作，并向监 管机构报送了整改讲述。 《对于对东北证券股份有限公司上海证券研究照料分公司遴选责令改正措施的 决定》（沪证监决[2022]82 号），该决定指出因公司上海证券研究照料分公司 在尚未取得换发计划证券业务许可证的情况下，已在新营业风景开业，决定对 分公司遴选责令改正的行政监管措施。   公司收到上述监管函件后，已严格按照监管要求实时完成整改及问责工 作，并向监管机构报送了整改讲述。 理局吉林市中心支局行政处罚决定书》（吉市汇检罚[2022]1 号、吉市汇检罚 [2022]2 号），认定公司吉林遵义东路证券营业部存在开立 B 股客户保证金账户 未备案的行动，吉林光华路证券营业部存在未按法则开立 B 股资金账户的行 为，责令两家证券营业部进行改正、给予劝诫，分别处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 23 日，国度外汇照料局吉林省分局出具《国度外汇照料局吉林省分局 行政处罚决定书》（吉汇检罚 [2022]1 号、吉汇检罚 [2022]2 号、吉汇检罚 [2022]3 号、吉汇检罚[2022]4 号），认定公司长春西安大路证券营业部、长春 同道街第三证券营业部、长春前进大街证券营业部存在未按法则开立 B 股资金 账户的行动，公司存在违抗外汇账户照料法则的行动，责令公司及三家证券营 业部进行改正、给予劝诫，分别处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日，国度外 汇照料局延边州中心支局出具《国度外汇照料局延边州中心支局行政处罚决定 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 书》（延汇检罚[2022]2 号），认定公司延吉光明街证券营业部存在违抗外汇账 户照料法则的行动，责令该营业部进行改正、给予劝诫，处以 10 万元罚金。收 到上述监管函件后，公司已严格按照监管要求完成整改工作。 书》（长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违抗反洗钱照料法则，存在未对 高风险客户遴选与风险相应的称职傍观及风险抵制措施的行动，存在未按法则 对客户进行风险等级诀别行动，对公司处 51.86 万元罚金。刊行东谈主已按照监管 要求完成整改工作，并向监管机构进行了讲述。   讲述期内，刊行东谈主受到行业主管机构作念出的限期整改、监管关爱、出具警 示函等的行政监管措施不属于行政处罚，上述行政监管措施不组成本期刊行债 券的实质性辞谢，刊行东谈主不存在要紧作恶违纪情形。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书                  第五节 财务司帐信息    中准司帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册司帐师审计准则》的 法则对本公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产欠债表，2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司 的利润表、股东权益变动表和现款流量表进行了审计，并出具了范例无保寄望 见的审计讲述，审计讲述文号分别为中准审字[2022]2022 号审计讲述、中准审 字[2023]2030 号和中准审字[2024]2044 号。2024 年 1-3 月财务数据源于公司未 经审计的 2024 年 1-3 月财务讲述。 一、司帐政策/司帐揣摸调整对财务报表的影响    （一）财务报表的编制基础    讲述期内，刊行东谈主财务报表均以持续计划为基础列报。编制财务报表时， 除某些金融器具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按影相 关法则计提相应的减值准备。公司以持续计划为基础，根据执行发生的交易和 事项，按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准 则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释过甚他磋商法则（以下合称 “企业司帐准则”），以及中国证券监督照料委员会《公开刊行证券的公司信 息线路编报功令第 15 号——财务讲述的一般法则》的线路法则编制财务报表。    讲述期内财务报表系在持续计划假定的基础上编制，自讲述期末起至少 12 个月内具备持续计划智力，无影响持续计划智力的要紧事项。    （二）司帐政策变更    根据财政部《对于矫正印发的文告》和《企业司帐准则解释第 14 号》的有 关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，并对租出磋商司帐政策进 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 行变更。   新租出准则矫正的主要内容：一是完善了租出的界说，增加了租出识别、 分拆、合并等内容；二是取消承租东谈主计划租出和融资租出的分类，要求对统统 租出（短期租出和廉价值资产租出除外）证实使用权资产和租出欠债；三是改 进承租东谈主后续计量，增加弃取权重估和租出变更情形下的司帐处理；四是丰富 出租东谈主线路内容，为报表使用者提供更多有用信息。公司根据新租出准则和应 用指南，劝诱公司业务特性和执行情况，制定公司租出磋商司帐政策。   根据新租出准则的联络法则，公司弃取“简化的追念调整法”，即根据首 次执行新租出准则的累积影响数，调整初次执行新租出准则夙昔级首留存收益 及财务报表其他磋商名目金额，不调整可比期间信息。   这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生要紧影响。   根据财政部《企业司帐准则解释第 16 号》的要求，公司对“对于单项交易 产生的资产和欠债磋商的递延所得税不适用启动证实豁免的司帐处理”发生变 化，内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。   根据《企业司帐准则解释第 16 号》的法则，公司针对“对于单项交易产生 的资产和欠债磋商的递延所得税不适用启动证实豁免的司帐处理”变化如下： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响应纳税所得额（或 可抵扣亏空）、且启动证实的资产和欠债导致产生等额应纳税暂时性互异和可 抵扣暂时性互异的单项交易，不适用《企业司帐准则第 18 号—所得税》第十一 条（二）、第十三条对于豁免启动证实递延所得税欠债和递延所得税资产的规 定。企业对该交易因资产和欠债的启动证实所产生的应纳税暂时性互异和可抵 扣暂时性互异，应当根据《企业司帐准则第 18 号—所得税》等相关法则，在交 易发生期间别证实相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书    这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生要紧影响。    无。    （三）司帐揣摸变更    讲述期内，刊行东谈主未发生司帐揣摸变更。 二、合并报表范围的变化    （一）2021 年度合并报表范围变化情况    公司 2021 年新增纳入合并范围的主体 2 家，分别为东证融汇融泰 88 号单 一资产照料磋磨和东证融汇融誉立异 FOF 单一资产照料磋磨。    （二）2022 年度合并报表范围变化情况    公司 2022 年度新增纳入合并范围的主体 64 家。    （三）2023 年度合并报表范围变化情况    （四）2024 年 1-3 月合并报表范围变化情况    公司 2024 年 1-3 月新增纳入合并范围的主体 7 家，不再纳入合并范围的主 体 23 家。 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书 三、公司讲述期内合并及母公司财务报表      （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                              单元：元      名目      2024/3/31         2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 资产： 货币资金      23,453,539,032.38   18,941,934,418.91   22,454,172,502.41   22,205,138,158.83 其中：客户存 款 结算备付金      2,000,980,557.77    3,469,502,138.60    2,407,890,454.27    1,805,929,728.47 其中：客户备 付金 融出资金      11,531,351,022.28   12,139,617,136.26   11,839,073,397.05   13,499,326,541.11 繁衍金融资产        88,445,508.45      61,034,215.12         5,967,771.97      12,636,140.00 存出保证金      5,111,761,946.75    4,769,878,304.21    3,671,077,977.95    2,720,626,965.80 应收款项         856,501,798.75     262,823,477.12      476,330,222.48      297,154,058.45 买入返售金融 资产 金融投资      38,768,725,699.33   38,746,527,728.12   31,293,273,067.24   31,169,311,797.25 其中：交易性 金融资产  债权投资                     -                   -                   -        1,644,320.25  其他权益工 具投资 持久股权投资       930,604,689.57     908,743,450.61      906,839,856.37      839,165,694.91 投资性房地产       145,241,395.60     146,572,754.52       84,005,973.93       78,721,909.53 固定资产         667,217,175.45     666,742,468.26      703,028,319.12      681,542,287.25 使用权资产        263,854,743.68     264,795,490.10      281,234,229.20      315,055,479.71 无形资产         324,807,949.91     331,824,268.22      307,693,710.61      291,626,596.70 商誉            75,920,803.93      75,920,803.93       75,920,803.93       75,920,803.93 递延所得税资 产 其他资产         949,617,653.27     692,609,616.33      762,787,466.99      672,833,688.64 资产系数      87,763,931,612.85   83,334,356,541.55   78,898,974,864.14   80,131,868,330.60                                                                              单元：元      名目    2024/3/31           2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书   名目       2024/3/31           2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资 款 拆入资金      1,120,285,583.33     2,570,604,183.34    1,922,496,500.01     921,128,388.89 交易性金融负 债 繁衍金融欠债       83,834,183.81       13,634,236.30       11,371,506.47         1,361,574.75 卖出回购金融 资产款 代理买卖证券 款 代理承销证券                           -                   -                   -    1,000,000,000.00 款 应付职工薪酬    1,019,908,476.63     1,154,325,028.67    1,076,170,347.16    1,389,494,942.21 应交税费         83,878,314.18       111,024,364.80     206,288,187.84      260,452,581.54 应付款项      1,115,626,050.22      936,180,100.03     1,338,157,513.96     763,160,610.31 合同欠债         35,810,732.62       31,906,781.59       36,576,135.88       40,157,202.60 斟酌欠债          1,675,254.51         1,675,254.51      23,219,822.17         1,048,076.76 应付债券     10,615,449,285.03    11,115,519,786.94    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27 租出欠债       254,208,672.53       262,108,959.28      274,509,478.16      301,557,840.35 递延收益         43,855,548.52       43,841,358.69       40,436,233.10       31,901,492.57 递延所得税负 债 其他欠债      9,103,374,751.72     6,506,425,611.95    9,059,885,091.60    9,358,574,501.72 欠债共计     68,824,995,974.64    64,435,192,980.93   60,241,576,067.18   61,443,858,762.29 统统者权益 (或股东权 益)： 实成绩本(或 股本) 成本公积      5,746,906,471.63     5,746,906,471.63    5,746,127,442.25    5,746,127,442.25 其他概括收益       -83,558,457.79      -83,408,632.27      -83,933,151.09      -85,542,748.66 盈余公积      1,263,210,449.15     1,263,210,449.15    1,214,663,961.68    1,190,202,662.76 一般风险准备    3,020,095,471.22     3,008,153,277.64    2,846,060,864.24    2,723,167,227.10 未分派利润     6,213,233,055.64     6,204,099,567.16    5,980,333,388.92    6,130,790,516.10 包摄于母公司 统统者权益合   18,500,339,904.85    18,479,414,048.31   18,043,705,421.00   18,045,198,014.55 计 少数股东权益     438,595,733.36       419,749,512.31      613,693,375.96      642,811,553.76 统统者权益合 计 东北证券股份有限公司                                                           公开刊行公司债券召募说明书   名目         2024/3/31                2023/12/31             2022/12/31              2021/12/31 欠债及股东权 益系数                                                                                            单元：元    名目             2024 年 1-3 月             2023 年度               2022 年度               2021 年度  一、营业收入           1,179,067,202.96       6,475,249,683.62      5,077,439,948.01      7,477,801,881.89 利息净收入               -21,595,028.36          2,175,317.09        258,939,697.73        199,919,327.90 其中：利息收入            311,878,453.98        1,459,666,512.44      1,559,703,075.52      1,653,974,934.92   利息支拨             333,473,482.34        1,457,491,195.35      1,300,763,377.79      1,454,055,607.02 手续费及佣金净收入          519,361,262.52        2,143,166,318.18      2,380,251,132.48      2,703,058,289.36 其中：经纪业务手续 费净收入    投资银行业务 手续费净收入    资产照料业务 手续费净收入 投资收益               418,386,843.63        1,511,802,668.41      1,257,066,385.76      1,706,490,089.96 其中：春联营企业和 合营企业的投资收益   以摊余成本计量 的金融资产阔别证实                         -           373,972.60                        -                   - 产生的收益 其他收益                10,730,128.80          38,266,715.66         38,939,009.75         31,945,956.66 公允价值变动收益          -195,684,000.96          52,415,412.63        -728,044,789.14       608,013,916.32 汇兑收益                      17,553.41         1,343,677.36           2,043,637.65           -568,557.90 资产处置收益                    16,262.03           224,689.21             -89,892.08           -153,180.24 其他业务收入             447,834,181.89        2,725,854,885.08      1,868,334,765.86      2,229,096,039.83 二、营业支拨            1,134,936,640.32       5,760,562,692.87      4,845,491,586.58      5,401,043,564.88 税金及附加                 6,679,205.36         27,776,302.88         26,134,177.05         35,909,246.26 业务及照料费             696,806,314.66        3,126,650,208.56      2,931,189,174.02      3,164,648,829.26 信用减值损失               -2,044,670.99         -78,217,834.61        40,540,573.63         32,078,353.13 其他资产减值损失              2,125,556.57          4,925,072.40            222,281.77            796,428.32 其他业务成本             431,370,234.72        2,679,428,943.64      1,847,405,380.11      2,167,610,707.91 三、营业利润              44,130,562.64         714,686,990.75        231,948,361.43       2,076,758,317.01 加：营业外收入               3,085,774.73          1,121,142.98           6,177,970.39        18,087,081.27 减：营业外支拨                  777,686.09         -7,008,562.14        37,750,329.56           1,166,872.98 四、利润总额              46,438,651.28         722,816,695.87        200,376,002.26       2,093,678,525.30 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书        名目    2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度            2021 年度 减：所得税用度         1,846,722.66     27,171,081.71     -72,100,996.19    387,813,103.40 五、净利润          44,591,928.62    695,645,614.16     272,476,998.45   1,705,865,421.90 （一）按统统权包摄 分类 包摄于母公司统统者 的净利润 少数股东损益         23,516,246.56     27,195,243.55      41,533,898.07     81,871,168.28 （二）按计划持续性 分类 六、其他概括收益的                  -149,851.03       518,783.20        1,624,766.50     -14,102,256.60 税后净额 包摄于母公司统统者 的其他概括收益的税        -149,825.52       524,518.82        1,609,597.57     -14,115,653.68 后净额 （一）以后不成重分 类进损益的其他概括        -149,213.25       438,651.00          -25,168.50     -14,216,642.19 收益                             -                  -                -                  - 磋磨变动额                             -                  -                -                  - 益的其他概括收益                  -149,213.25       438,651.00          -25,168.50     -14,216,642.19 公允价值变动 （二）以后将重分类 进损益的其他概括收            -612.27           85,867.82     1,634,766.07        100,988.51 益 进损益的其他概括收                   -      223,522.62        1,270,711.84        102,965.17 益                             -                  -                -                  - 价值变动 入其他概括收益的金                   -                  -                -                  - 额                             -                  -                -                  - 损失准备                      -612.27       -137,654.80        364,054.23           -1,976.66 差额 包摄于少数股东的其 他概括收益的税后净             -25.51           -5,735.62        15,168.93         13,397.08 额 七、概括收益总额       44,442,077.59    696,164,397.36     274,101,764.95   1,691,763,165.30 包摄于母公司股东的 概括收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书     名目         2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 八、每股收益 (一)基本每股收益(元)              0.01                 0.29                0.10                 0.69 (二)稀释每股收益(元)              0.01                 0.29                0.10                 0.69                                                                                   单元：元      名目         2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、计划行为产生的现 金流量： 收取利息、手续费及佣 金的现款 拆入资金净增加额       -1,450,000,000.00     650,000,000.00     1,000,000,000.00     720,000,000.00 回购业务资金净增加额      4,009,521,482.52    3,325,290,632.29   -3,073,882,853.18    3,102,185,971.43 代理买卖证券收到的现 金净额 收到其他与计划行为有 关的现款 计划行为现款流入小计      4,622,698,418.09   12,121,319,471.28    7,498,753,308.26   16,281,707,748.77 为交易目的而持有的金                 -285,358,674.53     5,750,848,060.35     -345,246,350.22    1,872,062,556.81 融资产净增加额 返售业务资金净增加额       714,208,300.00      -945,164,505.54   -2,089,249,602.94    1,472,555,370.11 融出资金净增加额        -588,691,728.88      312,525,461.62    -1,644,923,756.48     549,189,318.57 支付利息、手续费及佣 金的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费          135,401,554.23      531,750,977.95      696,561,986.27      704,451,479.77 支付其他与计划行为有 关的现款 计划行为现款流出小计      2,436,068,378.52   14,003,376,684.96    4,784,670,452.06   11,972,127,332.84 计划行为产生的现款流 量净额 二、投资行为产生的现 金流量： 收回投资收到的现款       1,310,230,612.57   10,855,401,693.36   33,821,108,792.43   19,568,820,743.47 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他持久资产收回             5,945.00          372,532.44           32,753.52          800,856.17 的现款净额 投资行为现款流入小计      1,315,376,861.50   11,231,089,120.10   34,087,057,532.63   19,933,034,550.38 投资支付的现款         1,232,610,997.12   10,953,717,226.96   33,939,203,363.52   19,849,531,944.93 购建固定资产、无形资 产和其他持久资产支付 东北证券股份有限公司                                                            公开刊行公司债券召募说明书        名目        2024 年 1-3 月             2023 年度                 2022 年度                2021 年度 的现款 支付其他与投资行为有                                   -                       -                       -                   - 关的现款 投资行为现款流出小计       1,270,147,978.58      11,248,085,643.28      34,209,934,964.40       20,063,795,148.33 投资行为产生的现款流 量净额 三、筹资行为产生的现 金流量： 吸收投资收到的现款                         -        10,500,000.00                          -                   - 其中：子公司吸收少数                                   -        10,500,000.00                          -                   - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款        5,440,000,000.00      17,133,700,000.00      17,084,240,000.00       25,521,250,000.00 收到其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流入小计       5,441,328,699.41      17,150,858,991.72      17,094,550,000.00       25,521,250,000.00 偿还债务支付的现款        4,385,510,000.00      16,295,000,000.00       5,100,000,000.00        8,500,000,000.00 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                   -                       -       31,168,000.00          94,488,153.13 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流出小计       4,656,227,956.95      17,703,868,839.19      18,940,299,154.25       25,569,411,040.82 筹资行为产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物 净增加额 加:期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                              单元：元       名目         2024/3/31              2023/12/31              2022/12/31              2021/12/31 资产： 货币资金          19,650,144,101.82       14,902,114,957.44       17,131,315,617.55       19,118,348,801.41 其中：客户入款       13,200,965,385.50       11,557,939,355.98       13,714,343,254.73       14,661,889,506.73 结算备付金          1,675,048,258.72        3,273,192,247.17        2,342,888,549.55        1,698,873,018.20 其中：客户备付金       1,125,105,316.16        2,641,798,333.22        1,721,186,794.68        1,264,069,106.32 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书 融出资金         11,531,351,022.28   12,139,617,136.26   11,839,073,397.05   13,499,326,541.11 存出保证金         2,024,805,570.47    1,767,863,690.03    1,688,858,638.03    1,471,214,067.14 应收款项            612,652,300.93       98,967,479.56      287,262,065.16     147,745,306.52 买入返售金融资产      1,951,082,812.55    1,236,361,344.64    2,707,009,019.64    4,679,243,653.11 金融投资         34,866,860,458.86   34,983,917,100.06   27,714,811,834.34   27,347,820,606.21 交易性金融资产      34,866,860,458.86   34,983,917,100.06   27,714,811,834.34   27,347,820,606.21 繁衍金融资产           74,531,557.60       59,532,195.12        5,769,551.97      12,384,340.00 持久股权投资        4,139,056,703.20    4,116,726,200.33    4,087,598,922.27    4,043,474,370.55 投资性房地产          145,241,395.60      146,572,754.52       84,005,973.93      86,522,330.42 固定资产            643,783,733.41      642,522,999.61      676,232,551.38     651,974,803.81 使用权资产           202,471,913.79      208,309,961.49      231,755,745.94     268,391,831.00 无形资产            278,616,339.51      285,244,059.38      264,050,954.25     253,192,591.43 递延所得税资产         410,799,008.75      394,916,854.02      593,034,318.38     451,693,910.28 其他资产            635,425,379.90      656,387,321.66    1,010,879,417.52    1,100,982,811.49 资产系数         78,841,870,557.39   74,912,246,301.29   70,664,546,556.96   74,831,188,982.68                                                                                 单元：元       名目        2024/3/31          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资款       5,031,034,193.22    5,981,399,012.87    4,474,942,752.39    6,994,124,654.24 拆入资金          1,120,285,583.33    2,570,604,183.34    1,922,496,500.01     921,128,388.89 交易性金融欠债       1,708,645,242.37    1,747,340,749.20     962,544,701.32                    - 繁衍金融欠债           11,162,558.69                   -      11,166,731.47                    - 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款      14,899,550,484.40   14,662,558,563.06   15,781,109,332.24   16,420,917,268.52 代理承销证券款                      -                   -                   -    1,000,000,000.00 应付职工薪酬         866,748,500.23      853,132,919.71      768,623,253.38     1,151,813,221.42 应交税费            18,888,382.31       47,220,982.26       85,106,285.42      126,092,750.36 应付款项           892,534,980.84      739,864,057.27      661,632,474.22      182,536,096.52 合同欠债            25,518,603.92       20,993,368.87       29,165,676.50       23,211,793.06 斟酌欠债               455,432.34          455,432.34       22,000,000.00                    - 应付债券         10,615,449,285.03   11,115,519,786.94    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27 租出欠债           191,362,985.97      203,559,068.08      224,187,762.06      253,931,985.73 递延收益               316,809.32          302,619.49          273,233.10          216,992.57 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书    名目           2024/3/31          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 递延所得税欠债                      -                   -     235,461,978.58      310,439,343.75 其他欠债          8,994,493,058.29    6,492,507,418.61    9,438,092,841.14    9,774,583,179.06 欠债共计         61,942,386,879.07   57,996,312,927.93   54,000,256,289.43   58,178,737,124.71 统统者权益(或股东 权益)： 实成绩本(或股本)     2,340,452,915.00    2,340,452,915.00    2,340,452,915.00    2,340,452,915.00 成本公积          5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24 其他概括收益            2,045,229.47        2,045,229.47        1,821,706.85         550,995.01 盈余公积          1,268,653,074.72    1,268,653,074.72    1,220,106,587.25    1,195,645,288.33 一般风险准备        2,537,307,326.00    2,537,306,149.44    2,440,213,174.50    2,391,290,576.66 未分派利润         5,019,317,583.89    5,035,768,455.49    4,929,988,334.69    4,992,804,533.73 统统者权益共计      16,899,483,678.32   16,915,933,373.36   16,664,290,267.53   16,652,451,857.97 欠债和统统者权益 系数                                                                                 单元：元     名目        2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业收入          413,061,113.76    2,551,038,514.78    2,154,826,631.04    3,757,340,165.89 利息净收入           -32,193,777.68       24,275,505.71     231,739,423.17      170,385,288.09 其中：利息收入         293,230,184.84    1,333,775,771.14    1,459,219,323.79    1,604,981,255.59 利息支拨            325,423,962.52    1,309,500,265.43    1,227,479,900.62    1,434,595,967.50 手续费及佣金净收 入 其中：经纪业务手 续费净收入 投资银行业务手续 费净收入 投资收益            245,681,421.63    1,298,188,685.61     875,097,936.24     1,437,029,687.96 其中：春联营企业 和合营企业的投资         22,330,502.87      120,275,899.48     154,506,479.80      174,331,354.43 收益 其他收益              8,578,385.97       14,298,658.94       20,153,546.13      11,707,588.44 公允价值变动收益        -74,187,035.87       14,293,822.40     -271,221,285.32     406,330,493.63 汇兑收益                 36,337.64          389,945.76        1,958,850.84         -503,446.51 其他业务收入            2,177,703.85        9,929,507.30        9,097,528.92      21,882,072.48 资产处置收益               16,266.40          231,193.97           13,222.25          -20,932.35 二、营业支拨          441,633,074.41    2,114,590,042.95    2,009,976,274.82    2,370,537,891.30 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书        名目    2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 税金及附加           4,750,046.43      19,642,048.37      18,689,069.07      28,696,800.82 业务及照料费        437,587,043.99    2,162,485,425.34   1,961,849,739.71   2,314,476,742.00 信用减值损失         -2,035,374.93      -72,046,463.53     26,916,085.39      22,923,701.08 其他业务成本          1,331,358.92       4,509,032.77       2,521,380.65       4,440,647.40 三、营业利润        -28,571,960.65     436,448,471.83     144,850,356.22    1,386,802,274.59 加：营业外收入           567,784.23         482,738.83         483,288.30      13,839,180.13 减：营业外支拨           620,280.74      -11,191,483.33     32,119,520.30         425,496.01 四、利润总额        -28,624,457.16     448,122,693.99     113,214,124.22    1,400,215,958.71 减：所得税用度       -12,174,762.12      -37,342,180.72   -131,398,865.00     224,059,397.00 五、净利润         -16,449,695.04     485,464,874.71     244,612,989.22    1,176,156,561.71 六、其他概括收益                             -        223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 的税后净额  （一）以后不成重  分类进损益的其他                   -                  -                  -                  -     概括收益                             -                  -                  -                  - 磋磨变动额                             -                  -                  -                  - 益的其他概括收益                             -                  -                  -                  - 公允价值变动                             -                  -                  -                  - 公允价值变动 （二）以后将重分 类进损益的其他综                    -        223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 合收益 进损益的其他概括                    -        223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 收益                             -                  -                  -                  - 价值变动 入其他概括收益的                    -                  -                  -                  - 金额                             -                  -                  -                  - 损失准备                             -                  -                  -                  - 差额 七、概括收益总额      -16,449,695.04     485,688,397.33     245,883,701.06    1,176,259,526.88                                                                             单元：元 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书    名目        2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 一、计划行为产生 的现款流量： 收取利息、手续费及 佣金的现款 拆入资金净增加额     -1,450,000,000.00     650,000,000.00    1,000,000,000.00      720,000,000.00 回购业务资金净增加 额 代理买卖证券收到的 现款净额 收到其他与计划行为 相关的现款 计划行为现款流入 小计 为交易目的而持有的               -255,805,990.59    5,740,452,857.82        7,586,881.50     2,520,952,353.51 金融资产净增加值 返售业务资金净增加 额 融出资金净增加额      -588,691,728.88      312,525,461.62    -1,644,923,756.48     549,189,318.57 支付利息、手续费及 佣金的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费         27,606,673.07      163,972,149.31      274,974,128.30      389,320,161.47 支付其他与计划行为 相关的现款 计划行为现款流出 小计 计划行为产生的现 金流量净额 二、投资行为产生 的现款流量： 取得投资收益收到的                              -      91,372,144.04      