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股票简称：国元证券 股票代码：000728
国元证券股份有限公司
（住所：安徽省合肥市梅山路 18 号）
刊行公告
主承销商、债券受托料理东谈主
（住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）
签署日历： 2024 年 8 月 6 日
本公司偏激整体董事、监事、高档料理东谈主员或践诺同等职责的东谈主员保证公
告内容信得过、准确和完竣。
弥留事项教唆
年 8 月 30 日获取中国证券监督料理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册公开
刊行面值总数不逾越 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
刊行东谈主本次债券选用分期刊行的形态，“国元证券股份有限公司 2024 年面
向专科投资者公开导行公司债券（第三期）”（以下简称“本期债券”）为本次
债券下的第四期刊行，本期债券刊行界限为不逾越东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）。
元/张。
见解》和《深圳证券往复所债券阛阓投资者得当性料理见解（2023 年更动）》
及相关法律法则规则，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，无为投资者及专科
投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者得当
性料理，仅限专科机构投资者参与往复，无为投资者及专科投资者中的个东谈主投资
者认购或买入的往复手脚无效。
亿元（2024 年 3 月 31 日团结财富欠债表中鼓动权益共计）、团结口径财富欠债
率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 68.94%、母公司财富欠债率
（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 68.69%；债券上市前，本公司
最近三个司帐年度完毕的年均可分拨利润为 18.37 亿元（2021 年、2022 年和 2023
年团结报表中包摄于母公司统共者的净利润），不少于本期债券一年利息的 1
倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务筹算妥当相关规则。
往复的请求。本期债券妥当深圳证券往复所上市条件，将选用匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复形态。但本期债券上市前，公司财务
现象、筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本
期债券上市请求约略获取深圳证券往复所愉快，若届时本期债券无法上市，投资
者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券往复所
之外的其他往复步地上市。
债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统开展，具体询价参与形态详见二、
（四）
询价见解。
及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资
者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将网下利
率询价及申购请求表等文献提交至簿记料理东谈主。投资者网下最低申购单元为 100
万元（含 100 万元），逾越 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记料理东谈主另
有规则的除外。
月 8 日（T-1 日）向投资者利率询价，并证据利率询价情况确信本期债券的最终
票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）在深圳证券往复所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期
债券的最终票面利率，敬请投资者宝贵。
时辰、认购见解、认购步履、认购价钱和认购资金交纳等具体规则。
明书为准。
本公告仅对本期债券刊行的经营事项进行诠释，不组成针对本期债券的任何
投资建议。投资者欲细心了解本期债券情况，请仔细阅读《国元证券股份有限公
司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）召募诠释书》。与本次
刊行的相关良友，投资者亦可登陆深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
经营本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券往复
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者宝贵。
制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，有用贯注和限定风险。投资者不得协
助刊行东谈主从事违背平允竞争、羁系阛阓秩序等手脚。投资者不得通过同谋荟萃资
金等形态协助刊行东谈主告成或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方
刊行的债券提供通谈干事，不得告成或者变相收取债券刊行东谈主承销干事、融资顾
问、磋议干事等形势的用度。资管产物料理东谈主偏激鼓动、结伴东谈主、骨子限定东谈主、
职工不得告成或波折参与上述手脚。投资者应当在认购法子向承销机构承诺审慎
合理投资，不从事《对于进一步表率债券刊行业务经营事项的见告》第八条第二
款、第三款规则的手脚。
替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应盲从相关法律法则和中国证券监督管
理委员会的经营规则，并自行承担相应的法律连累。
刊行东谈主不告成或者波折认购我方刊行的债券。本期债券刊行的利率应当以询价方
式确信，刊行东谈主不足下刊行订价、暗箱操作，不以代合手、信赖等形态谋取不高洁
