证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-071
合肥新汇成微电子股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性陈
述随阴事紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。
相配教导
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”、“刊行东说念主”或
“公司”）向不特定对象刊行 114,870.00 万元可养息公司债券（以下简称“汇
成转债”，代码“118049”）已获取中国证券监督解决委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2024〕883 号文情愿注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销
商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”、“海通证
券”或“主承销商”）。本次刊行的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特
定对象刊行可养息公司债券召募评释书摘抄》（以下简称“《召募评释书摘
要》”）及《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债
券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已刊登在 2024 年 8 月 5 日的《中
国证券报》、《证券时报》上。投资者亦可在上海证券来往所（以下简称“上
交所”）网站（http://www.sse.com.cn）查询召募评释书全文及本次刊行的计划
贵寓。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册解决目的》
（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销解决目的》（证监会令〔第 208
号〕）、《上海证券来往所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》（上证发
〔2023〕34 号）、《上海证券来往所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市
公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券来往所
证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函
〔2023〕651 号）等计划端正刊行可养息公司债券。
本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等法子的进军教导如
下：
（1）原鼓舞优先配售均通过网上申购花式进行。本次可转债刊行向原鼓舞
优先配售证券，不再分袂有限售条件流通股与无尽售条件流通股，原则上原股
东均通过上交所来往系统通过网上申购的花式进行配售，并由中国证券登记结
算有限背负公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）长入计帐交
收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无尽售条件流通证券。
本次刊行莫得原鼓舞通过网下花式配售。
本次刊行的原鼓舞优先配售认购及缴款日为 2024 年 8 月 7 日（T 日），所
有原鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所来往系统进行，认购时辰
为 2024 年 8 月 7 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726403”，
配售简称为“汇成配债”。
（2）原鼓舞本色配售比例未发生调整。《刊行公告》流露的原鼓舞优先配
售比例 0.001395 手/股。适度本次刊行可转债股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1
日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。
请原鼓舞于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“汇成配债”的可配余额，
作好相应资金安排。
原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原股
东灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本色认购数目为准。
（ 3 ） 发 行 东说念主 现 有 总 股 本 834,853,281 股 ， 剔 除 公 司 回 购 专 户 库 存 股
刊行优先配售比例计较，原鼓舞可优先认购的可转债上限总和为 1,148,700 手。
收市后登记在册的刊行东说念主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原
鼓舞废弃优先配售部分）采选网上通过上交所来往系统向社会公众投资者发售
的花式进行。
（T-1 日）收市后登记在册的握有汇成股份的股份数目按每股配售 1.395 元面值
可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手养息成手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.001395 手可转债。原鼓舞可根据自己情况
自行决定本色认购的可转债数目。
原鼓舞的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“726403”，配售简
称为“汇成配债”。
原鼓舞除可参与优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上申购。
原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优
先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
“718403”，申购简称为“汇成发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，
户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如提升该申购上限，则该笔申购
无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者参与可转债网上申购只能使
用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户参与汇成转债申购的，以及投
资者使用并吞证券账户屡次参与汇成转债申购的，以该投资者的第一笔申购为
灵验申购，其余申购均为无效申购。
参与可转债申购的投资者应当合适《对于可养息公司债券恰当性解决计划
事项的告知》（上证发〔2022〕91 号）的计划要求。
投资者应说合行业监管要求及相应的钞票鸿沟或资金鸿沟，合理确定申购
金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不投降行业监管要求，提升相应钞票规
模或资金鸿沟申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投
资者应自主抒发申购意向，不得轮廓请托证券公司代为申购。对于参与网上申
购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2024年 8月 12日前（含 T+3 日），
不得为其陈说取销指定来往以及刊出相应证券账户。
足本次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先缴款认购和网上投资者缴款认购的
可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将
协商是否采选中止刊行轮番，并实时朝上交所讲述，要是中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 114,870.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
