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证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-116
债券代码：110072 债券简称：广汇转债
广汇汽车作事集团股份公司
可调遣公司债券 2024 年提前付息的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚纪录、误导性述说或者
紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担法律包袱。
辛劳内容辅导：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 13 日
? 可转债除息日：2024 年 8 月 14 日
? 可转债兑息日：2024 年 8 月 14 日
? 字据《股票上市法则》第 9.1.17 条文章“上市公司股票被隔绝上市的，其刊行的
可调遣公司债券偏激他繁衍品种应当隔绝上市。可调遣公司债券偏激他繁衍品种终
止上市事宜，参照股票隔绝上市的关联规章实施。”字据相关规章，公司可调遣公
司债券“广汇转债”自 2024 年 7 月 18 日（星期四）起已停牌，停牌技巧“广汇转
债”暂停转股。2024 年 7 月 21 日，公司已收到上海证券来回所下发的《对于拟终
止广汇汽车作事集团股份公司股票及可调遣公司债券上市的预先奉告书》（公告编
号：2024-109 号）。
? 为了保险可转债抓有东谈主的利益，公司决定提前向可转债抓有东谈主支付全年全额利率，
即提前支付自 2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日历间的全额利息，公司已于
公司账户。
广汇汽车作事集团股份公司（本文简称“公司”或“广汇汽车”）于 2020 年 8 月
前支付自 2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日历间的利息。字据本公司《广汇汽车
作事集团股份公司公建筑行可调遣公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）
关联条件的商定，现将关联事项公告如下：
一、可转债刊行上市省略
（一）债券称号：广汇汽车作事集团股份公司可调遣公司债券。
（二）债券简称：广汇转债。
（三）债券代码：110072。
（四）债券类型：可调遣为公司A股鄙俚股股票的可调遣公司债券。
（五）刊行领域：东谈主民币 33.70 亿元。
（六）刊行数目：3,370 万张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值
刊行。
（八）债券期限：自觉行之日起 6 年，即自 2020 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 17 日。
（九）债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年
（十）还本付息的期限和姿首
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年
可享受确当期利息。
年利息的策画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息
债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率。
（1）本次刊行的可转债聘用每年付息一次的付息姿首，计息肇始日为 2020 年 8 月
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延技巧不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司
将在每年付息日之后的五个来回日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包括付息
债权登记日）肯求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东谈主所赢得利息收入的大意税项由可转债抓有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2020 年 8 月 24 日，即召募资金
划至刊行东谈主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个来回日起至可转债到期日止（即 2021 年
作日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运转转股价钱为 4.03 元/股，2024 年 5 月
转债”转股价钱的议案》，本旨将“广汇转债”转股价钱由 4.03 元/股向下修正为 1.50
元/股。现时转股价钱为 1.50 元/股。
（十三）信用评级情况：广汇汽车主体信用等第为AA-，本次可调遣公司债券信用
等第为AA-，评级探讨负面。
（十四）信用评级机构：聚会资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项：本次刊行的可转债未设担保。
（十六）登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本次付息决策
字据《召募诠释书》的商定，本次付息为公司可转债第四年付息，计息技巧为 2023
年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日。本期可转债的票面利率为 1.5%（含税），即每张面
值东谈主民币 100 元的可转债兑息金额为东谈主民币 1.50 元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
（一）可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 13 日
（二）可转债除息日：2024 年 8 月 14 日
（三）可转债兑息日：2024 年 8 月 14 日
四、付息对象
本次付息对象为结束 2024 年 8 月 13 日上海证券来回所收市后，在中国结算上海分
公司登记在册的整体“广汇转债”抓有东谈主。
五、付息轮番
（一）公司与中国结算上海分公司缔结《委派代理债券兑付、兑息左券》，委派中
国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司不决期足额将债券兑付、兑息资金划
入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将字据左券隔绝委派
代理债券兑付、兑息作事，后续兑付、兑息职责由公司自行崇拜办理，相关实施事宜
以公司公告为准。公司将在本期兑息日 2 个来回日前将本期债券的利息足额划付至中
国结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相
应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机
构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的诠释
（一）字据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以偏激他相关税收法例和文献的规章，
可转债个东谈主投资者（含证券投资基金债券抓有东谈主）应交纳公司债券个东谈主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值东谈主民币 100 元的可转债兑息金额为东谈主民币
斡旋由各兑付机构自行崇拜代扣代缴并告成向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如
各付息网点未履行上述债职权息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由
各付息网点自行承担。
（二）字据《中华东谈主民共和国企业所得税法》以偏激他相关税收法例和文献的规章，
对于抓有可调遣公司债券的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值东谈主民
币 100 元的可转债现实派发金额为东谈主民币 1.50 元（含税）。
（三）对于抓有本期可转债的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者等非居
民企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》），字据《财政部 税务总局对于
持续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部 税务总局
公告 2021 年 34 号）规章，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市集取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于抓有本
期可转债的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前兑息金额派发利息，
抓有东谈主现实每张面值东谈主民币 100 元的可转债派发利息金额为东谈主民币 1.50 元（含税）。
七、相关机构及磋磨姿首
（一）刊行东谈主：广汇汽车作事集团股份公司
磋磨东谈主：许星、董昊明
办公地址：上海市闵行区虹莘路 3998 号
电话：021-24032833
传真：021-24032811
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
磋磨电话：010-60837682
磋磨东谈主：股票老本市集部
（三）托管东谈主：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
磋磨电话：4008058058
特此公告。
广汇汽车作事集团股份公司
董事会