利益或向其他相关利益主体运送利益，不告成或者通过其他主体向参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的见解通过关联金融机构互投合手
有相互刊行的债券，空虚施其他违背平允竞争、羁系阛阓秩序等手脚。刊行东谈主的
控股鼓动、骨子限定东谈主不组织、指使刊行东谈主实施前述手脚。刊行东谈主承诺合规刊行，
不从事《对于进一步表率债券刊行业务经营事项的见告》第三条第二款规则的行
为。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行成果公告中就相关认购情况进行披
露。
任何投资建议。投资者欲细心了解本期债券情况，请仔细阅读《国元证券股份有
限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）召募诠释书》。
释义
除非非常教唆，本公告的下列词语含义如下：
刊行东谈主/本公司/公司 指 国元证券股份有限公司
刊行东谈主本期在境内刊行的总数不逾越东谈主民币 15 亿元
本期债券 指
（含 15 亿元）的公司债券
本次刊行 指 本次公司债券的刊行
《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
《召募诠释书》 指
开导行公司债券（第三期）召募诠释书》
主承销商、债券受托料理东谈主或受
指 西部证券股份有限公司
托料理东谈主、西部证券
中证鹏元、评级机构 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
证监会 指 中国证券监督料理委员会
深交所、往复所 指 深圳证券往复所
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》
《料理见解》 指 《公司债券刊行与往复料理见解》
公司轨则 指 《国元证券股份有限公司轨则》
本次公司债券专科投资者/专科 妥当《公司债券刊行与往复料理见解》以及本召募说
指
机构投资者 明书对于本次公司债券刊行对象相关规则的投资者
中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日
法定节沐日、休息日 指 （不包括香港非常行政区、澳门非常行政区和台湾省
的法定节沐日和/或休息日）
国内生意银行的对公营业日（不包括法定节沐日或休
职责日 指
息日）
往复日 指 深圳证券往复所频频往复日
元/万元/亿元 指 东谈主民币元/万元/亿元
一、本期刊行基本情况
刊行主体：国元证券股份有限公司。
债券称呼：国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债
券（第三期），债券简称：“24 国元 04”，债券代码：“148856”。
刊行界限：本期债券刊行界限不逾越 15 亿元东谈主民币（含 15 亿元）。
债券期限：本期债券期限为 3 年期。
债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
刊行价钱：按面值平价刊行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券合手有东谈主可按照经营主管机
构的规则进行债券的转让等操作。
债券利率及确信形态：本期债券为固定利率，票面利率将由公司与主承销商
证据网下利率询价成果在预设利率区间内协商确信。本期公司债券票面利率选用
单利按年计息，不计复利。
刊行形态：本期债券刊行选用网下刊行的形态面向专科机构投资者询价、根
据簿记建档情况进行配售的刊行形态。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则辞谢购买者除外）。
承销形态：本期债券由主承销商以余额包销的形态承销。
起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 12 日。
刊行首日：本期债券的刊行首日为 2024 年 8 月 9 日。
利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规则处理。在利息登记
日当日收市后登记在册的本期债券合手有东谈主，均有权就所合抄本期债券获取该利息登
记日地方计息年度的利息。
付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 8 月 12 日（如遇法定
节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往复日，顺延本领付息款项不另计利息）。
计息本领：本期债券计息本领为 2024 年 8 月 12 日至 2027 年 8 月 11 日。
兑付日：本期债券兑付日历为 2027 年 8 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至后来的第 1 个往复日；顺延本领兑付款项不另计利息）。
还本付息的期限和形态：本期债券禁受单利按年计息，不计复利。利息每年
支付一次，临了一期利息随本金沿途支付。本期债券于每年的付息日向投资者支
付的利息金额为投资者铁心付息债权登记收市时所合手有的本期债券票面总数与
对应的票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者铁心兑付债
权登记日收市时所合手有的本期债券临了一期利息及所合手有的债券票面总数的本
金。
付息、兑付形态：本期债券本息支付将按照证券登记机构的经营规则统计债
券合手有东谈主名单，本息支付形态偏激他具体安排按照证券登记机构的相关规则办理。
偿付法则：本期债券在收歇计帐时的归还法则等同于刊行东谈主无为债务。
信用级别及资信评级机构：经中证鹏元概述评定，刊行东谈主的主体信用等第为
AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评级瞻望为踏实。中证鹏元每年将对公司
主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。
召募资金专项账户：本公司将证据《公司债券刊行与往复料理见解》《债券
受托料理契约》《公司债券受托料理东谈主执业手脚准则》等相关规则，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。
主承销商、簿记料理东谈主、债券受托料理东谈主：西部证券股份有限公司。
向公司鼓动配售的安排：本期债券不向公司鼓动优先配售。
拟上市地：深圳证券往复所。