211,652,639.92       92,925,956.44 现款 处置固定资产、无形 资产和其他持久资产            5,720.00          361,675.18           18,665.00          794,556.17 收回的现款净额 收到其他与投资行为 相关的现款 投资行为现款流入 小计 投资支付的现款                      -                                       -     100,000,000.00 购建固定资产、无形 资产和其他持久资产       32,789,509.16      265,154,016.90      244,414,002.53      170,619,408.24 支付的现款 支付其他与投资行为                              -      26,313,339.39      100,000,000.00       30,000,000.00 相关的现款 投资行为现款流出 小计 投资行为产生的现 金流量净额 三、筹资行为产生 的现款流量： 东北证券股份有限公司                                                                公开刊行公司债券召募说明书    名目         2024 年 1-3 月               2023 年度                    2022 年度                 2021 年度 刊行债券收到的现款     5,440,000,000.00      17,133,700,000.00         17,084,240,000.00          25,521,250,000.00 筹资行为现款流入 小计 偿还债务支付的现款     4,385,510,000.00      16,295,000,000.00             5,100,000,000.00        8,500,000,000.00 分派股利、利润或偿 付利息支付的现款 支付其他与筹资行为 相关的现款 筹资行为现款流出 小计 筹资行为产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的           126,183.50                811,990.03               4,932,999.42             -845,682.97 影响 五、现款及现款等 价物净增加额 加:期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额 四、最近三年及一期的主要财务目的   （一）主要财务目的     名目                                      2023 年（末）                2022 年（末）              2021 年（末）                       （末） 总资产（亿元）                      877.64                  833.34                    788.99                801.32 总欠债（亿元）                      688.25                  644.35                    602.42                614.44 全部债务（亿元）                     455.85                  419.34                    363.92                381.60 统统者权益（亿元）                    189.39                  188.99                    186.57                186.88 营业总收入（亿元）                        11.79                 64.75                    50.77                 74.78 利润总额（亿元）                          0.46                     7.23                  2.00                 20.94 净利润（亿元）                           0.45                     6.96                  2.72                 17.06 包摄于上市公司股东的 扣除非频频性损益的净                        0.12                     6.31                  2.32                 15.88 利润（亿元） 包摄于母公司统统者的 净利润（亿元） 计划行为产生现款流量 净额（亿元） 投资行为产生现款流量 净额（亿元） 筹资行为产生现款流量 净额（亿元） 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书         名目                               2023 年（末）         2022 年（末）          2021 年（末）                     （末）  流动比率                          2.03                 2.04              2.36            2.14  速动比率                          2.03                 2.04              2.36            2.14  资产欠债率（%）                  72.16                   70.57            68.20           68.94  债务成本比率（%）                 70.65                   68.93            66.11           67.13  营业利润率（%）                      3.74                11.04              4.57          27.77  营业毛利率（%）                         -                    -                 -                -  平均总资产答复率  （%）  加权平均净资产收益率  （%）  扣除非频频性损益后加  权平均净资产收益率                     0.06                 3.46              1.29            9.16  （%）  EBITDA（亿元）                    4.30                23.35            16.34           36.85  EBITDA 全部债务比  （%）  EBITDA 利息倍数                   1.36                 1.74              1.37            2.67  应收账款盘活率                       2.11                17.52            13.13           28.12 注1：上述财务目的的计较方法如下： （1）全部债务=期末短期借款+期末繁衍金融欠债+交易性金融欠债+期末拆入资金+卖出回购金融资产款+ 期末应付债券+期末持久借款+期末应付短期融资款+次级债 （2）流动比率＝流动资产/流动欠债； （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债； （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代 理承销证券款）×100%； （5）债务成本比率（%）＝全部债务/（全部债务+统统者权益）×100%； （6）平均总资产答复率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（岁首资产总额+年末资产总 额）÷2×100%； （7）加权平均净资产收益率及扣除非频频性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行 证券的公司信息线路编报功令第9号——净资产收益率和每股收益的计较及线路 》（2010年矫正）计较； （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息支拨＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋持久待摊费 用摊销）； （9）EBITDA全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%； （10）EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息支拨＝EBITDA/（计入财务用度的利息支拨＋成本化利 息）； （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收款项； 注2：由于统计口径互异，部分财务目的与评级讲述计较结果略有不同。    （二）证券公司风险抵制目的    母公司风险抵制目的       2024/3/31          2023/12/31   2022/12/31    2021/12/31    监管要求  东北证券股份有限公司                                                                    公开刊行公司债券召募说明书       母公司风险抵制目的                   2024/3/31    2023/12/31       2022/12/31      2021/12/31        监管要求        净成本（万元）                1,464,386.84     1,369,625.42     1,264,449.36    1,312,071.25      ≥20,000.00        净资产（万元）                1,689,948.37     1,691,593.34     1,666,429.03    1,665,245.19                 -         风险隐私率                       198.52%        185.54%         186.98%         205.55%            ≥100%         成本杠杆率                        16.37%           17.40%         18.38%          18.52%               ≥8%        流动性隐私率                       301.48%        378.24%         258.45%         272.75%            ≥100%        净康健资金率                       146.70%        143.53%         146.05%         155.08%            ≥100%        净成本/净资产                       86.65%           80.97%         75.88%          78.79%               ≥20%         净成本/欠债                       31.13%           31.61%         33.08%          32.30%               ≥8%         净资产/欠债                       35.92%           39.04%         43.60%          40.99%               ≥10%   自营权益类证券过甚繁衍品        /净成本   自营非权益类证券过甚繁衍       品/净成本  五、照料层辩论与分析        本公司照料层劝诱公司讲述期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈  利智力、现款流量、偿债智力、将来业务成见以及盈利智力的可持续性进行了  如下辩论与分析。        （一）资产结构分析        讲述期各期末，公司的资产组成情况如下：                                                                                                单元：万元、%  名目           金额             占比            金额             占比          金额            占比             金额            占比 货币资金    2,345,353.90     26.72      1,894,193.44      22.73    2,245,417.25     28.46    2,220,513.82        27.71 其中：客 户入款 结算备付 金 其中：客 户备付金 融出资金    1,153,135.10     13.14      1,213,961.71      14.57    1,183,907.34     15.01    1,349,932.65        16.85 交易性金 融资产 债权投资               -          -                -           -              -          -          164.43             0 其他权益 器具投资  东北证券股份有限公司                                                             公开刊行公司债券召募说明书 繁衍金融 资产 买入返售 金融资产 应收款项       85,650.18      0.98     26,282.35      0.32     47,633.02      0.60     29,715.41    0.37 存出保证 金 持久股权 投资 投资性房 地产 固定资产       66,721.72      0.76     66,674.25      0.80     70,302.83      0.89     68,154.23    0.85 使用权资 产 无形资产       32,480.79      0.37     33,182.43      0.40     30,769.37      0.39     29,162.66    0.36 商誉          7,592.08      0.09      7,592.08      0.09      7,592.08      0.10      7,592.08    0.09 递延所得 税资产 其他资产       94,961.77      1.08     69,260.96      0.83     76,278.75      0.97     67,283.37    0.84 资产系数     8,776,393.16   100.00   8,333,435.65   100.00   7,889,897.49   100.00   8,013,186.83   100        讲述期各期末，公司总资产分别为 8,013,186.83 万元、7,889,897.49 万元、  付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、存出保证金等流动性  较强的资产，持久股权投资等非流动性资产占比较低，资产的安全性高。公司  资产结构合理，资产情状大意，流动性风险较小，合适证券行业的特性。  产减少所致。2023 年末总资产较上年末增加 5.62%，主要系存出保证金、交易  性金融资产增加所致。2024 年 3 月末总资产较上年末增加 5.32%，主要系货币  资金增加所致。        货币资金主要由客户资金入款和自有资金入款组成。2021 年末、2022 年  末 、 2023 年 末 及 2024 年 3 月 末 ， 货 币 资 金 分 别 为 2,220,513.82 万 元 、  例分别为 27.71%、28.46%、22.73%和 26.72%。2022 年末货币资金在 2021 年末  的基础上小幅增加。2023 年末货币资金较 2022 年末减少 15.64%，系客户入款  减少所致。2024 年 3 月末货币资金较上年末增加 23.82%，系客户入款增加所 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行公司债券召募说明书 致。    讲述期内，公司货币资金组成如下：                                                                              单元：万元      名目        2024/3/31          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 库存现款                          -                0.07                0.10                0.19 银行入款               2,345,293.54     1,893,360.14        2,213,935.63        2,219,148.67 其中：客户入款            1,595,795.50     1,438,796.03        1,741,120.91        1,699,465.41 公司入款                749,498.04        404,770.04          430,657.45          485,914.97 风险准备金入款                       -        49,794.08           42,157.27           33,768.30 其他货币资金                   60.36              59.70          28,264.30            1,012.35 加：应计利息                        -            773.53           3,217.22               352.6      共计            2,345,353.90     1,894,193.44        2,245,417.25        2,220,513.82    结算备付金主如果存放于中国证券登记结算公司的客户备付金以及自有备 付金，用于得意开展经纪、自营业务等的证券交易结算及非交易结算的需要。 末结算备付金余额较 2021 年年末增加 33.33%，主要系客户结算备付金及自有 结算备付金增加所致，2023 年末结算备付金余额 2022 年末增加 44.09%，系客 户备付金增加所致。2024 年末结算备付金余额较上年末减少 42.33%，系客户普 通备付金减少。    融出资金主要为融资融券业务融出资金，2021 年末、2022 年末、2023 年末 及 2024 年 3 月末融出资金余额分别为 1,349,932.65 万元、1,183,907.34 万元、 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书 为 1,263.61 万元、596.78 万元、6,103.42 万元和 8,844.55 万元，占总资产的比例 分别为 0.02%、0.01%、0.07%和 0.10%，占比较小。2022 年末，繁衍金融资产 较 2021 年末减少 52.77%，主要原因系公司期权业务浮盈减少；2023 年末，衍 生金融资产较上年末增加 922.73%，主要原因系公司期权繁衍器具投资和收益 互换业务期末持仓浮盈增加所致。2024 年 3 月末较上年末增加 44.91%，系期权 业务浮盈增加所致。      应收款项主要包括应收算帐款、应收资产照料费、应收手续费及佣金等。 例分别为 0.37%、0.60%、0.32%和 0.98%，总体变动不大。2022 年末，应收款 项较 2021 年末增长了 60.30%，系在途算帐款增加；2023 年末，应收款项较上 年末减少了 44.82%，主要系期末在途算帐款减少所致；2024 年 3 月末，应收款 项较上年末增加了 225.88% ，系在途算帐款增加所致。      公司买入返售金融资产由股票质押式回购、债券买断式回购和债券质押式 回购组成。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，买入返售金融 资 产 余 额 分 别 为 519,933.48 万 元 、 304,742.63 万 元 、 130,463.67 万 元 及 押式回购融出资金边界下降所致。2023 年末买入返售金融资产较 2022 年末减 少 54.85%，主要系主要系本期股票质押式回购融出资金边界下降所致。2024 年 加所致。      讲述期内，公司买入返售金融资产组成如下：                                                                        单元：万元       名目           2024/3/31       2023/12/31        2022/12/31      2021/12/31                                按金融资产种类 股票                     36,294.81         50,332.28      141,545.49      297,758.39 东北证券股份有限公司                                                           公开刊行公司债券召募说明书 债券                        166,294.40              80,131.39          163,197.14       222,175.09       共计                  202,589.21             130,463.67          304,742.63       519,933.48 加：应计利息                         72.07                 101.71             169.34            303.67 减：减值准备                      1,568.80                1,647.92          19,399.59        33,162.79      账面价值                 201,092.48             128,917.45          285,512.37       487,074.37                                        按业务类别 股票质押式回购                    36,294.81              50,332.28          141,545.49       297,758.39 债券买断式回购                            -                       -           9,533.00       186,937.09 债券质押式回购                   166,294.40              80,131.39          153,664.14        35,238.00       共计                  202,589.21             130,463.67          304,742.63       519,933.48 加：应计利息                         72.07                 101.71             169.34            303.67 减：减值准备                      1,568.80                1,647.92          19,399.59        33,162.79      账面价值                 201,092.48             128,917.45          285,512.37       487,074.37      讲述期内，公司交易性金融资产分别为 3,115,745.15 万元、3,128,309.06 万 元、3,873,576.04 万元和 3,875,815.73 万元。公司坚持稳健且生动适度的投资策 略，主要以风险相对较低的债券投资为主，同期视股票商场行情兼顾公募基 金、股票、期权等其他投资品种，2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 易性金融资产较上年末持平。      讲述期内，刊行东谈主交易性金融资产组成如下：                                                                                      单元：万元      名目       2024/3/31                2023/12/31              2022/12/31         2021/12/31      债券         2,939,300.96             2,639,188.22            1,928,688.29       1,636,624.52   公募基金           249,035.94                389,421.25              395,324.75         246,685.12  股票/股权           323,164.39                478,955.97              394,555.86         312,811.55 银行答理产物               511.45                 44,941.94                  501.94           4,102.40  东北证券股份有限公司                                                                           公开刊行公司债券召募说明书   券商资管产物                       78,182.31                 85,356.55              176,594.30               68,771.43    信托磋磨                         6,078.70                 50,133.90                   50,853.75          101,835.63        其他                     279,541.97                185,578.21              181,790.17              744,914.50        共计                    3,875,815.72              3,873,576.04            3,128,309.06            3,115,745.15        讲述期 内 ， 使用 权资 产余额 分别 为 31,505.55 万元、 28,123.42 万元、        讲述期内，其他资产账面价值分别为 67,283.37 万元、76,278.75 万元、  用、存货、待抵扣税金等科目组成。2022 年末其他资产较上年末增加 13.37%，  系存货增加所致，2023 年末其他资产较上年末减少 9.20%，系存货减少所致。  增加所致。        （二）欠债结构分析        讲述期各期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                                    单元：万元、%  名目               金额             占比             金额            占比            金额              占比         金额             占比 应付短期 融资款 拆入资金         112,028.56       1.63      257,060.42         3.99        192,249.65        3.19      92,112.84       1.50 交易性金 融欠债 繁衍金融 欠债 卖出回购 金融资产        1,879,120.00     27.30    1,422,878.96        22.08       1,100,074.20      18.26    1,475,933.08     24.02 款 代理买卖 证券款 代理承销                        -          -                -           -                 -           -    100,000.00       1.63 证券款 应付职工 薪酬  东北证券股份有限公司                                                                 公开刊行公司债券召募说明书  名目            金额             占比         金额             占比         金额             占比        金额             占比 应交税费        8,387.83        0.12     11,102.44       0.17      20,628.82       0.34     26,045.26       0.42 应付款项      111,562.61        1.62     93,618.01       1.45     133,815.75       2.22     76,316.06       1.24 合同欠债        3,581.07        0.05      3,190.68       0.05       3,657.61       0.06      4,015.72       0.07 斟酌欠债          167.53        0.00        167.53       0.00       2,321.98       0.04        104.81       0.00 应付债券     1,061,544.93      15.42   1,111,551.98     17.25     871,025.56      14.46    630,461.51      10.26 租出欠债       25,420.87        0.37     26,210.90       0.41      27,450.95       0.46     30,155.78       0.49 递延收益        4,385.55        0.06      4,384.14       0.07       4,043.62       0.07      3,190.15       0.05 递延所得 税欠债 其他欠债      910,337.48       13.23    650,642.56      10.10     905,988.51      15.04    935,857.45      15.23 欠债共计     6,882,499.60     100.00   6,443,519.30   100.00     6,024,157.61   100.00    6,144,385.88   100.00        讲述期内，公司欠债总额与资产边界增长趋势基本保持一致。公司欠债以  流动欠债为主，主要包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证  券款和应付债券过甚他欠债等，公司欠债扣除代理买卖证券款、代理承销证券  款后，讲述期各期末公司的自有欠债分别为 4,148,406.85 万元、4,000,981.86 万  元、4,532,824.54 万元和 4,908,657.57 万元。        调整剔除代理买卖证券款、代理承销证券款后，2022 年末公司欠债较 2021  年末真实持平。2023 年末公司欠债较 2022 年末增加了 531,842.68 万元，增长了  致。  款分别为 699,412.47 万元、447,494.28 万元、598,139.90 万元及 503,103.42 万  元，占刊行东谈主欠债总额的比例分别为 11.38%、7.43%、9.28 %和 7.31%。2022  年末较 2021 年末减少 251,918.19 万元，裁减 36.02%，系收益凭证刊行边界减  少所致。2023 年末较上年末增加 33.66%，系短期融资边界上升。 东北证券股份有限公司                                          公开刊行公司债券召募说明书 明细情况如下：                                                                    单元：万元        名目     2024/3/31       2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31 短期融资券                     -         348,367.17      302,223.64      202,309.27 收益凭证                      -          49,199.31       52,904.12      385,833.10 短期公司债           503,103.42          200,573.42       92,366.52      111,270.10        共计       503,103.42          598,139.90      447,494.28      699,412.47   各讲述期末，公司拆入资金分别为 92,112.84 万元、192,249.65 万元、 末增加 33.71%，系同行拆借边界增加所致。2024 年 3 月末公司拆入资金较上年 末减少 56.42%，主要原因系同行拆借边界下降。 况如下：                                                                    单元：万元        名目     2024/3/31       2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31 转融通融入资金            2,000.00                  -       32,000.00       32,000.00 银行拆入资金          110,000.00          257,000.00      160,000.00       60,000.00 加：应计利息               28.56               60.42          249.65          112.84        共计       112,028.56          257,060.42      192,249.65       92,112.84 债余额为 159,443.39 万元，主要系收益凭证和股票/股权增加所致。2023 年末， 交易性金融欠债余额为 237,081.11 万元，较上年末增长 48.69%，系浮动收益凭 证边界增加所致。2024 年 3 月末，公司交易性金融欠债余额为 178,499.02 万 元，较上年末减少 24.71%，主要系股票/股权减少所致。 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书 明细情况如下：                                                                              单元：万元         名目           2024/3/31             2023/12/31       2022/12/31     2021/12/31 债券假贷                             -                      -      10,079.10                - 公募基金                             -            10,367.34         1,637.22                - 收益凭证                   170,864.52            174,734.07        86,175.37                - 股票/股权                    2,181.03             46,275.24        56,857.57                - 结构化主体其他份额持有东谈主在 结构化主体中享有的权益         共计             178,499.02            237,081.11       159,443.39                - 别为 136.16 万元、1,137.15 万元、1,363.42 万元和 8,383.42 万元，占公司欠债总 额的比例分别为 0.00%、 0.02%、0.02%及 0.12%，占比较小。    各 报 告 期 末 ， 公 司 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 分 别 为 1,475,933.08 万 元 、 例分别为 24.02%、18.26%、22.08%和 27.30%。2022 年末，公司卖出回购金融 资产款较上年末减少 25.47%，系质押式回购业务边界减少所致。2023 年末，公 司卖出回购金融资产款较上年末增加 29.34%，系卖出回购业务边界增加所致。 边界增加所致。    各讲述期末，公司代理买卖证券款分别为 1,895,979.02 万元、2,023,175.74 万元、1,910,694.76 万元及 1,973,842.03 万元。    代理买卖证券款属于接纳客户寄予，代理客户买卖股票、债券和基金等有 价证券而收到的款项，资金单独存管，实质上不会对公司酿成债务偿还压力。 公司代理买卖证券款波动主要与股市交易的活跃程度磋商。2022 年末至 2024   东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募说明书   年 3 月末，公司代理买卖证券款基本持平。   明细情况如下：                                                                                          单元：万元、%  名目            金额             占比          金额              占比         金额             占比          金额             占比 普通经纪业 务客户资金 融资融券信 用客户资金 应付利息           77.99        0.00         73.28          0.00        115.21        0.01        184.38         0.01 应付期货保 证金  共计      1,973,842.03     100.00   1,910,694.76       100.00   2,023,175.74     100.00   1,895,979.02      100.00         代理承销证券款是指公司接纳寄予，遴选承购包销神色或代销神色承销证   券所形成的、应付证券刊行东谈主的承销资金。2021 年末、2022 年末、2023 年末及   小。   别为 138,949.49 万元、107,617.03 万元、115,432.50 万元和 101,990.85 万元，公   司应付职工薪酬占总欠债的比重分别为 2.26%、1.79%、1.79%和 1.48%，占比   相对较为康健，其变动主要为公司按照绩效侦查办法索求的绩效侦查薪酬变动   所致。         应交税费主要包括企业所得税、升值税、代扣代缴个东谈主所得税等名目。 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募说明书 减少所致。2024 年 3 月末较 2023 年末减少 24.45%。 的比重分别为 1.24%、2.22%、1.45%和 1.62%，讲述期内，应付款项的余额受 应付在途算帐款余额和应付期货质押保证金的影响较大。2022 年末应付款项较 增加所致，2023 年末应付款项较 2022 年末减少 30.04%，主要系应付期货质押 保证金减少所致。2024 年 3 月末较 2023 年末增加 19.17%。    讲述期内，公司合同欠债分别为 4,015.72 万元、3,657.61 万元、3,190.68 万 元及 3,581.07 万元，占总欠债的比重分别为 0.07%、0.06%、0.05%和 0.05%， 占比较小。根据财政部《对于矫正印发的文告》 以及《企业司帐准则第 14 号—收入》的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行 新收入准则，增加合同欠债科目。    讲述期内，公司斟酌欠债金额分别为 104.81 万元、2,321.98 万元、167.53 万 元 和 167.53 万 元 ， 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 0.00% 、 0.04% 、 0.00% 和 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》（证监立案字 0392023014 号）。因公司 在执行豫金刚石 2016 年非公开刊行股票名目中，涉嫌保荐、持续督导等业务未 勤勉尽责，所出具的文献存在伪善纪录、误导性讲解或者要紧遗漏，根据《中 华东谈主民共和国证券法》《中华东谈主民共和国行政处罚法》等法律律例，中国证监 会决定对公司立案。2023 年末公司斟酌欠债减少的主要原因为公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚[2023]45 号），充公保 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书 荐业务收入 1,886,792.45 元，并处以 5,660,377.35 元罚金，公司将上年度根据该 事项计提的斟酌欠债转回。    讲述期内公司应付债券金额分别为 630,461.51 万元、871,025.56 万元、 持久公开债及持久收益凭证边界增加所致。2023 年末应付债券较上年末增长    讲述期内，公司租出欠债金额分别为 30,155.78 万元、27,450.95 万元、    报 告期内 ，公司 递延收益 金额分别为 3,190.15 万元 、4,043.62 万元、    讲述期内，公司递延所得税欠债分别为 35,716.07 万元、24,033.35 万元、0 万 元 和 144.44 万元，占欠债总额的比例分别为 0.58%、0.40%和 0.00%和 交易性金融资产公允价值减少导致的。2023 年末递延所得税欠债金额为 0 万 元， 主要原因为递延所得税资产及递延所得税欠债互抵所致。 别为 935,857.45 万元、905,988.51 万元、650,642.56 万元和 910,337.48 万元，占 欠债总额的比例分别为 15.23%、15.04%、10.10%和 13.23%，讲述期内，其他   东北证券股份有限公司                                                                         公开刊行公司债券召募说明书   欠债的余额受次级债的影响较大。2022 年末其他欠债较 2021 年末变动不大。   长 39.91%，主要原因是次级债边界增加所致。   况如下：                                                                                                       单元：万元、%   名目                金额             占比            金额                  占比            金额             占比         金额         占比 其他应付款         84,799.89         9.32        75,978.12            11.68       29,617.57         3.27     7,480.27        0.80 代理兑付证券 款 期货风险准备 金 预收款            1,423.59         0.16             471.64           0.07         500.49          0.06      476.77         0.05 次级债          815,863.86        89.62      565,279.33             86.88      867,750.33        95.78   917,911.21      98.08 债券假贷利息          146.16          0.02             206.56           0.03          19.94          0.00            -           - 待结转销项税         1,810.79         0.20         2,420.67             0.37        2,088.57         0.23     4,419.28        0.47   共计         910,337.49       100.00      650,642.56            100.00      905,988.51       100.00   935,857.45   100.00        （三）盈利智力分析        讲述期内，公司主要盈利目的如下表所示：                                                                                                        单元：万元         名目                2024 年 1-3 月                2023 年度                    2022 年度               2021 年度   一、营业总收入                        117,906.72                 647,524.97               507,743.99           747,780.19   二、营业总支拨                        113,493.66                 576,056.27               484,549.16           540,104.36   税金及附加                                667.92                    2,777.63                 2,613.42           3,590.92   业务及照料费                           69,680.63                312,665.02               293,118.92           316,464.88   信用减值损失                               -204.47                  -7,821.78                 4,054.06           3,207.84   其他资产减值损失                             212.56                     492.51                    22.23              79.64   其他业务成本                           43,137.02                267,942.89               184,740.54           216,761.07   三、营业利润                            4,413.06                    71,468.70                23,194.84        207,675.83   加：营业外收入                              308.58                     112.11                   617.80            1,808.71   减：营业外支拨                               77.77                     -700.86                 3,775.03            116.69 东北证券股份有限公司                                                                          公开刊行公司债券召募说明书        名目               2024 年 1-3 月              2023 年度                     2022 年度               2021 年度 四、利润总额                         4,643.87                     72,281.67               20,037.60          209,367.85 减：所得税用度                             184.67                   2,717.11               -7,210.10            38,781.31 五、净利润                          4,459.19                     69,564.56               27,247.70          170,586.54 包摄于母公司统统者的 净利润 少数股东损益                         2,351.62                      2,719.52                4,153.39                8,187.12 包摄于母公司股东的净利润 162,399.43 万元，得益于证券商场行情的持续向 好，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升 21.80%。 包摄于母公司股东的净利润 23,094.31 万元，公司包摄于母公司股东的净利润较 上年同期下降 85.78%，系公司投资业务收益下降所致。 包摄于母公司股东的净利润 66,845.04 万元，公司把捏商场机遇，积极推动各项 业务加速转型发展，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升 万元，包摄于母公司股东的净利润 2,107.57 万元，公司包摄于母公司股东的净 利润较上年同期下降 94.35%，主要系公司投资业务和投资银行业务收益下降所 致。    