包销基数为 114,870.00 万元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售收尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不提升本次发
行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 34,461.00 万元。当包销比例提升本次
刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将驱动里面承销风险评估圭臬，并与
刊行东说念主一样：如确定不时试验刊行圭臬，将调整最终包销比例；如确定采选中
止刊行轮番，将实时朝上交所讲述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内
择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主整个鼓舞均可投入优先配售。
市首日即可来往。投资者应投降《中华东说念主民共和国证券法》《可养息公司债券
解决目的》等计划端正。
风险揭示书必备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象发
行的可转债申购来往的，应当以纸面随机电子容颜签署《向不特定对象刊行的
可养息公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者
未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接管其申购随机买入请托，已握有相
关可转债的投资者不错聘用不时握有、转股、回售随机卖出。合适《证券期货
投资者恰当性解决目的》端正条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、
高档解决东说念主员以及握股比例提升 5%的鼓舞申购、来往该刊行东说念主刊行的可转债，
不适用前述要求。
日）刊登的《刊行公告》《召募评释书摘抄》及流露于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的召募评释书全文。
一、向原鼓舞优先配售
（一）刊行对象
在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个股
东。
（二）优先配售数目
原鼓舞可优先配售的汇成转债数目为其在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的握有的汇成股份股份数目按每股配
售 1.395 元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转
换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001395 手可转债。
原鼓舞优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每
个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数
保留三位极少），将整个账户按照余数从大到小的端正进位（余数一样则就地排
序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。
若原鼓舞的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其本色有
效申购量获配汇成转债；若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则
该笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“汇成配债”的可配余额。
刊行东说念主现存总股本 834,853,281 股，剔除公司回购专户库存股 11,877,470 股
后，可参与原鼓舞优先配售的股本总和为 822,975,811 股。按本次刊行优先配售
比例计较，原鼓舞可优先认购的可转债上限总和为 1,148,700 手。
（三）优先认购花式
股权登记日（T-1 日）：2024 年 8 月 6 日。
原鼓舞优先配售认购及缴款日（T 日）：2024 年 8 月 7 日（T 日）在上交所
来往系统的日常来往时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过时视为自动废弃
配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来昔时不时进行。
整个原鼓舞的优先认购均通过上交所来往系统进行，认购时辰为 2024 年 8
月 7 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726403”，配售简称为
“汇成配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），提升 1 手必须
是 1 手的整数倍。
若原鼓舞的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其本色有
效申购量获配汇成转债，请原鼓舞仔细检察证券账户内“汇成配债”的可配余
额。若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原鼓舞握有的“汇成股份”股票如托管在两个随机两个以上的证券买卖部，
则以托管在各买卖部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所计划业
务国法在对应证券买卖部进行配售认购。
（1）原鼓舞应于股权登记日收市后查对其证券账户内“汇成配债”的可配
余额。
（2）原鼓舞参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原鼓舞迎面请托时，填写好认购请托单的各项内容，握本东说念主身份证或
法东说念主买卖派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金进款额必须大于或就是认
购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来往网点，办理请托手续。
柜台承办东说念主员检讨原鼓舞请托的各项证据，复核无误后即可接管请托。
（4）原鼓舞通过电话请托或其他自动请托花式请托的，应按各证券来往网
点端正办理请托手续。
（5）原鼓舞的请托如故接管，不得撤单。
（四）原鼓舞除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。
原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优
先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
握有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适
法律端正的其他投资者等（国度法律、律例谢却者之外）。参与可转债申购的投
资者应当合适《对于可养息公司债券恰当性解决计划事项的告知》（上证发
〔2022〕91 号）的计划要求。
（二）刊行数目
本次刊行的汇成转债总和为 114,870.00 万元东说念主民币。本次刊行的汇成转债
向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过上交所来往系
统网上向社会公众投资者刊行。
（三）刊行价钱
本次可养息公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时辰
（五）申购花式
元），每 1 手为一个申购单元，提升 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数
量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如提升该申购上限，则整笔申购无效。
投资者应在指定的时辰内通过与上交所联网的证券来往网点，以确定的发
行价钱和合适《刊行公告》端正的申购数目进行申购请托。如故陈说，不得撤
单。
投资者申购及握有可养息公司债券数目应遵从计划法律律例及中国证监会、