召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期公
司债券本金。
通用质押式回购：公司主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA，
本期债券妥当进行通用质押式回购往复的基本条件，具体折算率等事宜按深交所
及证券登记机构的相关规则扩充。
上市安排：本次刊行扫尾后，刊行东谈主将尽快向深交所冷落对于本期债券上市
往复的请求，具体上市时辰将另行公告。
税务教唆：证据国度经营税收法律、法则的规则，投资者投老本期债券所应
交纳的税款由投资者承担。
与本期债券刊行经营的时辰安排：
日历 刊行安排
T-3 日 刊登召募诠释书、召募诠释书摘抄、评级论说、
（2024 年 8 月 6 日） 刊行公告、改名公告
网下询价（簿记）
T-1 日
确信票面利率
（2024 年 8 月 8 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2024 年 8 月 9 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商
（2024 年 8 月 12 日） 专用收款账户
刊行成果公告日
注：上述日历为往复日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者簿记建档确信刊行利率
（一）网下投资者
本期债券参与簿记建档的对象为妥当《料理见解》、《证券期货投资者得当
性料理见解》和《深圳证券往复所债券阛阓投资者得当性料理见解（2023 年修
订）》等规则且并合手有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 A 股证券账
户的专科机构投资者（法律、法则另有规则的除外）。
（二）利率询价预设区间及票面利率确信方法
本期债券票面利率簿记建档区间为 1.60%-2.60%，最终票面利率由刊行东谈主和
主承销商证据簿记建档成果在上述利率区间界限内确信。刊行利率证明原则如下：
簿记料理东谈主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申
购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额逾越或便是本期
债券刊行总数时所对应的最高申购利率证明为刊行利率。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）14:00 至 18:00。
本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称簿记系统）开展，经深圳证券往复所认定的债券往复参与东谈主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者，应当在网下询价时辰内通过深圳证券往复所簿记建档
系统进行申购。除债券往复参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外
的专科机构投资者，及因相当不可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系
统进行申购的债券往复参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，需在网
下询价时辰内将《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司
债券（第三期）网下利率询价及申购请求表》（以下简称“《网下利率询价及申
购请求表》”）（见附件一）传真或邮件至簿记料理东谈主处。
如遇相当情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经践诺信息败露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不得晚于当日
（四）询价见解
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及申购请求表》。
债券往复参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等相当情况下的债券往复参与东谈主及承销机
构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及申购请求表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购请求表》应贯注：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份簿记系统认购单/《网下利率询价及申购请求表》最多可填写 30
个询价利率，询价利率可不勾通；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按法则填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元（含 100 万元），并
为 100 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低
于和便是最终确信的票面利率的统共标位的累计申购量；
（7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照骨子
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）14:00-18:00 提交认
购单/《网下利率询价及申购请求表》，其中，通过簿记系统告成参与利率询价
的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文献，未通过簿记系统参与利率询
价的投资者应将以下文献传真或邮件至簿记料理东谈主处，并电话证明（以下申购文
件扫描为 1 份 PDF 原件且不逾越 5M）：
（1）填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章或部门章后的《网下利率
询价及申购请求表》；
（2）有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主阅历诠释注解
文献复印件；
（3）簿记料理东谈主有权证据询价情况要求投资者提供其他禀赋诠释注解文献，以