讲述期内，公司营业收入按照司帐口径诀别情况如下：                                                                                                   单元：万元、%   名目              金额            占比            金额                 占比           金额           占比          金额            占比 手续费及佣金 净收入 利息净收入       -2,159.50       -1.83            217.53          0.03       25,893.97      5.10      19,991.93        2.67 投资收益        41,838.68      35.48       151,180.27           23.35   125,706.64        24.76     170,649.01      22.82 东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募说明书   名目             金额         占比         金额               占比        金额          占比        金额         占比 公允价值变动           -19,568.40   -16.60     5,241.54          0.81   -72,804.48   -14.34    60,801.39     8.13 收益 汇兑收益           1.76      0.00      134.37           0.02      204.36      0.04       -56.86    -0.01 其他业务收入    44,783.42     37.98   272,585.49         42.10   186,833.48    36.80   222,909.60    29.81 资产处置收益         1.63      0.00       22.47           0.00        -8.99     0.00       -15.32     0.00 其他收益       1,073.01      0.91     3,826.67          0.59     3,893.90     0.77     3,194.60     0.43 营业收入总额   117,906.72    100.00   647,524.97     100.00      507,743.99   100.00   747,780.19   100.00    讲述期内，公司分别竣事营业收入 747,780.19 万元、507,743.99 万元、 息净收入、投资收益、公允价值变动收益和其他业务收入是公司营业收入的主 要组成部分，讲述期内，前述收入共计占公司营业收入的比例分别为 99.58%、    讲述期内，公司其他业务收入占比较高主如果由于子公司渤海期货过甚下 属公司开延期现套利、仓单服务等期货现货买卖业务金额较大，该业务与传统 证券业务模式有所不同，故归为其他业务收入。期货公司的现货买卖业务与一 般工业企业相似，按照总额法证实业务收入和业务成本，由于期货现货买卖业 务的标的物平常为巨额商品，单笔交易金额大且交易频率高，致使期货业务收 入边界较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，渤海期货现 货买卖营业收入分别为 22.14 亿元、18.55 亿元、27.13 亿元和 4.39 亿元，营业 支拨分别为 21.64 亿元、18.44 亿元、26.71 亿元和 4.29 亿元，对公司举座利润 影响较小。    （1）手续费及佣金净收入组成    手续费及佣金净收入是公司营业收入的主要组成部分， 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月，手续费及佣金净收入占营业收入的比例分别为    经纪业务及基金照料业务方面，讲述期内，证券经纪业务及基金照料业务 是公司手续费及佣金净收入的主要来源，证券经纪业务及基金照料业务净收入 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书 跟着证券商场行情走势、交易活跃度以及公司其他业务的发展情况而有所波 动，讲述期内，公司证券经纪业务、基金照料业务净收入与证券商场的波动保 持一致。      投资银行业务方面，投资银行业务亦然公司手续费及佣金净收入的关键来 源，2019 年以来在宏不雅政策有用调控下，成本商场融资在受到商场波动影响后 得到开拓，公司投资银行业务边界持续增加。      公司其他业务方面，期货经纪业务、资产照料业务及投资照料业务占公司 手续费及佣金净收入的比例相对较低，且相对康健，相对前述业务对公司计划 情况影响较小。 收入的组成情况如下：                                                                    单元：万元       名目      2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度        2021 年度 手续费及佣金收入           56,867.38       238,177.22       265,467.32     304,188.60 其中：经纪业务收 入 期货经纪业务收入              149.20         5,445.90         8,722.55      10,334.67 投资银行业务收入            3,799.02        19,900.95        17,029.13      37,741.76 资产照料业务收入           10,895.99        29,233.66        34,036.03      20,578.14 投资照料业务收入              726.88         8,014.35         8,531.92       8,812.60 基金照料业务收入           14,552.10        60,745.40        66,457.16      69,369.27 其他                     66.96         3,329.42         2,159.68       1,054.19 手续费及佣金支拨            4,931.26        23,860.59        27,442.21      33,882.77 其中：经纪业务支 出 投资银行业务支拨                     -          13.84           77.28          60.18 其他                           -             1.85              -              - 手续费及佣金净收 入      （2）利息净收入组成 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书 分别为 2.67%、5.10%、0.03%及-1.83%。    公司利息净收入主要来自于货币资金及结算备付金利息收入、存放金融同 业利息收入、融资融券利息收入和买入返售金融资产利息收入等。其中，货币 资金及结算备付金利息收入、存放金融同行利息收入为公司闲置资金产生的利 息收益及客户交易结算资金所产生的利息收入。    讲述期内，公司按照制定的业务成见和策略，稳步鞭策融资融券业务发 展，充分挖掘客户业务需求，完善客户互异化服务，栽培客户服务质地，持续 优化两融业务风险管控细节，栽培风险照料水平。    讲述期内，公司利息支拨主要为客户资金入款利息支拨、应付短期融资款 利息支拨、卖出回购金融资产利息支拨、应付债券利息支拨和公司债券利息支 出等。 少所致。2023 年，公司利息净收入较昨年同期减少 99.16%，主要系利息收入减 少 、 利 息支 出增 加 所致 。 2024 年 1-3 月公 司 利 息净 收入 较 昨年 同 期 下 降 出回购利息支拨增加。    （3）投资收益组成    报 告 期 内 ， 公 司 投 资 收 益 分 别 为 170,649.01 万 元 、 125,706.64 万 元 、                                                                          单元：万元       名目          2024 年 1-3 月        2023 年度           2022 年度        2021 年度 成本法核算的持久股权投                                  -                  -              -              - 资收益 权益法核算的持久股权投 资收益 处置持久股权投资产生的                                  -                  -              -              - 投资收益 金融器具投资收益               39,204.72           142,073.10     107,901.03     153,453.58 其中：持有期间取得的收 益 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募说明书 ——债权投资                      -                  -       37.39        69.25 ——交易性金融器具           21,817.94          55,779.25    61,480.02    80,338.50 处置金融器具取得的收益         17,386.78          86,701.31    46,383.62    73,045.82 ——交易性金融器具           10,550.70          73,660.84    31,668.36    69,714.20 ——繁衍金融器具             6,836.08          13,040.46    14,543.78     3,331.61 ——债权投资                      -                  -      171.48             - 其他                    146.82               37.40            -            -        共计           41,838.69         151,180.27   125,706.64   170,649.01      公司投资收益主要来自于证券投资业务，证券投资业务是公司的主要业务 之一，主要受证券商场波动和刊行东谈主证券投资业务管贤达力的影响。证券商场 行情波动对投资业务影响较大，公司投资业务秉持稳健的投资作风，严格把控 投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务。      权益类投资方面，公司长久秉持多元化的投资理念，着力构建优秀投资团 队，栽培立异智力和新环境妥贴力，打造自身较强的现款管贤达力。公司举座 遴选较稳健的投资策略，合理抵制仓位，把捏结构性投资机会，取得了较好的 投资收益。      固定收益类投资方面，公司专注并深耕各样固定收益类证券品种，探索自 营投资业务和成本中介业务“双轮驱动”模式，冉冉形成具有自身特色的投资 研究体系、销售订价服务体系和风险抵制体系，在一语气创造大意功绩的同期也 累积了较好的客户服务口碑。讲述期内，公司紧跟商场波动，积极调整固定收 益业务策略，持续完善运营照料、组织着力和业务模式，妥协公司资源有用保 障业务的康健运行，举座竣事了较好的收益。      （4）公允价值变动收益组成 收益分别为 60,801.39 万元、-72,804.48 万元、5,241.54 万元和-19,568.40 万元。 公允价值变动收益记录证券投资业务的浮动盈亏，受证券商场行情影响较大， 随证券商场行情的波动而呈现变动。      （5）其他业务收入组成 东北证券股份有限公司                                                                 公开刊行公司债券召募说明书 年，公司现货买卖业务边界上升，导致其他业务收入增加。2022 年公司其他业 务收入较昨年同期减少 16.18%，系公司现货买卖边界减少导致。2023 年，公司 较昨年同期增加 45.90%，系期货子公司现货买卖业务收入增加所致。2024 年 减少。 细情况如下：                                                                                            单元：万元    名目         2024 年 1-3 月             2023 年度                    2022 年度              2021 年度   房钱收入                  215.48                       802.02                661.88                 754.63   其他收入                  656.50                       530.32                695.97                 769.87   现货买卖                43,911.43            271,253.15                 185,475.63           221,385.11    共计                 44,783.41            272,585.49                 186,833.48           222,909.60    讲述期内，公司营业支拨按照司帐口径诀别情况如下：                                                                                        单元：万元、%   名目            金额          占比           金额               占比         金额          占比         金额            占比 税金及附加       667.92      0.59        2,777.63          0.48      2,613.42      0.54     3,590.92       0.66 业务及照料费    69,680.63    61.40      312,665.02         54.28    293,118.92     60.49   316,464.88      58.59 信用减值损失      -204.47     -0.18      -7,821.78         -1.36      4,054.06      0.84     3,207.84       0.59 其他资产减值 损失 其他业务成本    43,137.02    38.01      267,942.89         46.51    184,740.54     38.13   216,761.07      40.13 营业支拨共计   113,493.66   100.00      576,056.27     100.00       484,549.16   100.00    540,104.36     100.00    讲述期内，业务及照料费、信用减值损失、其他资产减值损失、其他业务 成本组成公司营业支拨的主要部分，占全部营业支拨的比例分别为 99.32%、 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行公司债券召募说明书      （1）业务及照料费组成 出的比例分别为 58.59%、60.49%、54.28%及 61.40%，为公司营业支拨的关键 组成部分 成情况如下：                                                                                  单元：万元、%  名目          金额          占比           金额          占比         金额          占比        金额         占比 职工工资     32,633.51    46.83     151,721.07    48.53    145,918.95    49.78   177,631.51    56.13 工作保障 费 租出费        363.75        0.52      511.77      0.16      1,508.22     0.51     2,328.74     0.74 固定资产 折旧 使用权资 产折旧 无形资产 摊销 租出欠债 利息用度 照料费       2,184.17       3.13     6,148.45     1.97      8,258.78     2.82    15,609.74     4.93 业务接待 费 差旅费        613.52        0.88     4,276.23     1.37      1,554.41     0.53     2,682.33     0.85 投资者保 护基金 住房公积 金 业务宣传 费 持久待摊 用度 尾随佣金 支拨 其他       12,083.20    17.34      77,575.90    24.81     47,082.31    16.06    36,433.96    11.51  共计      69,680.63   100.00     312,665.02   100.00    293,118.92   100.00   316,464.88   100.00      证券公司的东谈主力成本是最主要的业务照料费支拨。2021 年度、2022 年度、 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书 情高度磋商，职工工资与公司营业收入呈正向波动关系。除职工工资外，公司 业务及照料费中的其他各项用度金额的占比均较低，且占比均较为康健。    （2）税金及附加组成    公司按销售额的 6%计缴升值税，并按应缴流转税额的一定比例交纳城市维 护建设税、教训费附加及地方教训费附加等。2021 年、2022 年、2023 年及    （3）信用减值损失、其他资产减值损失分析    ①信用减值损失组成 年，信用减值损失为负的原因系本期转回买入返售金融资产信用减值损失所 致。2024 年 1-3 月，信用减值损失较昨年同期下降 116.91%，主要原因为本期 转回买入返售金融资产及融出资金信用减值损失。    ②其他资产减值损失    讲述期内，公司其他资产减值损失分别为 79.64 万元、22.23 万元、492.51 万元及 212.56 万元。 公司存货跌价损失为 16.22 万元，无形资产减值损失为 6.01 万元，对公司利润 影响较小。2023 年，公司其他资产减值损失为 492.51 万元，主要为期货子公司 计提存货跌价损失增加所致。2024 年 1-3 月，其他资产减值损失为 212.56 万 元，主要为期货子公司计提存货跌价损失。 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书    （4）其他业务成本    讲述期内，公司其他业务成分内别为 216,761.07 万元、184,740.54 万元、 上年同期减少。2022 年公司其他业务成本较上年同期减少 14.77%，系现货交易 边界缩小所致。2023 年公司其他业务成本较上年同期增加 45.04%，系期货子公 司现货业务成本增加所致。2024 年 1-3 月，其他业务成本较上年同期下降 额分别为 3,632.59 万元、2,351.91 万元、2,764.13 万元及 1,073.01 万元。公司收 到政府补助具有偶发性、不可持续性等特性，公司将来发展和盈利主要依赖于 自身业务的发展和盈利智力的栽培，对政府补助不具有强烈依赖性，政府补助 对公司的盈利不具有要紧影响。    讲述期内，公司政府补助情况如下：                                                                         单元：万元        名目          2024 年 1-3 月          2023 年          2022 年         2021 年 计入当期损益的政府补助             1,073.01           2,764.13         2,351.91       3,632.59 利润总额                    4,643.87          72,281.67       20,037.60      209,367.85 占利润总额的比例（%）                23.11                  3.82        11.74              1.74    （四）现款流量分析    讲述期内，公司主现款流量情况如下表所示：                                                                         单元：万元           名目            2024 年 1-3 月        2023 年        2022 年        2021 年 计划行为现款流入小计                 462,269.84     1,212,131.95    749,875.33   1,628,170.77 计划行为现款流出小计                 243,606.84     1,400,337.67    478,467.05   1,197,212.73 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书 计划行为产生的现款流量净额            218,663.00         -188,205.72     271,408.29     430,958.04 投资行为现款流入小计               131,537.69        1,123,108.91    3,408,705.75   1,993,303.46 投资行为现款流出小计               127,014.80        1,124,808.56    3,420,993.50   2,006,379.51 投资行为产生的现款流量净额              4,522.89           -1,699.65      -12,287.74     -13,076.06 筹资行为现款流入小计               544,132.87        1,715,085.90    1,709,455.00   2,552,125.00 筹资行为现款流出小计               465,622.80        1,770,386.88    1,894,029.92   2,556,941.10 筹资行为产生的现款流量净额             78,510.07          -55,300.98    -184,574.92       -4,816.10 汇率变动对现款及现款等价物的影响                 12.56            170.39        487.77          -14.40 现款及现款等价物净增加额             301,708.52         -245,035.97      75,033.40     413,051.48   讲述期内，公司计划行为产生现款流量情况如下：                                                                            单元：万元      名目         2024 年 1-3 月             2023 年            2022 年          2021 年 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额           -145,000.00             65,000.00        100,000.00       72,000.00 回购业务资金净增加额          400,952.15            332,529.06       -307,388.29      310,218.60 代理买卖证券收到的现款净额        28,465.99           -114,166.50        122,949.12      312,387.06 收到其他与计划行为相关的现 金 计划行为现款流入小计          462,269.84           1,212,131.95       749,875.33    1,628,170.77 为交易目的而持有的金融资产                     -28,535.87            575,084.81        -34,524.64      187,206.26 净增加额 返售业务资金净增加额           71,420.83             -94,516.45      -208,924.96      147,255.54 融出资金净增加额            -58,869.17             31,252.55       -164,492.38       54,918.93 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费              13,540.16             53,175.10         69,656.20       70,445.15 支付其他与计划行为相关的现 金 计划行为现款流出小计          243,606.84           1,400,337.67       478,467.05    1,197,212.73 计划行为产生的现款流量净额       218,663.00           -188,205.72        271,408.29      430,958.04   由于计划行为现款流受代理买卖证券款的影响较大，为了大致更好的反应 公司自身计划行为的现款流量，故对计划行为现款流量进行调整，扣除代理买 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书 卖证券款对自身计划行为现款流量的影响，简表如下：                                                                             单元：万元        名目            2024 年 1-3 月           2023 年          2022 年         2021 年 计划行为产生的现款流量净额            218,663.00         -188,205.72       271,408.29     430,958.04 代理买卖证券款净增加额（减   少以“-”号填列） 调整后计划行为现款净流量             190,197.01           -74,039.22      148,459.17     118,570.98    讲述期内，公司经调整后计划行为现款净流量净额分别为 118,570.98 万 元、148,459.17 万元、-74,039.22 万元和 190,197.01 万元。 因系公司收取利息、手续费及佣金的现款和拆入资金净增加额增加所致。2022 年，公司调整后计划行为产生的现款净流入 148,459.17 万元，主要原因代理买 卖证券款净增加额较上年同期减少所致。2023 年，公司调整后的计划行为产生 的现款净流出 74,039.22 万元，主要原因是持有交易性金融资产、返售业务及融 出资金的计划行为现款净流出同比增加所致。2024 年 1-3 月，公司调整后的经 营行为产生的现款净流入 190,197.01 万元，主要原因是融出资金净增加额减少 导致计划行为现款净流出同比减少所致。    讲述期内，公司投资行为产生现款流量情况如下：                                                                             单元：万元      名目          2024 年 1-3 月          2023 年              2022 年          2021 年 收回投资所收到的现款           131,023.06        1,085,540.17        3,382,110.88    1,956,882.07 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他持久资产收回                 0.59                 37.25               3.28         80.09 的现款净额 投资行为现款流入小计           131,537.69        1,123,108.91        3,408,705.75    1,993,303.46 投资支付的现款              123,261.10        1,095,371.72        3,393,920.34    1,984,953.19 购建固定资产、无形资 产和其他持久资产所支             3,753.70             29,436.84        27,073.16       21,426.32 付的现款 支付其他与投资行为有                                 -                    -                 -              - 关的现款 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书 投资行为现款流出小计           127,014.80     1,124,808.56      3,420,993.50   2,006,379.51 投资行为产生的现款流 量净额    公司投资行为现款流入主要包括收回投资收到的现款、取得投资收益收到 的现款等，投资行为现款流出主要包括投资支付的现款以及购建固定资产、无 形资产和其他持久资产支付的现款。    讲述期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为-13,076.06 万元、- 付的现款较上年同期增加所致。2022 年，公司投资行为产生的现款流净流出 产生的现款流净流出 1,699.65 万元，主要系收回投资收到的现款流入减少所 致。2024 年 1-3 月，公司投资行为产生的现款流净流入 4,522.89 万元，系收回 投资所收到的现款增加所致。    讲述期内，公司筹资行为产生现款流量情况如下：                                                                       单元：万元      名目         2024 年 1-3 月       2023 年             2022 年         2021 年 吸收投资收到的现款                      -          1,050.00               -              - 其中：子公司吸收少数                                -          1,050.00               -              - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款           544,000.00     1,713,370.00       1,708,424.00   2,552,125.00 收到其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流入小 计 偿还债务支付的现款           438,551.00     1,629,500.00        510,000.00     850,000.00 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司付给少数                                -                 -        3,116.80              - 股东的股利、利润 支付其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流出小 计 筹资行为产生的现款 流量净额 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书    讲述期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为 -4,816.10 万元、- 负且净流出较大的原因为刊行债券收到的现款未达到偿还债务及利息的金额。 因系偿还债务支付的现款流出减少所致所致。2024 年 1-3 月，筹资行为产生的 现款流入 78,510.07 万元，较上年同期减少，系刊行债券收到的现款减少所致。    （五）偿债智力分析    讲述期内，公司的偿债智力目的如下：   主要偿债目的         2024-3-31          2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31  资产欠债率（%）                72.16              70.57           68.20           68.94     流动比率                     2.03            2.04            2.36            2.14     速动比率                     2.03            2.04            2.36            2.14 利息保障倍数（倍）                    1.14            1.54            1.17            2.52 注：上表中的财务目的计较公式为： 资产欠债率=（欠债总额—代理买卖证券款—代理承销证券款）/（资产总额—代理买卖证券款—代理承销 证券款） 流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+繁衍金融资产+买入返售金融资产—代理 买卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借款+拆入资金+交易性金融欠债 +繁衍金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合 同欠债+租出欠债） 速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+繁衍金融资产+买入返售金融资产—代理 买卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借款+拆入资金+交易性金融欠债 +繁衍金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合 同欠债+租出欠债） 利息保障倍数=（利润总额+利息支拨—客户资金利息支拨）/（利息支拨—客户资金利息支拨）    公司负借主要由应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券 款、应付债券等组成。扣除代理买卖证券款、代理承销证券款影响后，讲述期 内公司欠债总额分别为 4,148,406.85 万元、4,000,981.86 万元、4,532,824.54 万元 和 4,908,657.57 万 元 。 报 告 期 各 期 末 ， 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 68.94% 、    讲述期内，公司流动比率分别为 2.14、2.36、2.04 和 2.03，短期偿债智力 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书 较强。   公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主，流动比 率在讲述期内一直复古适中水平。此外公司具有多渠谈的融资神色，因此公司 举座偿债智力较高，偿债风险较低。   （六）盈利智力的可持续性分析   参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“七、刊行东谈主主营业务情 况”之“（二）公司所处行业地位”和“（三）公司靠近的主要竞争情状”。 六、公司有息欠债情况   （一）有息债务类型结构                                                                                单元：万元、%            名目                                    金额                 占比            金额               占比 应付短期融资款                         503,103.42              11.51    598,139.90            15.12 拆入资金                            112,028.56               2.56    257,060.42              6.50 卖出回购金融资产款                      1,879,120.00             42.98   1,422,878.96           35.98 应付债券                           1,061,544.93             24.28   1,111,551.98           28.11 其他欠债-次级债                        815,863.86              18.66    565,279.33            14.29            共计                  4,371,660.77            100.00   3,954,910.59          100.00   （二）有息欠债期限结构                                                                                   单元：万元       名目        1 年以内              1-2 年           2-3 年        3 年以上             共计 应付短期融资款          503,103.42                   -            -             -        503,103.42 拆入资金             112,028.56                   -            -             -        112,028.56 卖出回购金融资产 款 应付债券             823,544.93                   -   238,000.00             -       1,061,544.93 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行公司债券召募说明书        名目          1 年以内           1-2 年           2-3 年        3 年以上             共计 其他欠债-次级债             16,863.86     355,000.00    444,000.00             -         815,863.86        共计          3,334,660.77    355,000.00    682,000.00             -        4,371,660.77   （三）信用融资与担保融资情况   抵制 2024 年 3 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                              单元：万元、%         借款类别                      2024 年 3 月末金额                             占比 信用融资                                            2,492,540.77                           57.02 典质融资                                            1,879,120.00                           42.98             共计                                  4,371,660.77                          100.00 七、关联方及关联交易   （一）刊行东谈主的控股股东   抵制 2024 年 3 月末，刊行东谈主无控股股东。   （二）刊行东谈主的执行抵制东谈主   抵制 2024 年 3 月末，刊行东谈主无执行抵制东谈主。   （三）刊行东谈主的子公司   根据《企业司帐准则第 36 号——关联方线路》，公司控股及全资子公司为 公司的关联方，具体情况如下：   称呼         注册地             成速即间               注册成本（万元）             法定代表东谈主        持股比例 东证融通        北京市        2010 年 11 月 26 日                 60,000.00     刘永               100% 东证融达        上海市        2013 年 9 月 11 日                300,000.00      刘浩               100% 东证融汇        上海市        2015 年 12 月 24 日                 70,000.00     李福春              100% 渤海期货        上海市        1996 年 1 月 12 日                  50,000.00     濮岩                96% 东方基金        北京市        2004 年 6 月 11 日                  33,333.00     崔伟              57.6% 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书      （四）刊行东谈主的合营和联营企业      根据《企业司帐准则第 36 号——关联方线路》，公司的合营企业及联营企 业为公司的关联方，具体情况如下：                                                                  本企业在                                          注册资          本企业 被投资单元名     企业          法定代表东谈主/执      业务                           被投资单      关联                  注册地                     本（万          持股比   称        类型          行事务合伙东谈主       性质                           位表决权      关系                                           元）           例                                                                   比例 一、合营企业            股份                       金融  银华基金            深圳     王珠林               22,220      18.90%     18.90%    参股            公司                        业 襄阳东证和同 探路者体育产     有限                        东证融通投资       投资   13,331. 业基金合伙企     合伙    襄阳                                   69.70%     33.33%    参股                        照料有限公司        业     08 业（有限合      企业   伙）      （五）刊行东谈主的其他关联方      根据《公司法》《上市功令》，平直或者盘曲持有公司 5%以上股份的股东 为公司的关联方。      抵制 2024 年 3 月末，持有刊行东谈主 5%以上股份的股东为亚泰集团、吉林信 托，具体情况如下：                                                        股东对       股东对                                                                            本公                        法定                              本公司       本公司 股东    关联   企业类                           注册成本                              司最                  注册地   代表     业务性质                     的持股       的表决 称呼    关系    型                            （万元）                              终控                         东谈主                               比例       权比例                                                                            制方                                                        （%）       （%）                             建材、房地                             产开发、煤                             炭批发经                                                                            长春 亚泰         股份公         宋尚   营、药品生       股东         长春市                     324,891.36      30.81     30.81   市国 集团         司           龙    产及计划、                                                                            资委                             国度允许的                             出进口计划                             业务等            有限责                                                                            吉林 吉林         任公司         邢中       股东         长春市        信托业务         315,000.00      11.80     11.80   省财 信托         （国有         成                                                                            政厅            控股）      根据《公司法》《上市功令》和《企业司帐准则》，公司的董事、监事、 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募说明书 高档照料东谈主员（参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、现任董 事、监事、高档照料东谈主员的基本情况”）是公司的关联方。 东谈主（公司过甚控股子公司除外）   根据《公司法》《上市功令》和《企业司帐准则》，上市公司的关联自然 东谈主平直或盘曲抵制的，或者担任董事（不含同为两边的镇定董事）、高档照料 东谈主员的，除上市公司过甚控股子公司之外的法东谈主（或其他组织）为公司的关联 法东谈主。公司董事、监事及高档照料东谈主员担任董事、高档照料东谈主员的主要法东谈主具 体情况如下： 任职东谈主员姓名         其他单元称呼                  在其他单元担任的职务 李福春      银华基金照料股份有限公司           董事          吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事长 宋尚龙          吉林银行股份有限公司董事           董事 刘树森      吉林亚泰（集团）股份有限公司         副董事长、总裁 孙晓峰      吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事 于来富      吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事、副总裁、总经济师 邢中成      吉林省信托有限工作公司            党委文书、董事长 史际春      贵州航天电器股份有限公司           镇定董事          北京寰球交通控股（集团）有限公司       外部董事          中豪（北京）讼师事务所            主任讼师 李东方          广东领益智造股份有限公司           镇定董事          北京瑞风协同科技股份有限公司         镇定董事          长光卫星时候股份有限公司           镇定董事 卢相君          吉林省西点药业科技发展股份有限公司      镇定董事          吉林亚泰（集团）股份有限公司         副董事长 刘晓峰          亚泰电子商务集团有限公司           董事长、总裁 李斌       吉林亚泰（集团）股份有限公司         党委副文书、纪委文书、董事、副总裁 王劲松      吉林亚泰（集团）股份有限公司         副总裁、总工程师 秦音       吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事、副总裁 崔学斌      吉林信托有限工作公司             党委委员、副总经理 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募说明书 的企业（刊行东谈主过甚控股子公司除外）   抵制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主的董事、监事、高档照料东谈主员以及与其关 系密切的家庭成员抵制的企业（刊行东谈主过甚控股子公司除外）不存在与刊行东谈主 或其控股子公司发生关联交易的情形。         