上交所的计划端正实行，并自行承担相应的法律背负。投资者应投降行业监管
要求，申购金额不得提升相应的钞票鸿沟或资金鸿沟。保荐东说念主（主承销商）发
现投资者不投降行业监管要求，提升相应钞票鸿沟或资金鸿沟申购的，则该配
售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓请托证券公司代为
申购。
个证券账户参与并吞只能转债申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与
并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无
效申购。
阐明多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账
户握有东说念主称呼”、“灵验身份解说文献号码”均一样。证券公司客户定向钞票管
理专用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握
有东说念主称呼”一样且“灵验身份解说文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。
证券账户注册贵寓以 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）日终为准。
（六）申购圭臬
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚
未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 8 月 7 日（T 日）前
办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集上买入上交所上市股票的花式一样。申购时，投资
者无需缴付申购资金。
投资者迎面请托时，应讲求、明晰地填写买入可转债请托单的各项内容，
握本东说念主身份证或法东说念主买卖派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证
券来往网点办理申购请托。柜台承办东说念主员检讨投资者请托的各项证据，复核各
项内容无误后，即可接管申购请托。
投资者通过电话或其他花式请托时，应按各证券来往网点端正办理请托手
续。
（七）配售原则
额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分），即网上刊行总量确定后，刊行东说念主与保荐
东说念主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
的本色灵验申购量配售；
下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾确定灵验申购中签号
码，每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采选摇号抽签确定中
签号码的花式进行配售。
效申购单元配一个号，对整个灵验申购单元定本领端正流畅配号，并将配号结
果传到各证券来往网点。
购的来往网点处阐明申购配号。
报》、《证券时报》上公告本次刊行的网上中签率。
东说念主（主承销商）主握摇号抽签，阐明摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾
传给各证券来往网点。2024 年 8 月 9 日（T+2 日），刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
将在《中国证券报》、《证券时报》上公告摇号中签收尾。
投资者根据中签号码确定认购数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，
（九）中签投资者缴款
的认购资金，不及部分视为废弃认购，由此产生的着力及计划法律背负由投资
者自行承担。根据中国结算上海分公司的计划端正，废弃认购的最小单元为 1
手。投资者款项划付需投降投资者地方证券公司的计划端正。
（十）废弃认购可转债的处理花式
投资者废弃认购的可转债由保荐东说念主（主承销商）包销。
投资者流畅 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购陈说的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与新股、存托证据、可转债、可交换债的申购。废弃认购的次数按照
投资者本色废弃认购新股、存托证据、可转债与可交换债的次数合并计较。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，
其名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生废弃认购情形的，
均纳入该投资者废弃认购次数。证券公司客户定向钞票解决专用账户、企业年
金账户以及工作年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”一样且
“灵验身份解说文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情
况详见 2024 年 8 月 13 日（T+4 日）刊登的《合肥新汇成微电子股份有限公司向
不特定对象刊行可养息公司债券刊行收尾公告》。
（十一）结算与登记
交割和债权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券来往网点。
本次网上刊行汇成转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑
主机传送的中签收尾进行。
三、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债
数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将协商是
否采选中止刊行轮番，并实时朝上交所讲述，要是中止刊行，公告中止刊行原
因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）采选网上向社
会公众投资者通过上交所来往系统发售的花式进行。本次刊行认购金额不及
保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保
荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不提升本次刊行总和的 30%，即原则上最大
包销金额为 34,461.00 万元。当包销比例提升本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主
（主承销商）将驱动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主一样：如确定不时履
行刊行圭臬，将调整最终包销比例；如确定采选中止刊行轮番，将实时朝上交
所讲述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
办公地址：合肥市新站区合肥综合保税区内
电话：0551-67139968-7099
计划东说念主：奚勰
办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心
电话：021-23187106、021-23187118
计划东说念主：成本市集部
刊行东说念主：合肥新汇成微电子股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可养息
公司债券刊行教导性公告》之盖印页）
刊行东说念主：合肥新汇成微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可养息
公司债券刊行教导性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场说合通信花式在安徽省合肥市新站区合肥综合
保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面告知已于 2024 年 7 月 30 日
通过电子邮件容颜投递举座董事。会议应出席董事 7 东说念主，本色出席董事 7 东说念主。
会议由董事长郑瑞俊先生召集和主握。
本次会议的召集和召开圭臬合适《公司法》等法律、律例、部门规章、规
范性文献以及《公司端正》《董事会议事国法》的计划端正，会议作出的方案
正当、灵验。
无极色