及监管部门要求约略诠释注解申购东谈主为专科机构投资者的相关诠释注解。
上述良友提供或填写不皆全的，簿记料理东谈主有权要求专科机构投资者补皆上
述材料及认定专科机构投资者提交的认购请求是否有用。
投资者应提供信得过、准确、完竣的信息，投资者不按照规则提供相关信息，
或提供信息不信得过、不准确、不完竣的，簿记料理东谈主有权认定投资者的申购是否
有用。若提供的信息发生弥留变化，可能影响专科机构投资者分类的，应实时告
知簿记料理东谈主。
投资者填写的《网下利率询价及申购请求表》一朝发送至簿记料理东谈主处，即
对投资者具有法律不休力，投资者如需对已提交至簿记料理东谈主处的《网下利率询
价及申购请求表》进行修改的，须征得簿记料理东谈主的愉快，方可进行修改并应在
规则的时辰内提交修改后的《网下利率询价及申购请求表》。
簿记建档步地：簿记料理东谈主自有稀奇步地；
申购传真：021-58388961、029-87212101；
申购邮箱：dcm@xbmail.com.cn；
经营电话：029-87211841、029-87211601。
（五）利率确信
刊行东谈主和主承销商将证据网下询价的成果在预设的利率区间内确信本期债
券的最终票面利率，并将于 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）在深圳证券往复所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
最终的票面利率。刊行东谈主将按上述确信的票面利率向投资者公开导行本期债券。
（六）济急解决形态
簿记建档过程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照济急预案选用变更簿记建档步地、变更簿记
建档时辰、济急认购、取消刊行等济急解决措施。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时
败露济急解决的相关情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形态向主承销
商发送申购单，由簿记料理东谈主代为录入认购订单。
如簿记料理东谈主出现接入故障或系统自己死障，证据系统规复时辰，簿记料理
东谈主将败露相应公告诠释是否禁受线下簿记。如禁受线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期网下刊行对象为妥当《料理见解》、《证券期货投资者得当性料理见解》
和《深圳证券往复所债券阛阓投资者得当性料理见解（2023 年更动）》等规则
且合手有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投
资者（法律、法则辞谢购买者除外），包括未参与网下询价的专科机构投资者。
专科机构投资者的认购资金起首必须妥当国度经营规则。
（二）刊行数目
本期债券仅选用网底下向专科机构投资者刊行的形态，刊行界限为不逾越
率上的最低申购数目为 1,000 手（1 万张，100 万元），逾越 1,000 手的必须是
及申购请求表》中填入的最大申购金额不得逾越本期债券的刊行总数，刊行东谈主和
簿记料理东谈主另有规则的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为 2024 年 8 月 9 日（T 日）至 2024 年 8 月 12 日
（T+1 日）。
（五）申购见解
自行承担经营的法律连累。
有限连累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
构投资者，原则上应当通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购。系统申购即
视为投资者愉快附件一《网下利率询价及申购请求表》中申购东谈主承诺相关内容，
并证明自身属于妥当附件二《专科机构投资者证明函》条件的专科机构投资者，
已明察附件三《债券阛阓专科机构投资者风险揭示书》的全部内容并自行承担相
应风险。若存在附件一《网下利率询价及申购请求表》中第 10 条“申购资金起首
于或部分起首于刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员、合手股比例逾越 5%的鼓动
偏激他关联方”的情况，投资者需于簿记今日向簿记料理东谈主提供相关主体的认购
信息以供败露。
时辰内确乎提供有用诠释注解良友及相关承诺。如申购投资者未通过簿记料理东谈主对其
进行的相关核查，簿记料理东谈主有权断绝向其配售本期债券。
（六）配售
簿记料理东谈主证据网下簿记成果对统共有用申购进行配售，专科机构投资者的
配售金额不逾越其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投
资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行
累计，当累计金额逾越或便是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率证明为
刊行利率；本期配售过程中，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投
资者将按照价钱优先的原则配售；申购利率交流且在该利率上的统共申购不成获
得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售（可证据投资者申购数目取整要
求得当微调），同期得当洽商始终合营的投资者优先。刊行东谈主和簿记料理东谈主有权
证据相关规则，自主决定本期债券的最终配售成果。
（七）缴款
获取配售的投资者应按规则实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 8 月 12
日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记料理东谈主指定的收款账户。划款时应注明专科
机构投资者全称和“24 国元 04 认购资金”字样。
收款账户称呼：西部证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行西安东新街支行
银行账户：3700012109027300389
大额支付系统行号：102791000040
（八）违约认购的处理
获配有用申购的投资者淌若未能在 2024 年 8 月 12 日（T+1 日）17:00 前向