称呼           统一社会信用代码                关联关系    安徽海螺水泥股份有限公司     9134020014949036XY   第一大股东持股 5%以上股东    无锡海螺水泥销售有限公司     91320211076310603N   第一大股东之股东的子公司   吉林亚泰集团物质贸易有限公司    91220000682632311L    第一大股东抵制的企业   亚泰电子商务（集团）有限公司    912201015894779784    第一大股东抵制的企业     亚泰建材集团有限公司      91220000668781556N    第一大股东抵制的企业    吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司     91220000244857326L    第一大股东抵制的企业   吉林亚泰集团水泥销售有限公司    91220000724886759C    第一大股东抵制的企业    亚泰集团长春建材有限公司     91220101726741502G    第一大股东抵制的企业    吉林亚泰龙潭水泥有限公司     91220201124501245D    第一大股东抵制的企业    吉林亚泰明城水泥有限公司     91220284732559053E    第一大股东抵制的企业     吉林亚泰水泥有限公司      912201122438443980    第一大股东抵制的企业   亚泰集团通化水泥股份有限公司    912205017493185043    第一大股东抵制的企业  通化市威龙新式建筑材料有限公司    9122050173702711X5    第一大股东抵制的企业    亚泰集团伊通水泥有限公司     9122032376899476X2    第一大股东抵制的企业   亚泰集团哈尔滨水泥有限公司     91230104127043796F    第一大股东抵制的企业    亚泰集团安达水泥有限公司     912312816848573702    第一大股东抵制的企业 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司   91230112686039785G    第一大股东抵制的企业   亚泰集团哈尔滨建材有限公司     91230100696802510Y    第一大股东抵制的企业 亚泰集团哈尔滨当代建筑工业有限公司   91230112571935168K    第一大股东抵制的企业   亚泰集团调兵山水泥有限公司     912112815709343310    第一大股东抵制的企业    亚泰集团铁岭水泥有限公司     91211200747116773W    第一大股东抵制的企业    亚泰集团沈阳建材有限公司     912101136919949126    第一大股东抵制的企业  亚泰（大连）预制建筑成品有限公司   912102825549690249    第一大股东抵制的企业  亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司    912101135694095727    第一大股东抵制的企业    铁岭县新东山碎石有限公司     91211221564605507W    第一大股东抵制的企业 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书         称呼             统一社会信用代码                关联关系   抚顺市顺城区马前石材有限公司      912104115613929997    第一大股东抵制的企业    亚泰集团铁岭石料有限公司       91211221577239577J    第一大股东抵制的企业  亚泰集团沈阳当代建筑工业有限公司     91210100788739897J    第一大股东抵制的企业    亚泰集团图们水泥有限公司       912224006826449107    第一大股东抵制的企业  吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司     91210113683305718R    第一大股东抵制的企业   吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司      91211022692665010K    第一大股东抵制的企业     辽宁富山水泥有限公司        91211022797683282P    第一大股东抵制的企业    辽宁交通水泥有限工作公司       9121050079155085X7    第一大股东抵制的企业     丹东交通水泥有限公司        91210600676867704M    第一大股东抵制的企业    亚泰集团沈阳矿业有限公司       9121011366253145X3    第一大股东抵制的企业 吉林亚泰集团沈阳建材时候研发有限公司    91210113079102228J    第一大股东抵制的企业   吉林亚泰建材电子商务有限公司      912200003400122785    第一大股东抵制的企业   吉林亚泰房地产开发有限公司       912200001239628919    第一大股东抵制的企业  吉林亚泰莲花山投资照料有限公司      91220101550470226G    第一大股东抵制的企业 长春市政建设(集团)房地产开发有限公司   912201011240470548    第一大股东抵制的企业  长春亚泰金安房地产开发有限公司      91220101050542481K    第一大股东抵制的企业   南京南汽同泰房地产有限公司       9132011479372127X8    第一大股东抵制的企业   南京金安房地产开发有限公司       913201165850835923    第一大股东抵制的企业   南京金泰房地产开发有限公司       91320191302410865J    第一大股东抵制的企业  沈阳亚泰金安房地产开发有限公司      9121011369653371XD    第一大股东抵制的企业  沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司      912101136965337368    第一大股东抵制的企业   松原亚泰房地产开发有限公司       91220700682633605C    第一大股东抵制的企业    天津亚泰吉盛投资有限公司       911201166940890375    第一大股东抵制的企业    吉林亚泰建筑工程有限公司       912201011239628832    第一大股东抵制的企业    沈阳吉泰建筑工程有限公司       912101045734640721    第一大股东抵制的企业    松原亚泰建筑工程有限公司       912207005894740729    第一大股东抵制的企业  吉林市亚泰金安建筑工程有限公司      91220201072299742T    第一大股东抵制的企业    吉林亚泰物业照料有限公司       912201051239722215    第一大股东抵制的企业    吉林亚泰环境工程有限公司       91220105729568100W    第一大股东抵制的企业   吉林亚泰恒大装潢工程有限公司      912201016051198726    第一大股东抵制的企业   吉林市中圣房地产开发有限公司      91220201578923725G    第一大股东抵制的企业   海南亚泰兰海投资集团有限公司      91460200665132737R    第一大股东抵制的企业 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书         称呼            统一社会信用代码                关联关系   海南五指山旅业控股有限公司      91469001780738443C    第一大股东抵制的企业   五指山亚泰雨林栈房有限公司      91469001552771057Y    第一大股东抵制的企业   蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司     91370684558902441H    第一大股东抵制的企业   蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司     913706845652372839    第一大股东抵制的企业    天津亚泰兰海投资有限公司      91120222556533451R    第一大股东抵制的企业 天津亚泰兰海当代科技农业开发有限公司   911202225661234569    第一大股东抵制的企业   长春兰海投资置业有限工作公司     91220103697759841A    第一大股东抵制的企业  三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司    914602006811623036    第一大股东抵制的企业  兰海泉洲水城(天津)发展有限公司    911202225503948330    第一大股东抵制的企业     亚泰能源集团有限公司       91220000594469673R    第一大股东抵制的企业     鸡西亚泰选煤有限公司       912303005561067249    第一大股东抵制的企业    双鸭山亚泰煤业有限公司       912305007660186426    第一大股东抵制的企业     亚泰医药集团有限公司       912200000597822974    第一大股东抵制的企业 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司    91222400307891290A    第一大股东抵制的企业  吉林亚泰康派健康食物科技有限公司    91220106068646190U    第一大股东抵制的企业   吉林亚泰永安堂药业有限公司      91220101702404245Y    第一大股东抵制的企业    吉林亚泰制药股份有限公司      91220000715393231E    第一大股东抵制的企业   吉林大药房药业股份有限公司      91220000702571318A    第一大股东抵制的企业  吉林大药房吉林市药业有限工作公司    912202016601367479    第一大股东抵制的企业  通化市吉林大药房药业有限工作公司    91220502691024289Q    第一大股东抵制的企业  吉林大药房白城市药业有限工作公司    9122080005408094XL    第一大股东抵制的企业  吉林省亚泰大健康电子商务有限公司    91220101339888416K    第一大股东抵制的企业  吉林省亚泰永安堂健康贵重有限公司    912201013166954193    第一大股东抵制的企业   吉林亚泰健康医药有限工作公司     91220101316676082M    第一大股东抵制的企业   吉林亚泰生物药业股份有限公司     912200007307650053    第一大股东抵制的企业     吉林龙鑫药业有限公司       91222406732580610D    第一大股东抵制的企业   吉林省东北亚药业股份有限公司     912224037022515174    第一大股东抵制的企业     亚泰交易集团有限公司       91220000059783337T    第一大股东抵制的企业     北京亚泰饭铺有限公司       91110108741575792K    第一大股东抵制的企业     长春龙达宾馆有限公司       912201017868161668    第一大股东抵制的企业     吉林亚泰超市有限公司       9122010112397223X3    第一大股东抵制的企业   吉林亚泰富苑购物中心有限公司     91220101749321412Q    第一大股东抵制的企业 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书              称呼                     统一社会信用代码                关联关系       吉林亚泰饭铺有限公司                   91220101702340800W    第一大股东抵制的企业      海南亚泰温泉栈房有限公司                  91469027754388574W    第一大股东抵制的企业     吉林亚泰国际旅行社有限公司                 91220105MA0Y3C6J0R     第一大股东抵制的企业      吉林亚泰润德建设有限公司                 91220101MA14WQN8XM     第一大股东抵制的企业 吉林大药房（延边）药业有限工作公司                 91222406MA14D3YR9B     第一大股东抵制的企业   北京亚泰永安堂医药股份有限公司                  911101011012705954    第一大股东抵制的企业   北京永安堂医药连锁有限工作公司                  91110101700156794K    第一大股东抵制的企业 吉林亚泰中科医疗器械工程时候研究院股       份有限公司       大连水产药业有限公司                   91210231118429240M    第一大股东抵制的企业      长春奇朔红酒坊有限公司                   91220105081828757X    第一大股东抵制的企业         奇朔酒业有限公司                   91220101059796592X    第一大股东抵制的企业 JintaVineyards&Winery,LLC（金塔葡萄酒                                             -            第一大股东抵制的企业             庄有限工作公司）     QuixoteInc（好意思国奇朔公司）                      -            第一大股东抵制的企业 QuixoteWinery,LLC（奇朔酒庄有限工作                                             -            第一大股东抵制的企业                公司）   吉林亚泰大健康交易中心有限公司                 91220101MA155CTX8T     第一大股东抵制的企业  吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司                  91220101MA150AJ60P    第一大股东抵制的企业        津亚纳仪器有限公司                  91120222MA06FR139Q     第一大股东抵制的企业      吉林亚泰隆华贸易有限公司                 91220105MA170G4E9N     第一大股东抵制的企业      吉林亚泰智能科技有限公司                 91220105MA170HEK4C     第一大股东抵制的企业   吉林省亚泰医药物流有限工作公司                 91220107MA170KPK2L     第一大股东抵制的企业     亚泰房地产（集团）有限公司                 91220000MA180H520G     第一大股东抵制的企业    吉林亚泰职业培训学校有限公司                 91220105MA150BMT0E     第一大股东抵制的企业    深圳科谷金泰投资发展有限公司                 91440300MA5FW2CQ97     第一大股东抵制的企业     南京吉盛房地产开发有限公司                 91320116MA202CC94T     第一大股东抵制的企业 吉林亚泰中医药立异研究（院）有限公司                91220107MA177WF142     第一大股东抵制的企业      吉林亚泰跨境电商有限公司                 91220107MA179MUQ87     第一大股东抵制的企业  吉林亚泰矿产资源概括利用有限公司                 91220112MA17EM1M8E     第一大股东抵制的企业 中韩（长春）国际合作示范区北药交易中       心有限公司    吉林亚泰投资控股集团有限公司                 91220000MA17NWLU7C     第一大股东抵制的企业   吉林亚泰新能源购物中心有限公司                 91220105MA17YY4P3T     第一大股东抵制的企业  北京永安堂金宝街医药有限工作公司                  91110101093081099H    第一大股东抵制的企业      福建资飞建筑材料有限公司                 91350104MA8RJ2NB1M     第一大股东抵制的企业 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书         称呼             统一社会信用代码                 关联关系    浙江红鼎建筑材料有限公司      91330383MA2L237B3F      第一大股东抵制的企业    山东橦康建筑材料有限公司      91370703MA3WEJ253A      第一大股东抵制的企业    广东菲麟建筑材料有限公司      91440300MA5GM84K1K      第一大股东抵制的企业   上海康隆宇建筑材料有限公司      91310112MA1GEAQ53B      第一大股东抵制的企业 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司    91210113MA112Y8N2K      第一大股东抵制的企业    吉林亚泰市政工程有限公司       91220100MA84JP250F     第一大股东抵制的企业   哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司      91230103MA1CPF4M27      第一大股东抵制的企业   辽宁泰联鞍环保科技有限公司      91211021MA7CQNPQ76      第一大股东抵制的企业   吉林亚泰立异建筑工程有限公司     91220100MA17Y8CF1J      第一大股东抵制的企业   吉林省津安建设集团有限公司      91220122MA146TUM5N      第一大股东抵制的企业   吉林长发建筑产业化有限公司       91220122316720936X     第一大股东抵制的企业 亚泰集团长春新式建筑产业化有限公司    91220105MACK1JK87Q      第一大股东抵制的企业  吉林亚泰医药大健康服务有限公司     91220105MAD3J1U27M      第一大股东抵制的企业   铁岭县新岗采石有限工作公司       91211221768301759E    公司第一大股东之联营企业  北京预制建筑工程研究院有限公司      9111010658257779XG    公司第一大股东之联营企业     吉林银行股份有限公司        9122010170255776XN    公司第一大股东之联营企业    辽宁矿渣微粉有限工作公司       91210500683749474J    公司第一大股东之联营企业 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司    91230229592723973B    公司第一大股东之联营企业    靖宇亚泰泉润建材有限公司      91220622MA0Y34FC96     公司第一大股东之联营企业   海林亚泰三艺新式建材有限公司      91231083352161211H    公司第一大股东之联营企业    皆皆哈尔鸿谊建材有限公司      91230200MA18WGHD9U     公司第一大股东之联营企业     大庆聚谊建材有限公司       91230603MA18WL2HXM     公司第一大股东之联营企业   辽宁云鼎水泥集团股份有限公司     91210100MA0UEACB4K     公司第一大股东之联营企业  吉林亚泰体育文化发展股份有限公司    91220105MA0Y3NU16A     公司第一大股东之联营企业   吉林省互联网传媒股份有限公司     91220101MA0Y3NXH6C     公司第一大股东之联营企业   江苏威凯尔医药科技有限公司       91320111558880182E    公司第一大股东之联营企业  南京威凯尔生物医药科技有限公司     91320191MA27A9LL18     公司第一大股东之联营企业 长春市轨谈交通预制构件有限工作公司     91220101310073475A    公司第一大股东之联营企业   吉林亚泰净月物业照料有限公司     91220100MA84QJ471A     公司第一大股东之联营企业 长春净月高新时候产业开发区科创投资有        限公司   北京东百安物业照料有限公司       911101015858039839    公司第一大股东之联营企业                                            第一大股东关键子公司亚泰建材   CRH 中国东北水泥投资有限公司             -                                              集团有限公司的少数股东 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书         称呼             统一社会信用代码                 关联关系  兰海泉洲水城（天津）发展有限公司     911202225503948330   第一大股东关键的非全资子公司                                            第一大股东要津照料东谈主员抵制的    吉林金塔投资股份有限公司       91220000759345557W                                                  公司                                            第一大股东要津照料东谈主员抵制的    吉林宝鼎投资股份有限公司       9122000055979020X1                                                  公司                                            第一大股东要津照料东谈主员抵制的     龙创控股集团有限公司       91460200MA5T87KN0R                                                  公司                                            第一大股东要津照料东谈主员抵制的    北京金塔股权投资有限公司      91110111MA00F56K4Y                                                  公司                                            第一大股东要津照料东谈主员抵制的    深圳市金朔投资有限公司       91440300MA5GYRFF84                                                  公司                                            第一大股东要津照料东谈主员抵制的 北京金塔龙腾投资照料中心（有限合伙）   91110111MA018XBR25                                                  公司 北京金塔龙腾二号立异能源股权投资照料                         第一大股东要津照料东谈主员抵制的      中心（有限合伙）                                    公司 嘉兴龙朔一号股权投资合伙企业（有限合                         第一大股东要津照料东谈主员抵制的         伙）                                       公司 嘉兴龙朔二号股权投资合伙企业（有限合                         第一大股东要津照料东谈主员抵制的         伙）                                       公司 嘉兴龙朔策扬股权投资合伙企业（有限合                         第一大股东要津照料东谈主员抵制的         伙）                                       公司     天治基金照料有限公司        913101157465202565     第二大股东抵制的公司    天治北部资产照料有限公司       911101020766484796     第二大股东抵制的公司      天富期货有限公司         91220000100023170N     第二大股东抵制的公司   吉林省汇通典当有限工作公司       912201026826175254     第二大股东抵制的公司    吉林省汇富投资有限公司        9122010157894880XW     第二大股东抵制的公司    中融东谈主寿保障股份有限公司       91110102552917941U    公司第二大股东之联营企业  吉林九台农村交易银行股份有限公司     912200001243547911    公司第二大股东之联营企业  吉林舒兰农村交易银行股份有限公司     91220201578916955W    公司第二大股东之联营企业   长春农村交易银行股份有限公司      91220101691456671J    公司第二大股东之联营企业     吉林电力股份有限公司        91220000123962584G    公司第二大股东之联营企业  吉林德惠农村交易银行股份有限公司     91220183081827316P    公司第二大股东之联营企业  吉林春城农村交易银行股份有限公司    91220000MA0Y31314N     公司第二大股东之联营企业 吉林公主岭农村交易银行股份有限公司    91220000MA0Y31330C     公司第二大股东之联营企业   此外，根据中国证监会《证券公司股权照料法则》（证监会令第 156 号） （2019 年发布）《对于进一步加强证券公司关联交易监管相关事项的文告》 （吉证监发[2018]121 号）等磋商法则，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信 托关联方动作自身关联方进行照料。 东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募说明书   （六）关联交易情况          关联交易     关联交易 订价神色                                              占同类 关联方                  占同类交         占同类交        占同类交      内容 及决策程  金额（万          金额（万        金额（万        金额（万   交易比                       易比例           易比例         易比例           序    元）            元）          元）          元）      例                       （%）           （%）         （%）                                                            （%）        代理销售 银华基金          市价       5.89       0.59    112.60        1.95   205.07         3.17     161.01       1.68        金融产物 名目名           账面余      坏账准        账面余           坏账准       账面余           坏账准          账面余        坏账准        关联方  称            额（万      备（万        额（万           备（万       额（万           备（万          额（万        备（万                元）       元）         元）            元）        元）            元）           元）         元）        吉林金 应收账    塔投资                    -          -           -         -               -          -       0.05         0.00  款     股份有        限公司          名目                   2024 年 1-3 月         2023 年               2022 年             2021 年   要津照料东谈主员薪酬（万元）                       315.14             2,798.11            3,846.10            6,446.84   注：上述发生额为当期执行支付要津照料东谈主员的薪酬（税前）   经中国证监会机构部《对于东北证券为东证融汇提供净成本担保承诺事项 的复函》（机构部函[2016]2283 号）批准，公司向其全资子公司东证融汇证券 资产照料有限公司共提供 8 亿元净成本担保承诺，在东证融汇开展业务需要现 金维持时，公司无条件在担保额度内为其提供现款。   经公司 2018 年 12 月 25 日第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议，并 于 2019 年 1 月 14 日取得中国证监会上海监管局《对于东北证券股份有限公司 向东证融汇资产照料有限公司出具净成本担保承诺书的无异议函》（沪证监机 构字[2019]14 号），公司向全资子公司东证融汇证券资产照料有限公司净成本 担保承诺金额由 8 亿元调整为 3 亿元。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书   中国证监会《证券公司股权照料法则》（证监会令第 156 号）（2019 年发 布）等磋商法则发布后，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信托关联方动作 自身关联方进行照料，2021 年、2022 年及 2023 年，公司与其发生的关联交易 如下：                          关联交易订价          2023 年   关联方        关联交易内容      神色及决策程                  占同类交易比                             序     金额（万元）                                                   例（%）          现券交易现款流入总额      市价         301,503.97       0.20          现券交易现款流出总额      市价         112,527.92       0.07          入款利息收入          市价           4,403.90       7.70          资产照料服务收入        市价            789.30        2.70 吉林银行股份   投资照料业务收入        市价             37.74        0.47 有限公司     回购业务利息支拨        市价            207.22        0.72          网银手续费支拨         市价               0.54       0.04          同行拆借利息支拨        市价               8.93       0.29          代理销售金融产物支拨      市价               0.53       0.00          债券假贷利息支拨        市价               3.99       0.19 吉林省财政厅   认购金融产物现款流出总额    市价          34,000.00       0.02 吉林省财政厅   债券承销服务手续费收入     市价             27.20        0.23          现券交易现款流入总额      市价         251,918.67       0.17          现券交易现款流出总额      市价         179,774.30       0.12 吉林九台农村 交易银行股份   回购业务利息支拨        市价               5.58       0.02 有限公司          入款利息收入          市价           1,063.37       1.86          基金照料费收入         市价             10.87        0.02          现券交易现款流出金额      市价          10,700.00       0.06 吉林电力股份 有限公司     现券交易现款流入总额      市价          10,000.00       0.01          代理销售金融产物收入      市价             21.12        0.37          证券经纪服务收入        市价             32.57        0.04 吉林金塔投资 股份有限公司   期货经纪服务收入        市价               0.06       0.00          私募基金概括服务费收入     市价               1.05       5.01 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募说明书 吉林宝鼎投资          证券经纪服务收入            市价               0.03          0.00 股份有限公司 深圳市金朔投          证券经纪服务收入            市价               0.07          0.00 资有限公司 天治基金照料          代理销售金融产物收入          市价               0.03          0.00 有限公司 龙创控股有限          证券经纪服务收入            市价               0.01          0.00 公司          证券经纪服务收入            市价               0.83          0.00 吉林省信托有          现券交易现款流入总额          市价         130,077.97          0.09 限工作公司          现券交易现款流出总额          市价         228,767.19          0.15 长春净月高新 时候产业开发          证券经纪服务收入            市价               0.02          0.00 区科创投资有 限公司 海南亚泰温泉   会议费支拨               市价               1.10          0.03 栈房有限公司          房屋房钱支拨              市价             73.43           0.60 吉林亚泰物业          物业服务费支拨             市价               7.64          0.38 照料有限公司 公司董事、监 事、高管东谈主员          兑付收益凭证支拨            市价               2.65          0.08 及关系密切家 庭成员 公司董事、监 事、高管东谈主员          基金照料费收入             市价               1.27          0.00 及关系密切家 庭成员 公司董事、监 事、高管东谈主员          证券经纪服务收入            市价               5.92          0.01 及关系密切家 庭成员 吉林亚泰的董 事、监事、高          期货经纪业务收入            市价               0.13          0.00 管东谈主员及关系 密切家庭成员 吉林亚泰的董 事、监事、高          证券经纪服务收入            市价               0.42          0.00 管东谈主员及关系 密切家庭成员                                   关联交          2022 年                                   易订价      关联方            关联交易内容        神色及                   占同类交                                   决策程   金额(万元)                                                         易比例(%)                                    序                  入款利息收入           市价        7,487.47       12.40                  资产照料服务收入         市价          813.37        2.39 吉林银行股份有限公司                  网银收费             市价            0.49        0.04                  代理销售金融产物支拨       市价            0.35        0.00 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募说明书                                 关联交            2022 年                                 易订价      关联方         关联交易内容         神色及                      占同类交                                 决策程      金额(万元)                                                          易比例(%)                                  序                收取回购交易利息         市价             10.30          0.07                现券交易现款流入总额       市价         584,137.62         0.71                现券交易现款流出总额       市价         416,956.31         0.58                投资照料业务收入         市价            198.11          2.32                同行拆借利息支拨         市价             18.33          0.39                入款利息收入           市价           4,050.02         6.71 吉林九台农村交易银行股份   现券交易现款流入总额       市价         198,553.14         0.24 有限公司           现券交易现款流出总额       市价         292,756.97         0.41                投资照料业务收入         市价            283.02          3.32                现券交易现款流入总额       市价          12,000.00         0.01 长春农村交易银行股份有限   现券交易现款流出总额       市价           4,052.49         0.01 公司             入款利息收入           市价           2,238.14         3.71                同行拆借利息支拨         市价              11.39         0.24 吉林德惠农村交易银行股份                现券交易现款流出总额       市价           5,058.56         0.01 有限公司                代理销售金融产物收入       市价             41.29          0.64 吉林金塔投资股份有限公司   私募基金概括服务费收入      市价               4.40        19.37                证券经纪服务收入         市价             41.52          0.05 吉林宝鼎投资股份有限公司   证券经纪服务收入         市价               0.04         0.00 龙创控股有限公司       证券经纪服务收入         市价               0.17         0.00                认购关联方刊行的金融产                                 市价          37,000.00         0.33 吉林省财政厅         品产生的现款流出总额                债券承销服务手续费收入      市价             12.80          0.14 吉林省信托有限工作公司    证券经纪服务收入         市价               0.24         0.00                认购刊行证券现款流出金 吉林电力股份有限公司                      市价           1,000.00         0.01                额                                  关联交易定              2021 年      关联方          关联交易内容         价神色及决                   占同类交易                                   策范例      金额(万元)                                                           比例(%)                入款利息收入           市价          11,275.29         20.02   吉林银行股份有限公司   资产照料服务收入         市价             286.69          1.39                手续费支拨            市价                0.62         0.00 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书                 代理销售金融产物支拨     市价           0.09   0.00                 投资照料业务收入       市价        283.02    1.20                 入款利息收入         市价       1,844.50   3.26  吉林九台农村交易银行股份   现券交易现款流入总额     市价     121,924.60   0.13      有限公司       现券交易现款流出总额     市价     138,970.22   0.14                 投资照料业务收入       市价        198.11    0.84  长春农村交易银行股份有限   入款利息收入         市价       2,735.66   4.83       公司        现券交易现款流入总额     市价       3,367.09   0.00                 代理销售金融产物收入     市价        152.31    1.59                 认购金融产物现款流出总                                市价       1,296.00   0.00                 额                 回购业务利息支拨       市价         40.45    0.14   鹏华基金照料有限公司                 回购业务利息收入       市价         17.26    0.54                 现券交易现款流入总额     市价     116,291.14   0.12                 现券交易现款流出总额     市价      51,988.23   0.05  天治基金照料股份有限公司   代理销售金融产物收入     市价           0.10   0.00                 代理销售金融产物收入     市价         83.47    0.87  吉林金塔投资股份有限公司   私募基金概括服务费收入    市价           4.90   7.19                 证券经纪服务收入       市价         35.79    0.03  吉林宝鼎投资股份有限公司   证券经纪服务收入       市价           0.73   0.00    龙创控股有限公司     证券经纪服务收入       市价           1.73   0.00  长春净月高新时候产业开发                 证券经纪服务收入       市价           0.07   0.00   区科创投资有限公司                 现券交易现款流入总额     市价       2,022.06   0.00  吉林省信托有限工作公司                 证券经纪服务收入       市价           0.18   0.00 八、要紧或有事项或承诺事项   （一）刊行东谈主对外担保情况   抵制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主不存在对合并报表范围外的公司提供担保 的情形。 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书      （二）要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况      抵制本召募说明书签署日，公司无要紧行政处罚情况，讲述期内刊行东谈主受到行政处罚及监管措施情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“九、刊行东谈主作恶违纪及受处罚情况”。      抵制 2024 年 3 月 31 日，公司金额卓绝 5,000 万元的未决诉讼、仲裁事项具体情况如下：                                                                                         计提减值、公允                                                    涉案金额                                 价值变动（损 序号      案件称呼    原告/央求东谈主     被告/被央求东谈主        案由                 案件进展、已获补偿及担保物情况                                                    （亿元）                                 失）及斟酌欠债                                                                                           情况                                                            定受理安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公                                        安徽蓝博旺机械集团           司（液压流体、精密液压、合诚机械母公                          安徽蓝博旺机械集团合诚   合诚机械有限公司、           司）破产算帐一案；东证融通照章申报债                          机械有限公司、安徽蓝博   安徽蓝博旺机械集团           权。                          旺机械集团液压流体机械   液压流体机械有限责           2022 年 1 月至 7 月，东证融通共计收到蓝博                          有限工作公司、安徽蓝博   任公司、安徽蓝博旺           旺合诚机械公司破产债权分派款 86.76 万                                                                                         计提公允价 值变      东证融通与安徽蓝            旺机械集团精密液压件有   机械集团精密液压件           元。2022 年 1 月 4 日，东证融通向安徽省六      博旺系列案件              限工作公司、中海信达担   有限工作公司，未按           安市中级东谈主民法院央求归附执行，要求霍邱                          保有限公司、安徽蓝博旺   左券反璧款项；陈            农村交易银行股份有限公司户胡支行依据仲                          机械集团工程车辆有限公   栋、吕青堂提供担            裁裁决承担液压流体公司 3,255 万元的补充                          司、陈栋、吕青堂、光大   保，光大银行、霍邱           赔偿工作。7 月 8 日，六安市中级东谈主民法院                          银行、霍邱农商行      农商行、建设银行提           驳回东证融通的执行央求。7 月 15 日，东证                                        供资金监管。              融通向安徽省高档东谈主民法院央求复议。9 月                                                            通的复议央求。10 月 20 日，东证融通向最 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书                                                            妙手民法院央求执行监督。2023 年 2 月 24                                                            日，东证融通收到最妙手民法院案件受理通                                                            知书。                                                            有限公司户胡支行针对北京市第二中级东谈主民                                                            法院（2019）京 02 执恢 145 号之一执行裁                                                            定书央求执行异议。10 月 21 日，北京市第                                                            二中级东谈主民法院裁定驳回户胡支行的异议请                                                            求。11 月 3 日，户胡支行向北京市高档东谈主民                                                            法院央求复议。2023 年 3 月 16 日，东证融                                                            通收到北京市高档东谈主民法院作出的执行裁定                                                            书，驳回户胡支行的复议央求，复古原裁                                                            定。2023 年 7 月 31 日，东证融通收到最高                                                            院出具的裁定书，裁定驳回东证融通对霍邱                                                            农商行提倡的执行呈文请求。                                                            光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚机械                                                            有限公司欠付东证融通的本金 4,455 万元承                                                            担补充赔偿工作，东证融通央求执行光大银                                                            行案件已终结，本系列案件涉案金额减少为                                                            担保有限公司破产照料东谈主文告，北京市第一                                                            中级东谈主民法院裁定受理中海信达担保有限公                                                            司破产算帐一案；东证融通照章申报债权。                                                            典质东谈主圣杰栈房以房屋补偿主债务东谈主                                                            可执行财产，重庆市第五中级东谈主民法院作出                         重庆市福星门业（集团）   星门业（集团）有限                                                            终结执行裁定书。终结本次执行后，若发现                证实减值准备                         有限公司、重庆市圣杰酒   公司刊行“13 福星                                                            被执行东谈主有可供执行财产或者印迹时，公司                9,927.46 万 元 ，     “13 福星门”债务          店照料有限公司、重庆星   门”私募债，2015     负约纠纷                圳房地产开发有限公司、   年 8 月，福星门业明                                                            执行。                                动 （ 损 失 ）                         重庆欧枫投资有限公司、   确暗意无法按时偿还                                                            福星门业及担保东谈主欧枫公司、星圳公司破                 5,984.50 万元                         曾果、洪谊         本息，其他被告/被                                                            产，公司剩余债权将按主债务东谈主和担保东谈主破                                       央求东谈主提供担保。                                                            产范例清偿。2022 年 8 月至 9 月，照料东谈主对                                                            星圳公司名下典质车位进行四轮拍卖，均流 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书                                                               拍。                                        星门业（集团）有限              福星门业及担保东谈主欧枫公司破产，公司剩余                                        公司刊行“12 福星             债权将按主债务东谈主和担保东谈主破产范例清偿。                          重庆市福星门业（集团）     “12 福星门”私募                         门”私募债，2015             抵制讲述期末，公司已完成“12 福星门”债               证实减值准备     债合同纠纷仲裁案                           年 11 月，福星门业            权申报工作并参加欧枫公司破产重整第一次                 7,573.15 万元                          有限公司、曾果、洪谊                                        明确暗意无法按时偿              债权东谈主会议，破产照料东谈主正在对欧枫公司的                                        还本息，其他被告/              资产和账务情况进行评估、审计。                                        被央求东谈主提供担保。                                        辽宁东顺农牧科技集              2018 年 11 月，沈阳市中级东谈主民法院作出关     东证融通与辽宁东                          辽宁东顺农牧科技集团有   团有限公司无法按期              于辽宁东顺案执行转破产决定书。2024 年 4     顺农牧科技集团有     限公司可转债投资                          生、于更、杨志武      息，其他被告/被申              的民事裁定书，裁定终结辽宁东顺农牧科技     纠纷案                                        请东谈主提供担保。                集团有限公司破产范例。                                                               在吉林敦化农商行不成竣事债权的范围内，                                                               以质押吉恩镍业 800 万股股票为限承担连带                                                               工作。2020 年 12 月，吉林省高档东谈主民法院                                                               裁定驳回敦化农商行的执行央求。2021 年 6     吉林敦化农村交易                                                               月 11 日，吉林省高档东谈主民法院裁定驳回敦     银行股份有限公司                                                               化农商行提倡的执行异议，2021 年 12 月 17          公司及法律 照料人     与吉林昊融集团股                           吉林昊融集团股份有                  吉林敦化农                               处置吉恩     日，敦化农商行向最妙手民法院提倡复议申                 均预期该事 项不     份有限公司、东北                           限公司到期未偿还借                  村交易银行   吉林昊融集团股份有限公                 镍业 800   请。                                  会给公司造 成损                  股份有限公   司、东北证券                      万股股票     2023 年 10 月 ， 公 司 收 到 最 高 东谈主 民 法 院   失。公司据 此将     司、恒丰银行股份                           产照料磋磨的照料东谈主                  司                                    金额      （2021）最高法执复 100 号执行裁定：破除            前期证实的 斟酌     有限公司南通分行                           存在谬误。                                                               吉林省高档东谈主民法院（2021）吉执异 6 号执             欠债全额冲回。     （第三东谈主）合同纠                                                               行裁定，本案发还吉林省高档东谈主民法院重新     纷案                                                               审查。2023 年 11 月 20 日，吉林省高档东谈主民                                                               法院组织听证会，重新审查本案。                                                               民法院作出的执行裁定书，裁定驳回敦化农                                                               商行的异议央求。     公司诉阙文彬、何             阙文彬、何晓兰、四川恒   阙文彬未按股票质押              2018 年 11 月，吉林省高档东谈主民法院作念出一     晓兰、四川恒康发             康发展有限工作公司     式回购交易业务左券              审判决，判令阙文彬、何晓兰、恒康发展给 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书     展有限工作公司股                        商定购回股票、偿还          付原告东北证券本息；阙文彬、何晓兰、恒     票质押式回购合同                        本金，其他被告/被          康发展互负连带工作.案件。2021 年 9 月，     纠纷案                             央求东谈主提供担保。           长春市中级东谈主民法院裁定以阙文彬持有的恒                                                        康 医 疗 9,887 万 股 股 票 抵 偿 公 司 债 务                                                        名下。                                                        定受理利源精制破产重整一案并指定照料                                                        东谈主。2020 年 12 月 11 日，辽源市中级东谈主民法                                                        院裁定批准利源精制重整磋磨；同日，第一                                                        次债权东谈主会议对公司申报债权给予证实。公                                                        司分别于 2021 年 1 月 18 日、21 日收到受偿                                                        现 金 10 万 元 和 利 源 精 制 股 票 70,369,489                                                        股。质押物为张永侠持有的利源精制 9450                                                        万股股票。王民持有的利源精制 2500 万股                                                        股票。2022 年 2 月 10 日，吉林省高档东谈主民                                                        法院裁定将张永侠持有的 9,450 万股吉林利                                                        源 精 制 股 份 有 限 公 司 股 票 作 价     公司诉张永侠、王                                           176,053,500.00 元，托付公司用以补偿吉林                                     张永侠、王民未按约     民、吉林利源精制                                           省高档东谈主民法院（2018）吉民初 69 号民事                       张永侠、王民、吉林利源   定支付利息，其他被                       精制股份有限公司      告/被央求东谈主提供担     质押式回购合同纠                                           年 1 月 13 日的利息 24,197,521.64 元、本次                                     保。     纷案                                                 执 行 费 243,453.50 元 ， 剩 余 财 产 价 值                                                        高档东谈主民法院裁定将王民持有的 2,500 万股                                                        吉林利源精制股份有限公司股票作价                                                        中级东谈主民法院（2018）吉 01 民初 517 号民                                                        事判决书确定的财富给付义务，抵制 2022                                                        年 1 月 13 日的利息 5,459,429.24 元、本次执                                                        行 费 113,975.00 元 、 剩 余 财 产 价 值                                                        股利源精制股票与王民持有的 2,500 万股利                                                        源精制股票过户至公司账户。2022 年 11 月 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书                                                              最妙手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁定                                                              书 ， 裁 定 一 审 判 决 发 生 法 律 效 力 ， RAAS                                                              CHINA LIMITED（莱士中国有限公司）、                                                              深圳莱士凯吉投资照料有限公司应向公司支                                                              付融成本金 4.89 亿元及对应利息，并支付违                                                              约金；上海凯吉出进口有限公司和科瑞集团                                                              有限公司承担连带清偿工作。                                                              出裁定书，裁定受理深圳莱士凯吉投资照料                                                              有限公司破产算帐一案。2022 年 11 月 14                                                              日，收到照料东谈主邮寄的债权申报审查论断通                                                              知书，审核证实公司对深圳莱士凯吉投资咨     公司与                                                              询有限公司享有普通债权 912,183,937 元。     RAASCHINALIMIT     ED（莱士中国有限                                           莱士中国未按照投资          两份《民事裁定书》，证实公司对深圳莱士     公司）、深圳莱士                莱士中国有限公司、深圳                                           左券商定及而后达成          凯吉投资照料有限公司享有普通债权     凯吉投资照料有限                莱士凯吉投资照料有限公                                                           证实减值准备 0     公司、上海凯吉进                司、上海凯吉出进口有限                                                           万元                                           义务，其他被告承应          有限公司破产。     出口有限公司、科                公司、科瑞集团有限公司                                           担保证工作。             2023 年 2 月 14 日，公司向吉林省高档东谈主民     瑞集团有限公司股                                                              法院央求强制执行。2023 年 8 月 8 日，公司     票质押式回购合同                                                              收到执行法院划拨的上海莱士股票红利     纠纷案                                                              LIMITED 持有的 7343 万股上海莱士股票经                                                              一拍流拍后，公司向执行法院央求以物抵                                                              债，执行法院于 8 月 28 日作出民事裁定                                                              书 ， 裁 定 将 被 执 行 东谈主 RAAS CHINA                                                              LIMITED 持有的 7,343.00 万股上海莱士股票                                                              作价 530,164,600 元，托付公司用以补偿吉                                                              林省高档东谈主民法院（2019）吉民初 4 号民事                                                              判决书确定的财富给付义务。9 月 1 日，上                                                              述 7,343.00 万股上海莱士股票过户至公司账                                                              户。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                                                        的终结本次执行裁定书。2023 年 11 月 9                                                        日，上海市浦东新区东谈主民法院作出《民事裁                                                        定书》，裁定受理国民信托有限公司对上海                                                        凯吉出进口有限公司的破产算帐央求。                                                        年 5 月 27 日，公司向金龙控股破产照料东谈主                                                        申报债权。2020 年 7 月 15 日，第一次债权                                                        东谈主会议对公司申报债权给予证实。质押物为                                                        金龙控股集团有限公司所持有的 1162.7999                                      金龙控股集团有限公                                                        万股金龙机电股份有限公司股票。2023 年 4      公司诉金龙机电股                        司未按股票质押式回                                                        月 23 日，公司收到部分破产分派款共计               证实减值准备      纠纷案                             购回股票、偿还本                                                        部分破产分派款 181.97 万元。2023 年 11 月                                      金。                                                        控股集团有限公司破产。11 月 8 日，破产法                                                        院作出民事裁定书，裁定对债权东谈主会议通过                                                        的《金龙控股集团有限公司破产财产分派方                                                        案》，本院给予认同。                                                        决定书，决定对江苏宏图高技术股份有限公                                                        司启动预重整范例，期限 6 个月；东证融汇                                                        照章申报债权。2023 年 6 月 2 日，宏图高科                                                        收到南京中院《民事裁定书》[（2022）苏                                                        日向南京中院央求裁撤对宏图高科提倡破产      东证融汇与江苏宏                                                                             公司以自有 资金                                                        重整的央求，南京中院准许南京溪石裁撤对      图高技术股份有限          江苏宏图高技术股份有限   江苏宏图未按期支付                                            参与资管计 划，      公司债券负约纠纷          公司            利息及到期本金。                                             资管磋磨估 值调                                                        日收到南京市中级东谈主民法院电子投递的传票      案                                                                                    整，已全额计提                                                        及合议庭组成东谈主员文告书；本案于 2023 年                                                        理。                                                        东谈主民法院作出的民事判决书，判决：                                                        一、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决                                                        发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                                                         资产照料有限公司支付债券本金 5000 万元;                                                         二、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决                                                         发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券                                                         资产照料有限公司支付债券利息 300 万元;                                                         三、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决                                                         发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券                                                         资产照料有限公司支付负约金(以 5300 万元                                                         为基数，自 2018 年 11 月 26 日起至执行清                                                         偿之日止按日利率 0.21‰计较);                                                         四、江苏宏图高技术股份有限公司前述第                                                         一、二、三项给付义务履行完了之日起旬日                                                         内，东证融汇证券资产照料有限公司应向江                                                         苏宏图高技术股份有限公司交回其持有的江                                                         苏宏图高技术股份有限公司 2015 年度第一                                                         期中期单据(债券简称:15 宏图 MTN001,债券                                                         代码:101559055，券面总额:5000 万元)，江                                                         苏宏图高技术股份有限公司享有向债券登记                                                         结算机构央求刊出相应数目前述债券的权利;                                                         五、驳回东证融汇证券资产照料有限公司的                                                         其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间                                                         履行给付财富义务，应当依照《中华东谈主民共                                                         和国民事诉讼法》第二百六十条法则，加倍                                                         支付贻误履行期间的债务利息。                                                         案件受理费 340633 元,由江苏宏图高技术股                                                         份有限公司职守。                                                         中级东谈主民法院央求强制执行。                                                         中国华力统统并提供质押的北京文化股票流                                      中国华力未按照投资                                                         拍，2021 年 7 月 5 日，长春市中级东谈主民法院      公司与中国华力、                        左券商定及而后达成                        中国华力、丁明山、罗琼                      裁定将中国华力控股集团有限公司持有的北                        英                                京京西文化旅游股份有限公司 9,666,960 股      票质押合同纠纷案                        务，丁其他被告/被                                                         股票及对应的 160.78 万元股息划转至公司银                                      央求东谈主提供担保。                                                         行账户。      公司与何巧女、唐                        何巧女未按照左券约          2021 年 7 月，法院判决被告偿还公司融成本       证实减值准备      凯股票质押合同纠                        定支付利息，未按约          金及负约金。质押物为 26,486,560 股东方园     8,849.90 万元 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书      纷案                      定补充担保物，且到          林股票。2022 年 1 月，公司根据收效判决向                              期未进行购回还款。          长春市中级东谈主民法院央求强制执行。2022 年                                                 裁定书》以及《协助执行文告书》，公司接                                                 受法院寄予通过二级商场处置被质押东方园                                                 林股票。2022 年 8 月起，公司接纳法院寄予                                                 通过二级商场处置被质押东方园林股票。截                                                 至 2023 年 7 月 14 日，执行法院累计处置被                                                 质押东方园林股票 1,045.01 万股，累计回款                                                 金额 2,201.63 万元。2023 年 10 月 16 日至 17                                                 日，长春市中级东谈主民法院通过司法拍卖网对                                                 剩余被质押股票 16,036,458.00 股进行司法拍                                                 卖，股票一拍流拍后，2023 年 11 月 6 日，                                                 长春市中级东谈主民法院作出《执行裁定书》，                                                 裁定将被质押股票过户登记至东北证券公司                                                 补偿债务 40,624,470.00 元。11 月 20 日，长                                                 春市中级东谈主民法院作出《协助执行文告                                                 书》，寄予东北证券股份有限公司广东分公                                                 司协助办理股票登记过户事宜。 11 月 29                                                 日，上述以物抵债股票过户至公司账户。                                                 出执行裁定书，裁定终结本次执行范例。                                                 法院划转的案件执行款 9,762,636.97 元。                                                 院向东证融通投递一审判决书，判决：一、                                                 丁志明于本判决收效后旬日内向东证融通给                                                 付股权转让款；二、上述判决第一项所确定                                                 的债务履行完了后旬日内，丁志明与东证融                   证实公允价 值变      东证融通诉丁志明                丁志明未按商定履行      股权转让纠纷案                 回购义务                                                 科技股份有限公司 8,248,300 股股权变更登             万元                                                 记至丁志明名下；三、驳回东证融通其他诉                                                 讼请求。2021 年 11 月，东证融通向北京市                                                 第二中级东谈主民法院央求强制执行。2021 年 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                                                         具决定书，决定对湖北远东公司启动预重整                                                         范例，期限 6 个月。                                                         因丁志明暂无可供执行财产，2022 年 3 月，                                                         北京市第一中级东谈主民法院作出终结本次执行                                                         裁定书。                                                         远东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日                                                         截止。2023 年 8 月，东证融通向北京市第二                                                         中级东谈主民法院提倡强制执行央求，央求将所                                                         持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。                                                         华晨集团第一次债权东谈主会议，对公司申报的                                                         债权给予证实。2023 年 8 月 2 日，沈阳市中                                                         级东谈主民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有      华晨汽车集团控股                        华晨汽车集团控股有          限公司等 12 家企业实质合并重整磋磨》，                        华晨汽车集团控股有限公                                                        证实减值准备                        司                                                                  5,387.97 万元      案                               报债权                企业重整范例。2024 年 4 月 2 日，公司收到                                                         华晨汽车集团控股有限公司支付的第一笔破                                                         产分派款 130.89 万元。2024 年 4 月 16 日，                                                         公司收到华晨汽车集团控股有限公司支付的                                                         第二笔破产分派款 424.66 万元。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   东证融通于 2013 年 5 月 21 日与安徽蓝博旺机械集团下属三家企业，即安 徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司（以下称“合诚机械”）、安徽蓝博旺机 械集团液压流体机械有限工作公司（以下称“液压流体”）、安徽蓝博旺机械 集团精密液压件有限工作公司（以下称“精密液压”）签署投资左券，为上述 三家公司分别提供共计 1 亿元的基于股权的债权投资。中海信达担保有限公司 （以下简称“中海信达”）、安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（以下简 称“工程车辆公司”）、陈栋、吕青堂等为上述合诚机械、液压流体、精密液 压的合同义务提供担保。中国光大银行股份有限公司合肥长江路支行（以下简 称“光大银行”）、安徽霍邱农村交易银行股份有限公司户胡支行（以下简称 “霍邱农商行”）、中国建设银行股份有限公司霍邱支行分别为上述资金使用 提供资金监管。   上述三笔投资于 2014 年 6 月 3 日到期，上述三家公司未按左券反璧款项。 东证融通为此就上述债权事项向北京市第二中级东谈主民法院、北京市西城区东谈主民 法院拿告状讼，就上述资金监干事项向北京仲裁委员会拿起仲裁。法院判决及 仲裁裁决结果如下：2017 年 11 月 28 日北京市第二中级东谈主民法院（2016）京 02 民初 542 号民事判决书判决：液压流体向东证融通支付款项 3,500 万元、利息 通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质押担保范围 内享有优先受偿权。同日，北京市第二中级东谈主民法院（2016）京 02 民初 543 号 民事判决书判决：合诚机械偿还东证融通 4,500 万元，并支付利息 165 万元及 负约金，中海信达、工程车辆公司、吕青堂对上述给付款项承担连带清偿责 任；东证融通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质 押担保范围内享有优先受偿权。2018 年 10 月 15 日北京市西城区东谈主民法院 （2016）京 0102 民初 28039 号民事判决书判决：精密液压件公司偿还东证融通 款项 2,000 万元及利息、负约金，东证融通对其与陈栋、吕青堂签订的《股票 质押合同》中商定的股权在质押担保范围内享有优先受偿权，中海信达、工程 车辆公司、吕青堂承担连带清偿工作。2018 年 8 月 3 日北京仲裁委员会 （2018）京仲裁字第 1338 号仲裁裁决书裁决：根据北京市第二中级东谈主民法院 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 （2016）京 02 民初 542 号民事判决书，在强制执行主债务东谈主液压流体公司以及 担保东谈主的财产后，仍不成竣事东证融通 3,255 万元本金返还的部分，霍邱农商 行向东证融通承担补充赔偿工作。2018 年 11 月 28 日北京仲裁委员会（2018） 京仲裁字第 2253 号仲裁裁决书裁决：根据北京市第二中级东谈主民法院（2016）京 产后，仍不成竣事东证融通 4,455 万元本金返还的部分，光大银行向东证融通 承担补充赔偿工作。    东证融通根据上述收效判决、仲裁裁决央求强制执行。北京市第二中级东谈主 民法院、北京市西城区东谈主民法院因被执行东谈主合诚机械、液压流体、精密液压件 无财产可供执行，裁定终结本次执行。光大银行于 2020 年 5 月 11 日向东证融 通支付执行款项 45,899,990 元。2020 年 1 月至 5 月，安徽霍邱县东谈主民法院先后 受理合诚机械、液压流体、精密液压件破产算帐案件，东证融通已经申报债 权。2020 年 6 月，六安市中级东谈主民法院及安徽省高档东谈主民法院分别裁定驳回东 证融通央求，本案待液压流体破产算帐收尾后再次央求执行霍邱农商行。2021 年 6 月 22 日，东证融通收到六安市中级东谈主民法院向霍邱农商行执行的案件仲裁 费 111,275 元。 通收到液压流体破产债权分派款 41.12 万元、收到精密液压破产债权分派款 权分派款 86.76 万元。 要求霍邱农村交易银行股份有限公司户胡支行依据仲裁裁决承担液压流体 3,255 万元的补充赔偿工作。2022 年 4 月 29 日，安徽省寿县东谈主民法院裁定受理安徽蓝 博旺机械集团工程车辆有限公司（液压流体、精密液压、合诚机械母公司）破 产算帐一案；东证融通照章申报债权。7 月 8 日，六安市中级东谈主民法院驳回东 证融通的执行央求。7 月 15 日，东证融通向安徽省高档东谈主民法院央求复议。9 月 23 日，安徽省高档东谈主民法院裁定驳回东证融通的复议央求。10 月 20 日，东 证融通向最妙手民法院央求执行监督。2023 年 2 月 24 日，东证融通收到最妙手 民法院案件受理文告书。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书 二中级东谈主民法院（2019）京 02 执恢 145 号之一执行裁定书央求执行异议。10 月 胡支行向北京市高档东谈主民法院央求复议。2023 年 3 月 16 日，东证融通收到北京 市高档东谈主民法院作出的执行裁定书，驳回户胡支行的复议央求，复古原裁定。 车辆有限公司破产算帐一案；东证融通照章申报债权。 北京市第一中级东谈主民法院裁定受理中海信达担保有限公司破产算帐一案；东证 融通照章申报债权。    光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司欠付东证融通的本金 案件涉案金额减少为 5,545 万元。 回东证融通对霍邱农商行提倡的执行呈文请求。东证融通拟待担保东谈主中海信达 与工程车辆公司破产终结后再次央求执行霍邱农商行。    抵制 2024 年 3 月 31 日，公司针对上述事项计提公允价值变动（损失）    重庆市福星门业（集团）有限公司（以下简称“福星门业”）于 2013 年 8 月 8 日刊行“13 福星门”私募债，期限为 3 年，票面利率为年 9.5%，每年付息 一次、到期一次还本结息，债券持有东谈主在债券存续期第 2 年付息日享有回售选 择权。重庆市圣杰栈房照料有限公司（以下简称“圣杰栈房”）、重庆星圳房 地产开发有限公司（以下简称“星圳公司”）、重庆欧枫投资有限公司（以下 简称“欧枫公司”）以其统统的资产提供典质、福星门业法定代表东谈主曾果过甚 细君洪谊提供连带工作保证担保。公司动作“13 福星门”私募债的承销商，同 时担任受托照料东谈主，并代“东北证券-兴业银行-东北证券融汇一期聚集资产管 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 理磋磨”持有 1 亿元债券份额。2015 年 8 月 8 日，福星门业明确暗意无法按时 偿还本息。2015 年 11 月 24 日，公司以自身理论代全体债券持有东谈主向华南国际 经济贸易仲裁委员会央求仲裁并向法院提倡财产保全央求。 根据司法评估机构于 2017 年 5 月 2 日出具的评估讲述，公司对典质东谈主圣杰栈房 统统、公司享有典质权的位于重庆市渝北区龙塔街谈五童街 138 号银海大厦的 多少房屋，向重庆市第五中级东谈主民法院央求以评估价钱 5,359.99 万元进行拍 卖。 