簿记料理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，簿记料理东谈主有权处
置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究违约投资者的
法律连累。
四、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
五、风险教唆
主承销商就已知界限已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，细心风险揭
示条件参见《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券
（第三期）召募诠释书》和本公告附件三《债券阛阓专科机构投资者风险揭示书》。
六、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主
公司称呼：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表东谈主：沈和付
经营东谈主：桂司文、程子勰
电话：0551-62207285、62207895
传真：0551-62645209
（二）主承销商、簿记料理东谈主、受托料理东谈主
公司称呼：西部证券股份有限公司
法定代表东谈主：徐朝日
住所：陕西省安市新城区东街 319 号 8 幢 10000 室
办公地址：陕西省安市新城区东街 319 号 8 幢 10000 室
经营东谈主：宋智帆、赵心悦
电话：029-87211552
传真：029-87211552
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公
司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：国元证券股份有限公司
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公
司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：西部证券股份有限公司
附件一：国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）
网下利率询价及申购请求表
弥留声明
填表前请细心阅读刊行公告、召募诠释书。本表照旧申购东谈主完竣填写，且由申购负责东谈主署名及加盖单元公章或经授权的业务章或部门章后传
真或邮件发送至簿记料理东谈主后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律不休力的要约。本表中*信息均为必填项，阑珊部分信息或填写信息
障碍的，将无法录入至深圳证券往复所簿记建档系统，视为无效。
基本信息
*机构称呼 *联合社会信用代码
投资者账户称呼（深圳） 投资者账户号码（深圳）
身份诠释注解号码（深圳） 托管单元代码（深圳）
承办东谈主姓名 座机电话
传真号码 手机电话
电子邮件
利率询价及申购信息
利率区间1.60%-2.60%
申购利率（%） 申购金额（万元）
弥留教唆：通过深交所建档簿记系统投方向专科机构投资者无需填写或发送此表；其余专科机构投资者请将此表填妥签
字并加盖公章或经授权的业务章或部门章后，于2024年8月8日14:00-18:00连同刊行公告“二、（四）询价见解”中要求
的文献，一并传真或邮件至簿记料理东谈主处。申购邮箱：dcm@xbmail.com.cn；申购传真：021-58388961、029-87212101。
申购东谈主在此承诺：
未经与刊行东谈主及簿记料理东谈主协商一致本申购请求表不可拔除，申购单的投递时辰以簿记室传真深刻时辰以及申购邮
箱收件时辰为准。
用于自身的相关法定或合同商定要求，已就此取得统共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的
手续；同期，本期申购资金起首和性质不违背《中华东谈主民共和国反洗钱法》等反洗钱法律、法则偏激他表淘气文献
的规则。
加计较，当最终确信的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）
的统共标位类似量。
率询价及申购请求表的申购金额最终确信其具体配售金额，并接受簿记料理东谈主所确信的最终配售成果。
至簿记料理东谈主指定的划款账户。淌若申购东谈主违背此义务，簿记料理东谈主有权解决该违约申购东谈主订单项下的全部债券，
同期，本申购东谈主愉快就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东谈主支付违约金，并抵偿簿记料理东谈主由此碰到
的损失。
簿记料理东谈主协商，并取得监管机构愉快后（如需），刊行东谈主及簿记料理东谈主有权暂停或阻隔本次刊行；如遇阛阓变化，
刊行东谈主及簿记料理东谈主有权延迟簿记时辰或取消本期债券刊行。
羁系阛阓秩序等手脚。
身的相关法则或合同商定要求，申购东谈主证明本期申购不存在以下监管明确辞谢的情形:（1）申购资金告成或波折归
自于刊行东谈主;（2）配合刊行东谈主以代合手、信赖等形态谋取不高洁利益或向其他相关利益主体运送利益;（3）接受刊行
东谈主偏激利益相关方的财务资助。
和限定风险。未协助刊行东谈主从事违背平允竞争、羁系阛阓秩序等手脚。未通过同谋荟萃资金等形态协助刊行东谈主告成
或者波折认购我方刊行的债券，未为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈干事，未告成或者变相收取刊行东谈主承销服
务、融资督察人、磋议干事等形势的用度。资管产物料理东谈主偏激鼓动、结伴东谈主、骨子限定东谈主、职工未告成或波折参与
上述手脚。
况。申购东谈主证明明察该监管要求偏激在信息败露方面的相关连累，并证明：（ ）是 （ ）否属于刊行东谈主的董事、监
事、高档料理东谈主员、合手股比例逾越5%的鼓动偏激他关联方，或申购资金告成或波折归自于刊行东谈主的董事、监事、高
级料理东谈主员、合手股比例逾越5%的鼓动偏激他关联方。如是，请在获配后，向簿记料理东谈主提供相关信息以供败露。
定践诺里面有筹算及审批经由，报价公允、步履合规，未接受债券刊行相关方请托或者指示进行足下刊行订价、利益
运送等羁系阛阓秩序的手脚。
圳证券往复所债券阛阓投资者得当性料理见解（2023年更动）》等规则、具备相应风险识别和承担智商、并领有中
国证券登记结算有限连累公司深圳分公司A股证券账户的专科机构投资者。本申购东谈主已为申购账户通过开户单元的