自流拍价全部举座带租出作价 5,359.99 万元归东北证券股份有限公司统统，抵 偿其 5,359.99 万元的债权，该等房屋统统权寻短见定投递东北证券股份有限公司 时起转移。2020 年 6 月 29 日，因无可执行财产，重庆市第五中级东谈主民法院作出 终结执行裁定书。终结本次执行后，若发现被执行东谈主有可供执行财产或者印迹 时，公司可随时向重庆市第五中级东谈主民法院央求归附执行。   案件尚未完结的原因主要为主债务东谈主福星门业及典质东谈主星圳公司、欧枫公 司三家企业法院宣告破产。公司剩余债权将按主债务东谈主和担保东谈主破产范例清 偿。2022 年 8 月至 9 月，照料东谈主对星圳公司名下典质车位进行四轮拍卖，均流 拍。   抵制 2024 年 3 月 31 日，公司针对上述事项证实减值准备 9,927.46 万元， 计提公允价值变动（损失）5,984.50 万元。   公司于 2012 年 11 月认购重庆市福星门业（集团）有限公司刊行的“2012 年中小企业私募债券”（以下简称“12 福星门债”），投成本金 11,500 万元， 期限为 3 年。2015 年 11 月“12 福星门”私募债存在负约事项，未能按商定还 本付息。2016 年 3 月，公司向华南国际贸易仲裁委会员拿起仲裁央求，并对发 行东谈主、担保东谈主的财产央求诉中财产保全。2016 年 6 月 21 日，重庆市九龙坡区东谈主 民法院受答理产保全央求并对福星门业、担保东谈主财产以及典质物办答理产保 全。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 业偿还公司本金 11,500 万元及利息，自 2014 年 11 月 30 日起按 10%年利率计较 至执行偿还时止；2.支付讼师费及差旅费东谈主民币 30 万元；3.对典质物中的房地 产及丛林资源折价或拍卖、变卖，并对处置所得中的 46%份额在裁定重庆市福 星门业（集团）有限公司的债务范围内照章对公司给予清偿；4.担保东谈主承担连 带赔偿工作；5.仲裁用度 936,164 元，仲裁人开支 20,779.40 元，由福星门业支 付至公司。担保东谈主就本项用度与福星门业承担连带工作。而后，重庆市福星门 业（集团）有限公司已进入重整阶段。2017 年 9 月 26 日，重庆市綦江区东谈主民法 院指定重庆丽达讼师事务所为破产照料东谈主进行破产重整工作。2017 年 10 月 23 日，公司收到重庆市綦江区东谈主民法院向破产照料东谈主申报债权和召开第一次债权 东谈主会议的公告。公司已按上公告申报债权。根据法律磋商法则，典质东谈主名下所 有的“12 福星门”债权典质物须暂停执行范例，直到破产重整范例收尾。   抵制讲述期末，公司已完成“12 福星门”债权申报工作并参加欧枫公司破 产重整第一次债权东谈主会议，破产照料东谈主正在对欧枫公司的资产和账务情况进行 评估、审计。   案件尚未完结的原因主要为主债务东谈主福星门业及典质东谈主欧枫公司两家企业 被法院宣告破产。公司剩余债权将按主债务东谈主和担保东谈主破产范例清偿。   抵制 2024 年 3 月 31 日，公司针对上述事项证实减值准备 7,573.15 万元。 公司（以下简称“东顺农牧”）签订《可转债投资左券》，商定向东顺农牧提 供可转债融资 5,000 万元，期限为 12 个月，年利率为 12%，按月结息。同日， 东顺农牧法定代表东谈主王学生、杨金玲配偶签署《担保合同》，就前述债务承担 不可破除的连带保证工作；此外，王学生、于更、杨志武三位股东就东顺农牧   上述左券签订后，东证融通履行了合同义务，东顺农牧仅支付利息 100 万 元，其余利息与本金未偿付。2017 年 1 月 19 日，东证融通向沈阳市中级东谈主民法 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 院央求强制执行。2017 年 4 月 20 日，沈阳市中级东谈主民法院已根据东证融通提供 的财产印迹对东顺农牧名下九套房产进行轮候查封。 并提交央求书。2018 年 11 月 22 日，沈阳市中级东谈主民法院作出对于辽宁东顺案 执行转破产决定书。2019 年 4 月 12 日，沈阳市中级东谈主民法院召开第一次债权东谈主 会议，任命东证融通担任辽宁东顺破产债权东谈主委员会主席，7 月底出具了破产 评估结果。2024 年 4 月 2 日，公司收到沈阳市中级东谈主民法院作出的民事裁定 书，裁定终结辽宁东顺农牧科技集团有限公司破产范例。 北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行（第三东谈主）合同纠纷案 农商行”）以吉林昊融集团股份有限公司（以下简称“昊融集团”）、东北证 券为被告、恒丰银行股份有限公司南通分行动第三东谈主拿告状讼，要求昊融集团 支付特定股权收益权回购款本金及溢价款共 3.25175 亿元，逾期罚息 2,190 万 元，东北证券对解质押 800 万股吉恩镍业股票、1,500 万股东海证券股权未办理 质押登记、未办理西乌珠穆沁旗昊融有色金属有限工作公司 99%的股权质押的 行动在 3.4215 亿元范围内承担优先偿付工作。   吉林省最妙手民法院判令：昊融集团于判决发生法律效力之后，立即给付 原告敦化农商行回购本金 3 亿元、回购溢价款 2,317.5 万元、负约金 2,190 万元 以及 2017 年 3 月 21 日以后的回购溢价款和负约金；如昊融集团未履行判决的 给付义务，敦化农商行可对被告昊融集团提供的质押吉恩镍业 4,300 万股股票 诈欺质权；如昊融集团未履行判决的给付义务，东北证券应在原告敦化农商行 不成竣事债权的范围内，以 4,800 万元为限，对原告敦化农商行承担赔偿责 任。 限公司破产重整债权申报的文告。2018 年 11 月 2 日，公司收到最妙手民法院二 审即终审判决：如吉林昊融集团股份有限公司未履行吉林省高院（2017）吉民 初 22 号民事判决主文第一项确定的给付义务，东北证券在吉林敦化农商行不成 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书 竣事债权的范围内，以昊融集团提供的质押吉恩镍业 800 万股股票为限，对吉 林敦化农商行承担赔偿工作，赔偿金额以该股票被处置时的价值为准。 农商行已就本案央求强制执行。鉴于《执行文告书》未载明公司应当执行金 额，公司已按法律法则申报财产，并致函吉林省高档东谈主民法院，要求明确执行 金额。2020 年 12 月 3 日，公司收到吉林省高档东谈主民法院裁定，驳回敦化农商行 的执行央求。敦化农商行提倡执行异议央求，2021 年 6 月 11 日，吉林省高档东谈主 民法院裁定驳回敦化农商行提倡的执行异议，2021 年 12 月 17 日，敦化农商行 向 最 高 东谈主 民 法 院 提 出 复 议 申 请 。 2023 年 10 月 ， 公 司 收 到 最 高 东谈主 民 法 院 （2021）最高法执复 100 号执行裁定：破除吉林省高档东谈主民法院（2021）吉执 异 6 号执行裁定，本案发还吉林省高档东谈主民法院重新审查。2023 年 11 月 20 日，吉林省高档东谈主民法院组织听证会，重新审查本案。2023 年 12 月 29 日，公 司收到吉林省高档东谈主民法院作出的执行裁定书，裁定驳回敦化农商行的异议申 请。 同纠纷案 彬以其所持有的恒康医疗集团股份有限公司 9,887 万股股票提供质押，向公司 融入资金 5 亿元，购回交易日历分别为 2018 年 1 月 30 日和 2018 年 2 月 13 日，购回利率为年利率 6.3%。四川恒康发展有限工作公司（以下简称“恒康发 展”）与公司签订了《担保合同》和参与还款的《左券书》。合同到期后阙文 彬未按商定购回股票、偿还本金，公司因此向吉林省高档东谈主民法院拿告状讼并 提倡财产保全央求，法院于 2018 年 2 月 13 日立案受理。 晓兰、恒康发展给付原告东北证券购回交易本金 5 亿元、融出资金利息 420 万 元过甚后利息；阙文彬、何晓兰、恒康发展互负连带工作；东北证券对被告阙 文彬持有的 9,887 万股恒康医疗集团股份有限公司股票享有质权，并有权在债 权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。判决收效后，因被 告未主动履行生鉴戒律文书确定的义务，公司于 2019 年 1 月 18 日向吉林省高 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 级东谈主民法院央求强制执行，吉林省高档东谈主民法院指定长春中级东谈主民法院执行。 享有优先受偿权的 9,887 万股恒康医疗股票移送长春市中级东谈主民法院执行。 票补偿公司债务 32,429.36 万元，并已将上述股票过户至公司名下。   抵制 2024 年 3 月 31 日，公司已核销应计提的应收账款。 纠纷案 侠以其所持有的吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”）9,450 万 股股票提供质押，向公司融入资金 38,867 万元，购回交易日缓期至 2019 年 2 月 明书》和公文凭等文献。2018 年 4 月 24 日，公司与王民、张永侠签订股票质押 式回购交易业务左券，王民以其所持有的利源精制 2,500 万股股票提供质押， 向公司融入资金 8,000 万元，购回交易日历为 2018 年 10 月 22 日，购回利率为 年利率 7.2%。   张永侠、王民自 2018 年 6 月 27 日起未按商定支付利息。2018 年 7 月 2 日，公司就上述王民 2,500 万股股票质押负约事项向长春市中级东谈主民法院拿起 诉讼；2018 年 7 月 31 日，公司就上述张永侠 9,450 万股股票质押负约事项向吉 林省高档东谈主民法院拿告状讼。 永侠于判决书收效后立即给付公司购回交易本金 8,000 万元并支付利息、负约 金；利源精制对债权承担共同偿还工作；公司对王民持有的 2,500 万股利源精 制股票享有质权，有权在债权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优 先受偿。 侠、王民、利源精制共同偿付公司回购股票款本金、相应利息以及负约金；如 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募说明书 张永侠、王民、利源精制未履行的给付义务，公司不错对中国证券登记结算有 限工作公司登记项下张永侠提供的上市公司利源精制 9,450 万股股票对应的股 权诈欺质权。上述判决收效后，被告未履行义务，公司已就上述两案央求强制 执行。    长春市中级东谈主民法院轮候查封利源精制名下地盘 2 处及房产 44 处、轮候查 封张永侠及王民名下房产 2 处、轮候查封利源精制名下车辆 16 辆、轮候查封利 源精制持有的沈阳利源轨谈交通装备有限公司 100%股权。2019 年 11 月 14 日，沈阳利源轨谈交通装备有限公司已被法院裁定进入重整范例。2020 年 1 月，吉林省高档东谈主民法院指定由辽源市中级东谈主民法院执行该案件；2020 年 3 月 月 6 日，辽源市中级东谈主民法院作出终结本次执行裁定书。 指定照料东谈主。2020 年 12 月 11 日，辽源市中级东谈主民法院裁定批准利源精制重整 磋磨；同日，第一次债权东谈主会议对公司申报债权给予证实，公司已经收到现款 林利源精制股份有限公司股票作价 176,053,500.00 元，托付公司用以补偿吉林 省高档东谈主民法院（2018）吉民初 69 号民事判决书确定的财富给付义务，包括截 至 2022 年 1 月 13 日的利息 24,197,521.64 元、本次执行费 243,453.50 元，剩余 财产价值 151,612,524.86 元冲抵本金。同日，吉林省高档东谈主民法院裁定将王民 持有的 2,500 万股吉林利源精制股份有限公司股票作价 46,575,000.00 元，托付 公司用以补偿长春市中级东谈主民法院（2018）吉 01 民初 517 号民事判决书确定的 财富给付义务，包括抵制 2022 年 1 月 13 日的利息 5,459,429.24 元、本次执行费 张永侠持有的 9,450 万股利源精制股票与王民持有的 2,500 万股利源精制股票过 户至公司账户。2022 年 11 月 15 日，执行法院裁定终结本次执行。    抵制 2024 年 3 月 31 日，公司已核销应计提的应收账款。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 吉投资照料有限公司、上海凯吉出进口有限公司、科瑞集团有限公司股票质押 式回购合同纠纷案 北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务左券》及磋商交易左券书，莱士 中国以其所持有的上海莱士 3,183.10 万股（后因上市公司进行送股，质押股票 变更为 5,729.58 万股，于 2017 年 6 月 27 日部瓦解质押 736.58 万股后变更为 易日历为 2018 年 7 月 3 日，购回利率为年利率 6.4%。HOANGKIEU（黄凯） （以下简称“黄凯”）、上海凯吉出进口有限公司（以下简称“上海凯吉”） 与公司签订《担保合同》，二者为上述股票质押式回购交易项下的全部债权， 包括本金、利息、负约金、赔偿金、竣事债权的用度提供连带工作保证。2018 年 7 月 3 日，该笔股票质押式回购交易到期，莱士中国未进行购回交易支付本 金，组成负约，公司因此向吉林省高档东谈主民法院拿告状讼，要求莱士中国支付 本金、利息和负约金；要求对莱士中国提供质押的上海莱士 4,993 万股股票折 价或拍卖、变卖后所得价款优先受偿；要求黄凯、上海凯吉动作担保东谈主承担连 带清偿工作。 海凯吉、科瑞集团有限公司与公司达成妥协，并与公司签订了妥协左券书，将 购回交易日延至 2019 年 1 月 3 日，购回利率变更为 12.8%，商定深圳莱士凯吉 投资照料有限公司加入对莱士中国脉金、利息和负约金的支付；同日，科瑞集 团有限公司与公司签订了《保证合同》，对涉诉债务提供连带工作保证。妥协 左券书签订后，莱士中国仅向公司偿付部分借款本金，未支付任何利息，因此 组成根底负约。2019 年 1 月 28 日，公司对莱士中国、深圳莱士凯吉投资照料有 限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司拿告状讼，请求法院判令上述五 被告偿还公司本金 4.89 亿元、利息及负约金。2020 年 6 月 30 日，吉林省高档 东谈主民法院对本案进行开庭审理。2020 年 9 月 15 日，公司收到吉林省高档东谈主民法 院判决，维持公司的全部诉讼请求。上海凯吉拿起上诉，公司于 2020 年 10 月 最妙手民法院央求裁撤上诉，最妙手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁定书， 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 准许上海凯吉出进口有限公司裁撤上诉。本案自上述裁定书投递之日起，一审 判决发生法律效力，RAAS CHINA LIMITED（莱士中国有限公司）、深圳莱士 凯吉投资照料有限公司应向公司支付融成本金 4.89 亿元及对应利息，并支付违 约金；上海凯吉出进口有限公司和科瑞集团有限公司承担连带清偿工作。 吉投资照料有限公司破产算帐一案。2022 年 11 月 14 日，公司收到照料东谈主邮寄 的债权申报审查论断文告书，审核证实公司对深圳莱士凯吉投资照料有限公司 享有普通债权 912,183,937 元。 司对深圳莱士凯吉投资照料有限公司享有普通债权 912,183,937 元，裁定深圳莱 士凯吉投资照料有限公司破产。 月 8 日，公司收到执行法院划拨的上海莱士股票红利 614.61 万元。被执行东谈主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7,343.00 万股上海莱士股票经一拍流拍后，公司 向执行法院央求以物抵债，执行法院于 8 月 28 日作出民事裁定书，裁定将被执 行东谈主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7343 万股上海莱士股票作价 530,164,600 元，托付公司用以补偿吉林省高档东谈主民法院（2019）吉民初 4 号民事判决书确 定的财富给付义务。9 月 1 日，上述 7,343.00 万股上海莱士股票过户至公司账 户。 年 11 月 9 日，上海市浦东新区东谈主民法院作出《民事裁定书》，裁定受理国民信 托有限公司对上海凯吉出进口有限公司的破产算帐央求。 股”）签署了股票质押式回购交易业务左券，金龙控股以其持有金龙机电股份 有限公司 11,628,000 股股票提供质押，向公司融入资金 6,690 万元，购回交易日 期为 2018 年 6 月 13 日，购回利率为年利率 6.2%。2018 年 4 月 24 日，金龙控 股向公司部分购回并偿还本金 690 万元。合同到期后，金龙控股未能按商定履 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书 行其他回购义务。2018 年 8 月 3 日，公司向吉林省高档东谈主民法院拿告状讼并提 出财产保全央求。 东谈主民法院寄予浙江省乐清市东谈主民法院查询其不动产信息并办理查封手续。 年 5 月 27 日，公司向金龙控股破产照料东谈主申报债权。2020 年 7 月 15 日，第一 次债权东谈主会议对公司申报债权给予证实。 月 28 日，公司收到部分破产分派款 181.97 万元。 破产。11 月 8 日，破产法院作出民事裁定书，裁定对债权东谈主会议通过的《金龙 控股集团有限公司破产财产分派有磋磨》，法院给予认同。   抵制 2024 年 3 月 31 日，公司针对上述事项证实减值准备 818.51 万元。   东证融汇代表名下资产照料磋磨购买江苏宏图高技术股份有限公司（以下 简称“江苏宏图”）刊行的 2015 年度第一期中期单据（债券简称“15 宏图 MTN001”）5,000 万元。自 2017 年 11 月 25 日之后，江苏宏图再未支付利息及 到期本金，组成负约。东证融汇于 2019 年 11 月 4 日向南京中级东谈主民法院拿起 诉讼，要求江苏宏图支付本金 5,000 万元、按 6%计较的利息及按照缓期支付金 额以日利率万分之二点一计较的负约金。 技股份有限公司启动预重整范例，期限 6 个月；东证融汇照章申报债权。2023 年 6 月 2 日，宏图高科收到南京中院《民事裁定书》[（2022）苏 01 破申 4 号]：南京溪石于 2023 年 5 月 29 日向南京中院央求裁撤对宏图高科提倡破产重 整的央求，南京中院准许南京溪石裁撤对宏图高科的破产重整央求。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 员文告书；本案于 2023 年 11 月 15 日在南京市中级东谈主民法院开庭审理。 判决：   一、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产照料有限公司支付债券本金 5,000 万元；   二、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产照料有限公司支付债券利息 300 万元；   三、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产照料有限公司支付负约金（以 5,300 万元为基数，自 2018 年   四、江苏宏图高技术股份有限公司前述第一、二、三项给付义务履行完了 之日起旬日内，东证融汇证券资产照料有限公司应向江苏宏图高技术股份有限 公司交回其持有的江苏宏图高技术股份有限公司 2015 年度第一期中期单据（债 券简称：15 宏图 MTN001，债券代码：101559055，券面总额：5,000 万元）， 江苏宏图高技术股份有限公司享有向债券登记结算机构央求刊出相应数目前述 债券的权利;   五、驳回东证融汇证券资产照料有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判 决指定的期间履行给付财富义务，应当依照《中华东谈主民共和国民事诉讼法》第 二百六十条法则，加倍支付贻误履行期间的债务利息。   案件受理费 340,633 元，由江苏宏图高技术股份有限公司职守。   该案件为公司动作资产照料磋磨照料东谈主代资产照料磋磨及投资者成见权 利，资产照料磋磨已按法则对涉诉证券进行估值调整。 力”）签订股票质押式回购交易业务左券，中国华力以其持有的北京京西文化 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 旅游股份有限公司股票提供质押，向公司融入资金，屡次补充质押及赎回后， 质押股数尚余 966.696 万股，欠款本金尚余 5,937.60 万元。 国华力履行上述左券提供保证担保。2020 年 1 月 17 日，公司向中国华力、丁明 山、罗琼英拿告状讼，成见上述欠款本金、利息及负约金。2020 年 6 月 1 日， 各方在长春市中级东谈主民法院主理下达成长入，长春市中级东谈主民法院出具长入 书。2020 年 7 月 3 日，因中国华力未按照长入书商定偿还欠款，公司央求强制 执行。2021 年 7 月 5 日，长春市中级东谈主民法院裁定将中国华力控股集团有限公 司持有的北京京西文化旅游股份有限公司 9,666,960 股股票过户至公司名下。   抵制 2024 年 3 月 31 日，公司已核销应计提的应收账款。 购交易业务左券》，何巧女以其持有的 26,486,560 股北京东方园林环境股份有 限公司（股票代码：002310）股票提供质押，向公司融入资金 2 亿元。何巧女 已还款 5,000 万元，欠款本金尚余 1.5 亿元。由于何巧女未按照左券商定支付自 组成负约。2020 年 8 月，公司以何巧女过甚细君唐凯为被告向长春市中级东谈主民 法院拿告状讼，长春市中级东谈主民法院已受理本案。2021 年 7 月 16 日，长春市中 级东谈主民法院判决被告偿还公司融成本金 1.5 亿元，并自豪约之日起按日万分之 五范例支付负约金。2022 年 1 月，公司根据收效判决向长春市中级东谈主民法院申 请强制执行。2022 年 8 月 2 日，长春市中级东谈主民法院作出《执行裁定书》以及 《协助执行文告书》，公司接纳法院寄予通过二级商场处置被质押东方园林股 票。抵制 2023 年 7 月 14 日，执行法院累计处置被质押东方园林股票 1,045.01 万股，累计回款金额 2,201.63 万元。 质押股票 16,036,458.00 股进行司法拍卖，股票一拍流拍后，2023 年 11 月 6 日，长春市中级东谈主民法院作出《执行裁定书》，裁定将被质押股票过户登记至 东北证券公司补偿债务 40,624,470.00 元。11 月 20 日，长春市中级东谈主民法院作 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 出《协助执行文告书》，寄予东北证券股份有限公司广东分公司协助办理股票 登记过户事宜。11 月 29 日，上述以物抵债股票过户至公司账户。2024 年 1 月   抵制 2024 年 3 月 31 日，公司针对上述事项证实减值准备 8,849.90 万元。 称“湖北远东”）签订增资左券，商定以 4,399.20 万元可转债权向湖北远东进 行增资；2016 年，两边签订《增资左券之补充左券》，湖北远东向东证融通作 出功绩承诺。2018 年 6 月 18 日，因未竣行状绩承诺，东证融通与湖北远东执行 抵制东谈主、法定代表东谈主丁志明签订《丁志明先生回购东证融通持有远东股份股权 之商定书》，商定丁志明应于 2018 年 7 月 15 日前回购东证融通所持全部湖北 远东股份共计 290 万股。回购期限届满后，丁志明未按商定履行回购义务，东 证融通于 2020 年 8 月向北京市第二中级东谈主民法院拿告状讼，要求丁志明履行回 购义务，向东证融通支付股权回购款及负约金共计 7,988 万元。 判决：一、丁志明于本判决收效后旬日内向东证融通给付股权转让款，抵制 务履行完了后旬日内，丁志明与东证融通共同配合将东证融通持有的湖北远东 非凡科技股份有限公司 8,248,300 股股权变更登记至丁志明名下；三、驳回东证 融通其他诉讼请求。2021 年 11 月，东证融通向北京市第二中级东谈主民法院央求强 制执行。 远东公司启动预重整范例，期限 6 个月。2022 年 9 月 25 日，黄冈中院决定蔓延 湖北远东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日截止。   因丁志明暂无可供执行财产，2022 年 3 月，北京市第一中级东谈主民法院作出 终结本次执行裁定书。 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书 请将所持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。    抵制 2024 年 3 月 31 日，公司针对上述事项证实公允价值变动损失 2,494.82 万元。 公开刊行“华晨汽车集团控股有限公司 2017 年公司债券（第一期）”（以下简 称“17 华汽 01”）。2020 年 2 月 11 日至 2 月 17 日，华晨集团对“17 华汽 汽 01”债券。2020 年 11 月 20 日，沈阳市中级东谈主民法院裁定受理华晨集团的重 整央求。2021 年 2 月 1 日，公司就持有债券面值 6,500 万元的“17 华汽 01”债 券向破产照料东谈主申报反璧权。2021 年 4 月 20 日，沈阳市中级东谈主民法院组织召开 华晨集团第一次债权东谈主会议，对公司申报的债权给予证实。2023 年 8 月 2 日， 沈阳市中级东谈主民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合 并重整磋磨》，并阔别华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业重整范例。2024 年 4 月 2 日，公司收到华晨汽车集团控股有限公司支付的第一笔破产分派款 二笔破产分派款 424.66 万元。    抵制 2024 年 3 月 31 日，公司针对上述事项证实减值准备 5,387.97 万元。    抵制 2024 年 3 月 31 日，公 司触及金额卓绝 5,000 万元的诉讼仲裁事项共 计 14 项，公司已为上述诉讼及仲裁事项证实的减值准备、公允价值变动（损 失）或斟酌欠债共计 41,589.04 万元。    公司计提减值准备、公允价值变动（损失）、斟酌欠债金额和调整资产管 理磋磨估值金额具有合感性和充分性，上述要紧未决诉讼、仲裁事项将来对发 行东谈主利润产生要紧影响的可能性较小，不会对公司计划情况和偿债智力产生重 大不利影响。 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书 九、资产典质、质押和其他限制用途安排    抵制 2024 年 3 月末，刊行东谈主资产典质、质押等权利受限安排如下表所示：         名目/资产         金额（万元）              占全部受限资产比例（%） 货币资金                       53,168.00                      4.16 企业债券                     1,204,358.18                    94.22 融出证券                           7,355.11                   0.58 聚集答理产物                     13,096.64                      1.02 股票/股权                           304.72                    0.02          系数              1,278,282.65                100.00    除上述资产受限外，刊行东谈主不存在其他资产典质、质押和其他权利限制安 排的情况。 十、资产欠债表日后事项    （一）公司刊行公司债券刊行情况    根据公司 2020 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会授 权，以及中国证监会《对于同意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行 公司债券注册的批复》（证监许可[2023]844 号），2024 年 4 月 19 日，公司完 成 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行工作，刊行边界 面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）刊行工作，刊行边界 4.30 亿元， 期限 3 年，刊行利率 2.23%。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书       第六节 刊行东谈主及本期债券的资信情况 一、讲述期历次主体评级、变动情况及原因   经联合伙信概括评定，讲述期内刊行东谈主主体信用等级均为 AAA，未发生变 化，评级瞻望为“康健”，本期债券信用等级为 AAA。联合伙信出具了《东北 证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评 级讲述》（联合[2024]6487 号）。   刊行东谈主讲述期内在境内刊行其他债券、债务融资器具进行的主体评级均为 AAA，历次主体评级与本次评级结果无互异。 二、信用评级讲述主要事项   （一）信用评级论断及标记所代表的涵义   根据联合伙信评估股份有限公司对信用评级标记的解释，公司主体持久信 用等级诀别红 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表 示，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以劣等级外，每一个信用等级可用 “+”、“-”标记进行微调，暗意略高或略低于本等级。   联合伙信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不卓绝 8 亿元公司债券 的评级结果为 AAA，该等级反应了公司偿还债务的智力极强，基本不受不利经 济环境的影响，负约概率极低。   （二）评级讲述的主要风险   （1）概括实力较强，业务多元化程度较高   公司动作世界性概括类上市证券公司，融资渠谈各样、运动，主要业务排 名均处于行业中上拍浮平，概括实力较强。   （2）区域竞争上风彰着   抵制 2023 年末，公司在世界 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中城市设 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 立了 139 家分支机构（其均分公司 49 家、证券营业部 90 家），构建了隐私中 国主要经济发达地区的营销汇注体系，为业务联动提供了较好平台基础；其中 吉林省内分公司 7 家、证券营业部 27 家，在吉林省内的营业网点隐私率较高， 具有彰着区域竞争上风。   （3）资产流动性及成本充足性很好   抵制 2023 年末，公司流动性隐私率为 378.24%，资产流动性很好；净成本   （1）公司计划易受环境影响   公司主要业务与证券商场高度关联，经济周期变化、国内证券商场波动及 磋商监管政策变化等成分可能导致公司将来收入有较大波动性。2024 年一季 度，受证券商场波动影响，公司营业收入和利润同比均大幅下降。   （2）关爱行业监管趋严对公司业务开展产生的影响 门东谈主工作，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需关爱行业监 管趋严对公司业务开展产生的影响。   （3）债务期限偏短 以短期为主，需关爱流动性照料情况。   （三）追踪评级的相关安排   根据磋商监管律例和联合伙信相关业务范例，联合伙信将在本次（期）债 项信用评级有用期内持续进行追踪评级，追踪评级包括按时追踪评级和不按时 追踪评级。   东北证券股份有限公司应按联合伙信追踪评级贵府清单的要求实时提供相 关贵府。联合伙信将按影相关监管政策要乞降寄予评级合同商定在本次（期） 债项评级有用期内完成追踪评级工作。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书     公司或本次（期）债项如发生要紧变化，或发生可能对公司或本次（期） 债项信用评级产生较大影响的要紧事项，公司应实时文告联合伙信并提供相关 贵府。     联合伙信将密切关爱公司的计划照料情状、外部计划环境及本次（期）债 项磋商信息，如发现有要紧变化，或出现可能对公司或本次（期）债项信用评 级产生较大影响的事项时，联合伙信将进行必要的傍观，实时进行分析，据实 证实或调整信用评级结果，出具追踪评级讲述，并按监管政策要乞降寄予评级 合同商定报送及线路追踪评级讲述和结果。     如公司不成实时提供追踪评级贵府，或者出现监管法则、寄予评级合同约 定的其他情形，联合伙信不错阔别或破除评级。 三、其他关键事项     无其他关键事项。 四、刊行东谈主最近三年的资信情况     （一）刊行东谈主获取主要贷款银行的授信、使用情况     公司资信情状大意，与国内数十家银行保持着持久合作伙伴关系，抵制     （二）企业及主要子公司讲述期内债券负约记录及磋商情况     讲述期内，公司过甚主要子公司不存在债务负约记录。     （三）讲述期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况     抵制讲述期末，公司讲述期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情 况如下：                                                     单元：亿元            发          回          债                  召募   存 序                                    刊行   刊行   债券     债券简称   行   刊行日历   售   到期日历   券                  资金   续 号                                    边界   利率   余额            方          日          期                  用途   及 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行公司债券召募说明书                  式                期                限                                    偿                                                                                         还                                                                                         情                                                                                         况      D1          开                                  天                                   还                                                                                    补流                                                                                    债      D1          开                                  天                                   还                                                                                    补流                                                                                    债      C1          开                                 年                                    续      C2          开                                 年                                    续      C1          开                                 年                                    续                  非      D1                                            年                                    续 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东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书      CP007                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP008                  公                                 88                             偿                  开                                 天                              还      CP001                                                                   债                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP002                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP003                  公                                 87                             偿 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      批文称呼               交易风景          批复机构                                                     批文期间                                                          模          度           态 关 于同意东 北证券 股 份有限公 司向专 业 投资者公 开刊行               深圳证券                          70.00 亿 35.20 亿 批文尚                                        中国证监会                                                    2023/4/18 公 司债券注 册的批               交易所                              元       元    在存续 复 （ 证 监 许 可 [2023]844 号）      （五）刊行东谈主及子公司讲述期末存续的境表里债券情况                                                                                                单元：亿元             发                    回                                                                   存续                                                                                                召募 序    债券     行                    售                     债券     刊行       刊行      债券                    及偿                     刊行日历               到期日历                                                    资金 号    简称     方                    日                     期限     边界       利率      余额                    还情                                                                                                用途             式                    期                                                                    况                                                                                            补 流      北 01   开                                                                                        付息                                                                                            债      北 03   开                                                                                        付息                                                                                            补 流      北 01   开                                                                                        付息 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共计                                                  233.70           233.70      （六）最近三年及一期与主要客户发生业务交游时，是否有严 重任约风景      公司在与主要客户发生业务交游时，严格按照合同执行，最近三年及一期 莫得发生过要紧负约风景。      （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东谈主最 近一期净资产的比例      抵制本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚子公司已公开刊行的未兑付公司债 券余额为 158.10 亿元。本期债券刊行边界为不卓绝 8 亿元，召募资金扣除刊行 用度后，拟全部用于偿还到期公司债券。假定本期债券刊行后，刊行东谈主过甚子 公司公开刊行的未兑付公司债券余额为 166.10 亿元，占 2024 年 3 月末净资产 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书              第七节 增信机制   本期债券为信用刊行，不触及增信机制。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书                 第八节 税项   本期债券的投资者应驯服我国相关税务方面的法律、律例。本税务分析是 依据我国现行的税务法律、律例及国度税务总局相关范例性文献的法则作念出 的。如果磋商的法律、律例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变 更后的法律、律例执行。下列税项说明不组成对投资者的纳税建议和投资者纳 税依据，也不触及投成本期债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本 期债券，况且投资者又属于按照法律法则需要驯服特别税务法则的投资者，公 司建议投资者向其专科照料人照料相关的税务工作，刊行东谈主不承担由此产生的任 何工作。投资者所应交纳税项与本期债券的各项支付不组成抵销。监管机构及 自律组织另有法则的按法则执行。 一、升值税 征升值税试点的文告》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 据 36 号文要求，建筑业、房地产业、金融业、活命服务业等全部营业税纳税 东谈主，纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。根据 36 号文附件《营业税 改征升值税试点实施办法》的法则，升值税纳税范围包括金融商品持有期间 （含到期）利息收入及金融商品转让收入，投资者应按磋商法则交纳升值税。 二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日起履行的《中华东谈主民共和国企业所得税法》过甚他相 关的法律、律例，一般企业投资者来源于债券的利息所得应交纳企业所得税。 企业应按照《中华东谈主民共和国企业所得税法》法则，将当期应收取的债券利息 计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。 三、印花税   根据 2022 年 7 月 1 日履行的《中华东谈主民共和国印花税法》，在中国境内书 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 立应税凭证、进行证券交易的单元和个东谈主，为印花税的纳税东谈主，应当照章交纳 印花税。但对债券交易，中国当今还莫得相关的具体法则。因此，抵制本召募 说明书签署之日，投资者买卖、继承或赠予公司债券时所立的产权转移书据， 应不需要交纳印花税。刊行东谈主当今无法预测国度是否或将会于何时决定对相关 公司债券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵销。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书              第九节 信息线路安排   刊行东谈主承诺，在债券存续期内，将按照法律律例法则和召募说明书的约 定，实时、公谈地履行信息线路义务，保证信息线路内容的真确、准确、完 整，简明明晰，阳春白雪。 一、信息线路照料轨制      （一）未公开信息的传递、审核、线路历程   为范例刊行东谈主及磋商信息线路义务东谈主信息线路行动，确保公司信息线路的 实时、准确、充分、完满，保护投资者正当权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息线路照料办法》《深圳证券交易所股票上市功令》等磋商法律 律例和《东北证券股份有限公司规矩》，劝诱公司执行，刊行东谈主制定了《东北 证券股份有限公司信息线路照料轨制》（以下简称“信息线路照料轨制”） 《公司董事会秘书照料轨制》《公司内幕信息知情东谈主登记照料轨制》等磋商制 度范例公司未公开信息的传递、审核和线路历程，加强对内幕信息的照料和保 密工作。   根据《信息线路照料轨制》，公司对以下机构和东谈主员的磋商信息线路义务 东谈主的信息线路行动进行了约束：   （一）公司；   （二）公司董事、监事和高档照料东谈主员；   （三）公司各部门、各分支机构、各全资和控股子公司（以下简称“各单 位”）负责东谈主；   （四）公司控股股东、执行抵制东谈主和持股 5%以上的股东；   （五）公司要紧资产重组、再融资、要紧交易相关各方等自然东谈主、单元及 其磋商东谈主员；   （六）法律、行政律例和中国证监会法则的其他承担信息线路义务的主 体。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书   （二）信息线路事务负责东谈主在信息线路中的具体职责过甚履职 保障   公司建立债券信息线路工作妥协机制，信息线路事务负责东谈主由公司董事会 秘书担任。   （1）公司董事会秘书负责组织和妥协公司信息线路事务，汇集公司应予披 露的信息并讲述董事会，持续关爱媒体对公司的报谈并主动求证报谈的真确情 况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高档照料东谈主员 的磋商会议，有权了解公司的计划和财务情况，查阅触及信息线路事宜的统统 文献。   （2）董事会秘书负责办理公司信息对外公布等磋商事宜，将中国证监会和 深圳证券交易所等监管部门对公司信息线路的工作要求实时文告公司董事、监 事、高档照料东谈主员过甚他信息线路义务东谈主和磋商工作主谈主员。   （1）公司董事和董事会、监事和监事会、高档照料东谈主员应当配合董事会秘 书信息线路磋商工作，并为董事会秘书履行职责提供工作便利，财务总监应当 配合董事会秘书在财务信息线路方面的磋商工作。   （2）公司董事会、监事会和经理层应当建立有用机制，确保董事会秘书能 够第一期间获悉公司要紧信息，保证信息线路的实时性、准确性、公谈性和完 整性。   （3）公司除董事会秘书外的其他董事、监事、高档照料东谈主员和其他东谈主员， 非经董事会书面授权不得对外发布任何公司未公开的要紧信息。   （4）公司证券部是公司信息线路事务的日常照料部门，负责协助董事会秘 书工作，具体办理公司信息线路磋商事宜。   （5）公司各单元负责东谈主为本单元信息讲述第一工作东谈主，对本单元所提供信 息、贵府的真确性、准确性、完满性负责。在各单元出现、发生或者行将发生 本轨制法则的应予线路的情形或事件时，各单元负责东谈主应当实时将磋商信息向 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 公司董事会秘书进行讲述，并指定本单元信息线路连结东谈主配合证券部完成信息 线路连结、妥协与贵府报送工作。   （6）当公司董事会秘书需了解要紧事件的情况和进展时，各单元负责东谈主应 当给予积极配合和协助，实时、准确、完满地进行恢复，并根据要求提供磋商 贵府。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高档照料东谈主员等的报 告、审议和线路的职责   公司董事会负责建立并保证实施公司信息线路照料轨制。董事会应当按时 对公司信息线路照料轨制的实施情况进行自查，发现问题的，应当实时改正， 并在年度董事会讲述中线路公司信息线路照料轨制执行情况。   （1）公司董事应当勤勉尽责，关爱信息线路文献的编制情况，保证按时报 告、临时讲述在规按时限内线路。   （2）公司董事应当了解并持续关爱公司计划情况、财务情状和公司已经发 生的或者可能发生的要紧事件过甚影响，主动傍观、获取决策所需要的贵府。   （3）公司董事应当赤诚、勤勉地履行职责，保证线路信息的真确、准确、 完满，信息线路实时、公谈。   （4）公司镇定董事负责信息线路照料轨制的监督。镇定董事应当对公司信 息线路照料轨制的实施情况进行按时查验，发现要紧症结应当实时提倡处理建 议并督促公司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，应当立即向深圳证券 交易所讲述。镇定董事应当在镇定董事年度述职讲述中线路对公司信息线路事 务照料轨制进行查验的情况。   公司监事会负责信息线路照料轨制的监督。监事会应当对公司信息线路管 理轨制的实施情况进行按时查验，发现要紧症结应当实时提倡处理建议并督促 公司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，应当立即向深圳证券交易所报 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 告。监事会应当在年度监事会讲述中线路对公司信息线路事务照料轨制进行检 查的情况。   （1）公司监事应当勤勉尽责，关爱信息线路文献的编制情况，保证按时报 告、临时讲述在规按时限内线路。   （2）公司监事应当赤诚、勤勉地履行职责，保证线路信息的真确、准确、 完满，信息线路实时、公谈。   （3）公司监事应当对公司董事、高档照料东谈主员履行信息线路职责的行动进 行监督；关爱公司信息线路情况，发现信息线路存在作恶违纪问题的，应当进 行傍观并提倡处理建议。   （1）公司高档照料东谈主员应当勤勉尽责，关爱信息线路文献的编制情况，保 证按时讲述、临时讲述在规按时限内线路。   （2）公司高档照料东谈主员应当赤诚、勤勉地履行职责，保证线路信息的真 实、准确、完满，信息线路实时、公谈。   （3）公司高档照料东谈主员应当实时向董事会讲述相关公司计划或者财务方面 出现的要紧事件、已线路的事件的进展或者变化情况过甚他磋商信息，同期通 知董事会秘书。   （四）对外发布信息的央求、审核、发布历程   公司按时讲述的编制、审议和线路范例：   （1）公司董事会秘书负责组织按时讲述的编制和审议工作。证券部是按时 讲述编制的组织妥协部门，财务部是按时讲述中财务讲述的编制部门；   （2）公司证券部提倡按时讲述编制磋磨，报董事会秘书审核批准后文告各 磋商单元布置、落实按时讲述编制工作；   （3）公司各磋商单元应按文告要求，在法则期间内、按法则范例实时、准 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 确、完满地提供按时讲述磋商贵府，并对提供材料及所涉数据的真确性、准确 性和完满性负责；   （4）公司证券部根据各单元提供的贵府和按时讲述编制功令编制按时讲述 草案，提交董事会秘书、财务总监初审；   （5）公司总裁办公会审议按时讲述；   （6）提交董事长审核；   （7）公司董事会会议审议按时讲述；公司董事无法保证按时讲述内容的真 实性、准确性、完满性或者有异议的，应当在董事会审议按时讲述时投反对票 或者弃权票；   （8）公司董事和高档照料东谈主员对按时讲述签署书面证实意见；董事、高档 照料东谈主员对按时讲述内容的真确性、准确性、完满性无法保证或者存在异议 的，应当在书面证实意见中发表意见并讲解事理，公司应当线路；   （9）公司监事会审核董事会编制的按时讲述，提倡书面审核意见，监事签 署书面证实意见；监事无法保证按时讲述内容的真确性、准确性、完满性或者 有异议的，应当在监事会审核按时讲述时投反对票或者弃权票，并在书面证实 意见中发表意见并讲解事理，公司应当线路；   （10）公司按时讲述经董事会、监事会审议后，由董事会秘书安排报送深 圳证券交易所并对外皮露；   （11）公司按时讲述线路后，证券部负责实时向公司注册地证监局过甚他 监管机构报备，并实时关爱深圳证券交易所的过后审核意见或问询函，按要求 组织落实或恢复。   公司临时讲述事项的讲述、编制、审议及线路范例：   （1）公司董事、监事、高档照料东谈主员、控股股东、执行抵制东谈主、持股 5% 以上股东瞻念察要紧事件发生时，应当立即讲述公司董事长，同期见告董事会秘 书，董事长接到讲述后，应当立即向董事会讲述，并敦促董事会秘书组织临时 讲述的线路工作； 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （2）公司各单元负责东谈主瞻念察要紧事件发生时，应实时向董事会秘书讲述；   （3）董事会秘书负责组织妥协公司磋商各方编制临时讲述线路文献，报经 公司董事长审核签发（监事会公告报经监事长审核签发）后，在法则期间内对 外报送并线路；   （4）对于需要经公司里面审批的要紧事项，董事会秘书应妥协公司磋商各 方准备磋商议案，在规按时限内提交股东大会、董事会或监事会审议并作念出版 面决议；   （5）临时讲述线路死守持续线路原则，董事会秘书和证券部应持续关爱已 线路临时讲述事项的进展情况，并根据磋商法则实时履行线路义务。   自上市以来，公司高度爱好肃肃和栽培大意的商场形象，严格按照《深圳 证券交易所股票上市功令》等相关功令、范例性文献的要求，本着公开、公 平、刚正的原则，坚持主动线路、自发线路，认真、实时履行信息线路义务， 不时栽培公司透明度，各项公告线路准确实时、照章合规，内容简明明晰、通 俗易懂，确保投资者大致充分全面地了解公司情况。   公司收到证券监管机构、相关政府部门或者其他监管机构（以下简称“监 管部门”）向公司发出的监管文献时，应当按照公司公文照料磋商轨制法则的 神色和历程在公司里面讲述、通报，并在收到以下监管文献时实时见告公司董 事会秘书：   （1）监管部门新颁布的法律、律例、范例性文献以及功令、指引、文告等 磋商文献；   （2）监管部门向公司发出的监管函、关爱函、问询函等任何函件；   （3）监管部门向公司发出的统统处分决定文献；   （4）需向公司董事长、监事长讲述的监管文献；   （5）其他可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的监管文 件。   公司董事会秘书在接到上述监管文献时应实时向公司董事长、监事长报 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 告，除触及国度奥密、交易玄妙等特殊情形外，董事会秘书应根据董事长、监 事长带领实时将收到的文献向公司统统董事、监事和高档照料东谈主员通报，触及 需要线路的应当立即给予线路。   公司各单元以非肃肃公告神色向外界传递公司信息的，磋商信息应由董事 会秘书或由董事会秘书授权证券部审核后方可对传说递，退却显露公司尚未披 露的要紧信息。   前款法则的非肃肃公告神色包括但不限于以下神色：   （1）股东大会、新闻发布会、产物或业务推介会；   （2）公司或者磋商个东谈主接纳媒体采访；   （3）平直或者盘曲向媒体发布新闻稿；   （4）公司（含全资、控股子公司）网站与里面刊物；   （5）公司董事、监事或高档照料东谈主员博客、微博、微信等媒体；   （6）以书面或者理论神色与特定投资者相易；   （7）以书面或者理论神色与证券分析师相易；   （8）公司其他各式体式的对外宣传、讲述等；   （9）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他体式。   （五）触及子公司的信息线路事务照料和讲述轨制   公司全资、控股子公司发生可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较 大影响的要紧事件或可能对上市交易公司债券的交易价钱产生较大影响的要紧 事件时，公司应当履行信息线路义务。   公司参股公司发生可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的 事件的，公司应当履行信息线路义务。 二、投资者关系照料的磋商轨制安排   为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息相易，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是中小投资者的正当权益，促进公司与投资者之间建立良 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 性的互动关系，根据《证券法》《公司法》《上市公司投资者关系照料工作指 引》等相关法则，公司制定了《投资者关系照料轨制》。   公司开展投资者关系照料的基本原则包括：（1）合规性原则；（2）对等 性原则；（3）主动性原则；（4）老诚守信原则。   公司通过多渠谈、多平台、多神色开展投资者关系照料工作。通过公司官 网、深圳证券交易所网站和投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、传真、 电子邮箱、投资者教训 基地等渠谈，遴选股东大会、投资者说明会、路演、投 资者调研、证券分析师调研、闲谈交流等神色，建立与投资者的要紧事件相易 机制。   公司董事会是投资者关系照料的决策机构，负责制定投资者关系照料工作 轨制，并指定董事会秘书负责组织和妥协投资者关系照料工作。公司监事会应 当对投资者关系照料工作轨制实施情况进行监督。 三、按时讲述线路   刊行东谈主承诺，将于每一司帐年度收尾之日起 4 月内线路年度讲述，每一会 计年度的上半年收尾之日起 2 个月内线路半年度讲述，且年度讲述和半年度报 告的内容与格式合适法律律例的法则和深交所磋商按时讲述编制要求。 四、要紧事项线路   刊行东谈主承诺，当发生影响刊行东谈主偿债智力、债券价钱、投资者权益的要紧 事项或召募说明书商定刊行东谈主应当履行信息线路义务的其他事项时，或者存在 对于刊行东谈主过甚债券的要紧商场传闻时，刊行东谈主将按照法律律例的法则和召募 说明书的商定实时履行信息线路义务，说明事件的起因、当今的状态和可能产 生的后果，并持续线路事件的进展情况。 五、本息兑付线路   刊行东谈主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市功令》和深交所其他 业务要求实时线路本息兑付安排。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书                 第十节 投资者保护机制    本期债券刊行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产欠债照料、流动 性照料和召募资金运用照料，保证资金按磋磨使用，实时、足额准备资金用于 每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 一、刊行东谈主偿债保障措施承诺 （一）偿债磋磨    本期债券的起息日为 2024 年 8 月 9 日，债券利息将于起息日之后在存续期 内每年支付一次，终末一期利息随本金的兑付一齐支付。如遇法定节沐日或休 息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺缓期间付息款项不另计利息。2025 年 至 2027 年间每年的 8 月 9 日为本期债券上一计息年度的付息日，本期债券兑付 日为 2027 年 8 月 9 日。    本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和相关机构办理。支付的 具体事项将按影相关法则，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以 说明。 （二）偿债资金来源    刊行东谈主承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于刊行东谈主合并报表范围主体 的货币资金、日常计划所产生的收入、高流动性资产及刊行债券融入的资金 等。    刊行东谈主秉持稳健的计划作风，以风险抵制为前提，坚持合规、称职计划， 构建稳健的业务组合，促使公司持久健康、康健持续地发展。刊行东谈主最近三年 及一期主营业务稳步发展，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月 的营业收入分别为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元和 11.79 亿元，包摄于母 公司股东的净利润分别为 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 0.21 亿元。康健 的收入边界和持续盈利智力，是公司按期偿本付息的有劲保障。    公司的流动资产主要包括：货币资金、交易性金融资产、结算备付金、买 入返售金融资产、存出保证金等。在公司的流动资产中，占比较高的主要为货 币资金、结算备付金等现款及现款等价物以及交易性金融资产等。其中，现款 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 等价物持有期限短、流动性强、易于蜕变为已知金额现款且价值变动风险小； 除现款及现款等价物外，公司持有的交易性金融资产大部分具有较活跃的商场 和较高的流动性，不错通过公开商场进行交易竣事变现补充偿债资金。抵制 性资产分别为 74.96 亿元、387.58 亿元，货币资金（扣除客户入款）及以交易 性金融资产之和占总资产的比重达 52.70%。 （三）偿债济急保障有磋磨   公司计划情况大意，领有较高的商场声誉，公司不错利用国度允许的多种 融资渠谈融入资金。公司与各主要交易银行保持着大意的业务合作关系，为公 司通过同行拆借商场实时融入资金提供了有劲保障。此外，公司还可通过刊行 短期公司债券、公司债券和短期融资券等监管机构允许的融资渠谈融入资金。   刊行东谈主具有较强的流动性管贤达力，流动性风险照料体系健全，流动性覆 盖率、净康健资金率均得意监管要求。刊行东谈主于本息偿付日前按时追踪、监测 偿债资金来源康健本性况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，刊行东谈主将及 时遴选资产变现、催收账款和栽培计划功绩等措施，并确保下一个监测期间偿 债资金来源磋商目的得意承诺磋商要求。   当刊行东谈主偿债资金来源康健性发生较大变化、未履行承诺或斟酌将无法满 足本期债券本金、利息等磋商偿付要求的，刊行东谈主应实时遴选和落实相应措 施，实时见告受托照料东谈主并履行信息线路义务。   如刊行东谈主违抗资金来源康健性承诺，持有东谈主有权要求刊行东谈主按照商定遴选 负面事项施济措施。 二、负面事项施济措施   如刊行东谈主违抗本章节中“一、刊行东谈主偿债保障措施承诺”要求且未能遴选 磋商措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后 的次日立即遴选如下施济措施，争取通过债券持有东谈主会议等体式与债券持有东谈主 就违抗承诺事项达成妥协：   （1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书   （2）持有东谈主要求刊行东谈主实施施济措施的，刊行东谈主应当实时见告受托照料东谈主 并履行信息线路义务，并实时线路施济措施的落实进展。 三、偿债保障措施      （一）制定《债券持有东谈主会议功令》   本公司按照《照料办法》制定了本期债券的《债券持有东谈主会议功令》，约 定债券持有东谈主通过债券持有东谈主会议诈欺权利的范围、范例和其他关键事项，为 保障本期债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。      （二）遴聘债券受托照料东谈主   本公司按照《照料办法》遴聘了东吴证券担任本期债券的债券受托照料 东谈主，签订了《债券受托照料左券》。在本期债券的存续期内，债券受托照料东谈主 依照左券的商定肃肃债券持有东谈主的利益。      （三）确立专门的偿付工作小组   本公司将严格按照公司财务照料轨制的要求使用本期债券召募资金。公司 指定资金运营部牵头负责本期债券偿付工作，在每年的资金安排中落实本期债 券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有东谈主的利益。在本期债 券每年的利息偿付日之前和/或本金兑付日之前的十五个交易日内，公司将专门 成立偿付工作小组，偿付工作小组组成东谈主员由公司财务部和资金运营部等磋商 部门的东谈主员组成，负责本金和利息的偿付及与之磋商的工作。      （四）提高盈利智力，优化资产欠债结构   公司财务政策稳健，资产欠债结构较为合理，流动资产变现智力较强，净 成本对债务隐私率高。公司将积极鞭策转型发展和立异发展，持续增强传统业 务和立异业务的发展，不时栽培主营业务的盈利智力，并持续优化资产欠债结 构。      （五）严格的信息线路   本公司将死守真确、准确、完满的信息线路原则，使本公司偿债智力、募 集资金使用等情况受到债券持有东谈主、债券受托照料东谈主和股东的监督，驻扎偿债 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 风险。      （六）其他保障措施   在出现斟酌不成按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将 至少遴选如下措施： 四、刊行东谈主负约情形及负约工作      （一）刊行东谈主组成债券负约的情形 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券回购、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已 代为履行偿付义务的除外。   当刊行东谈主无法按时还本付息时，本期债券持有东谈主同意给予刊行东谈主自原商定 各给付日起 90 个自然日的宽限期，若刊行东谈主在该期限内全额履行或妥协其他主 体全额履行财富给付义务的，则刊行东谈主无需承担除补偿机制（或有）外的责 任。 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的。 要求落实负面施济措施的。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书      （二）负约工作过甚罢职   （1）陆续履行。本期债券组成以上第 5 项外的其他负约情形的，刊行东谈主应 当按照召募说明书和磋商商定，陆续履行磋商承诺或给付义务，法律律例另有 法则的除外。   （2）协商变更履行神色。本期债券组成以上第 5 项外的其他负约情形的， 刊行东谈主不错与本期债券持有东谈主协商变更履行神色，以新达成的神色履行。   （1）法定罢职。负约行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法 典》对于不可抗力的磋商法则。   （2）商定罢职。刊行东谈主负约的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其 他神色罢职刊行东谈主负约工作，罢职负约工作的情形及范围由债券持有东谈主会议决 定。      （三）争议责罚神色 议或其他磋商左券的商定发生争议的，争议各方应在对等、自发基础上就磋商 事项的责罚进行友好协商，积极遴选措施归附、排除或减少因违抗商定导致的 不良影响。如协商不成的，两边商定向刊行东谈主住所所在地有统领权的东谈主民法院 通过诉讼责罚。 生争议，不同文本争议责罚神色商定存在冲突的，各方应协商确定争议责罚方 式。 五、债券持有东谈主会议   为范例本期债券债券持有东谈主会议的组织和行动，界定债券持有东谈主会议的职 权，保障债券持有东谈主的正当权益，根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民 共和国证券法》《公司债券刊行与交易照料办法》等相关法律、律例、部门规 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 章和范例性文献的法则，制定了《债券持有东谈主会议功令》。本节仅列示了本期 债券《债券持有东谈主会议功令》的主要内容，投资者在作出磋商决策时，请查阅 《债券持有东谈主会议功令》全文。《债券持有东谈主会议功令》的全文置备于本公司 办公风景。投资者认购或购买或以其他正当神色取得本期债券之行动视为同意 接纳《债券持有东谈主会议功令》并受之约束。      （一）债券持有东谈主诈欺权利的体式   《债券持有东谈主会议功令》中法则反璧券持有东谈主会议权限范围内的事项，债 券持有东谈主应通过债券持有东谈主会议肃肃自身的利益；其他事项，债券持有东谈主应依 据法律、行政律例和本召募说明书的法则诈欺权利，肃肃自身的利益。   债券持有东谈主会议由全体债券持有东谈主依据《债券持有东谈主会议功令》组成，债 券持有东谈主会议依据《债券持有东谈主会议功令》法则的范例召集和召开，并对《债 券持有东谈主会议功令》法则的权限范围内的事项照章进行审议和表决。      （二）债券持有东谈主会议决议的适用性   债券持有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议功令》审议通过的决议，对于统统 债券持有东谈主（包括统统出席会议、未出席会议、反对决议或销毁投票权的债券 持有东谈主，以及在磋商决议通过后受让取得本期债券的持有东谈主）均有同等约束 力。      （三）《债券持有东谈主会议功令》的主要内容   “2.1 本期债券存续期间，债券持有东谈主会议按照本功令第 2.2 条商定的权限 范围，审议并决定与本期债券持有东谈主利益有要紧关系的事项。   除本功令第 2.2 条商定的事项外，受托照料东谈主为了肃肃本期债券持有东谈主利 益，按照债券受托照料左券之商定履行受托照料职责的行动无需债券持有东谈主会 议另行授权。 决议神色进行决策： 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   a.变更债券偿付 基本 要素（包括偿付主体 、期限、票面利率调 整机制 等）；   b.变更增信或其他偿债保障措施过甚执行安排；   c.变更债券投资者保护措施过甚执行安排；   d.变更召募说明书商定的召募资金用途；   e.其他触及债券本息偿付安排及与偿债智力密切磋商的要紧事项变更。 （包括但不限于受托照料事项授权范围、利益冲突风险驻扎责罚机制、与债券 持有东谈主权益密切磋商的负约工作等商定）； 刊行东谈主等磋商方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼范例，处置担保物或者 其他故意于投资者权益保护的措施等）的：   a.刊行东谈主已经或斟酌不成按期支付本期债券的本金或者利息；   b.刊行东谈主已经或斟酌不成按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿 金额卓绝 5,000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且 可能导致本期债券发生负约的；   c.刊行东谈主发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者拔除许可 证、被托管、闭幕、央求破产或者照章进入破产范例的；   d.刊行东谈主照料层不成正常履行职责，导致刊行东谈主偿债智力靠近严重不确定 性的；   e.刊行东谈主或其控股股东、执行抵制东谈主因无偿或以彰着分歧理对价转让资产 或销毁债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东谈主偿债智力靠近严重不确定性 的；   f.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生要紧不利变化的； 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   g.发生其他对债券持有东谈主权益有要紧不利影响的事项。 书、本功令商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。”   （1）会议的召集   “3.1.1 债券持有东谈主会议主要由受托照料东谈主负责召集。   本期债券存续期间，出现本功令第 2.2 条商定情形之一且具有合适本功令 商定要求的拟审议议案的，受托照料东谈主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有 东谈主会议，经单独或共计持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东谈主同意缓期 召开的除外。缓期期间原则上不卓绝 15 个交易日。 东谈主（以下统称提议东谈主）有权提议受托照料东谈主召集债券持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集债券持有东谈主会议的，应当以书面体式见告受托照料东谈主， 提倡合适本功令商定权限范围过甚他要求的拟审议议案。受托照料东谈主应当自收 到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面恢复是否召集债券持有东谈主会议， 并说明召蚁集议的具体安排或不召蚁集议的事理。同意召蚁集议的，应当于书 面恢复日起 15 个交易日内召开持有东谈主会议，提议东谈主同意缓期召开的除外。   共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主 会议时，不错共同推举 1 名代表动作连结东谈主，协助受托照料东谈主完成会议召集相 关工作。 单独或者共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主有权自行召集债 券持有东谈主会议，受托照料东谈主应当为召开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括： 协助线路债券持有东谈主会议文告及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名 册并提供磋商神色、协助召集东谈主磋商应当列席会议的磋商机构或东谈主员等。”   （2）议案的提倡与修改 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   “3.2.1 提交债券持有东谈主会议审议的议案应当合适法律、行政律例、部门规 章、范例性文献、证券交易风景业务功令及本功令的磋商法则或者商定，具有 明确并切实可行的决议事项。   债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体有磋磨或 措施、实檀越体、实施期间过甚他磋商关键事项。 共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主（以下统称提案东谈主）均可 以书面体式提倡议案，召集东谈主应当将磋商议案提交债券持有东谈主会议审议。召集 东谈主应当在会议文告中明确提案东谈主提倡议案的神色实时限要求。 和执行抵制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东谈主等履行义务或者鞭策、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与相 关机构或个东谈主充分相易协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托照料东谈主、刊行东谈主提倡的拟审议议案需要债券持有东谈主同意或者鞭策、落 实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与主要投资者充分相易协商，尽可能形成切实 可行的议案。 行东谈主或其控股股东和执行抵制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署左券，代表债券持有 东谈主拿起或参加仲裁、诉讼范例的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授 权范围供债券持有东谈主弃取：   a.特别授权受托照料东谈主或推选的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理磋商事务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商左券或长入左券、在破产范例中就 刊行东谈主重整磋磨草案和妥协左券进行表决等实质影响以致可能减损、让渡债券 持有东谈主利益的行动。   b.授权受托照料东谈主或推选的代表东谈主代表债券持有东谈主处理磋商事务的具体授 权范围，并明确在达成协商左券或长入左券、在破产范例中就刊行东谈主重整磋磨 草案和妥协左券进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益的行 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 为时，应当预先征求债券持有东谈主的意见或召集债券持有东谈主会议审议并依债券持 有东谈主意见行事。 磋商方进行充分相易，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完 善，尽可能确保提交审议的议案合适本功令第 3.2.1 条的商定，且同次债券持有 东谈主会议拟审议议案间不存在实质矛盾。   召集东谈主经与提案东谈主充分相易，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案 的待决议事项间存在实质矛盾的，则磋商议案应当按照本功令第 4.2.6 条的商定 进行表决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议文告中明确该项表决触及的议案、表 决范例及收效条件。 交易日公告。议案未按法则及商定线路的，不得提交该次债券持有东谈主会议审 议。”   （3）会议的文告、变更及取消   “3.3.1 召集东谈主应当最晚于债券持有东谈主会议召开日前第 10 个交易日线路召 开债券持有东谈主会议的文告公告。受托照料东谈主以为需要焦虑召集债券持有东谈主会议 以故意于债券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结 合体式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交 易日线路召开债券持有东谈主会议的文告公告。   前款商定的文告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议期间、会议召 开体式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决神色及 表决期间等议事范例、寄予事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和磋商神色等。 神色进行现场辩论的体式，下同）、非现场或者两者相劝诱的体式召开。召集 东谈主应当在债券持有东谈主会议的文告公告中明确会议召开体式和磋商具体安排。会 议以汇注投票神色进行的，召集东谈主还应当线路汇注投票办法、投票神色、计票 原则、计票神色等信息。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 反馈门径，征询债券持有东谈主参会意愿，并在会议文告公告中明确磋商安排。   拟出席该次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主应当实时反馈参会情况。债券持 有东谈主未反馈的，不影响其在该次债券持有东谈主会议诈欺参会及表决权。 的，不错与召集东谈主相易协商，由召集东谈主决定是否调整文告磋商事项。 及的召开体式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登 记日前一交易日，在会议文告发布的清除信息线路平台线路会议文告变更公 告。 照料东谈主以为如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但 应当确保会议文告期间合适本功令第 3.3.1 条的商定。 生不可抗力的情形或本功令另有商定的，债券持有东谈主会议不得迁延取消。   召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前 一交易日在会议文告发布的清除信息线路平台线路取消公告并说明取消事理。   如债券持有东谈主会议确立参会反馈门径，反馈拟出席会议的持有东谈主所代表的 本期债券未偿还份额不足本功令第 4.1.1 条商定有用会议成立的最低要求，且召 集东谈主已在会议文告中辅导该次会议可能取消风险的，召集东谈主有权决定平直取消 该次会议。 低要求，召集东谈主决定再次召蚁集议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东谈主 的磋商意见妥贴调整拟审议议案的部分细节，以寻求获取债券持有东谈主会议审议 通过的最大可能。   召集东谈主拟就实质一样或相近的议案再次召蚁集议的，应最晚于现场会议召 开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日线路召开债券持有东谈主会 议的文告公告，并在公告中详确说明以下事项： 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   a.上次会议召集期间债券持有东谈主对于拟审议议案的磋商意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的调整情况过甚调整原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   d.本期债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取消或 者再次召蚁集议的磋商安排，以及可能对投资者权益产生的影响。”   （1）债券持有东谈主会议的召开   “4.1.1 债券持有东谈主会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二 分之一以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到行动或 者在非现场会议中的投票行动即视为出席该次持有东谈主会议。 席债券持有东谈主会议并诈欺表决权，本功令另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有 东谈主会议因故变更召开期间的，债权登记日相应调整。 功令第 3.1.3 条商定为磋商机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主会议提供必要的协 助，在债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持有东谈主与刊行东谈主或其 控股股东和执行抵制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿 债保障措施的机构或个东谈主等进行相易协商，形成有用的、切实可行的决议等。 继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务或者 鞭策、落实的，上述机构或个东谈主应按照受托照料东谈主或召集东谈主的要求，安排具有 相应权限的东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明磋商情况， 接纳债券持有东谈主等的究诘，与债券持有东谈主进行相易协商，并明确拟审议议案决 议事项的磋商安排。 刊行东谈主或其控股股东和执行抵制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等的资信情况，实时线路追踪评级讲述。 受托照料东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持 有东谈主会议并按授权范围诈欺表决权。   债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议文告要求出示 大致评释本东谈主身份及享有参会阅历的评释文献。债券持有东谈主寄予代理东谈主出席债 券持有东谈主现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份评释文献、被代理东谈主出具的 载明寄予代理权限的寄予书（债券持有东谈主法定代表东谈主躬行出席并表决的除 外）。   债券持有东谈主会议以非现场体式召开的，召集东谈主应当在会议文告中明确债券 持有东谈主或其代理东谈主参会阅历证实神色、投票神色、计票神色等事项。 有东谈主会议，并按授权范围诈欺表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券 持有东谈主会议的议题和表决事项，不得逃匿、误导或者以有偿神色搜集。搜集东谈主 代理出席债券持有东谈主会议并诈欺表决权的，应当取得债券持有东谈主的寄予书。   a.召集东谈主先容召蚁集议的缘由、配景及会议出席东谈主员；   b.召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   c.享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案究诘提案东谈主或出席；会议的其 他利益磋商方，债券持有东谈主之间进行相易协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股 股东和执行抵制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保 障措施的机构或个东谈主等就属于本功令第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行相易 协商；   d.享有表决权的持有东谈主依据本功令商定范例进行表决。”   （2）债券持有东谈主会议的表决   “4.2.1 债券持有东谈主会议遴选记名神色投票表决。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 列机构或东谈主员平直持有或盘曲抵制的债券份额除外：   a.刊行东谈主过甚关联方，包括刊行东谈主的控股股东、执行抵制东谈主、合并范围内 子公司、清除执行抵制东谈主抵制下的关联公司（仅同受国度抵制的除外）等；   b.本期债券的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主；   c.债券清偿义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东谈主。   债券持有东谈主会议表决着手前，上述机构、个东谈主或者其寄予投资的资产照料 产物的照料东谈主应当主动向召集东谈主申报关联关系或利益冲突相关情况并侧目表 决。 权”三种类型进行表决，表决意见不可附带磋商条件。无明确表决意见、附带 条件的表决、就清除议案的多项表决意见、笔迹无法鉴别的表决或者出席现场 会议但未提交表决票的，原则上均视为弃取“弃权”。 因不可抗力等特殊原因导致债券持有东谈主会议中止、不成作出决议或者出席会议 的持有东谈主一致同意暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议文告载明的拟审议 事项进行抛弃或不予表决。   因汇注表决系统、电子通讯系统故障等时候原因导致会议中止或无法形成 决议的，召集东谈主应遴选必要措施尽快归附召开会议或者变更表决神色，并实时 公告。 提交审议的议案进行表决。 在矛盾的议案内容进行特别说明，并将磋商议案同次提交债券持有东谈主会议表 决。债券持有东谈主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对统统磋商议案 投“弃权”票。”   （3）债券持有东谈主会议决议的收效 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书   “4.3.1 债券持有东谈主会议对下列属于本功令第 2.2 条商定权限范围内的要紧 事项之一且具备收效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东谈主所持 表决权的三分之二以上同意方可收效：   a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务；   b.刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享 有相应决定权的除外；   c.刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减慢偿付本期债券应付 本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外；   d.拟减免、减慢增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；   e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值 不足以隐私本期债券全部未偿本息；   f.拟修改债券召募说明书、本功令磋商商定以平直或盘曲竣事本款第 a 至 e 名目的；   g.拟修改本功令对于债券持有东谈主会议权限范围的磋商商定。 债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的二分之一同意方可收效。本 功令另有商定的，从其商定。   召集东谈主就实质一样或相近的前款一般事项议案一语气召集三次债券持有东谈主会 议且每次会议出席东谈主数均未达到本功令第 4.1.1 条商定的会议召开最低要求的， 则磋商决议经出席第三次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主所持表决权的二分之一 以上同意即可收效。 偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行 义务或者鞭策、落实，因未与上述磋商机构或个东谈主协商达成一致而不具备收效 条件的，债券持有东谈主会议不错授权受托照料东谈主、上述磋商机构或个东谈主、合适条 件的债券持有东谈主按照本功令提倡遴选相应措施的议案，提交债券持有东谈主会议审 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 议。 债券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、 央求或参与刊行东谈主破产重整或破产算帐、参与刊行东谈主破产妥协等事项的仲裁或 诉讼，如全部债券持有东谈主授权的，受托照料东谈主或推选的代表东谈主代表全部债券持 有东谈主拿起或参加磋商仲裁或诉讼范例；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托照料 东谈主或推选的代表东谈主仅代表同意授权的债券持有东谈主拿起或参加磋商仲裁或诉讼程 序。 盘货、计较，并由受托照料东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议文告中披 露计票、监票功令，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。   债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告线路日 前公开。如召集东谈主现场布告表决结果的，应当将相关情况载入会议记录。 票、表决计较结果、会议记录等磋商会议材料，召集东谈主等应当配合。”   （1）对于表决机制的特别商定   “6.1.1 因债券持有东谈主诈欺回售弃取权或者其他法律法则或召募说明书商定 的权利，导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有 东谈主不同的，具有一样请求权的债券持有东谈主不错就不涉过甚他债券持有东谈主权益的 事项进行单独表决。   前款所涉事项由受托照料东谈主、所持债券份额占全部具有一样请求权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有东谈主或其他合适条件的提案东谈主动作特别议案提 出，仅限受托照料东谈主动作召集东谈主，并由利益磋商的债券持有东谈主进行表决。   受托照料东谈主拟召集持有东谈主会议审议特别议案的，应当在会议文告中线路议 案内容、参与表决的债券持有东谈主范围、收效条件，并明确说明磋商议案不提交 全体债券持有东谈主进行表决的事理以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 产生不利影响。   特别议案的收效条件参照本功令第 4.3.1 条确定，即经全体有表决权的债券 持有东谈主所持表决权的三分之二以上同意方可收效。见证讼师应当在法律意见书 中就特别议案的效力发标明确意见。”   （2）简化范例   “6.2.1 发生本功令第 2.2 条商定的相关事项且存在以下情形之一的，受托 照料东谈主不错按照本省俭定的简化范例召集债券持有东谈主会议，本功令另有商定的 从其商定：   a.刊行东谈主因实施股权激励磋磨等回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 5%的；   b.债券受托照料东谈主拟代表债券持有东谈主落实的相关事项斟酌不会对债券持有 东谈主权益保护产生要紧不利影响的；   c.债券召募说明书、本功令、债券受托照料左券等文献已明确商定磋商不 利事项发生时，刊行东谈主、受托照料东谈主等主体的义务，但未明确商定具体执行安 排或者磋商主体未在商定期间内透澈履行相应义务，需要进一步给予明确的；   d.受托照料东谈主、提案东谈主已经就具备收效条件的拟审议议案与有表决权的债 券持有东谈主相易协商，且卓绝出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决 权的二分之一（如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券 持有东谈主所持表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的要紧事项）的债券持 有东谈主已经暗意同意议案内容的；   e.全部未偿还债券份额的持有东谈主数目（清除照料东谈主理有的数个账户合并计 算）不卓绝 4 名且均书面同意按照简化范例召集、召开会议的； 于刊行东谈主或受托照料东谈主拟遴选措施的内容、斟酌对刊行东谈主偿债智力及投资者权 益保护产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内 以书面体式恢复受托照料东谈主。逾期不恢复的，视为同意受托照料东谈主公告所涉意 见或者建议。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书   针对债券持有东谈主所提异议事项，受托照料东谈主应当与异议东谈主积极相易，并视 情况决定是否调整磋商内容后重新征求债券持有东谈主的意见，或者阔别适用简化 范例。单独或共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主于异议期内 提议阔别适用简化范例的，受托照料东谈主应当立即阔别。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完了，受托照料东谈主应当按照本 功令第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内线路持有东谈主会议决议公 告及见证讼师出具的法律意见书。 议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日线路召开持有东谈主会 议的文告公告，详确说明拟审议议案的决议事项过甚执行安排、斟酌对刊行东谈主 偿债智力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决神色等事项。债券 持有东谈主不错按照会议文告所明确的神色进行表决。   持有东谈主会议的召开、表决、决议收效及落实等事项仍按照本功令第四章、 第五章的商定执行。” 六、债券受托照料东谈主   投资者认购本期债券视为同意刊行东谈主和债券受托照料东谈主签署的《东北证券 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托照料协 议》。   （一）债券受托照料东谈主聘任及《债券受托照料左券》签订情况   受托照料东谈主称呼：东吴证券股份有限公司   法定代表东谈主：范力   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   磋商地址：苏州工业园区星阳街 5 号   磋商东谈主：张天、朱怡之   磋商电话：0512-62938558 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   邮政编码：215000   传真：0512-62938500 “本左券”）。   （二）债券受托照料东谈主与刊行东谈主的蛮横关系情况   除与刊行东谈主签订债券受托照料左券、动作本期刊行公司债券的主承销商以 及本召募说明书已线路的情况之外，债券受托照料东谈主与刊行东谈主不存在可能影响 其刚正履行本期债券受托照料职责的蛮横关系。   （三）债券受托照料左券的主要内容   以下仅列明《债券受托照料左券》的主要条件，投资者在作出磋商决策 时，请查阅《债券受托照料左券》的全文。   （1）在本期债券存续期限内，为肃肃全体债券持有东谈主的权益，刊行东谈主同意 根据本左券的商定聘任东吴证券动作本期债券的债券受托照料东谈主，并同意接纳 债券受托照料东谈主的监督，东吴证券接纳全体债券持有东谈主的寄予，诈欺受托照料 职责。   （2）在本期债券存续期限内，债券受托照料东谈主应当勤勉尽责，根据磋商法 律律例、部门规章、行政范例性文献与自律功令（以下合称法律、律例和规 则）、《召募说明书》、本左券及《债券持有东谈主会议功令》的法则，诈欺权利 和履行义务，肃肃债券持有东谈主正当权益。   债券受托照料东谈主依据本左券的商定与债券持有东谈主会议的有用决议，履行受 托照料职责的法律后果由全体债券持有东谈主承担。个别债券持有东谈主在受托照料东谈主 履行磋商职责前向受托照料东谈主书面昭示自行诈欺磋商权利的，受托照料东谈主的相 关履职行动不对其产生约束力。债券受托照料东谈主若接纳个别债券持有东谈主单独主 张权利的，在代为履行其权利成见时，不得与本左券、召募说明书和债券持有 东谈主会议有用决议内容发生冲突。法律、律例和功令另有法则，召募说明书、本 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 左券或者债券持有东谈主会议决议另有商定的除外。   （3）本期债券刊行及存续期间，债券受托照料东谈主代理事项范围如下：   ①按照《债券持有东谈主会议功令》召集和主理债券持有东谈主会议；   ②追踪债券持有东谈主会议决议的实施情况并向债券持有东谈主通报；   ③编制并出具债券受托照料事务讲述；   ④代表债券持有东谈主与刊行东谈主保持日常的连结；   ⑤根据债券持有东谈主会议的授权，动作债券持有东谈主的代表与刊行东谈主谈判与本 期债券相关的事项；   ⑥按照磋商法律、律例的法则提醒刊行东谈主履行相关信息线路义务。在刊行 东谈主不成按磋商法律、律例的法则履行线路义务时，实时向债券持有东谈主通报相关 信息；   ⑦在不影响刊行东谈主正常计划运作的前提下，代表债券持有东谈主对专项偿债账 户（如有）进行持续监督；   ⑧在不影响刊行东谈主正常计划运作的前提下，代表债券持有东谈主对召募资金的 使用进行持续监督；   ⑨在不影响保证东谈主正常计划运作的前提下，代表债券持有东谈主对保证东谈主进行 持续监督。代表债券持有东谈主动态监督、追踪担保资产的价值变动情况（如 有）；   ⑩根据法律、律例、范例性文献、《召募说明书》、本左券的法则及债券 持有东谈主会议授权的其他事项。   （4）任何债券持有东谈主依然通过认购、交易、受让、继承或以其他正当神色 持有本期债券，均视作同意东吴证券动作本期债券的债券受托照料东谈主，且视作 同意本左券项下的磋商法则，并接纳本左券之约束。   （1）刊行东谈主过甚董事、监事、高档照料东谈主员应自觉强化法治领路、诚信意 识、全面链接和执行公司债券存续期照料的相关法律律例、债券商场范例运作 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 和信息线路的要求。刊行东谈主董事、监事、高档照料东谈主员应当按照法律律例的规 定对刊行东谈主按时讲述签署书面证实意见，并实时将磋商书面证实意见提供至债 券受托照料东谈主。   （2）刊行东谈主应根据法律、律例和功令及《召募说明书》的商定按期向债券 持有东谈主足额支付本期债券的利息和本金过甚他应付磋商款项（如适用）。   在本期债券任何一笔应付款到期日前一个工作日的北京期间上昼十点之 前，刊行东谈主应向债券受托照料东谈主作念出下述证实：刊行东谈主已按商定将到期的本期 公司债券利息和/或本金足额划入登记托管机构指定的账户。   （3）刊行东谈主应当确立召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接收、 存储、划转。刊行东谈主应当在召募资金到达专项账户前与债券受托照料东谈主以及存 放召募资金的银行签订监管左券。   刊行东谈主不得在专项账户中将本期债券项下的每期债券召募资金与其他债券 召募资金过甚他资金混同存放，并确保召募资金的流转旅途明晰可辨，根据募 集资金监管左券商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期 债券项下的每期召募资金使用完了前，专项账户不得用于接收、存储、划转其 他资金。   （4）刊行东谈主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用磋磨及照料轨制。 召募资金的使用应当合适现行法律律例的相关法则及《召募说明书》的商定， 如刊行东谈主拟变更召募资金的用途，应当按照法律律例的法则或《召募说明 书》、召募资金三方监管左券的商定及召募资金使用照料轨制的法则履行相应 范例。   本期债券召募资金商定用于固定资产投资名目或者股权投资、债权投资等 其他特定名目的，刊行东谈主应当确保债券召募资金执行插足与名目进程相匹配， 保证名目获胜实施。   （5）本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的，刊行东谈主使用召募资金时 应当书面见告债券受托照料东谈主。本期债券召募资金商定用于补充流动资金或募 投名目的，刊行东谈主应当按半年度将资金使用磋磨书面见告债券受托照料东谈主。债 券受托照料东谈主应当每季度查验刊行东谈主召募资金的使用情况是否合适磋商法则并 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完了的除外。   刊行东谈主应当根据受托照料东谈主的核查要求，按季度实时向受托照料东谈主提供募 集资金专项账户过甚他磋商账户（若触及）的活水、召募资金使用凭证、召募 资金使用的里面决策历程等贵府。   若召募资金用于补充流动资金、固定资产投资名目或者股权投资、债权投 资等其他特定名目的，召募资金使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭 证。   若召募资金用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限于借款合 同、转账凭证、有息债务还款凭证。   （6）在债券存续期间，刊行东谈主应根据法律、律例、范例性文献的法则，及 时、公谈地履行信息线路的义务。刊行东谈主应保证其本人或其代表在债券存续期 间内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门及/或社 会公众、债券受托照料东谈主、债券持有东谈主提供的统统文献、公告、声明、贵府和 信息（包括但不限于与本期债券刊行和上市磋商的央求文献和公开召募文 件），均是真确、准确、完满的，且不存在职何伪善纪录、误导性讲解或者重 大遗漏。   （7）本期债券存续期间内，刊行东谈主出现下列可能对偿债智力、债券价钱、 或对投资者作出投资决策有要紧影响的要紧事项之一时，刊行东谈主应依据法律、 律例及范例性文献的要求履行信息线路义务，应在该等情形出现之日起三个工 作日内以书面神色文告债券受托照料东谈主，并根据债券受托照料东谈主理续书面文告 事件的进展和结果。   （一）刊行东谈主称呼变更、股权结构或出产计划情状发生要紧变化；   （二）刊行东谈主变更财务讲述审计机构、资信评级机构；   （三）刊行东谈主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或 具有同等职责的东谈主员发生变动；   （四）刊行东谈主法定代表东谈主、董事长、总经理或具有同等职责的东谈主员无法履 行职责； 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （五）刊行东谈主控股股东或者执行抵制东谈主变更；   （六）刊行东谈主发生要紧资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以 及要紧投资行动或要紧资产重组；   （七）刊行东谈主发生卓绝上年末净资产百分之十的要紧损失；   （八）刊行东谈主销毁债权或者财产卓绝上年末净资产的百分之十；   （九）刊行东谈主股权、计划权触及被寄予照料；   （十）刊行东谈主丧失对关键子公司的执行抵制权；   （十一）刊行东谈主或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生 变更；   （十二）刊行东谈主转移债券清偿义务；   （十三）刊行东谈主一次承担他东谈主债务卓绝上年末净资产百分之十，或者新增 借款、对外提供担保卓绝上年末净资产的百分之二十；   （十四）刊行东谈主未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十五）刊行东谈主涉嫌作恶违纪被有权机关傍观，受到刑事处罚、要紧行政 处罚或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务磋商的处分，或者存在严 重失信行动；   （十六）刊行东谈主法定代表东谈主、控股股东、执行抵制东谈主、董事、监事、高档 照料东谈主员涉嫌作恶违纪被有权机关傍观、遴选强制措施，或者存在严重失信行 为；   （十七）刊行东谈主触及要紧诉讼、仲裁事项；   （十八）刊行东谈主出现可能影响其偿债智力的资产被查封、扣押或冻结的情 况；   （十九）刊行东谈主分派股利，作出减资、合并、分立、闭幕及央求破产的决 定，或者被托管、照章进入破产范例、被责令关闭；   （二十）刊行东谈主触及需要说明的商场传闻；   （二十一）刊行东谈主未按照磋商法则与《召募说明书》的商定使用召募资 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 金；   （二十二）刊行东谈主违抗《召募说明书》承诺且对债券持有东谈主权益有要紧影 响；   （二十三）《召募说明书》商定或刊行东谈主承诺的其他应当线路事项；   （二十四）刊行东谈主募投名目情况发生要紧变化，可能影响召募资金插足和 使用磋磨，或者导致名目预期运营收益竣事有在较大不确定性；   （二十五）刊行东谈主拟修改债券持有东谈主会议功令；   （二十六）刊行东谈主拟变更债券受托照料东谈主或受托照料左券的主要内容；   （二十七）刊行东谈主拟变更债券《召募说明书》的商定；   （二十八）其他可能影响刊行东谈主偿债智力或债券持有东谈主权益的事项。   就上述事件文告债券受托照料东谈主时，刊行东谈主应就该等事项是否影响本期债 券本息安全向债券受托照料东谈主作出版面说明，配合债券受托照料东谈主要求提供相 关笔据、文献和贵府，并对有影响的事件提倡有用且切实可行的应酬措施。触 发信息线路义务的，刊行东谈主应当按照磋商法则实时线路上述事项及后续进展。   刊行东谈主的控股股东或者执行抵制东谈主对要紧事项的发生、进展产生较大影响 的，刊行东谈主清爽后应当实时书面见告债券受托照料东谈主，并配合债券受托照料东谈主 履行相应职责。   （8） 刊行东谈主应当协助债券受托照料东谈主在债券持有东谈主会议召开前取得债权 登记日的本期债券持有东谈主名册，并承担相应用度。   （9）债券持有东谈主会议审议议案需要刊行东谈主鞭策落实的，刊行东谈主应当出席债 券持有东谈主会议，接纳债券持有东谈主等磋商方的问询，并就会议决议的落实安排发 标明确意见。刊行东谈主片面拒却出席债券持有东谈主会议的，不影响债券持有东谈主会 议的召开和表决。刊行东谈主意见不影响债券持有东谈主会议决议的效力。   刊行东谈主过甚董事、监事、高档照料东谈主员、控股股东、执行抵制东谈主应当履行 债券持有东谈主会议功令及债券持有东谈主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务 并向债券投资者线路磋商安排。。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书   （10）刊行东谈主在本期债券存续期间，应当履行如下债券信用风险照料义 务：      ①制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过甚他权利行权等，下 同）照料轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项；      ②提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；      ③表里部增信机制、偿债保障措施等发生要紧变化的，刊行东谈主应当实时 书面见告债券受托照料东谈主；      ④遴选有用措施，驻扎并化解可能影响偿债智力及还本付息的风险事 项，实时处置债券负约风险事件；      ⑤配合受托照料东谈主过甚他磋商机构开展风险照料工作。   （11）斟酌不成偿还债务时，刊行东谈主应当实时见告债券受托照料东谈主，按照 债券受托照料东谈主要求追加偿债保障措施，并履行《召募说明书》和本左券商定 的投资者权益保护机制与偿债保障措施。   前款法则的偿债保障措施包括：      ①不向股东分派利润；      ②暂缓要紧对外投资、收购兼并等成人性支拨名目的实施；      ③休养或者停发董事和高档照料东谈主员的工资和奖金；      ④主要工作东谈主不得调离。   债券受托照料东谈主照章央求法定机关遴选财产保全措施的，刊行东谈主应当配合 债券受托照料东谈主办理。   财产保全措施所需相应担保的提供神色可包括但不限于：央求东谈主提供物的 担保或现款担保；第三东谈主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司 提供信用担保；央求东谈主自身信用。   债券受托照料东谈主履行上述义务所产生的磋商用度，由刊行东谈主承担。   （12）刊行东谈主无法按时偿付本期债券本息时，应酬后续偿债措施的实施作 出安排，并实时文告债券受托照料东谈主及债券持有东谈主。后续偿债措施包括但不限 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 于：      ①启动偿债济急保障有磋磨，包括动用刊行东谈主尚未使用的交易银行授信额 度和处理变现部分刊行东谈主资产的安排；      ②由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；      ③其他全部或部分偿付安排；      ④整顿、重组或者破产的安排。   刊行东谈主出现《召募说明书》商定的其他负约事件的，应当实时整改并按照 《召募说明书》商定承担相应工作。   （13）刊行东谈主无法按时偿付本期债券本息时，债券受托照料东谈主根据召募说 明书商定及债券持有东谈主会议决议的授权央求处置抵质押物的，刊行东谈主应当积极 配合并提供必要的协助。   （14）本期债券负约风险处置过程中，刊行东谈主拟遴聘财务照料人等专科机构 参与负约风险处置，或遴聘的专科机构发生变更的，应实时见告债券受托照料 东谈主，并说明遴聘或变更的合感性。该等专科机构与受托照料东谈主的工作职责应当 明确区分，不得烦躁债券受托照料东谈主正常履职，不得毁伤债券持有东谈主的正当权 益。磋商遴聘行动应合适法律律例对于清廉从业风险防控的磋商要求，不应存 在以各式体式进行利益运送、交易行贿等行动。   （15）刊行东谈主成立金融机构债权东谈主委员会的，应当协助债券受托照料东谈主加 入其中，并实时向债券受托照料东谈主见告相关信息。   （16）刊行东谈主应酬债券受托照料东谈主履行本左券项下职责或授权给予充分、 有用、实时的配合和维持，并提供便利和必要的信息、贵府和数据。刊行东谈主应 指定专东谈主负责与本期债券磋商的事务，并确保与债券受托照料东谈主大致有用沟 通。前述东谈主员发生变更的，刊行东谈主应当在 3 个工作日内文告债券受托照料东谈主。   （17）受托照料东谈主变更时，刊行东谈主应当配合债券受托照料东谈主及新任受托管 理东谈主完成债券受托照料工作及档案打发的相关事项，并向新任受托照料东谈主履行 本左券项下应当向债券受托照料东谈主履行的各项义务。   （18）在债券存续期内，刊行东谈主应尽最大合理奋勉复古债券上市交易。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   刊行东谈主过甚关联方交易刊行东谈主刊行公司债券的，应当实时书面见告债券受 托照料东谈主。   （19）刊行东谈主应按照本左券第 4.21 条的法则向债券受托照料东谈主支付本期债 券受托照料酬劳和债券受托照料东谈主履行受托照料东谈主职责产生的额外用度。   债券受托照料东谈主因参加债券持有东谈主会议、央求财产保全、竣事担保物权、 拿告状讼或仲裁、参与债务重组、参与破产算帐等受托照料履职行动所产生的 磋商用度由刊行东谈主承担。刊行东谈主暂时无法承担的，磋商用度可由债券受托照料 东谈主进行垫付，垫付方有权向刊行东谈主进行追偿。   （20）刊行东谈主应当履行本左券、召募说明书及法律、律例和功令法则的其 他义务。如存在违抗或可能违抗商定的投资者权益保护条件的，刊行东谈主应当及 时遴选施济措施并书面见告债券受托照料东谈主。   （1）债券受托照料东谈主应当根据法律、律例和功令的法则及本左券的商定制 定受托照料业务里面操作功令，明确履行受托照料事务的神色和范例，配备充 足的具备履职智力的专科东谈主员，对刊行东谈主履行《召募说明书》及本左券约界说 务的情况进行持续追踪和监督。债券受托照料东谈主为履行受托照料职责，有权按 照每半年一次的频率代表债券持有东谈主查询债券持有东谈主名册及磋商登记信息，以 及专项账户中召募资金的存储与划转情况。   （2）债券受托照料东谈主应当督促刊行东谈主过甚董事、监事、高档照料东谈主员自觉 强化法治领路、诚信领路、全面链接和执行公司债券存续期照料的相关法律法 规、债券商场范例运作和信息线路的要求。债券受托照料东谈主应查验刊行东谈主董 事、监事、高档照料东谈主员对刊行东谈主按时讲述的书面证实意见签署情况。   （3）债券受托照料东谈主应通过多种神色和渠谈持续关爱刊行东谈主和增信主体的 资信情状、信用风险情状、担保物情状、表里部增信机制、投资者权益保护机 制及偿债保障措施的有用性与实施情况。可遴选包括但不限于如下神色进行核 查：      ①就本左券第 3.7 款所商定之要紧事项，列席刊行东谈主里面有权机构的决 策会议，或获取磋商会议纪要； 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书    ②每年查阅前述会议贵府、财务司帐讲述和司帐账簿；    ③每年调取刊行东谈主、增信主体银行征信记录；    ④每年对刊行东谈主和增信主体进行现场查验；    ⑤每年约见刊行东谈主或者增信主体进行话语；    ⑥每年对担保物（如有）进行现场查验，关爱担保物情状；    ⑦每年查询磋商网站系统或进行实地走访，了解刊行东谈主及增信主体的诉 讼仲裁、处罚处分、诚信信息、媒体报谈等内容；    ⑧每年劝诱《召募说明书》商定的投资者权益保护机制（如有），查验 投资者保护条件的执行情状。   触及具体事由的，债券受托照料东谈主不错不限于固定频率对刊行东谈主进行核 查。触及增信主体的，刊行东谈主应当给予债券受托照料东谈主必要的维持。   （4）在本期债券存续期间，债券受托照料东谈主应当对刊行东谈主专项召募资金的 接收、存储、划转进行监督，并应当在召募资金到达专项账户前与刊行东谈主以及 存放召募资金的银行签订监管左券。   债券受托照料东谈主应当监督本期债券项下的每期债券召募资金在专项账户中 是否存在与其他债券召募资金过甚他资金混同存放的情形，并监督召募资金的 流转旅途是否明晰可辨，根据召募资金监管左券商定的必须由召募资金专项账 户支付的偿债资金除外。在本期债券项下的每期债券召募资金使用完了前，若 发现召募资金专项账户存在资金混同存放的，债券受托照料东谈主应当督促刊行东谈主 进行整改和纠正。   （5）在本期债券存续期内，债券受托照料东谈主应当每季度查验刊行东谈主召募资 金的使用情况是否合适磋商法则并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使 用完了的除外。   债券受托照料东谈主应当每季度查验召募资金专项账户活水、召募资金使用凭 证、召募资金使用的里面决策历程，核查债券召募资金的使用是否合适法律法 规的要求、召募说明书的商定和召募资金使用照料轨制的磋商法则。   召募资金用于补充流动资金的，债券受托照料东谈主应按时核查的召募资金的 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。   召募资金用于偿还有息债务的，债券受托照料东谈主应按时核查的召募资金的 使用凭证包括但不限于借款合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   召募资金使用存在变更的，债券受托照料东谈主应当核查召募资金变更是否履 行了法律律例要求、召募说明书商定和刊行东谈主召募资金使用照料轨制法则的相 关历程，并核查刊行东谈主是否按照法律律例要求履行信息线路义务。   债券受托照料东谈主发现债券召募资金使用存在作恶违纪的，应督促刊行东谈主进 行整改，并线路临时受托照料事务讲述。   （6）债券受托照料东谈主应当督促刊行东谈主在《召募说明书》中线路本左券的主 要内容、《债券持有东谈主会议功令》的全文，并以在监管部门指定的信息线路媒 体发布公告的体式向债券持有东谈主线路受托照料事务讲述、本期债券到期不成偿 还的法律范例以过甚他需要向债券投资者线路的要紧事项。   （7）债券受托照料东谈主应当建立对刊行东谈主的回拜机制，每年对刊行东谈主进行回 访，监督刊行东谈主对债券《召募说明书》所约界说务的执行情况，对刊行东谈主的偿 债智力和增信措施（如有）的有用性进行全面傍观和持续关爱，编制回拜记 录，并至少每年向商场公告一次受托照料事务讲述。   （8）刊行东谈主出现本左券第 3.7 款所商定的要紧事项且对债券持有东谈主权益有 要紧影响情况的，债券受托照料东谈主在知谈或者应当知谈该等情形之日起五个工 作日内，应当究诘刊行东谈主，要求刊行东谈主或者增信主体解释说明、提供磋商证 据、文献和贵府，并根据《债券受托照料东谈主执业行动准则》的要求向商场公告 临时受托照料事务讲述。发生触发债券持有东谈主会议情形的，债券受托照料东谈主召 集债券持有东谈主会议。   （9）履行《债券持有东谈主会议功令》项下债券受托照料东谈主的职责和义务，按 照法律、律例、范例性文献、本左券、《债券持有东谈主会议功令》的法则召集和 主理债券持有东谈主会议。债券受托照料东谈主应执行债券持有东谈主会议决议，实时与发 行东谈主及债券持有东谈主相易，监督磋商各方严格执行债券持有东谈主会议决议，监督债 券持有东谈主会议决议的实施。   （10）本期债券存续期间，债券受托照料东谈主应当持续督促刊行东谈主依据法 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 律、律例、范例性文献、本左券及《召募说明书》的法则履行信息线路义务。 对影响偿债智力和投资者权益的要紧事项，债券受托照料东谈主应当督促刊行东谈主及 时、公谈地履行信息线路义务，督导刊行东谈主栽培信息线路质地，有用肃肃债券 持有东谈主利益。债券受托照料东谈主应当关爱刊行东谈主的信息线路情况，采集、保存与 本期债券偿付磋商的统统信息贵府，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的 影响，并按照本左券的商定讲述债券持有东谈主。   （11）债券受托照料东谈主斟酌刊行东谈主不成偿还债务时，应当要求刊行东谈主追加 偿债保障措施、督促刊行东谈主等履行召募说明书及本左券商定的其他偿债保障措 施，或者照章央求法定机关遴选财产保全措施。斟酌不成偿还债务时，刊行东谈主 应当按照债券受托照料东谈主要求追加担保，并履行本左券商定的其他偿债保障措 施，并应当配合债券受托照料东谈主及债券持有东谈主办理其照章央求法定机关遴选的 财产保全措施，并照章承担磋商用度。   （12）在债券存续期内，债券受托照料东谈主应勤勉处理债券持有东谈主与刊行东谈主 之间的谈判或者诉官司务。   （13）刊行东谈主为本期债券设定担保的，债券受托照料东谈主应当在本期债券发 行前或《召募说明书》商定的期间内取得担保的权利评释或者其他相关文献， 并在增信措施有用期内妥善复古。   （14）债券受托照料东谈主应当至少在本期债券每次兑付兑息日前至少二十个 交易日，了解刊行东谈主的偿债资金准备情况与资金到位情况。债券受托照料东谈主应 按照证监会过甚派出机构要求滚动摸排兑付风险。   （15）刊行东谈主不成偿还债务时，债券受托照料东谈主应当督促刊行东谈主、增信主 体和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。刊行东谈主不成按期 兑付债券本息或出现召募说明书商定的其他负约事件影响刊行东谈主按时兑付债券 本息的，债券受托照料东谈主不错接纳全部或部分债券持有东谈主的寄予，以我方理论 代表债券持有东谈主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律范例，或者代表债券 持有东谈主央求处置抵质押物。   债券受托照料东谈主要求刊行东谈主追加担保的，担保物因风景变化发生价值减损 或灭失导致无法隐私负约债券本息的，债券受托照料东谈主不错要求再次追加担 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 保。   债券受托照料东谈主履行上述义务所产生的磋商用度，由刊行东谈主承担。   （16）刊行东谈主成立金融机构债权东谈主委员会的，债券受托照料东谈主有权接纳全 部或部分债券持有东谈主的寄予参加金融机构债权东谈主委员会会议，肃肃本期债券持 有东谈主权益。   （17）债券受托照料东谈主对受托照料磋商事务享有知情权，但应当照章保守 所瞻念察的刊行东谈主交易玄妙等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券 持有东谈主权益有要紧影响的事项为我方或他东谈主谋取利益。   （18）债券受托照料东谈主应当妥善复古其履行受托照料事务的统统文献档案 及电子贵府，包括但不限于本左券、债券持有东谈主会议功令、受托照料工作底 稿、与增信措施相关的权利评释（如有），复古期间不得少于债权债务关系终 止后二十年。   （19）除上述各项外，债券受托照料东谈主还应当履行以下职责：   （一）债券持有东谈主会议授权受托照料东谈主履行的其他职责；   （二）《召募说明书》商定由受托照料东谈主履行的其他职责。   债券受托照料东谈主应当督促刊行东谈主履行《召募说明书》的承诺与投资者权益 保护商定。召募说明书存在投资者保护条件的，债券受托照料东谈主应当与刊行东谈主 在本处商定相应的践约保障机制。   如刊行东谈主违抗《召募说明书》中“第十节 投资者保护机制“之“一、刊行 东谈主偿债保障措施承诺”要求且未能遴选磋商措施的，经持有本期债券 30%以上 的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即遴选如下施济措施，争取通 过债券持有东谈主会议等体式与债券持有东谈主就违抗承诺事项达成妥协：   （1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。   （2）持有东谈主要求刊行东谈主实施施济措施的，刊行东谈主应当实时见告受托照料东谈主 并履行信息线路义务，并实时线路施济措施的落实进展。   （20）在本期债券存续期内，债券受托照料东谈主不得将其受托照料东谈主的职责 和义务寄予其他第三方代为履行。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   债券受托照料东谈主在履行本左券项下的职责或义务时，不错遴聘讼师事务 所、司帐师事务所等级三方专科机构提供专科服务。   （21）债券受托照料东谈主有权依据本左券的法则获取受托照料用度与酬劳。 刊行东谈主为债券受托照料东谈主履行债券受托照料东谈主义务和工作支付的酬劳已经包括 在两边所签署的本期债券承销左券所商定的承销佣金中。债券受托照料东谈主因参 加债券持有东谈主会议、央求财产保全、竣事担保物权、拿告状讼或仲裁、参与债 务重组、参与破产算帐等受托照料履职行动所产生的磋商用度由刊行东谈主承担。   （1）债券受托照料事务讲述包括年度讲述和临时讲述。   （2）债券受托照料东谈主应当建立对刊行东谈主的回拜机制及按时追踪机制，监督 刊行东谈主对《召募说明书》所约界说务的执行情况，对刊行东谈主的偿债智力和增信 措施（如有）的有用性进行全面傍观和持续关爱，在每年 6 月 30 日前出具上一 年度的《年度受托照料事务讲述》，向监管部门讲述并公告。   年度债券受托照料事务讲述应主要包括如下内容：   ①债券受托照料东谈主履行职责情况；   ②刊行东谈主的计划与财务情状；   ③刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；   ④表里部增信机制、偿债保障措施的有用性分析，发生要紧变化的，说明 基本情况及处理结果；   ⑤刊行东谈主偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况；   ⑥刊行东谈主在《召募说明书》中商定的其他义务的执行情况（如有）；   ⑦债券持有东谈主会议召开的情况；   ⑧偿债智力和意愿分析；   ⑨与刊行东谈主偿债智力和增信措施相关的其他情况及债券受托照料东谈主遴选的 应酬措施。   （3）本期债券存续期间，债券受托照料东谈主应督促刊行东谈主按本期债券《召募 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 说明书》的商定、法律律例及范例性文献的法则履行信息线路义务。出现下列 情形的，债券受托照料东谈主在知谈或应当知谈该等情形之日起五个工作日内向市 场公告临时受托照料事务讲述并向监管部门讲述：   ①债券受托照料东谈主与刊行东谈主发生利益冲突的；   ②表里部增信机制、偿债保障措施发生要紧变化的；   ③发现刊行东谈主过甚关联方交易其刊行的公司债券；   ④出现第 3.7 条第（一）项至第（二十四）项等情形的；   ⑤出现其他可能影响刊行东谈主偿债智力或债券持有东谈主权益的事项。   债券受托照料东谈主发现刊行东谈主提供材料不真确、不准确、不完满的，或者拒 绝配合受托照料工作的，且经提醒后仍拒却补充、纠正，导致债券受托照料东谈主 无法履行受托照料职责，债券受托照料东谈主不错线路临时受托照料事务讲述。   临时受托照料事务讲述应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、 债券受托照料东谈主已遴选或者拟遴选的应酬措施（如有）等。   （1）债券受托照料东谈主应当勤勉尽责，刚正履行受托照料职责，不得毁伤债 券持有东谈主利益，不得利用动作债券受托照料东谈主而获取的相关信息为我方或任何 其他第三方谋取利益。   债券受托照料东谈主在履行受托照料职责时，应当幸免与债券持有东谈主存在利益 冲突，包括但不限于以下情形：   ①债券受托照料东谈主理有刊行东谈主 5%以上有表决权股份，或通过控股、寄予管 理、股份代持等体式取得刊行东谈主抵制权；   ②刊行东谈主理有债券受托照料东谈主 5%以上有表决权股份，或通过控股、寄予管 理、股份代持等体式取得债券受托照料东谈主抵制权；   ③本期债券刊行的受托照料东谈主为本期刊行提供担保；   ④在刊行东谈主或其控股股东担任董事（镇定董事除外）、高档照料东谈主员职位 的东谈主士担任刊行东谈主或其控股股东董事（镇定董事除外）、高档照料东谈主员职位。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书   ⑤其他可能导致债券受托照料东谈主无法刚正履行职责的利益冲突情形。   刊行东谈主发现与债券受托照料东谈主发生利益冲突的，应当实时书面见告债券受 托照料东谈主。   （2）债券受托照料东谈主不得为本期债券提供担保，且债券受托照料东谈主承诺， 其与刊行东谈主发生的任何交易或者其对刊行东谈主遴选的任何行动均不会毁伤债券持 有东谈主的权益。   （3）若债券受托照料东谈主在履行受托照料职责期间与刊行东谈主存在利益冲突情 形，刊行东谈主应实时线路磋商信息，债券受托照料东谈主应督促刊行东谈主履行该等义 务。   若债券受托照料东谈主在履行受托照料职责期间时存在要紧利益冲突情形，且 导致受托照料东谈主不成刚正履行受托照料职责的，经债券持有东谈主会议决议，可更 换债券受托照料东谈主。   若刊行东谈主或债券受托照料东谈主违抗法律、律例、范例性文献及本左券的磋商 法则导致利益冲突并对债券持有东谈主酿成损失的，甘愿担毁伤赔偿工作。   （1）在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东谈主会 议，履行变更受托照料东谈主的范例：   ①债券受托照料东谈主未能持续履行本左券商定的受托照料东谈主职责；   ②债券受托照料东谈主歇业、闭幕、破产或照章被破除；   ③债券受托照料东谈主提倡书面离职；   ④债券受托照料东谈主不再具备任职阅历或出现不成陆续担任债券受托照料东谈主 的其他情形；   出现上述第（一）-（四）项之任一情形的，债券受托照料东谈主应当在该等情 形发生之日起五个工作日内书面文告刊行东谈主。   在债券受托照料东谈主应当召集而未召集债券持有东谈主会议时，刊行东谈主、单独或 共计持有本期未偿还债券总额 10%以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 会议。   （2）债券持有东谈主会议决议决定变更受托照料东谈主或者解聘债券受托照料东谈主 的，自前述决议提倡通过，且刊行东谈主与新债券受托照料东谈主签署《受托照料协 议》之日起，新任受托照料东谈主相连债券受托照料东谈主在法律、律例和功令及本协 议项下的权利和义务，本左券阔别。刊行东谈主应与新任债券受托照料东谈主签署证实 书或重新签署债券受托照料左券，对新任债券受托照料东谈主过甚同意驯服本左券 商定的事宜给予证实。新任受托照料东谈主应当实时将变更情况向协会讲述。   （3）债券受托照料东谈主应当在上述变更收效当日或之前与新任受托照料东谈主办 理完了工作打发手续。   （4）债券受托照料东谈主在本左券中的权利和义务，在新任受托照料东谈主与刊行 东谈主签订受托左券之日或两边商定之日起阔别，但并不罢职债券受托照料东谈主在本 左券收效期间所应当享有的权利以及应当承担的工作。   （1）刊行东谈主保证以下讲解在本左券签订之日均属真确和准确：   ①刊行东谈主是一家按照中国法律正当注册并有用存续的股份有限公司，刊行 东谈主股票已在深圳证券交易所上市交易，证券代码“000686”，证券代码“东北 证券”；   ②刊行东谈主签署和履行本左券已经得到刊行东谈主里面必要的授权，况且莫得违 反适用于刊行东谈主的任何法律、律例和功令的法则，也莫得违抗刊行东谈主的公司章 程的法则以及刊行东谈主与第三方签订的任何合同或者左券的商定。   （2）债券受托照料东谈主保证以下讲解在本左券签订之日均属真确和准确；   ①债券受托照料东谈主是一家按照中国法律正当注册并有用存续的证券公司；   ②债券受托照料东谈主具备担任本期债券受托照料东谈主的阅历，且就债券受托管 理东谈主所知，并不存在职何情形导致或者可能导致债券受托照料东谈主丧失该阅历；   ③债券受托照料东谈主签署和履行本左券已经得到债券受托照料东谈主里面必要的 授权，况且莫得违抗适用于债券受托照料东谈主的任何法律、律例和功令的法则， 也莫得违抗债券受托照料东谈主的公司规矩以及债券受托照料东谈主与第三方签订的任 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 何合同或者左券的法则。   （1）不可抗力事件是指两边在签署本左券时不成料到、不成幸免且不成克 服的自然事件和社会事件。成见发生不可抗力事件的一方应当实时以书面神色 文告其他方，并提供发生该不可抗力事件的评释。成见发生不可抗力事件的一 方还必须尽一切合理的奋勉削弱该不可抗力事件所酿成的不利影响。   （2）在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找妥贴的责罚 有磋磨，并应当尽一切合理的奋勉尽量削弱该不可抗力事件所酿成的损失。如果 该不可抗力事件导致本左券的成见无法竣事，则本左券提前阔别。   （1）本左券任何一方负约，守约方有权依据法律、律例和功令的法则及 《召募说明书》、本左券的商定根究负约方的负约工作，因一方的负约行动给 另一方酿成损失的，负约方应赔偿守约方统统损失（包括给守约方带来的任何 诉讼、权利要求、毁伤、债务、判决、损失、成本、支拨和用度（含合理的律 师用度）。   （2）债券负约的界说   以下事件组成本左券项下的债券负约事件：   ①刊行东谈主未能按照召募说明书或其他磋商商定，按期足额偿还本期债券的 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券回购、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已 代为履行偿付义务的除外。   当刊行东谈主无法按时还本付息时，本期债券持有东谈主同意给予刊行东谈主自原商定 各给付日起 90 个自然日的宽限期，若刊行东谈主在该期限内全额履行或妥协其他主 体全额履行财富给付义务的，则刊行东谈主无需承担除补偿机制（或有）外的责 任。   ②刊行东谈主触发召募说明书中相关商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未足 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   ③本期债券未到期，但有充分笔据评释刊行东谈主不成按期足额支付债券本金 或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的。   ④刊行东谈主违抗本召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东谈主 要求落实负面施济措施的。   ⑤刊行东谈主被法院裁定受理破产央求的。   （3）刊行东谈主一朝发现发生本左券第 10.2 款所述的债券负约事件时，应立 即书面文告债券受托照料东谈主，同期附带刊行东谈主高档照料东谈主员（为幸免疑问，本 左券中刊行东谈主的高档照料东谈主员指刊行东谈主的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责东谈主或合规负责东谈主中的任何一位）就该等负约事件签署的评释文献，详确 说明负约事件的情形，并说明拟遴选的建议措施。   债券受托照料东谈主在得知债券负约事件发生后应根据勤勉尽责的要求尽快以 在监管部门指定的信息线路媒体发布公告的神色文告各债券持有东谈主。   （4）在债券负约事件发生时，债券受托照料东谈主或其代理东谈主有义务勤勉尽责 地照章遴选一切正派合理的措施，肃肃债券持有东谈主的正当权益。   （5）债券受托照料东谈主斟酌刊行东谈主无法履行本息偿付义务，债券受托照料东谈主 有权要求刊行东谈主追加担保，或者照章央求法定机关遴选财产保全措施；   债券受托照料东谈主依据前项遴选肃肃债券持有东谈主权益的磋商措施时，刊行东谈主 应按照债券受托照料东谈主的要求追加担保，配合债券受托照料东谈主办理其照章央求 法定机关遴选的财产保全措施，并履行召募说明书及本左券商定的其他偿债保 障措施。   （6）如果发生债券负约事件且一直持续三十个一语气工作日仍未解除，债券 受托照料东谈主可根据经代表本期债券二分之一以上（不含二分之一）表决权的债 券持有东谈主和代理东谈主同意而收效的债券持有东谈主会议决议，照章遴选任何可行的法 律施济神色回收本期未偿还债券的本金和利息。   （7）负约工作可因如下事项罢职：   ①法定罢职。刊行东谈主负约行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 法典》对于不可抗力的磋商法则。   ②商定罢职。刊行东谈主负约的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其他 神色罢职刊行东谈主负约工作，罢职负约工作的情形及范围由债券持有东谈主会议决 定。   （8）当刊行东谈主发生不成偿还债务等负约情形时，债券持有东谈主不错通过债券 持有东谈主会议决议或授权债券受托照料东谈主与刊行东谈主进行友好协商责罚。协商不成 的，两边商定应在刊行东谈主住所所在地有统领权的东谈主民法院通过诉讼责罚。   本期债券发生负约的，刊行东谈主承担如下负约工作：   ①陆续履行。本期债券组成 10.2 第 5 项外的其他负约情形的，刊行东谈主应当 按照召募说明书和磋商商定，陆续履行磋商承诺或给付义务，法律律例另有规 定的除外。   ②协商变更履行神色。本期债券组成 10.2 第 5 项外的其他负约情形的，发 行东谈主不错与本期债券持有东谈主协商变更履行神色，以新达成的神色履行。   （9）刊行东谈主违抗召募说明书商定可能导致债券持有东谈主遇到损失的，相应违 约情形与负约工作在召募说明书中商定。   （1）本左券适用于中国法律并依其解释。   （2）本左券项下所产生的或与本左券相关的任何争议，滥觞应在争议各方 之间协商责罚。如果协商责罚不成，应提交刊行东谈主住所所在地有统领权的东谈主民 法院通过诉讼责罚。   （3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行责罚时，除争议事项 外，各方有权陆续诈欺本左券项下的其他权利，并应履行本左券项下的其他义 务。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   第十一节 本期债券刊行的相关机构及蛮横关系 一、本期债券刊行的相关机构   （一）刊行东谈主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东谈主：李福春   磋商电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   相关承办东谈主员：董曼、刘洋   （二）主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东谈主：范力   磋商电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   相关承办东谈主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   （三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   法定代表东谈主：王丽   磋商电话：010-52682833   传真：010-52682999   相关承办东谈主员：杨继红、王华堃   （四）司帐师事务所：中准司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书   法定代表东谈主：田雍   磋商电话：010-88356126   传真：010-88354837   相关承办东谈主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠   （五）信用评级机构：联合伙信评估股份有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   法定代表东谈主：王少波   磋商电话：010-85679696   传真：010-85679228   相关承办东谈主员：姜羽佳、潘岳辰   （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限工作公 司深圳分公司   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   负责东谈主：张国平   磋商电话：0755-25938000   传真：0755-25988122   （七）债券受托照料东谈主：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东谈主：范力   磋商电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   相关承办东谈主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书   （八）本期债券央求上市的证券交易所：深圳证券交易所   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号   理事长：沙雁   磋商电话：0755-88668888   传真：0755-82083104   （九）召募资金专项账户开户银行：   账户称呼：东北证券股份有限公司   开户行称呼：兴业银行股份有限公司长春分行   账号：581020100101226930   大额支付系统行号：309241000012   住所：吉林省长春市南关区解放大路与大经路交织处恒兴国际城 1#楼 4-5 层、20-24 层和 4#楼地上 4 层部分房产   负责东谈主：但文化 二、刊行东谈主与本期刊行的相关机构、东谈主员的蛮横关系   抵制 2024 年 3 月末，刊行东谈主理有东吴证券 94,083 股 A 股普通股股票，东 吴证券未持有东北证券 A 股普通股股票。除前述情况外，刊行东谈主与本期刊行有 关的中介机构过甚负责东谈主、高档照料东谈主员及承办东谈主员之间不存在股权关系或其 他利关系。 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书    第十二节 刊行东谈主、中介机构及磋商东谈主员声明   根据中国证券监督照料委员会、深圳证券交易所对公开刊行次级债券的有 关法则，本公司及全体董事、监事、高档照料东谈主员、本期刊行磋商的主要中介 机组成员发表如下声明。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 一、刊行东谈主声明   根据《公司法》、《证券法》和《公司债券刊行与交易照料办法》的相关 法则，本公司合适公开刊行公司债券的条件。   法定代表东谈主：              李福春                          东北证券股份有限公司                                年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          李福春                         东北证券股份有限公司                               年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          何俊岩                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          孙晓峰                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          宋尚龙                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          刘树森                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          于来富                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          刘继新                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          邢中成                         东北证券股份有限公司                               年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          史际春                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          李东方                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          崔 军                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          任 冲                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   董事：          卢相君                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明 （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   监事：          杨树财                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   监事：          李 斌                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   监事：          刘晓峰                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   监事：          王劲松                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   监事：          秦 音                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   监事：          崔学斌                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   监事：          陶 丽                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   监事：          苏 健                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误导性讲解 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   监事：          周 博                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高档照料东谈主员声明   本公司全体高档照料东谈主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误 导性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   高档照料东谈主员：              何俊岩                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高档照料东谈主员声明   本公司全体高档照料东谈主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误 导性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   高档照料东谈主员：              郭来生                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高档照料东谈主员声明   本公司全体高档照料东谈主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误 导性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   高档照料东谈主员：              董 晨                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高档照料东谈主员声明   本公司全体高档照料东谈主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误 导性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   高档照料东谈主员：              王天文                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高档照料东谈主员声明   本公司全体高档照料东谈主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误 导性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   高档照料东谈主员：              梁化军                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高档照料东谈主员声明   本公司全体高档照料东谈主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误 导性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   高档照料东谈主员：              王爱宾                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高档照料东谈主员声明   本公司全体高档照料东谈主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误 导性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   高档照料东谈主员：              李雪飞                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高档照料东谈主员声明   本公司全体高档照料东谈主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误 导性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   高档照料东谈主员：              王晓丹                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明      （三）刊行东谈主全体高档照料东谈主员声明   本公司全体高档照料东谈主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误 导性   讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   高档照料东谈主员：              薛金艳                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高档照料东谈主员声明   本公司全体高档照料东谈主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误 导性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   高档照料东谈主员：              孔亚洲                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高档照料东谈主员声明   本公司全体高档照料东谈主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善纪录、误 导性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担相应的法律工作。   高档照料东谈主员：              董 曼                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 三、主承销商声明   本公司已对召募说明书过甚摘抄进行了核查，证实不存在伪善纪录、误导 性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性承担相应的法律工作。   名目负责东谈主：        张 天   朱怡之   法定代表东谈主或授权代表：              姜瑞源                          东吴证券股份有限公司                                年   月   日 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 四、刊行东谈主讼师声明   本所及署名的讼师已阅读召募说明书过甚摘抄，证实召募说明书过甚摘抄 与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东谈主在召募说明 书过甚摘抄中援用的法律意见书的内容无异议，证实召募说明书不致因所援用 内容出现伪善纪录、误导性讲解或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性 承担相应的法律工作。   承办讼师：           杨继红      王华堃   讼师事务所负责东谈主：              王 丽                           北京德恒讼师事务所                                年   月   日 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书过甚摘抄，证实召募说明书过甚 摘抄与本所出具的中准审字[2021]2032 号、中准审字[2022]2022 号审计讲述和 中准审字[2023]2030 号审计讲述不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主 在召募说明书过甚摘抄中援用的财务讲述的内容无异议，证实召募说明书过甚 摘抄不致因所援用内容而出现伪善纪录、误导性讲解或要紧遗漏，并对其真确 性、准确性和完满性承担相应的法律工作。   承办注册司帐师：                    支 力         赵幻彤   承办注册司帐师：                    韩 波         邹 楠   司帐师事务所负责东谈主：              田 雍                                中准司帐师事务所（特殊普通合伙）                                            年   月   日 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东谈主员已阅读召募说明书过甚摘抄，证实召募说明 书过甚摘抄与本机构出具的讲述不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东谈主员对 刊行东谈主在召募说明书过甚摘抄中援用的讲述的内容无异议，证实召募说明书及 其摘抄不致因所援用内容而出现伪善纪录、误导性讲解或要紧遗漏，并对其真 实性、准确性和完满性承担相应的法律工作。   署名资信评级东谈主员：               姜羽佳           潘岳辰   资信评级机构负责东谈主或授权代表：                           万华伟                                 联合伙信评估股份有限公司                                         年   月   日 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书                  第十三节 备查文献 一、备查文献内容 二、备查文献查阅地点   投资者可在本期债券刊行期限内到下列地点查阅召募说明书全文及上述备 查文献：   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东谈主：李福春   磋商地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   磋商东谈主：王雪   磋商电话：0431-85096675   传真：0431-85096816   邮编：130119   住所：苏州工业园区星阳街 5 号 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   法定代表东谈主：范力   磋商地址：苏州工业园区星阳街 5 号   磋商东谈主：张天、朱怡之   磋商电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮编：215021 三、备查文献查询网站   自召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东谈主、主承销商处查阅召募说明 书全文及备查文献，亦可探望深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅募 集说明书全文、刊行公告和网出发演公告（如有）。