债券专科机构投资者阅历认定。本申购东谈主已阅读附件二《专科机构投资者证明函》并证明自身属于（ ）类投资者（请
填写附件二中投资者类型对应的字母）；若投资者类型属于B或D，并拟将主要财富投向单一债券的，请打钩证明最
终投资者是否为妥当基金业协会标准规则的专科机构投资者：（ ）是 （ ）否；
告中附件三：《债券阛阓专科机构投资者风险揭示书》，充分判辨债券投资往复存在的风险，并自发承担可能发生
的损失。
申购负责东谈主署名：
投资者（盖印）
附件二：专科机构投资者证明函（以下内容无需发送至簿记料理东谈主，但应被视为《网下利率询
价及申购请求表》不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填
入《网下利率询价及申购请求表》中）
专科机构投资者证明函
证据《公司债券刊行与往复料理见解》、《证券期货投资者得当性料理见解》及《深圳证券
往复所债券阛阓投资者得当性料理见解（2023 年更动）》之规则，请证明本投资者的类型，并
将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购请求表》中：
A、经经营金融监管部门批准竖立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司及
其子公司、生意银行偏激搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者
登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东谈主。
B、上述机构面向投资者刊行的搭理产物，包括但不限于证券公司财富料理产物、基金料理
公司偏激子公司产物、期货公司财富料理产物、银行搭理产物、保障产物、信赖产物、经行业协
会备案的私募基金。
C、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者
（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）。
D、同期妥当下列条件的法东谈主或者其他组织：
E、中国证监会和往复所认同的其他投资者。
★如搭理产物、结伴企业拟将主要财富投向单一债券，证据穿透原则《公司债券刊行与往复
料理见解》核查最终投资者是否为妥当中国证监会规则的专科机构投资者，并在《网下利率询价
及申购请求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券阛阓专科机构投资者风险揭示书（以下内容无需发送至簿记料理东谈主，但应被视为
《网下利率询价及申购请求表》不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
债券阛阓专科机构投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为使投资者更好地了解公司债券的相关风险，证据深圳证券往复所对于债券阛阓投资者得当
性料理的经营规则，本公司特为您提供此份风险揭示书，请崇拜细心阅读，宝贵以下风险。
贵投资者在参与本期公司债券的认购和转让前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者
阅历，充分了解本期公司债券的脾气及风险，审慎评估自身的经济现象和财务智商，洽商是否适
合参与。具体包括:
一、【总则】债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往复风险、质押券价值
变动风险、计谋风险偏激他千般风险。
二、【投资者得当性】投资者应当证据自身的财务现象、投资的资金起首、骨子需求、风险
承受智商，投资损失后的损左计提、核销等承担损失形态以及里面轨制（若为机构），审慎决定
参与债券认购和往复。
三、【信用风险】债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。淌若投资者购买或合手有资信评级较
低或无资信评级的信用债，将面对显耀的信用风险。
四、【阛阓风险】由于阛阓环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到损失的风险。
六、【放大往复风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大
投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务本领需要保证回购标准券足额。
淌若回购本领债券价钱下降，标准券折算率相应下调，融资方将面对标准券欠库风险。融资方需
要实时补充质押券幸免标准券不及。投资者在参与质押式契约回购业务本领可能存在质押券价值
波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。
八、【操立场险】由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东谈主未践诺职责等原因导致的操
立场险。
九、【计谋风险】由于国度法律、法则、计谋、往复所法则的变化、修改等原因，可能会对
投资者的往复产生不利影响，以致酿成经济损失。对于因往复所制定、修改业务法则或者证据业
务法则践诺自律监管职责等酿成的损失，往复所不承担连累。
十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成料念念、幸免或克服的不可
抗力情形给投资者酿成的风险。
十一、除上述风险外，投资者还可能面对本金亏空、原始本金损失、因筹划机构的业务或者
财产现象变化导致本金或者原始本金亏空、因筹划机构的业务或者财产现象变化影响投资者判断、
限定销售对象权益利用期限、祛除合同期限等风险。
非常教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能细心列明债券往复的统共风
险。投资者在参与债券认购及往复前，应崇拜阅读本风险揭示书、本期债券召募诠释书以及交
易所相关业务法则，证明已判辨并贯通风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，
确信自身有饱胀的风险承受智商，并自行承担参与往复的相应风险，幸免因参与本期债券认购
及往复而遭蒙难以承受的损失。
投资者已崇拜阅读本风险揭示书，充分判辨债券投资往复存在的风险，并自发承担可能发
生的损失。
